全球消費量急速增長 這一清潔能源價格創(chuàng)近7年新高

　　當?shù)貢r間周三，美國天然氣期貨創(chuàng)2014年2月以來新高，日內最高漲超9%。

　　美國、俄羅斯、中國是全球前三大天然氣消費國。根據(jù)BP能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年美國、俄羅斯、中國天然氣消費量分別為8320億方、4114億方和3306億方，占比分別為21.8%、10.8%和8.6%。受各地惡劣天氣以及碳中和進度影響，全球天然氣消費量快速增長，7月IEA年內第二次上調2021年全球全年消費增速至3.6%，預計增量1376億方，較1月預期增加306億方。興業(yè)證券分析指出，我國將在2030年實現(xiàn)碳達峰，2060年實現(xiàn)碳中和。在風光等新能源占比仍然有限的情況下，作為化石能源中碳排放量相對最低的天然氣成為替代煤炭的優(yōu)先選擇。2020年天然氣在我國一次能源消費中的占比為8%，而2030年天然氣消費占比的目標為15%，因此天然氣需求量長期增長空間廣闊。

　　A股上市公司中，首華燃氣控股子公司中海沃邦通過與中石油煤層氣有限責任公司簽訂合作合同，獲得石樓西區(qū)塊天然氣勘探、開發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營權，目前石樓西區(qū)塊已在國家能源局備案22億立方米/年開發(fā)方案?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/600256/" target="_blank" title="廣匯能源(600256)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)" >廣匯能源(600256)、股吧】哈薩克斯坦齋桑油氣開發(fā)項目主塊天然氣順利投產(chǎn)并從哈國齋桑輸送至吉木乃LNG工廠，目前25口氣井正常開井生產(chǎn)16口，日產(chǎn)氣43.92萬方，平均單井日產(chǎn)氣2.75萬方。新奧股份在國內擁有山西沁水LNG液化工廠及重慶龍冉LNG液化工廠資源，兩個工廠合計產(chǎn)能為30萬噸/年。

　　企業(yè)減產(chǎn)檢修持續(xù)，這一化工品屢創(chuàng)歷史新高，這些公司已擁有數(shù)百萬噸產(chǎn)能

　　9月9日，尿素期貨主力合約漲停，報2608元/噸，再創(chuàng)上市以來新高。

　　尿素價格自年初以來節(jié)節(jié)攀升，屢創(chuàng)十年來歷史新高。今年1-2月，西南地區(qū)尿素企業(yè)由于限氣停產(chǎn)，導致開工率大幅下滑，疊加河北疫情反撲，貿易商擔心交通運輸趨嚴，提前備貨，疊加國際尿素價格大漲的多重利好疊加，尿素價格快速上漲；5-7月，夏季高氮肥來臨疊加印度招標消息的刺激，需求好轉促使價格上漲，此階段上漲持續(xù)時間較長。【中泰證券(600918)、股吧】分析指出，整體看，8月供給端部分企業(yè)減產(chǎn)檢修持續(xù)，以及前期集港訂單仍在陸續(xù)執(zhí)行，整體供應偏緊，需求端工業(yè)需求或將彌補農(nóng)需下滑的影響，尿素價格有望維持高位。

　　A股上市公司中，瀘天化具有年產(chǎn)105萬噸合成氨、150萬噸尿素、70萬噸甲醇、55萬噸復合肥等400余萬噸的綜合生產(chǎn)能力。湖北宜化內蒙、新疆裝置尿素設計產(chǎn)能合計156萬噸，權益產(chǎn)能105萬噸。四川美豐現(xiàn)擁有三聚氰胺年產(chǎn)能5萬噸、尿素年產(chǎn)能63萬噸，擁有日處理100萬方天然氣的LNG生產(chǎn)能力。

　　當前最成熟、裝機最多的主流儲能技術，規(guī)劃5年投產(chǎn)規(guī)模翻一番

　　國家能源局發(fā)布《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》 ，《規(guī)劃》要求加快抽水蓄能電站核準建設。

　　《規(guī)劃》要求到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十三五”翻一番，達到6200萬千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十四五”再翻一番，達到1.2億千瓦左右；到2035年，形成滿足新能源高比例大規(guī)模發(fā)展需求的，技術先進、管理優(yōu)質、國際競爭力強的抽水蓄能現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企業(yè)。儲能行業(yè)仍處于多種儲能技術路線并存的階段，抽水蓄能仍然是當前最成熟、裝機最多的主流儲能技術，其綜合效率在70%到85%之間，且僅有0.21-0.25元/kWh的度電成本，在各種儲能技術中度電成本最低。信達證券分析指出，近年來我國已建成了一大批相關電站，積累了足夠的機組制造及施工管理經(jīng)驗。隨著清潔能源規(guī)劃的逐步增加，抽蓄作為技術保障力量也迎來了發(fā)展的黃金時期。

　　A股上市公司中，中國電建托管企業(yè)承擔了國家水電、風電、太陽能等清潔能源和新能源的規(guī)劃、審查等職能，目前公司在國內抽水蓄能規(guī)劃設計方面的份額占比約90%，承擔建設項目份額占比約80%?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/002060/" target="_blank" title="粵水電(002060)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)" >粵水電(002060)、股吧】工程建設主導業(yè)務是水利水電和軌道交通工程建設，公司承建了包括廣東陽江抽水蓄能電站等多個抽水蓄能電站工程。金盤科技從2009年開始進入抽水蓄能行業(yè)，產(chǎn)品已大量應用于抽水蓄能項目上，包括安徽績溪抽水蓄能電站、福建周寧抽水蓄能電站等項目。

　　硅料企業(yè)已無余量可售 九月產(chǎn)量幾乎全數(shù)簽訂

　　在7月短暫出現(xiàn)回調后，硅料8月重新進入上升區(qū)間，目前價格已經(jīng)連續(xù)五周上漲。本周最新單晶復投料成交價格在20.6-21.7萬元/噸，均價21.23萬元/噸，較上周上漲0.13萬元/噸；單晶致密料成交價格區(qū)間在20.4-21.5萬元/噸，均價21.02萬元/噸，較上周上漲0.12萬元/噸；單晶菜花料成交價格區(qū)間在20.2-21.2萬元/噸，均價20.79萬元/噸，較上周上漲0.15萬元/噸。

　　四季度是光伏行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，搶裝季的到來和整縣光伏屋頂計劃的推動，使得下游電站企業(yè)紛紛降低全投資IRR門檻要求，由原來的平均8%調低至 6%甚至5.5%。電站端逐步讓出利潤給上游組件企業(yè)，根據(jù)北極星光伏網(wǎng)統(tǒng)計，8月530W 及以上光伏組件最低報價已達1.805 元/W。隨著硅片龍頭廠家九月開工率明顯提升，硅料需求大增，九月產(chǎn)量幾乎全數(shù)簽訂，由于硅料企業(yè)幾乎已無余量可售，市場上的散單價格持續(xù)走高。今年以來，硅料價格一路走高，從年初的8萬元/噸上漲到20萬元/噸，年內漲幅超過150%，全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均漲價。分析人士指出，硅料建設周期長，疊加年底光伏裝機旺季來臨，短期硅料價格或繼續(xù)高位震蕩。

　　A股上市公司中，東方日升全資子公司聚光硅業(yè)一期1.2萬噸產(chǎn)能在經(jīng)過復產(chǎn)擴容改造以及能耗雙控審核后，目前已進入標準化生產(chǎn)?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/688303/" target="_blank" title="大全能源(688303)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)" >大全能源(688303)、股吧】目前已形成年產(chǎn)7萬噸高質量、低能耗、低成本的高純多晶硅產(chǎn)能，三期B階段擴產(chǎn)計劃名義產(chǎn)能3.5萬噸，預計年底建成投產(chǎn)。通威股份目前擁有2萬噸硅料產(chǎn)能，硅料產(chǎn)品已能實現(xiàn)N型料的批量供給。

　　阿根廷制定礦業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

　　據(jù)BNAmericas網(wǎng)站報道，阿根廷政府將啟動一項礦業(yè)計劃，目標是將礦產(chǎn)品出口額增至100多億美元，增長3倍。據(jù)官方消息，增長的驅動力將主要來自鋰(出口額將從1.9億美元增至21.01億美元)和銅(從幾乎為零到54.20億美元)的爆發(fā)性增長。目前阿根廷有15家礦業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)，有50個金屬和鋰后期勘探項目。阿根廷礦業(yè)對GDP的貢獻率只有0.6%，而秘魯達到10%，智利為12%。

　　中國是最大的鋰消費國，但鋰資源對外依存度高。根據(jù)2020年USGS數(shù)據(jù)，全世界鋰儲量分布極不均衡，主要集中在智利、澳大利亞、阿根廷三個國家，合計約占世界鋰儲量的75%。

　　上市公司中，西藏珠峰參股的阿根廷鋰鹽湖項目正在推進，完成后將實現(xiàn)年產(chǎn)25000-30000噸LCE(碳酸鋰當量)；贛鋒鋰業(yè)碳酸鋰設計年產(chǎn)能為4.05萬噸，目前在建的碳酸鋰產(chǎn)能為阿根廷Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項目，設計產(chǎn)能為年產(chǎn)4萬噸電池級碳酸鋰；江西銅業(yè)間接持有銅礦商FQM 18%股權，F(xiàn)QM在阿根廷和秘魯擁有兩個待開發(fā)礦山。

　　美國能源部：2035年太陽能有望提供該國40%電能

　　當?shù)貢r間9月8日，美國能源部發(fā)布了有關太陽能的研究報告，展現(xiàn)了這一技術在發(fā)電行業(yè)減少碳排放過程中的重要作用。研究顯示到2035年，太陽能有潛力供應美國40%的電力，提供近150萬個就業(yè)崗位，且不會造成電費上漲。

　　根據(jù)報告，美國需要將每年光伏新增裝機量平均提高三倍，以實現(xiàn)在2035年從“可再生能源主導的發(fā)電站”提供1000GW的發(fā)電量，之后在2050年從“零碳排放的發(fā)電站”提供1600GW發(fā)電量，而去除整個能源系統(tǒng)的碳排放意味著三十年后實現(xiàn)3000GW的光伏發(fā)電量。

　　上市公司中，伊戈爾已連續(xù)幾年為陽光電源、華為等光伏逆變器廠商大批量供應高頻磁性器件產(chǎn)品，也是國內較早打入美國、日本、歐盟等主要光伏市場的廠商；博威合金生產(chǎn)的太陽能電池和組件得到了美國市場的普遍認可，公司目前光伏的主要市場在美國。