7月5日今日共38股漲停，30股炸板，封板率為56%；贛能股份6連板，中天精裝、【大連重工(002204)、股吧】、攀鋼釩鈦3連板。盤面上，收漲個(gè)股1257只，收跌個(gè)股3463只；釩電池、鈦白粉、煤炭、磷化工等漲幅居前，汽車產(chǎn)業(yè)鏈、培育鉆石、數(shù)據(jù)安全、游戲等跌幅居前。

　　中信建投證券表示，市場(chǎng)從4月底以來(lái)，處于“黃金坑”后的“甜蜜窗口期”，這個(gè)階段的特征是基本面邊際改善，寬松加碼金融市場(chǎng)流動(dòng)性持續(xù)改善，風(fēng)險(xiǎn)偏好從極端低位修復(fù)。就目前而言，基本面修復(fù)仍在持續(xù)，穩(wěn)增長(zhǎng)政策仍有發(fā)力空間，市場(chǎng)短期或許仍然存在向上慣性。但展望未來(lái)，我們也需要注意，“甜蜜窗口期”往往是非常規(guī)階段，不會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)，后續(xù)需要關(guān)注后續(xù)填坑回升是否趨緩以及金融市場(chǎng)流動(dòng)性的邊際變化，從結(jié)構(gòu)上看，中報(bào)預(yù)告季開始展開，因?yàn)橹袌?bào)業(yè)績(jī)有較強(qiáng)分化，市場(chǎng)表現(xiàn)也將進(jìn)一步聚焦中報(bào)高增長(zhǎng)或者超預(yù)期品種，行情從β轉(zhuǎn)向α。

　　市場(chǎng)概述

　　指標(biāo)顯示，市場(chǎng)短線情緒今日處于窄幅振蕩狀態(tài)，早盤一度回升到0軸附近。從盤面上看，連續(xù)跌停個(gè)股基本今日止跌狀態(tài)，對(duì)情緒的負(fù)反饋大幅降低。　　　　個(gè)股方面，贛能股份繼續(xù)漲停，目前6連板領(lǐng)漲市場(chǎng)。后排回落到中天精裝、大連重工、攀鋼釩鈦3只三板股上，遠(yuǎn)大智能、興民智通、【海汽集團(tuán)(603069)、股吧】等高位股繼續(xù)跌停?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202207/e485e864b32b499b888956542a5f5b25.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　指數(shù)方面，集合競(jìng)價(jià)集體高開，開盤沖高后進(jìn)入回落狀態(tài)。創(chuàng)業(yè)板指早盤一度漲超1%，盤中回落一度跌近2%，尾盤回升收跌0.34%，滬指收跌0.04%。兩市成交額小幅增加，合計(jì)11810億?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202207/08f25326da9f444186981aa57c47422f.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　北向資金，今日合計(jì)凈賣出13.38億元。其中，滬市凈賣出3.79億元，深市凈賣出9.69億元。盤中流動(dòng)趨勢(shì)，基本與指數(shù)分時(shí)同步?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202207/908157da65694a40add577c48f0e3cbb.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　焦點(diǎn)板塊及個(gè)股

　　釩電池板塊大幅發(fā)酵，攀鋼釩鈦3連板，河鋼股份、新天綠能、金浦鈦業(yè)、振華股份、上海電氣漲停。消息面上，國(guó)家能源局官網(wǎng)近日發(fā)布了《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求(2022年版)(征求意見稿)》，文件對(duì)新興的電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)的安全性提出了具體要求，明確將三元鋰離子電池、鈉硫電池從中大型電化學(xué)儲(chǔ)能可選方案中剔除。隨后有券商發(fā)文稱，具有本征安全性的液流電池技術(shù)將受益于本次《征求意見稿》。

　　該方向今日表現(xiàn)比較超預(yù)期，上周五關(guān)于三元從儲(chǔ)能可選方案中剔除的內(nèi)容已經(jīng)開始發(fā)酵，攀鋼釩鈦尾盤漲停。但是文件內(nèi)容中并沒有提及“釩”相關(guān)內(nèi)容，主要是資金做出了引導(dǎo)。從產(chǎn)業(yè)角度理解，三元鋰電池因?yàn)槌杀颈容^高，目前基本就不會(huì)使用在儲(chǔ)能上。周末釩電池、液流電池發(fā)酵的比較厲害，但是全釩液流的成本也要到三塊多，成本是鋰電的2倍，也不可能大范圍使用在儲(chǔ)能上。從目前對(duì)產(chǎn)業(yè)了解的情況，該方向的邏輯存在較大問題，暫且以資金引導(dǎo)的低位補(bǔ)漲看待，持續(xù)性和高度或許有限。

　　光伏概念大幅分化，銘普光磁、上機(jī)數(shù)控漲停，京運(yùn)通、【捷佳偉創(chuàng)(300724)、股吧】大漲，陽(yáng)光電源、錦浪科技、恒星科技等跌超3%。從細(xì)分上看，領(lǐng)漲方向是以供貨通威股份為代表的多晶硅設(shè)備股，京運(yùn)通早盤一度3連板，通威股份總市值漲破3000億，上機(jī)數(shù)控、京運(yùn)通、捷佳偉創(chuàng)、特變電工均是設(shè)備方向。

　　據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前復(fù)投料價(jià)格26.8-28.0萬(wàn)、致密料26.6-27.8萬(wàn)，較年初漲幅超過3萬(wàn)。從目前的情況來(lái)看，尤其供給失衡關(guān)系，硅料環(huán)節(jié)的溢價(jià)能力強(qiáng)于硅片，這也導(dǎo)致了資金對(duì)于硅料擴(kuò)產(chǎn)對(duì)設(shè)備股帶來(lái)的景氣預(yù)期。根據(jù)行業(yè)公司預(yù)測(cè)，硅片產(chǎn)能的增量會(huì)達(dá)到500GW以上，即使加上9-10萬(wàn)噸的硅料進(jìn)口量，全年硅料產(chǎn)能對(duì)應(yīng)硅片的產(chǎn)能也只有300GW左右，遠(yuǎn)小于硅片產(chǎn)能。

　　汽車產(chǎn)業(yè)鏈今天依舊是殺跌主力，不過盤中有部分資金拿了先手，主要是預(yù)期該方向會(huì)有修復(fù)。上海沿浦、日豐股份、【金龍汽車(600686)、股吧】、特力A漲停，還有江淮汽車、文燦股份、旭升股份等尾盤均有資金拿了先手。該方向作為前兩個(gè)月最強(qiáng)的板塊，在連續(xù)殺跌之后可以留意修復(fù)機(jī)會(huì)。

　　綜合來(lái)看，市場(chǎng)保持較好的承接，近幾個(gè)交易日虧錢效應(yīng)主要出現(xiàn)在高位股上。高位的殺跌對(duì)市場(chǎng)短線情緒形成較大的負(fù)反饋，但是風(fēng)險(xiǎn)釋放之后，可以留意修復(fù)機(jī)會(huì)。

　　今日漲停分析圖：