游戲版號或?qū)⒃诮诨謴?fù)審批，元宇宙有望提升行業(yè)收入天花板

　　據(jù)媒體報道，國產(chǎn)網(wǎng)游版號已連續(xù)3個月沒有發(fā)放，而近期的風(fēng)聲似乎已有松動的跡象。多位游戲公司內(nèi)部人士告訴記者，游戲版號或?qū)⒃诮诨謴?fù)審批。

　　近期，以Facebook為代表的海外大廠加快對元宇宙的布局。Facebook更名“Meta”并全面轉(zhuǎn)向元宇宙，目標是未來十年內(nèi)覆蓋10億人并創(chuàng)造數(shù)千億的數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模。此外，微軟將推出虛擬形象功能的會議應(yīng)用MicrosoftTeams，XBOX平臺也將加入元宇宙。英偉達將在9月的GTC大會上更新元宇宙協(xié)作平臺Ominiverse。國內(nèi)方面，字節(jié)跳動此前收購VR硬件Pico并推出元宇宙游戲《重啟世界》，騰訊則提出“超級數(shù)字場景”并投資元宇宙游戲Roblox。東北證券分析指出，元宇宙的發(fā)展完善有望使得虛擬消費成為主流消費類型之一，從而大幅度推動游戲及相關(guān)行業(yè)收入天花板，從長期來看推動行業(yè)估值中樞上移。

　　A股上市公司中，華立科技推出的《狂野飆車9競速傳奇 VR版》、《VR諜影雙人版》、《火線狂飆VR》等，融合AI、VR、AR等先進技術(shù)，其呈現(xiàn)的效果逼真，創(chuàng)意新穎，給玩家?guī)沓两降挠螒蝮w驗。湯姆貓在《我的湯姆貓》產(chǎn)品中曾使用AR擴現(xiàn)技術(shù)，使湯姆貓的虛擬形象可以在實景中得以呈現(xiàn)，此外，公司投資的參股公司天際微動已開發(fā)上線了VR相關(guān)游戲。【恒信東方(300081)、股吧】已開發(fā)的VR游戲有國風(fēng)硬核格斗VR游戲《醉鐵拳VR》，正在開發(fā)和擬推出的VR游戲包括《哥斯拉大戰(zhàn)金剛VR》、多人休閑PVP游戲《整蠱大作戰(zhàn)》(“Overmatch”，暫定名)等。

　　地方政府鼓勵龍頭企業(yè)超前布局“元宇宙”，已成為全球科技巨頭的新共識

　　浙江省經(jīng)信廳組織召開了“元宇宙”產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會。浙江省經(jīng)信廳數(shù)字經(jīng)濟處姚春彬認為，元宇宙是全球創(chuàng)新競爭的新高地，發(fā)展元宇宙產(chǎn)業(yè)，既可以賦能游戲娛樂、醫(yī)療健康、工業(yè)制造等各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展，又可以加速5G、數(shù)據(jù)中心、通信基站等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和人工智能、虛擬現(xiàn)實、云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)的發(fā)展。他建議科研院校和龍頭企業(yè)要加強關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)突破、前沿技術(shù)的創(chuàng)新探索，超前布局；中小微企業(yè)要加快“元宇宙”相關(guān)場景的創(chuàng)新和應(yīng)用實踐，搶占先機。

　　元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈可分為四個環(huán)節(jié)：5G、AI、區(qū)塊鏈等底層技術(shù)，VR/AR等人機交互設(shè)備，新一代的開發(fā)工具，以及最終觸達消費者的應(yīng)用和內(nèi)容。近年來頭部公司對元宇宙的相繼布局，以及Facebook率先在戰(zhàn)略層面做出調(diào)整，標志著“元宇宙”已成為全球科技巨頭對互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢的新共識。展望元宇宙未來的發(fā)展路徑，華安證券分析指出，短期來看，可關(guān)注存量產(chǎn)品的迭代升級，如沉浸感更深的VR游戲、提升辦公效率的MR會議系統(tǒng)等；長期來看，隨著底層技術(shù)的突破，元宇宙有望形成新的生態(tài)圈和流量池，孵化新的消費品及內(nèi)容，從而推動人們生產(chǎn)生活的進一步線上化，驅(qū)動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)總量增長。其中，游戲作為元宇宙雛形，也是目前上游硬件設(shè)備的主要應(yīng)用場景，有望成為元宇宙核心受益標的。

　　A股上市公司中，凱撒文化與國內(nèi)領(lǐng)先的線下大空間移動VR平臺——沉浸世界達成了深度戰(zhàn)略合作，代號為“動物星球”的游戲背景環(huán)境完全按照元宇宙的模式設(shè)計，具備時間、環(huán)境、生態(tài)三大維度要素，目前這款游戲項目處于研發(fā)階段。【電魂網(wǎng)絡(luò)(603258)、股吧】上線運營的自研游戲包括VR游戲《瞳》等，注冊了“電魂元宇宙”、“夢三國元宇宙”等相關(guān)商標。首都在線在云渲染沉浸式場景技術(shù)方面已經(jīng)建立研發(fā)團隊，通過邊緣云、異構(gòu)計算平臺、大帶寬等產(chǎn)品，服務(wù)于數(shù)家VR/AR、云游戲、BIM數(shù)字孿生等公司，公司自研的邊緣云平臺與渲染云技術(shù)已經(jīng)具備企業(yè)級服務(wù)能力。

　　滲透速度超預(yù)期，該產(chǎn)品為軟件定義汽車的最佳入口

　　智能座艙或?qū)⒊蔀檐浖x汽車的最佳入口，滲透速度超預(yù)期。近期，長安汽車旗下阿維塔科技CEO譚本宏披露，旗下首款轎車產(chǎn)品阿維塔11搭載華為鴻蒙智慧座艙，明年第二季度將正式發(fā)布，三季度實現(xiàn)量產(chǎn)并完成首批交付。

　　當前汽車產(chǎn)業(yè)電動化程度不斷加深，智能化和網(wǎng)聯(lián)化雙輪驅(qū)動，不僅成為實現(xiàn)高階自動駕駛的必要條件，也演化為行業(yè)未來科技創(chuàng)新和消費升級的方向。此前，華為余承東表示，預(yù)計今年年底或明年年初，小康賽力斯發(fā)布的新一代豪華中型SUV將搭載基于HarmonyOS的智能座艙，賽力斯也成為繼北汽極狐后，又一搭載HarmonyOS智能座艙的汽車品牌。國金證券認為智能座艙或成為汽車智能化趨勢下最先迎來快速發(fā)展的方向之一。國泰君安證券分析指出，智能座艙是汽車網(wǎng)聯(lián)化、智能化的交匯點，同時其憑借高程度的信息化、AI屬性也是軟件定義汽車的最佳入口，滲透速度將超預(yù)期，在網(wǎng)狀化新生態(tài)格局下?lián)碛型晟飘a(chǎn)品布局或生態(tài)的龍頭公司將獲得先機。

　　A股上市公司中，【虹軟科技(688088)、股吧】與長城汽車在智能座艙、智能駕駛等領(lǐng)域有深入合作，覆蓋多個品牌車型。均勝電子與華為簽署合作協(xié)議，合作智能座艙產(chǎn)品。三花智控為華為新能源汽車智能座艙、熱管理系統(tǒng)提供零部件等，是其重要的合作伙伴。

　　核心零部件國產(chǎn)化100%！搭載氫藍時代132kW系統(tǒng)氫能重卡投運

　　近日，搭載氫藍時代132kW單堆氫燃料電池系統(tǒng)的氫能集卡正式在深圳西部港區(qū)投入運營。該系統(tǒng)不僅是全球“單堆氫燃料電池系統(tǒng)”額定功率首次突破130kW的產(chǎn)品，其核心技術(shù)指標如系統(tǒng)功率能力、功率密度、動態(tài)響應(yīng)速率、百公里氫耗、低溫啟動性能等，均達到國際領(lǐng)先水平，核心零部件國產(chǎn)率可達100%，實現(xiàn)了全天候、全工況環(huán)境適應(yīng)。

　　國金證券姚遙研報指出，短期看全產(chǎn)業(yè)鏈從關(guān)鍵材料到系統(tǒng)都會受益于產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，長期看受益的主要是膜電極、電堆等上游具備寡頭壟斷屬性的環(huán)節(jié)。

　　上市公司中，【豪森股份(688529)、股吧】氫燃料電池智能產(chǎn)線布局較早，目前產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)備在國內(nèi)已經(jīng)受到捷氫科技、新源動力和濰柴動力、氫藍時代等氫燃料電池先行企業(yè)的認可；大洋電機完成了30kW-81kW系列氫燃料電池發(fā)動機的第三方認證(含冷啟動)，并已完成110kW-120kW燃料電池發(fā)動機樣品的開發(fā)；全柴動力控股子公司元雋公司從事燃料電池中核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)，包括燃料電池中的質(zhì)子膜、動力集成系統(tǒng)等。

　　斯達半導(dǎo)定增結(jié)果出爐：先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期獲配3億元

　　斯達半導(dǎo)定增結(jié)果出爐，本次募資總額35億元，其中先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期獲配3億元，此外還有富國基金、摩根大通、巴克萊銀行等機構(gòu)參與。本次募投資金主要用于投資高壓特色工藝功率芯片和SiC芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、功率半導(dǎo)體模塊生產(chǎn)線自動化改造項目和補充流動資金。此外新節(jié)能、晶盛機電也紛紛發(fā)布定增加強第三代半導(dǎo)體布局。

　　斯達半導(dǎo)主營IGBT等半導(dǎo)體功率性器件，本次募投資金主要用于SiC芯片研發(fā)等。據(jù)安信證券馬良研報指出， 受益新能源汽車、充電樁、光伏逆變、5G通訊、激光電源、服務(wù)器和消費電子快充等高端新興行業(yè)的發(fā)展，SiC/GaN產(chǎn)品規(guī)模有望持續(xù)擴張。到 2022年市場規(guī)模將達到 623.42億元。

　　上市公司中，新潔能11日剛剛公告，擬不投14.5億元，其中有7.5億元資金涉及SiC/GaN三代半導(dǎo)體項目；露笑科技日前公告，合肥露笑半導(dǎo)體一期已完成主要設(shè)備的安裝調(diào)試，進入正式投產(chǎn)階段，碳化硅項目的建成投產(chǎn)使公司實現(xiàn)國內(nèi)6英寸導(dǎo)電型碳化硅襯底片的突破。