財(cái)聯(lián)社7月13日央行全面降準(zhǔn)提振市場信心，昨日大小指數(shù)今日高開高走集體收漲，創(chuàng)業(yè)板指大漲3.68%創(chuàng)6年新高，兩市成交火熱，成交額連續(xù)8個(gè)交易日突破萬億，近3000家個(gè)股飄紅。資金依舊聚焦近期主線高景氣板塊，通達(dá)信鋰電池指數(shù)大漲逾4%，板塊成交額超2600億，概念股再次掀起漲停潮，磷化工、氟化工、鹽湖提鋰等相關(guān)板塊漲幅居前。新能源車、半導(dǎo)體芯片、光伏、國防軍工等高景氣方向亦大漲。低位的軟件服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全概念股同樣上演漲停潮，板塊內(nèi)近20股漲?；驖q超10%。截至收盤，滬指漲0.67%，深成指漲2.14%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.68%。

　　隔夜美股三大指數(shù)小幅收漲，標(biāo)普500指數(shù)漲0.35%，納指漲0.21%，道指漲0.36%。其中，標(biāo)普500指數(shù)、納指續(xù)創(chuàng)新高，道指盤中創(chuàng)5月11日以來新高，創(chuàng)收盤新高。

　　今日券商晨會(huì)上，海通證券表示，市場有轉(zhuǎn)暖跡象，但短期來看任何一個(gè)共識(shí)方向極端演繹都不宜追高；天風(fēng)證券表示，海外半導(dǎo)體設(shè)備龍頭歷史回顧，看好國產(chǎn)替代空間；中信建投表示，鋰資源正處于最佳配置節(jié)點(diǎn)。

　　海通證券：市場有轉(zhuǎn)暖跡象，但短期來看任何一個(gè)共識(shí)方向極端演繹都不宜追高

　　海通證券指出，總體看，大盤連續(xù)成交量破萬億，說明市場有轉(zhuǎn)暖跡象，但是和與日俱增的存量個(gè)股比較而言，目前成交量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以擔(dān)負(fù)起大盤走牛的活力，也就意味著結(jié)構(gòu)性輪動(dòng)行情還將繼續(xù)存在！盤面看上去不錯(cuò)，但是也要看到一些隱憂，一是中報(bào)預(yù)增密集期只剩3天，二是機(jī)構(gòu)股輪番走強(qiáng)后，還沒有補(bǔ)漲的已經(jīng)很少，三是下半年經(jīng)濟(jì)存在一定壓力。大盤不會(huì)暴漲暴跌，所以輕易不要擔(dān)憂系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)！但短期來看任何一個(gè)共識(shí)方向極端演繹都不宜追高，可以考慮適度調(diào)整結(jié)構(gòu)等待其回撤，創(chuàng)業(yè)板仍然大概率是主戰(zhàn)場，建議持續(xù)關(guān)注。

　　天風(fēng)證券：海外半導(dǎo)體設(shè)備龍頭歷史回顧，看好國產(chǎn)替代空間

　　天風(fēng)證券認(rèn)為，復(fù)盤海外半導(dǎo)體設(shè)備巨頭，看好國產(chǎn)替代空間。ASML：內(nèi)生外延，合作創(chuàng)新。AMAT：平臺(tái)化策略，多領(lǐng)域覆蓋。LAM：戰(zhàn)略聚焦蝕刻的半導(dǎo)體設(shè)備巨頭。2、對(duì)國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公司發(fā)展的啟示：持續(xù)的高研發(fā)投入是內(nèi)生增長的核心。外延并購保證技術(shù)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈整合產(chǎn)生業(yè)務(wù)協(xié)同。

　　建議關(guān)注：半導(dǎo)體設(shè)備材料：雅克科技/北方華創(chuàng)/上海新陽/中微公司/盛美半導(dǎo)體/精測(cè)電子/華峰測(cè)控/長川科技/鼎龍股份/有研新材。半導(dǎo)體制造封測(cè)：中芯國際/華虹半導(dǎo)體/晶合集成/聞泰科技/中車時(shí)代電氣/華潤微/士蘭微/長電科技/通富微電。半導(dǎo)體設(shè)計(jì)：【紫光國微(002049)、股吧】/晶晨股份/全志科技/瑞芯微/恒玄科技/中穎電子/兆易創(chuàng)新/富瀚微/韋爾股份/卓勝微/圣邦股份/斯達(dá)半導(dǎo)/新潔能。

　　中信建投：鋰資源正處于最佳配置節(jié)點(diǎn)

　　中信建投認(rèn)為，鋰資源正處于最佳配置節(jié)點(diǎn)，供給上，氫氧化鋰供給緊張延續(xù)，碳酸鋰2021年下半年雖然有部分產(chǎn)能落地，但實(shí)際產(chǎn)能釋放可能仍然有限；需求上，新能源汽車逐漸成為最好的成長賽道之一，2021年上半年其需求景氣已被證實(shí)，下半年新能源汽車需求強(qiáng)勢(shì)或?qū)⒏?。?dāng)前供需結(jié)構(gòu)下，判斷鋰資源結(jié)構(gòu)性短缺或?qū)⒀永m(xù)至2021年下半年，氫氧化鋰、碳酸鋰價(jià)格上漲確定性較強(qiáng)，但仍需重點(diǎn)關(guān)注碳酸鋰產(chǎn)能投放預(yù)期對(duì)其價(jià)格的影響。在需求景氣被強(qiáng)勢(shì)證實(shí)后，把握產(chǎn)能投放窗口期，目前為鋰資源最佳配置節(jié)點(diǎn)，建議關(guān)注贛鋒鋰業(yè)，【融捷股份(002192)、股吧】，盛新鋰能，雅化集團(tuán)和天齊鋰業(yè)。