光伏玻璃價格再度上調，GW級招標頻現(xiàn)，下游需求迎來集中釋放期

　　PVInfoLink發(fā)布最新價格信息，光伏玻璃3.2mm鍍膜價格約每平方米24-27元人民幣，較上周上漲3元/㎡；光伏玻璃2.0mm鍍膜價格約每平方米18.8-21元人民幣，均價較上周上漲1元/㎡。據悉，因純堿、天然氣等原料價格上漲，導致光伏玻璃成本上揚，使得光伏玻璃新單有上漲趨勢。

　　春節(jié)后，硅料價格連創(chuàng)歷史新高，迫于成本壓力組件廠開工率下滑，加之新冠肺炎疫情的持續(xù)影響，上半年新增裝機情況不容樂觀。根據CPIA測算，2021年新增裝機55GW左右的情況下，上半年僅完成了不到10GW。華創(chuàng)證券分析指出，鑒于歷史較好行情，硅料企業(yè)擴產積極性較高，預計未來供應有增加預期，價格有望回歸至合理水平。屆時，組件廠家可以較大程度上降低生產成本，從而提升開工率。疊加新型能源占比提升等因素提振，綜合來看光伏裝機推進或將進入集中釋放階段，近期部分大型能源集團標案陸續(xù)落地，GW級招標頻現(xiàn)，且多為9-10月開始逐漸供貨的訂單，項目需求確定性高。下游需求的集中釋放，有望帶動光伏玻璃價格實現(xiàn)觸底反彈。

　　A股上市公司中，南玻Ａ太陽能玻璃擁有6000萬平米/年深加工產能，產品涵蓋2-4mm多種厚度深加工產品?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300160/" target="_blank" title="秀強股份(300160)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據" >秀強股份(300160)、股吧】自2009年開始研發(fā)、生產薄膜太陽能電池發(fā)電玻璃及增透晶體硅太陽能電池封裝玻璃。洛陽玻璃光伏玻璃產品主要包括雙玻組件玻璃、AR光伏鍍膜玻璃、高透光伏玻璃鋼化片等太陽能裝備用光伏電池封裝材料。

　　這一小金屬價格持續(xù)上調 已成為我國重要戰(zhàn)略礦產資源

　　近期，由于主要原材料以及各種化工原料、燃氣等景氣周期性持續(xù)上漲，鋯系列產品成本進一步上升。目前氧氯化鋯主流報價20000-20500元/噸，上調了1500元/噸；二氧化鋯主流報價63000-65000元/噸，上調了5000-7000元/噸；碳酸鋯主流報價27800-28300元/噸，上調了1800元/噸；硫酸鋯價格上調了1500元/噸。

　　鋯是列入我國《全國礦產資源規(guī)劃(2016-2020年)》戰(zhàn)略性礦產目錄的重要戰(zhàn)略礦產資源，在軍工產業(yè)和民用產業(yè)中都有廣泛的應用，高純氧化鋯、核級海綿鋯、氧化鋯增韌陶瓷、鉬鈦鋯合金等也是列入國家《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄(2016 年版)》的戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要材料。西部證券分析指出，2010年-2020年全球鋯英砂歷經10年下行周期，行業(yè)龍頭企業(yè)收縮資本開支、停產去庫，品味下行、資源枯竭是未來2-3年行業(yè)主基調。2021年鋯市場預估可達19.98億美元，2026年可達28.88億美元，2021-2026年復合年均增速約為8%。在市場不斷擴容的情況下，由于澳洲大部分鋯礦山將于2026-2027年進入停產期，未來鋯資源將更具有稀缺性。

　　A股上市公司中，【東方鋯業(yè)(002167)、股吧】二氧化鋯、氯氧化鋯、硅酸鋯等鋯產品產能國內占比均在20%以上，此外，目前公司擁有權益儲量407.68萬噸鋯英砂、815.14萬噸鈦鐵礦、175.63萬噸金紅石、113.4萬噸白鈦石。三祥新材電熔氧化鋯業(yè)務規(guī)模位居國內同行業(yè)前列，子公司遼寧華鋯目前已成為國內乃至亞洲最大的工業(yè)級海綿鋯生產企業(yè)之一，一期規(guī)劃年產能3000噸且已開始逐步投產。盛和資源連云港鋯鈦選礦項目已經取得環(huán)評批復，樁基工程已經全面啟動。

　　鋰電銅箔缺貨下半年或逐漸明顯 預計2022年供不應求局勢還將持續(xù)

　　諾德股份常務副總裁陳郁弼表示，目前下游新能源汽車處于高景氣下，下游需求增速明顯高于銅箔產能釋放增速，預計動力鋰電銅箔缺貨將從2021年下半年逐漸明顯，再加上新擴張的銅箔產能產線調試和爬坡時間較長(6個月)，預計2022年供不應求局勢還將持續(xù)，尤其是高端4.5um-6um動力電池箔。

　　鋰電銅箔作為鋰離子電池負極集流體，既充當負極活性材料的載體，又充當負極電子收集與傳導體，其作用則是將電池活性物質產生的電流匯集起來，以產生更大的輸出電流，目前銅箔在鋰電池電芯中的成本占比在 10-15%之間。近年來，鋰離子電池生產企業(yè)不斷擴大產能，從而帶動了鋰電銅箔需求快速增長。首創(chuàng)證券認為，在新能源車持續(xù)加速增長的帶動下，預計鋰電池需求仍將保持高速增長，2021年/2022年/2023年對應的鋰電銅箔需求為26.79萬噸/37.52萬噸/48.7萬噸，同期有效供給受制于設備和環(huán)評因素，僅為32.62萬噸/40.46萬噸/50.58萬噸，銅箔供需緊張程度明顯加劇。在這種背景下，具備更強的資源和供應商合作關系龍頭企業(yè)有望搶先完成產能擴張，是這一輪供需緊張的最大受益者。

　　A股上市公司中，超華科技梅州年產2萬噸高精度超薄鋰電銅箔項目及年產600萬張高端芯板項目于2020年11月動工建設，目前正在推進當中?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/688388/" target="_blank" title="嘉元科技(688388)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據" >嘉元科技(688388)、股吧】現(xiàn)擁有16000噸/年銅箔生產能力，已向國內頭部鋰電池廠商批量供應4.5μm銅箔產品。諾德股份在青海省西寧市、 廣東省惠州市擁有兩個以鋰電銅箔為主的生產基地， 是國內行業(yè)領先的銅箔生產企業(yè)之一。

　　國內市場增速超全球近4倍 云計算產業(yè)進入新一輪發(fā)展周期

　　國內云計算市場處于高速增長階段，根據IDC數(shù)據統(tǒng)計，2020年國內云計算市場增速超過50%，遠超全球市場2020年的增速13.1%。

　　隨著數(shù)字化的推進，國內云計算市場需求逐步從泛互聯(lián)網用戶向傳統(tǒng)企業(yè)轉換，根據中國信通院數(shù)據，2017-2020年，國內混合云滲透率從2.6%提升至7.6%。中信證券指出，目前國內云計算市場已度過早期探索階段，正進入新一輪發(fā)展周期，上云主力從泛互聯(lián)網向傳統(tǒng)中大型企業(yè)遷移?？春孟掳肽陣鴥仍茝S商capex預計反轉會帶來的IDC、數(shù)據中心硬件(量+價)周期性投資機會。此外，今年來浙江、四川、天津等省市紛紛加速推進國資云。天風證券分析指出，以杭鋼云二期為例，項目安全性達到國家A級機房標準，可實現(xiàn)約1萬個機柜規(guī)模的數(shù)據存儲、加工、生產能力，總投資額7.3億元。假設全國一半以上省級行政區(qū)建設同等安全與環(huán)保級別的國資云，同時參考天津市國資委強制遷移國資云的時間表，未來兩年國資云相關投資額或逾百億。

　　A股上市公司中，浪潮信息是國內領先的云計算核心裝備與數(shù)據中心整體解決方案供應商、AI計算平臺的領先供應商。世紀華通并購并增資的上海瓏睿項目是公司與騰訊合作的首個百億級新基建項目，其建成后也將成為長三角最大、全國前三、亞洲領先的AI超算中心和全國最大的GPU計算集群?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/002837/" target="_blank" title="英維克(002837)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據" >英維克(002837)、股吧】為國最早將間接蒸發(fā)冷卻技術導入數(shù)據中心規(guī)模商用的公司，首個項目是2016年在寧夏中衛(wèi)的美麗云項目，其后成功應用于秦淮數(shù)據、騰訊T-Block第四代數(shù)據中心等項目中。

　　信息安全標委會發(fā)布58項網絡安全國家標準項目立項

　　全國信息安全標準化技術委員會近日發(fā)布《關于2021年網絡安全標準項目立項的通知》。通知顯示，按照《全國信息安全標準化技術委員會標準制修訂工作程序》的有關規(guī)定，2021年網絡安全標準的立項工作已經完成。項目清單顯示，12項標準制定、17項標準修訂、29項標準研究，涉及個人信息保護、數(shù)據安全、數(shù)字貨幣安全、人臉識別安全等。

　　2021年是我國網絡安全法律法規(guī)體系建設成果集中落地的一年，《數(shù)據安全法》、《網絡安全審查辦法(征求意見稿)》、《關鍵信息基礎設施安全保護條例》、《個人信息保護法》等相繼發(fā)布。招商證券劉玉萍研報指出，信息安全類政策不斷出爐側面印證了我國高度重視網絡安全建設，在愈加強調數(shù)據安全和等保加強的背景下行業(yè)正加速成長。

　　上市公司中，綠盟科技是國內最早從事網絡安全業(yè)務的企業(yè)之一，是國際云安全聯(lián)盟CSA亞太區(qū)首家企業(yè)成員、微軟主動防御計劃(MAPP)在中國的第一個合作伙伴；安恒信息云安全產品已經上線包括阿里云、騰訊云、華為云等在內的十余家國內主流公有云平臺；中孚信息主要產品及服務包括信息安全保密產品、商用密碼產品和信息安全服務，多項自主研發(fā)產品列入國家級目錄。

　　今年年底全國將建成140萬左右5G基站

　　9月1日，世界5G大會之5G與新視聽論壇論期間，華為無線FDD領域高級專家許曉紅表示，從5G基站數(shù)來看，2020年底全國70萬站覆蓋340+城市，到今年6月底，已經有96.1萬站，預計到今年年底全國將建成140萬左右5G基站，增幅達46%，將覆蓋所有縣級以上城市和發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　據報道，進入下半年，三大運營商啟動的5G相關設備及服務的集中采購明顯增多，5G建設明顯提速。從5G用戶數(shù)來看，中國的5G用戶已經有3.65億，占全球5G用戶數(shù)的80%。從終端月度的發(fā)貨數(shù)據來看，5G終端的占比已經接近80%。

　　上市公司中，富通信息是國內主要的光纖預制棒、光纖和光纜專業(yè)供應商，廣泛應用于骨干信息網、基站、城域網、接入網、室內分布等領域，多次中標中國移動、中國電信采購項目；國脈科技為運營商5G網絡建設提供規(guī)劃、設計等技術服務，公司5G客戶主要有移動、聯(lián)通、電信、廣電、鐵塔及其他通信行業(yè)客戶。