摘要                    【云創(chuàng)數(shù)據(jù)精選層小IPO發(fā)行結(jié)果出爐：網(wǎng)上獲配比達(dá)4.79%】8月13日，資本邦了解到，新三板公司云創(chuàng)數(shù)據(jù)(835305.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行結(jié)果公告。                                     　　8月13日，資本邦了解到，新三板公司云創(chuàng)數(shù)據(jù)(835305.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行結(jié)果公告。

　　由中信建投證券股份有限公司擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的南京云創(chuàng)大數(shù)據(jù)科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)已經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司掛牌委員會(huì)2021年第11次會(huì)議審議通過(guò)，并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。

　　本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　發(fā)行人和主承銷商根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)公司估值水平等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為20.00元/股。本次公開發(fā)行股份數(shù)量1,740萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為13,237.6125萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的13.14%(超額配售選擇權(quán)行使前)。

　　發(fā)行人授予中信建投證券不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2,000萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至13,497.6125萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的14.82%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

　　本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為277.75萬(wàn)股，約占超額配售選擇權(quán)全額行使前的15.96%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)的13.89%。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,462.25萬(wàn)股；超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,722.25萬(wàn)股。

　　據(jù)悉，該次網(wǎng)上申購(gòu)繳款情況如下：(1)有效申購(gòu)數(shù)量：359,869,400股(2)有效申購(gòu)戶數(shù)：49,445戶(3)網(wǎng)上有效申購(gòu)倍數(shù)：20.90倍(超額配售選擇權(quán)啟用后)。

　　根據(jù)《南京云創(chuàng)大數(shù)據(jù)科技股份有限公司股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行公告”)中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為28,186戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為17,222,500股，網(wǎng)上獲配金額為34,445.00萬(wàn)元，網(wǎng)上獲配比例為4.79%。

　　公開資料顯示，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)277.75萬(wàn)股，占初始發(fā)行規(guī)模的15.96%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價(jià)格20.00元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)5,555.00萬(wàn)元。

　　　　其中，深圳市縱貫資本管理有限公司以其管理的“縱貫策略二號(hào)私募證券投資基金”、“縱貫穩(wěn)健一號(hào)私募證券投資基金”、“縱貫日升私募證券投資基金”三個(gè)產(chǎn)品參與認(rèn)購(gòu)，實(shí)際獲配股數(shù)分別為30.75萬(wàn)股、20.50萬(wàn)股、20.50萬(wàn)股，合計(jì)71.75萬(wàn)股。

　　根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，中信建投證券已按本次發(fā)行價(jià)格于2021年8月9日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售260萬(wàn)股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%，占超額配售選擇權(quán)啟動(dòng)后發(fā)行股份數(shù)量的13%；同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至1,722.25萬(wàn)股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量的98.98%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的86.11%。

　　據(jù)了解，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至2,000萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至13,497.6125萬(wàn)股，發(fā)行總股數(shù)占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的14.82%。