11月6日，獲悉，港股上市公司榮昌生物-B(09995.HK)公布配售結(jié)果。

　　公司擬發(fā)行76,537,000股H股，其中香港公開發(fā)售占30,615,000股股份，國際配售占45,922,000股股份。最終發(fā)售價為每股52.1港元，每手500股，預(yù)期11月9日上市。

　　根據(jù)每股發(fā)售股份發(fā)售價52.10港元，全球發(fā)售凈籌約37.766億港元。倘若超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則該公司將就超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的11,480,500股額外H股收取額外所得款項凈額約5.74億港元。

　　根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲非常大幅超額認(rèn)購，合共接獲22,261份有效申請，超購約52.43倍。已將22,961,000股H股由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售的H股最終數(shù)目為30,615,000股H股，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)約40%。香港公開發(fā)售共有21053名成功申請人，其中15893名股東獲分配一手買賣單位H股。

　　根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的H股已獲超額認(rèn)購，相當(dāng)于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認(rèn)購的H股總數(shù)約22倍。將H股由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售后，國際發(fā)售的H股最終數(shù)目為45,922,000股H股，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的H股總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)約60%。國際發(fā)售中已超額分配11,480,500股H股，而國際發(fā)售共有187名承配人，其中43名承配人獲分配五手或以下買賣單位H股，合共為73,500股H股。

　　基于每股發(fā)售股份發(fā)售價為52.10港元，根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，該公司的基石投資者已認(rèn)購合共33,839,500股H股，合共相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約7.07%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約44.21%，在兩種情況下均假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使。

　　根據(jù)國際發(fā)售，南方東英資產(chǎn)管理有限公司、華泰資本投資有限公司及 UBS Asset Management (Singapore)

　　Ltd.(配售指引所定義的關(guān)聯(lián)客戶)獲配售291,500股H股，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的H股(假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使)約0.38%。

　　頭圖來源：123RF

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