發(fā)行價6.39元/股!智新電子5月21日精選層小IPO路演
摘要: 5月20日,資本邦了解到,智新電子(837212.NQ)精選層小IPO申請已獲中國證監(jiān)會核準。
5月20日,資本邦了解到,智新電子(837212.NQ)精選層小IPO申請已獲中國證監(jiān)會核準。
發(fā)行公告顯示,智新電子本次精選層小IPO擬公開發(fā)行股份數(shù)量1740萬股,發(fā)行后總股本為10350萬股,占發(fā)行后總股本的16.81%(超額配售選擇權(quán)行使前)。智新電子授予券商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán),若超額配售選擇權(quán)全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴大至2000萬股,發(fā)行后總股本擴大至10610萬股,本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后公司總股數(shù)的比例為18.85%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
據(jù)悉,本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售及網(wǎng)上發(fā)行由主承銷商負責組織。網(wǎng)上發(fā)行通過全國股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進行,不進行網(wǎng)下詢價和配售。
其中,本次精選層小IPO戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為348萬股,占超額配售選擇權(quán)全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%,占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.40%。超額配售啟用前,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1392萬股;超額配售啟用后,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1652萬股。
發(fā)行價格定為6.39元/股,預計募集資金總額11118.60萬元,若全額行使超額配售選擇權(quán)本次募集資金總額為12780.00萬元。
智新






