7月8日昨日大盤探底回升重拾升勢，創(chuàng)業(yè)板指全天領漲，寧德時代、陽光電源等權(quán)重股大漲。盤面上，賽道股重新活躍，汽車產(chǎn)業(yè)鏈及光伏產(chǎn)業(yè)鏈集體走強，儲能板塊午后掀漲停潮。禾邁股份大漲成兩市目前第二只千元股，中通客車盤中一度上演“地天板”。此外有色金屬、電力、豬肉等板塊也有所表現(xiàn)。下跌方面，醫(yī)藥相關板塊集體調(diào)整?？傮w上個股漲多跌少，兩市超2600只個股上漲，超百股漲?；驖q超10%。滬深兩市昨日成交額10530億，較上個交易日縮量337億。板塊方面，汽車整車、儲能、工業(yè)金屬、充電樁等板塊漲幅居前，服裝紡織、CRO、小家電、醫(yī)療器械等板塊跌幅居前。截止收盤，滬指漲0.27%，深成指漲0.97%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.68%。北向資金全天凈買入5.54億元；其中滬股通凈賣出3.1億元，深股通凈買入8.64億元。

　　隔夜美股高開高走，三大指數(shù)集體收漲，納指漲2.28%，標普500指數(shù)漲1.5%，道指漲1.12%。汽車股和大型科技股全線走高，法拉第未來漲超21%，本月放量累漲超110%；蔚來漲超8%，小鵬汽車、特斯拉漲超5%，谷歌A漲超3%，奈飛、蘋果漲逾2%，亞馬遜、臉書漲超1%。

　　在今日的券商晨會上，銀河證券認為，可選消費或引領醫(yī)藥下階段反彈方向；中信建投認為，A股獨步全球上漲是中期趨勢；天風證券認為，預計伴隨疫情影響減弱，家裝需求有望修復。

　　中信建投：A股獨步全球上漲是中期趨勢

　　中信建投認為，全球衰退預期升溫主要通過全球經(jīng)濟衰退、商品價格下跌、美債收益率止?jié)q三條路徑影響A股。第一、美股或因衰退預期下行，A股中期可能存在一定沖擊引發(fā)震蕩行情，但無法逆轉(zhuǎn)當前筑底回升格局，歷史上來看美國衰退對A股影響小于對美股影響。第二、美債收益率止?jié)q，貨幣政策更獨立，成長壓力緩解。第三、美國衰退期間商品價格大概率下行，利好中下游企業(yè)盈利修復。中游制造業(yè)原材料成本占比較高的行業(yè)隨著上游價格下跌最為受益。

　　銀河證券：可選消費或引領醫(yī)藥下階段反彈方向

　　銀河證券認為，醫(yī)藥中的高端可選消費主要是名貴保健品以及改善型醫(yī)療服務。類似片仔癀這樣的名貴中藥OTC一般屬于保健品邏輯。醫(yī)美大部分都屬于改善型醫(yī)療服務，眼科、牙科中的部分項目也屬于改善型醫(yī)療服務。若可選消費引領市場反彈，醫(yī)藥中的高端可選消費或有更好表現(xiàn)。雖然從個股估值來看，醫(yī)藥板塊中的高端可選消費股票均處于高估狀態(tài)，但是A股短期市場風格仍可能驅(qū)動其大幅上漲。

　　天風證券：預計伴隨疫情影響減弱 家裝需求有望修復

　　天風證券認為，復盤同樣受疫情影響的2020年，疫情影響消退后家居行業(yè)需求顯著回暖，家居裝修多為剛性需求，我們預計伴隨疫情影響減弱，家裝需求有望修復，家裝剛性需求或于Q3/Q4持續(xù)修復。