賣爆了，這類產(chǎn)品出口量大增，有企業(yè)訂單甚至排到了明年

　　海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年1-7月，我國紡織服裝累計出口1683.51億美元，比2019年增長10.95%，其中紡織品出口802.52億美元，比2019年同期增長15.67%，服裝出口880.98億美元，比2019年同期增長6.97%。由于外需市場的明顯回暖，一些服裝加工廠的訂單甚至排到了明年。

　　受內(nèi)需市場驅(qū)動，疊加海外訂單回流，我國紡織業(yè)經(jīng)營情況好轉(zhuǎn)，營收穩(wěn)步增長。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)12467家，累計實現(xiàn)營業(yè)收入6534億元，同比增長12.99%；利潤總額274億元，同比增長13.87%；服裝產(chǎn)量113.23億件，同比增長19.98%。國信證券分析指出，近期紡服公司陸續(xù)披露中報，國貨熱潮助推品牌公司業(yè)績出色超預(yù)期，行業(yè)受疫情天氣影響暫時增長放緩，供應(yīng)企業(yè)訂單充足，產(chǎn)能隨著越南疫情逐步解封有望恢復(fù)。長期看，我國紡服行業(yè)在市場端具有全球領(lǐng)先活力，供應(yīng)鏈具有全球領(lǐng)先效率，行業(yè)競爭激烈但空間廣闊。

　　A股上市公司中，【報喜鳥(002154)、股吧】在溫州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生產(chǎn)基地，產(chǎn)品品類涵蓋西服、西褲、襯衫、夾克、羊毛衫等全品類服飾。百隆東方是國內(nèi)最早進入色紡紗行業(yè)的企業(yè)，年生產(chǎn)紗線20萬噸以上，所屬17家控股子公司遍布浙江、江蘇、山東、深圳、香港、澳門等地。比音勒芬高爾夫服裝榮列2020年度同類產(chǎn)品綜合占有率第一位，T恤連續(xù)三年(2018-2020)取得“同類產(chǎn)品綜合占有率第一” 。

　　中國最大礦產(chǎn)進口國遭遇突發(fā)情況，邊境關(guān)閉，這家公司國內(nèi)相關(guān)礦產(chǎn)資源擁有量第一

　　9月5日，幾內(nèi)亞發(fā)生軍事政變。政變軍人宣布扣押孔戴總統(tǒng)，廢除憲法、解散政府、關(guān)閉邊境，成立全國團結(jié)和發(fā)展委員會并接管權(quán)力，同時呼吁民眾保持正常工作和生活。受此影響，滬鋁期貨主力合約今日早間大漲超2%，創(chuàng)2006年以來新高。

　　數(shù)據(jù)顯示，幾內(nèi)亞是中國進口鋁土礦的最大來源國，2020年中國鋁土礦共進口11158.7萬噸，同比穩(wěn)增10.9%，其中進口自幾內(nèi)亞5267.01萬噸，占總進口量的47.2%，同比大增18.51%。日前，發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價政策的通知》，其中提到完善階梯電價分檔和加價標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)禁對電解鋁行業(yè)實施優(yōu)惠電價政策、加強加價電費收繳工作、完善加價電費資金管理使用制度、加強階梯電價執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。中信證券分析指出，在發(fā)改委政策推升成本、供給擾動規(guī)模和持續(xù)性超預(yù)期、旺季下消費有望邊際改善和全球流動性寬松料將延長的背景下，預(yù)計鋁價的高位持續(xù)性將強于市場預(yù)期且有望持續(xù)走高。

　　A股上市公司中，中國鋁業(yè)氧化鋁產(chǎn)能位居全球第一、原鋁產(chǎn)能全球第二，公司國內(nèi)鋁土礦資源擁有量第一，還在海外擁有鋁土礦資源18億噸左右。天山鋁業(yè)全資子公司靖西天桂擁有兩個鋁土礦探礦權(quán)，公司日前公告與印度尼西亞本土礦業(yè)控股公司及其實際控制人簽訂了《合作意向協(xié)議》，公司擬直接或間接收購印尼本土礦業(yè)公司和/或其下屬三家礦業(yè)公司不低于49%的股權(quán)，并擬在鋁土礦開采、供應(yīng)、銷售等方面開展合作。云鋁股份構(gòu)建了較為完整的集鋁土礦—氧化鋁—鋁用陽極炭素制品—電解鋁—鋁加工為一體的完整綠色產(chǎn)業(yè)鏈，依托自有鋁土礦資源優(yōu)勢，子公司云鋁文山已形成年產(chǎn)140萬噸氧化鋁生產(chǎn)規(guī)模。

　　稀缺性和經(jīng)驗優(yōu)勢盡顯 市場成交火熱為行業(yè)收入高增長奠定基礎(chǔ)

　　滬深兩市成交額連續(xù)第34個交易日突破1萬億元。上周兩市日均股票成交額達1.64萬億，環(huán)比增加15%，成交量接近2020年7月初水平，其中，上周五滬深兩市成交額不到半日突破1萬億。

　　上半年營收突破百億元規(guī)模的上市券商增至13家，而去年同期僅有8家。同時，今年上半年上市券商全部實現(xiàn)盈利。兩市成交熱情高漲，為證券公司傭金收入高增長打下了基礎(chǔ)。近期市場最重大事件為北交所的設(shè)立，東興證券表示，對于證券公司而言，北交所的設(shè)立或?qū)⒓涌煨氯鍜炫扑俣炔⑻嵘灰谆钴S度，直接或間接擴大精選層標(biāo)的池，進而增加精選層轉(zhuǎn)板保薦和新三板業(yè)務(wù)做市交易收入，同時助力券商跟投收益兌現(xiàn)。華西證券分析指出，券商作為資本市場重要中介，在股權(quán)融資、股權(quán)類投資方向具有一定的稀缺性和經(jīng)驗優(yōu)勢。在直接融資比例提升、服務(wù)中小企業(yè)融資；居民大類資產(chǎn)配置向權(quán)益轉(zhuǎn)移的大背景下，仍處所在政策紅利期。北交所相關(guān)細(xì)則有望開辟注冊制新戰(zhàn)場，IPO業(yè)務(wù)擴容3.0(繼科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板注冊制)，標(biāo)準(zhǔn)化合規(guī)化的項目池對并購重組業(yè)務(wù)影響深遠(yuǎn)。

　　A股上市公司中， 中泰證券在新三板推薦掛牌項目數(shù)量、創(chuàng)新層掛牌公司數(shù)量等方面，保持行業(yè)前列地位，據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)統(tǒng)計，公司新三板做市數(shù)量40 家。中金公司2020年投行業(yè)務(wù)，中資企業(yè)全球IPO承銷規(guī)模排名第一，A股IPO承銷規(guī)模排名第二。東吳證券新三板業(yè)務(wù)截至2021年6月30日，公司累計掛牌項目數(shù)量為438家，行業(yè)排名第5名，督導(dǎo)企業(yè)家數(shù)為290家，行業(yè)排名第3名。

　　單月新增裝機飆漲59.03%至5GW 光伏下半年及2022年有望迎來裝機高峰

　　市場調(diào)研機構(gòu)PVInfoLink近期發(fā)布數(shù)據(jù)稱，近期，光伏玻璃(3.2mm鍍膜)價格從8月底約22-24元/平方米已上漲至24-27元/平方米。據(jù)悉，因應(yīng)純堿、天然氣等原料價格上漲，導(dǎo)致光伏玻璃成本上揚，新單有上漲趨勢。

　　根據(jù)能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-7月全國光伏新增裝機17.94GW，7月新增達4.93GW，環(huán)比上漲59.03%，同比上漲70%，遠(yuǎn)超前6個月的單月數(shù)據(jù)。需求回暖主要源于硅料價格的企穩(wěn)和4季度搶裝季的到來。根據(jù)CPIA，2021年全球光伏市場規(guī)模仍將加速擴大，新增裝機150-170GW，2025年新增270-330GW，對應(yīng)十四五CAGR達15.7%-20.5%。其中2021年我國新增裝機55-65GW，2025年新增90-110GW，對應(yīng)十四五CAGR達13.3%-17.9%。東吳證券分析指出，由于我國光伏玻璃全球市場占比約90%，預(yù)計新增光伏玻璃需求主要由中國提供。根據(jù)國家能源局，2021年上半年，國內(nèi)光伏新增裝機僅13GW，推算21年下半年及2022年有望迎來裝機高峰。中泰證券認(rèn)為，近期硅料、硅片、電池、玻璃、膠粘劑等產(chǎn)業(yè)鏈價格全面上漲，需求邏輯全面兌現(xiàn)，下游需求帶動光伏產(chǎn)業(yè)鏈開工率全線回升。2021年仍是光伏需求大年，新增裝機或達170GW(供應(yīng)鏈限制的組件需求)，同增約30%。

　　A股上市公司中，聯(lián)泓新科表示，目前公司EVA產(chǎn)品市場需求旺盛，當(dāng)前及未來相當(dāng)長時間內(nèi)EVA供應(yīng)趨緊?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300160/" target="_blank" title="秀強股份(300160)股票分析,新聞,資金流向,財務(wù)數(shù)據(jù)" >秀強股份(300160)、股吧】自2009年開始研發(fā)、生產(chǎn)薄膜太陽能電池發(fā)電玻璃及增透晶體硅太陽能電池封裝玻璃。拓日新能通過過光伏組件、電站發(fā)電、光伏玻璃三大業(yè)務(wù)板塊布局市場，并且切入輔材光伏膠膜板塊。

　　內(nèi)蒙、寧夏之后，安徽擬試行季節(jié)性尖峰電價

　　據(jù)合肥發(fā)布，安徽省出臺《關(guān)于試行季節(jié)性尖峰電價和需求響應(yīng)補償電價的通知(征求意見稿)》，目前該方案再一次向社會公開征求意見。征求意見稿》提出了“試行季節(jié)性尖峰電價”，即在冬季日最低氣溫≤-5℃、夏季日最高氣溫≥36℃時，對全省執(zhí)行峰谷分時電價的工商業(yè)電力用戶試行尖峰電價政策，用電價格在當(dāng)日高峰時段電價基礎(chǔ)上每千瓦時上浮0.072元。

　　中信證券表示，近期內(nèi)蒙、寧夏等多省陸續(xù)放開火電電價機制中的上浮交易限制，政策信號開始向漲電價傾斜；如各省市火電上網(wǎng)電價均按照基準(zhǔn)+上浮10%執(zhí)行，預(yù)計煤電企業(yè)電價可提升約0.05~0.06元/千瓦時，該漲幅能有效緩解近期煤價上漲壓力，加速火電走出周期底部并重新恢復(fù)高彈性。預(yù)計電價上漲預(yù)期強化將催化火電板塊估值修復(fù)并提升水風(fēng)光等優(yōu)質(zhì)清潔能源性價比。

　　上市公司中，皖能電力地處安徽合肥，主營電力、節(jié)能及相關(guān)項目投資、經(jīng)營，安徽省電力需求量大，需求增長速度較快，為公司的電力產(chǎn)品銷售提供了較為有利的市場環(huán)境；銀星能源建成投運的太陽能光伏發(fā)電裝機容量6萬千瓦，控股股東已運營光伏電站15.33萬千瓦；【粵電力A(000539)、股吧】主要從事電力項目的投資、建設(shè)和經(jīng)營管理，除從事大型燃煤發(fā)電廠的開發(fā)、建設(shè)和運營外，還擁有LNG發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電和水力發(fā)電等清潔能源項目。

　　全國水泥再掀漲價潮 上周超半數(shù)省份價格上漲

　　水泥市場逐漸進入金九銀十傳統(tǒng)旺季階段，全國整體需求有所改善，加上煤價居高不下，一些省份能耗雙控等多種因素影響，各地市場繼續(xù)蠢蠢欲動。上周全國超半數(shù)的省份中水泥價格有出現(xiàn)上漲情況，周均價環(huán)比明顯繼續(xù)上揚。

　　新財富上榜分析師、天風(fēng)證券鮑榮富認(rèn)為，需求端基建發(fā)力預(yù)期再次升溫，且9月1日廣西省開始對水泥企業(yè)實行限產(chǎn)，要求9月水泥產(chǎn)量不超21年上半年月均產(chǎn)量的40%，在能耗雙控壓力下，供給端或超預(yù)期收緊，帶來水泥價格進一步推漲，板塊有望迎來新一輪戴維斯雙擊行情，預(yù)計Q3水泥噸毛利有望同比追平，Q4或?qū)崿F(xiàn)反超。

　　上市公司中，【塔牌集團(002233)、股吧】是廣東省規(guī)模較大和綜合競爭力較強的水泥龍頭企業(yè)之一，在粵東水泥市場的占有率較高，具有較強的產(chǎn)品價格話語權(quán)，水泥銷售價格相對較高；天山股份資產(chǎn)重組完成后，水泥產(chǎn)能將提升至約4.3億噸，水泥熟料產(chǎn)能提升至3億噸以上，商品混凝土產(chǎn)能提升至4億立方米以上，產(chǎn)能規(guī)模躍居行業(yè)第一，龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢更加明顯。