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　　比亞迪市值首次突破萬億，將會為特斯拉提供電池產(chǎn)品

　　6月10日比亞迪A股大漲超8%，總市值首次突破萬億，股價再創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示，5月比亞迪新能源汽車銷量為11.5萬輛，環(huán)比8%，同比348%，且連續(xù)3個月突破10萬輛，再創(chuàng)新高；其中，漢家族銷量2.4萬輛，創(chuàng)2020年7月上市以來新高，刷新了自主高端品牌里程碑。

　　日前，比亞迪集團執(zhí)行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波在采訪時表示，比亞迪尊重特斯拉，與馬斯克也是好朋友，并且其透露，比亞迪將會為特斯拉提供電池產(chǎn)品，特斯拉也是學習的榜樣。東吳證券指出，預計比亞迪2022年電池產(chǎn)量為80GWh，同比翻番以上增長。

　　A股上市公司中，銘利達表示，在新能源汽車領域，公司給寧德時代和比亞迪提供的主要產(chǎn)品包括核心的三電系統(tǒng)：電機、電控和電池包結(jié)構(gòu)件，以及部分輕量化結(jié)構(gòu)件。秋田微交付至比亞迪的車載觸控顯示產(chǎn)品主要應用于比亞迪元、唐、宋MAX及秦等車型，包括搭載DM-i超級混動系統(tǒng)的部分車型?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300409/" target="_blank" title="道氏技術(shù)(300409)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)" >道氏技術(shù)(300409)、股吧】碳納米管產(chǎn)品已經(jīng)進入了比亞迪的刀片電池的供應鏈。

　　開工率持續(xù)提升庫存卻大幅降低，這一化工品下游深度綁定新能源車+光伏+房地產(chǎn)

　　行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至6月9日當周，周內(nèi)純堿開工率91.79%，環(huán)比上調(diào)3.13%。周內(nèi)純堿產(chǎn)量60.36萬噸，增加1.59萬噸，增幅2.71%。國內(nèi)純堿庫存47.25萬噸，環(huán)比減少2.35萬噸，降幅4.74%，部分企業(yè)產(chǎn)銷平衡，庫存波動不大，有企業(yè)庫存微增，個別企業(yè)庫存下降幅度大。

　　純堿作為高能耗行業(yè)，供給端受到嚴格的政策約束，自連云港130萬噸氨堿產(chǎn)能退出后，2022年暫無新增產(chǎn)能投放，原計劃產(chǎn)能均延期至2023年初逐步投產(chǎn)。純堿是重要的化工原料，下游應用主要為玻璃等行業(yè)，平板玻璃主要應用在房地產(chǎn)竣工階段，光伏玻璃為光伏組件必備材料。華創(chuàng)證券指出，中性預期下，預計2022年全球光伏裝機達225GW，按照單噸光伏玻璃消耗0.23噸純堿計算，則2022年純堿需求約347萬噸，同比增長33.6%，需求增量約88萬噸，未來3年仍將保持快速增長。此外，鋰在提取方式可分為礦石提鋰及鹽湖鹵水提鋰，據(jù)Genesis Energy，無論采取何種制取方式，每生產(chǎn)1噸碳酸鋰平均需要消耗2噸純堿。華創(chuàng)證券指出，2025年碳酸鋰對純堿的需求量有望達到百萬噸級別水平。

　　A股上市公司中，雙環(huán)科技具有年產(chǎn)純堿、氯化銨各110萬噸的生產(chǎn)能力，鹽產(chǎn)能120萬噸/年。華昌化工純堿采用聯(lián)堿工藝，產(chǎn)能70萬噸純堿、77萬噸氯化銨?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/002539/" target="_blank" title="云圖控股(002539)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)" >云圖控股(002539)、股吧】擁有純堿、氯化銨產(chǎn)能60萬雙噸，聯(lián)堿產(chǎn)品2021年產(chǎn)能利用率114.91%。

　　擴產(chǎn)受限、產(chǎn)能擠壓、需求增加，該產(chǎn)品供不應求

　　培育鉆石擴產(chǎn)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能以及下游光伏需求快速增長，工業(yè)金剛石出現(xiàn)供不應求，自2021年來平均每季度漲價一次，每次漲幅5%-10%。

　　工業(yè)金剛石因其硬度高、耐磨性好的性能特點，適用于“切、磨、鉆、拋”等領域，一直以來在工業(yè)領域中的應用都比較廣泛。從產(chǎn)品供需端看，由于行業(yè)下游新型金剛石工具的研發(fā)及應用取得突破，對工業(yè)金剛石需求起到了一定的拉動作用，加上2021年，培育鉆石的熱度持續(xù)攀升，一些超硬材料企業(yè)將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，使得工業(yè)金剛石市場短期內(nèi)出現(xiàn)供不應求的局面。浙商證券分析指出，因擴產(chǎn)速度有限，擴產(chǎn)受限+產(chǎn)能擠壓+需求增加，現(xiàn)有市場供不應求可能導致價格進一步上漲，工業(yè)金剛石未來盈利能力有望進一步提升。

　　A股上市公司中，【中兵紅箭(000519)、股吧】產(chǎn)品遠銷歐美、東南亞等40多個國家和地區(qū)，年銷售量超過50億克拉，工業(yè)金剛石產(chǎn)銷量、綜合競爭實力、技術(shù)能力均居全球第一。力量鉆石表示，一季度公司高毛利產(chǎn)品培育鉆石業(yè)務銷售占比明顯提升；工業(yè)金剛石產(chǎn)品市場需求旺盛，供給緊張，價格較去年同期明顯增長。黃河旋風是專注于人工合成金剛石產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括培育鉆石、工業(yè)金剛石及微粉三大產(chǎn)品體系。

　　這個國家“瘋搶”該資源，消費量激增24%，創(chuàng)13個月來最大升幅

　　根據(jù)印度石油部石油規(guī)劃與分析小組(PPAC)數(shù)據(jù)顯示，印度5月石油產(chǎn)品需求同比激增24%，創(chuàng)2021年4月份以來最大增幅，至1830萬噸。數(shù)據(jù)顯示，印度5月共收到約2400萬桶俄羅斯石油，相比去年每月平均96萬桶大幅上漲。自今年2月下旬以來，印度從俄羅斯進口的石油一直在增加，3月份和4月份分別為300萬桶和720萬桶。

　　根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦海關總署的數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯是全球第二大原油出口國。2021年，俄羅斯的原油出口量達到了2.3億噸，其中，大約有29%的原油出口至歐洲。近日，歐盟就禁運俄羅斯原油進口達成一致，表示將立即禁止進口75%的俄羅斯石油。原油供應收緊再次引發(fā)市場的擔憂情緒，支撐國際油價近日大幅上漲。川財證券指出，考慮到原油供應仍然偏緊，供需缺口或進一步擴大。整體來看，原油供需失衡的壓力短期內(nèi)難以緩解，預計國際油價仍將維持震蕩上行的趨勢。

　　A股上市公司中，中曼石油三大業(yè)務板塊涵蓋勘探開發(fā)、油服工程、石油裝備制造，均處于石油產(chǎn)業(yè)鏈上游，已形成“三位一體”的布局。準油股份是為石油、天然氣開采企業(yè)提供石油技術(shù)服務的專業(yè)化企業(yè)。通源石油形成了鉆井、完井、增產(chǎn)等較為完整的石油工程技術(shù)服務產(chǎn)業(yè)鏈，具備一體化服務能力。

　　美國將建成50萬座充電站組成的全國網(wǎng)絡，“新基建”七大產(chǎn)業(yè)之一

　　美國在官網(wǎng)宣布，拜登政府提議對電動汽車充電網(wǎng)絡設定新標準，實現(xiàn)在2030年前由50萬座充電站組成的全國網(wǎng)絡。據(jù)悉，美國政府準備投入50億美元支持電動汽車充電樁建設，周四時，美國運輸部提交一份議案，為充電項目設定了最低標準和要求。按照議案的要求，政府資助的電動汽車充電站必須使用DC Fast Chargers充電器，至少要有4個充電口，可以同時給4輛汽車充電，每個充電口必須達到或者超過150kW。

　　2020年充電樁作為新能源汽車推廣配套設施，首次被寫進政府工作報告，納入“新基建”，成為七大產(chǎn)業(yè)之一。國家定調(diào)2022年“穩(wěn)增長”，此前發(fā)改委亦提出適度超前開展基礎設施投資。截至2021年底，全國新能源汽車保有量784萬輛，充電樁保有量261.7萬臺，車樁比3:1，仍存在較大的缺口。東莞證券分析指出，預計到2022年新能源汽車保有量將達1221萬輛，充電樁保有量將達506萬臺，到2025年新能源汽車保有量將增加至3224萬輛，充電樁保有量將增加至1466萬臺。

　　A股上市公司中，雙杰電氣擁有7kw交流充電樁、30-480kw直流充電樁等全系列產(chǎn)品。和順電氣已獲得國網(wǎng)電動汽車服務公司多區(qū)域充電樁訂單，并獲得一汽豐田國內(nèi)外知名車企業(yè)年度供應商資格及訂單?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/002339/" target="_blank" title="積成電子(002339)股票分析,新聞,資金流向,財務數(shù)據(jù)" >積成電子(002339)、股吧】在新能源汽車智能充換電業(yè)務領域，已推出基于平臺化、模塊化、組件化設計技術(shù)特色的新一代智能充換電設備、充換電站綜合監(jiān)控系統(tǒng)、充換電運營管理平臺等系列產(chǎn)品。

　　騰訊首次發(fā)布兩款能源行業(yè)產(chǎn)品

　　6月9日，騰訊首次對外發(fā)布“能源連接器(Tencent EnerLink)”和“能源數(shù)字孿生(Tencent EnerTwin)”兩款能源行業(yè)產(chǎn)品。這是繼宣布“凈零行動”后，騰訊在碳中和方向的又一新動作。兩款產(chǎn)品依托騰訊連接協(xié)同優(yōu)勢，發(fā)揮大數(shù)據(jù)、人工智能、數(shù)字孿生等技術(shù)能力，將有力促進企業(yè)提質(zhì)增效和節(jié)能降碳，助力行業(yè)加速邁向數(shù)字化和碳中和。

　　能源數(shù)字化是大勢所趨，數(shù)字技術(shù)與能源技術(shù)的創(chuàng)新融合，讓能源基礎設施實現(xiàn)“發(fā)-輸-配-儲-用”端到端可視可管可控的智能管理，提高能效。中銀證券楊思睿認為，全國雙碳事業(yè)中，利用信息技術(shù)打造的數(shù)字能源將會是不可缺失的發(fā)展方向，看好能源信息化行業(yè)迎來大格局的發(fā)展機會。

　　上市公司中，科華數(shù)據(jù)為騰訊IDC服務商，公司的新能源解決方案將賦能數(shù)據(jù)中心業(yè)務，通過新能源及綜合智慧能源管理，打造“源、網(wǎng)、荷、儲”一體化系統(tǒng)，推進數(shù)據(jù)中心等細分場景的低碳優(yōu)化建設與運營；東華軟件為騰訊入股企業(yè)，公司與騰訊、華為展開戰(zhàn)略合作，大力發(fā)展醫(yī)療、智慧城市、能源等板塊業(yè)務。

　　復工復產(chǎn)節(jié)奏加快+居民用電增加，煤炭供不應求推動價格上行

　　煤價偏穩(wěn)運行，下游需求即將進入旺季。五一過后，2022年新長協(xié)價格開始實行，港口和坑口動力煤價格嚴格按照國家標準實施，坑口電煤嚴格執(zhí)行分省份限定標準，即5500卡蒙西地區(qū)上限460、陜西520和陜西570元/噸，港口電煤價格落在570-770元/，國家有關部門積極落實長協(xié)執(zhí)行比率，對于執(zhí)行率不高或繞過限價上限的行為采取嚴厲監(jiān)管措施。

　　招商證券張夏指出，近期隨著下游需求逐漸恢復，煤炭價格繼續(xù)走高。整體來看我國煤炭無論從國內(nèi)生產(chǎn)和國際進口來看都受到了較大約束，短期產(chǎn)能提升較為有限。中長期來看，在國內(nèi)能源保供政策的支持下，煤炭產(chǎn)能或有小幅釋放。需求方面后續(xù)復工復產(chǎn)節(jié)奏將進一步加快，此外隨著夏季的到來，居民用電需求增加，電廠日耗煤量預計進一步上行，短期煤炭仍處于供不應求的狀態(tài)。

　　公司方面，鄭州煤電主營煤炭開采與銷售，產(chǎn)品包括優(yōu)質(zhì)的工業(yè)動力煤和生活用煤等，是河南省三家省管國有煤炭上市公司之一，控股股東鄭煤集團旗下的優(yōu)質(zhì)煤炭資產(chǎn)有望逐步全部注入上市公司；云煤能源主營焦炭和煤化工副產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，是云南省最大的焦化企業(yè)，主要產(chǎn)品有焦炭、煤氣、化工產(chǎn)品三大類，公司控股股東為昆鋼控股。

　　基建項目端“加速跑”+資金端“快落地”，全年基建投資有望超預期

　　近期，從項目端水利、交通等領域重大項目“加速跑”，到資金端加快3.45萬億元專項債發(fā)行使用、調(diào)增8000億元政策性信貸額度等“快落地”，一大批項目集中上馬，一系列配套舉措密集實施。隨著穩(wěn)增長的緊迫性進一步上升，基建將更加充分地發(fā)揮拉動經(jīng)濟增長的作用，將有更多配套措施出臺，全年基建投資有望超出此前預期。

　　華創(chuàng)證券王彬鵬指出，基建板塊收入與業(yè)績繼續(xù)保持穩(wěn)健增長，訂單表現(xiàn)與業(yè)績表現(xiàn)相似。在政策積極推動，過往業(yè)績及訂單量較優(yōu)的情況下，下半年政策會繼續(xù)發(fā)力，且隨著疫情逐漸得到控制，產(chǎn)業(yè)鏈公司的復工復產(chǎn)將推動基建投資項目開工和建設進入加速期。

　　公司方面，浙江建投主營建筑施工業(yè)務以及與建筑主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相配套的業(yè)務，涵蓋建筑產(chǎn)業(yè)上下游，公司業(yè)務遍布全國31個省市自治區(qū)和全球10多個國家和地區(qū)；浙江交科主營基建工程業(yè)務，主要包括道路、橋梁、隧道、地下工程等交通基礎設施的承攬施工、養(yǎng)護及工程項目管理業(yè)務，子公司浙江交工擁有水利水電工程施工總承包叁級資質(zhì)；國統(tǒng)股份主營預應力鋼筒混凝土管、各種輸水管道及其異型管件和配件、地鐵盾構(gòu)環(huán)片等水泥制品的制造、運輸，是我國大型管道輸水工程PCCP骨干供應商之一。