12月10日，獲悉，海航科技(600751.SH)發(fā)布重大資產(chǎn)出售預(yù)案，為改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，擬將天津天海物流投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天海物流”)下屬子公司GCL Investment Management, Inc.(以下簡(jiǎn)稱“GCL IM”)及其名下主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)主體Ingram Micro, Inc.(以下簡(jiǎn)稱“英邁國(guó)際”)出售。

　　交易方案為將控股子公司天海物流下屬子公司GCL IM與交易對(duì)方新設(shè)子公司Imola Merger Corporation(以下簡(jiǎn)稱“Imola Merger”)進(jìn)行合并，合并完成后GCL IM作為存續(xù)公司，并由交易對(duì)方持有其100%股權(quán)，Imola Merger終止存續(xù)。

　　GCL IM為投資管理公司，其下屬公司英邁國(guó)際為主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)主體。以2020年9月30日為基準(zhǔn)日，海航科技擬出售標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值合計(jì)約為14.53億美元，其持有的英邁國(guó)際的100%股權(quán)的資產(chǎn)預(yù)估值合計(jì)約為58.26億美元。

　　公告披露海航科技于2016年12月5日完成對(duì)英邁國(guó)際收購(gòu)，合計(jì)支付總價(jià)款約59.82億美元。該交易的收購(gòu)資金來(lái)源為公司自有資金、聯(lián)合投資和銀行借款，其中，公司自有資金為87億元，聯(lián)合投資方國(guó)華人壽投資金額為40億元，剩余部分均為銀行借款。該交易完成后，海航科技因銀行借款較多導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率大幅提升，需承擔(dān)較高的財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，公司整體流動(dòng)資金壓力較大。

　　海航科技表示截至2020年9月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為84.49%。通過(guò)此次出售英邁國(guó)際，公司將實(shí)現(xiàn)大量資金回籠，可供償還并購(gòu)貸款及相關(guān)債務(wù)本金及利息，同時(shí)減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，緩解公司的流動(dòng)性壓力，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。

　　頭圖來(lái)源：123RF

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