今日，河南天馬新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天馬新材”，838971.BJ)在北交所上市，截至收盤報(bào)21.38元，漲幅0.00%，成交額9308.67萬元，振幅9.12%，換手率26.08%，總市值12.32億元。 　　天馬新材本次發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行股份數(shù)量為1,440.6668萬股，發(fā)行后總股本為5,762.6668萬股，初始發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本的25.00%(超額配售選擇權(quán)行使前)。公司授予中金公司初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,656.7668萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至5,978.7668萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為27.71%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

　　天馬新材本次發(fā)行價(jià)格21.38元/股。本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使前，公司募集資金總額為30,801.46萬元。中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已出具勤信驗(yàn)字【2022】第0050號(hào)《河南天馬新材料股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)公司截至2022年9月21日止，應(yīng)募集資金總額為308,014,561.84元，減除發(fā)行費(fèi)用25,859,452.20元(不含稅)后，募集資金凈額為282,155,109.64元，其中，計(jì)入實(shí)收股本14,406,668.00元，計(jì)入資本公積(股本溢價(jià))267,748,441.64元。

　　天馬新材于2022年9月13日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金30,801.46萬元，分別用于河南天馬新材料股份有限公司電子陶瓷粉體材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、河南天馬新材料股份有限公司高導(dǎo)熱填充粉體材料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、河南天馬新材料股份有限公司功能材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　    　　本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為楊曦、蘇海靈。天馬新材本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)2,585.95萬元(行使超額配售選擇權(quán)之前)，2,891.05萬元(若全額行使超額配售選擇權(quán))。中國國際金融股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用2,034.06萬元(行使超額配售選擇權(quán)之前)，2,339.17萬元(若全額行使超額配售選擇權(quán))。