單月大漲超40%，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)大幅上漲，這家公司自有礦產(chǎn)可支撐二期碳酸鋰產(chǎn)能

　　行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2021年9月工業(yè)級(jí)和電池級(jí)碳酸鋰華東市場價(jià)格延續(xù)8月的上漲勢頭持續(xù)暴走，直至月末價(jià)格仍處上漲區(qū)間但稍有放緩。截止9月28日工業(yè)級(jí)碳酸鋰華東地區(qū)均價(jià)價(jià)格為167800元/噸，與月初均價(jià)相比價(jià)格上漲了40.77%。

　　9月14日，Pilbara旗下電池材料交易所(BMX)第二次鋰輝石精礦拍賣價(jià)格公布，為2240美元/噸，較第一次拍賣結(jié)果1250美元/噸增長79.20%。本次拍賣價(jià)格遠(yuǎn)高于市場1700-2000美元/噸的預(yù)期。西部證券分析指出，從供應(yīng)角度看，2023年之前新增供應(yīng)主要以2017年新建項(xiàng)目投產(chǎn)及停產(chǎn)礦山復(fù)產(chǎn)為主，相對(duì)于需求增長非常有限。另外考慮到海外鋰資源企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，短期擴(kuò)產(chǎn)可能性較低。隨著下游為四季度產(chǎn)銷旺季備貨需求，同時(shí)考慮到四季度國內(nèi)鹽湖產(chǎn)量下降，供需共振前提下預(yù)計(jì)年內(nèi)價(jià)格高點(diǎn)將出現(xiàn)在四季度。

　　A股上市公司中，永興材料表示，公司控股的白市村化山瓷石礦，已探明儲(chǔ)量可以支撐二期投產(chǎn)后年產(chǎn)3萬噸電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/002738/" target="_blank" title="中礦資源(002738)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >中礦資源(002738)、股吧】新建的25000噸/年電池級(jí)氫氧化鋰和電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線已于8月19日成功點(diǎn)火投料試生產(chǎn)運(yùn)營。江特電機(jī)擁有兩條鋰云母制備碳酸鋰產(chǎn)線共計(jì)年產(chǎn)能1.5萬噸、一條利用鋰輝石制備碳酸鋰年產(chǎn)能1.5萬噸的產(chǎn)線、一條利用鋰輝石年產(chǎn)能1萬噸氫氧化鋰產(chǎn)線及0.5萬噸碳酸鋰產(chǎn)線(建設(shè)中)。

　　現(xiàn)貨供應(yīng)持續(xù)緊張 有機(jī)硅DMC價(jià)格不斷刷新近十年高點(diǎn)

　　行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截止9月29日，主流地區(qū)有機(jī)硅DMC市場報(bào)價(jià)均價(jià)參考在62366元/噸與9月1日(有機(jī)硅DMC參考均價(jià)37500元/噸)相比，均價(jià)上調(diào)24866元/噸，月漲幅66.31%，同比去年，漲幅250.37%。當(dāng)前價(jià)格創(chuàng)下有機(jī)硅DMC近十年行情高點(diǎn)。

　　9月11日，云南出臺(tái)能耗雙控政策，為嚴(yán)格抑制高耗能、高排放項(xiàng)目盲目發(fā)展、嚴(yán)格控制能耗排放，鋼鐵、水泥、煤電、化工等行業(yè)將接受重點(diǎn)管控。其中，工業(yè)硅要求9-12月月均產(chǎn)量不得超過8月產(chǎn)量的10%(即消減90%)。從原料端來看，有機(jī)硅原料金屬硅不斷刷新歷史價(jià)位，限電問題仍未緩解，云南月均產(chǎn)量較往年減少1萬噸。新疆地區(qū)受原料硅石供應(yīng)偏緊影響，開工率也有所下降，另外新疆大廠安全整頓復(fù)產(chǎn)進(jìn)程較慢，產(chǎn)量也有所減少。其他部分地區(qū)因環(huán)保檢查，開工率也不高。而需求端方面，大部分企業(yè)維持剛需采購，部分下游客戶迫于生產(chǎn)壓力高價(jià)接單，其余大多以觀望為主。同時(shí)國外受疫情影響，工廠減產(chǎn)停產(chǎn)，導(dǎo)致我國硅出口量增加。德邦證券分析指出，國內(nèi)有機(jī)硅DMC現(xiàn)貨緊張，有力支撐市場堅(jiān)挺報(bào)價(jià)，預(yù)計(jì)后續(xù)國內(nèi)有機(jī)硅市場高穩(wěn)運(yùn)行為主。

　　A股上市公司中，新安股份現(xiàn)有有機(jī)硅單體產(chǎn)能49萬噸/年(折合硅氧烷產(chǎn)能約25萬噸)?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300821/" target="_blank" title="東岳硅材(300821)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >東岳硅材(300821)、股吧】現(xiàn)已建成并運(yùn)營兩套有機(jī)硅單體生產(chǎn)裝置，具備年產(chǎn)30萬噸有機(jī)硅單體(折合聚硅氧烷約14.1萬噸)的生產(chǎn)能力。江蘇國泰目前有機(jī)硅的產(chǎn)能為5000噸，在建產(chǎn)能為2600噸。

　　光伏行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)裝機(jī)旺季，帶動(dòng)硅料單周大漲11%，國內(nèi)產(chǎn)量已被鎖定超90%

　　9月29日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公布的價(jià)格顯示，當(dāng)周國內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在22.7萬-25.0萬元/噸，成交均價(jià)為23.84萬元/噸，周環(huán)比漲幅為10.94%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在22.5萬-24.8萬元/噸，成交均價(jià)為23.58萬元/噸，周環(huán)比漲幅為10.96%。自今年8月份以來，國內(nèi)硅料價(jià)格已經(jīng)實(shí)現(xiàn)八連漲。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，硅片后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃超過339GW，其中2021年下半年至2022年投產(chǎn)276GW以上，2022年硅片企業(yè)鎖定硅料長單68.65萬噸，占有效供給85.82%，其中鎖定國內(nèi)硅料66.06萬噸，鎖定比例達(dá)到93.71%。廣發(fā)證券分析指出，2021年三季度、2021四季度硅料分別存在10.74、33.67GW供給缺口，隨著進(jìn)入傳統(tǒng)裝機(jī)旺季伴隨硅片產(chǎn)能密集投產(chǎn)，硅料價(jià)格或?qū)⒃俣壬闲小ｎA(yù)計(jì)2022年硅料供需仍然偏緊，海外企業(yè)現(xiàn)金成本將為硅料價(jià)格提供有力支撐。長期來看，硅料產(chǎn)能過剩幅度最低，有望在主產(chǎn)業(yè)鏈盈利再分配中處于相對(duì)強(qiáng)勢地位。

　　A股上市公司中，大全能源目前已形成年產(chǎn)7萬噸高純多晶硅產(chǎn)能，產(chǎn)能規(guī)模在業(yè)內(nèi)處于第一梯隊(duì)?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/600089/" target="_blank" title="特變電工(600089)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >特變電工(600089)、股吧】控股子公司新特能源新疆多晶硅生產(chǎn)線設(shè)計(jì)產(chǎn)能為6.6萬噸/年，公司正在建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅綠色能源循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、新特能源及晶體硅公司多晶硅技術(shù)改造項(xiàng)目。通威股份已形成高純晶硅年產(chǎn)能8萬噸，新建項(xiàng)目預(yù)計(jì)樂山二期5萬噸、保山一期5萬噸將于2021年底投產(chǎn)，包頭二期5萬噸將于2022年內(nèi)投產(chǎn)。