大指數(shù)全天走勢(shì)分化，滬指探底回升微漲，創(chuàng)業(yè)板指震蕩走低領(lǐng)跌。盤(pán)面上，軟件相關(guān)板塊集體走強(qiáng)，鴻蒙概念股大漲，國(guó)產(chǎn)軟件、游戲、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字貨幣等低位板塊輪番活躍。下跌方面，部分賽道股陷入調(diào)整。此外，午后中通客車跳水上演“天地板”，帶動(dòng)多只高位股集體大跌?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超3300只個(gè)股上漲，超百股漲超9%。滬深兩市今日成交額9967億，較上個(gè)交易日縮量247億，成交金額再度跌破萬(wàn)億。板塊方面，鴻蒙概念、數(shù)據(jù)安全、國(guó)產(chǎn)軟件、云游戲等板塊漲幅居前，電力、CRO、風(fēng)電、儲(chǔ)能等板塊跌幅居前。

　　板塊方面

　　板塊上來(lái)看，鴻蒙概念今日漲幅居前，其中九聯(lián)科技、潤(rùn)和軟件獲20CM漲停，誠(chéng)邁科技、軟通動(dòng)力、科藍(lán)軟件漲超10%，【恒為科技(603496)、股吧】、拓維信息漲停。消息面上，華為終端云服務(wù)支付事業(yè)群總裁馬傳勇在深圳表示，鴻蒙3.0將于7月27日正式發(fā)布。受此消息刺激，資金開(kāi)始對(duì)于鴻蒙進(jìn)行布局炒作。民生證券認(rèn)為，鴻蒙3.0即將發(fā)布，將給整個(gè)科技產(chǎn)業(yè)帶來(lái)全新機(jī)遇，疊加華為軍團(tuán)化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，雙重利好共振，整個(gè)鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈及華為相關(guān)合作商有望迎來(lái)新的利好。

　　而從邏輯端而言，在以風(fēng)光儲(chǔ)為代表的高位賽道今日進(jìn)入短線休整的背景下，市場(chǎng)上本身就需要板塊承接買(mǎi)盤(pán)，疊加消息面利好的鴻蒙概念自然是獲得資金青睞。其背后反映市場(chǎng)熱點(diǎn)的正常輪動(dòng)。在此背景下鴻蒙概念延續(xù)性近期的觀盤(pán)重點(diǎn)。一方面華為產(chǎn)業(yè)鏈市場(chǎng)容量足夠巨大(硬件方向：5G設(shè)備、光模塊等、軟件方向：信創(chuàng)、國(guó)產(chǎn)軟件)資金具有足夠的挖掘空間，另一方面，華為產(chǎn)業(yè)鏈的目前仍屬相對(duì)低位方向，符合市場(chǎng)由高向低切換的訴求。當(dāng)鴻蒙概念能夠在后續(xù)走出延續(xù)性時(shí)，將對(duì)于主線板塊以外的低位方向起到一定的表率作用，有利于市場(chǎng)在后續(xù)再度開(kāi)啟良性輪動(dòng)模式。相反一旦再遭“一日游”，那么對(duì)于做多資金而言更為集中抱團(tuán)在主線板塊之中，最終會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)整體變得畸形與脆弱。

　　另外碳纖維材料板塊在盤(pán)中亮眼的表現(xiàn)，其中【雙一科技(300690)、股吧】、中材科技、時(shí)代新材、萬(wàn)豐奧威等多股漲停。消息面上，全球風(fēng)電整機(jī)巨頭維斯塔斯碳梁專利保護(hù)期今日(7月19日)正式到期。這意味著其他風(fēng)電廠商的碳梁風(fēng)電葉片市場(chǎng)空間有望打開(kāi)。由于海上風(fēng)速高，對(duì)風(fēng)機(jī)性能的要求更高，輕量化、大型化要求更加明顯。

　　據(jù)中信建投預(yù)測(cè)，到2025年中國(guó)陸上風(fēng)電碳纖維需求為4.39萬(wàn)噸，海上風(fēng)電碳纖維需求為1.50萬(wàn)噸，兩者合計(jì)總需求達(dá)5.89萬(wàn)噸，復(fù)合增速達(dá)27.2%。招商證券研報(bào)指出，未來(lái)幾年全球新增碳纖維產(chǎn)能主要集中在中國(guó)，目前國(guó)內(nèi)掌握碳纖維核心生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)僅有幾家龍頭企業(yè)，碳纖維規(guī)模效應(yīng)明顯，龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)有助于降低生產(chǎn)成本提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)碳纖維成本下降將有利于提升其在下游的滲透率。隨著國(guó)家政策持續(xù)加碼、下游需求增長(zhǎng)以及國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，碳纖維國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望加速推進(jìn)。

　　人腦工程概念出現(xiàn)了明顯的異動(dòng)拉升，其中新智認(rèn)知、創(chuàng)新醫(yī)療、【浙大網(wǎng)新(600797)、股吧】漲停、復(fù)旦復(fù)華、漢威科技、冠昊生物、航天長(zhǎng)峰、科大訊飛、北大醫(yī)藥、漢王科技等跟漲。消息面上，特斯拉CEO埃隆·馬斯克近日表示，他已經(jīng)將自己的大腦上傳到云端，并已經(jīng)與自己的虛擬版本交談過(guò)。由于馬斯克的緣故，市場(chǎng)上部分觀點(diǎn)將其類與比前段時(shí)間的機(jī)器人概念類比，但需注意的是，截至目前新智認(rèn)知已經(jīng)回應(yīng)沒(méi)有關(guān)于人腦工程的實(shí)際業(yè)務(wù)和訂單，而漢王科技更是直接的表示在人腦工程方面暫無(wú)布局。因此就目前而言，這一題材更像是純粹的概念炒作，其延續(xù)性存有疑慮。　　　　個(gè)股方面

　　今日市場(chǎng)的焦點(diǎn)莫過(guò)于中通客車在午后上演“天地板”。全天成交金額近60億，資金換手率達(dá)39.5%。對(duì)于午后開(kāi)的突然閃崩，坊間傳聞監(jiān)管層表態(tài)要加大對(duì)于惡意炒作處罰的力度，引發(fā)市場(chǎng)的恐慌情緒，最終導(dǎo)致了午后的踩踏式出逃。個(gè)股異動(dòng)新規(guī)的設(shè)立其初衷本身就是為了保護(hù)廣大投資者權(quán)益，遏制惡意炒作，而像中通客車這種鉆規(guī)則漏洞的行為，自然是監(jiān)管層無(wú)法接受的。但究其本質(zhì)而言看，中通客車在短短3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)股價(jià)翻了7倍，顯然已完全脫離其自身的基本面，進(jìn)入了純粹的短線博弈階段。就如同擊鼓傳花的游戲一般，在資金不斷高位接力的過(guò)程中，其泡沫不斷加劇，最終破裂也在情理之中。

　　而在中通客車午后跳水的影響下，多只高位股殺跌，其中華峰鋁業(yè)、金智科技、合力科技、【祥鑫科技(002965)、股吧】等個(gè)股跌停。但整體而言，短線市場(chǎng)并未出現(xiàn)大面積退潮的現(xiàn)象，情緒指標(biāo)也保持在相對(duì)高位，因此這些個(gè)股的午后殺跌除了受到中通客車的影響外，更多的屬于昨日情緒高潮后的正常分化。風(fēng)光儲(chǔ)以及汽車零部件仍是當(dāng)前市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)最好的方向。那么在高標(biāo)龍頭中通客車率先轉(zhuǎn)弱的背景下，資金是繼續(xù)選擇原先的高位抱團(tuán)，還是轉(zhuǎn)而進(jìn)入高低切模式，仍是明日短線市場(chǎng)所需關(guān)注的重點(diǎn)?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202207/1c6964d1bb014377bdae8d21eaf2d20f.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　后市分析

　　截止收盤(pán)，滬指漲0.04%，深成指跌0.3%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.77%。北向資金全天凈賣出98.59億元；其中滬股通凈賣出57.95億元，深股通凈賣出40.63億元。

　　今日大盤(pán)在銀行、石油等權(quán)重的支撐下小幅翻紅，但量能較之上個(gè)交易日再度萎縮。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在量能無(wú)法跟進(jìn)的背景下，短期的反彈的延續(xù)性存有較大疑慮。而今日創(chuàng)業(yè)板更是帶量下跌，并將5日均線有效跌破，短線反彈結(jié)構(gòu)遭到了再度完全的破壞。由此可以看到，創(chuàng)業(yè)板目前仍屬于區(qū)間震蕩結(jié)構(gòu)，前高2890附近存有不小的賣壓有待消化，當(dāng)創(chuàng)業(yè)板后續(xù)再度彈高至前高附近出現(xiàn)遇壓滯漲的疑慮時(shí)，仍宜先行站在利潤(rùn)鎖定一方考量更為穩(wěn)妥。

　　中信證券提出，結(jié)構(gòu)分化大背景下，建議關(guān)注高景氣主線的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，其中2022Q2凈利潤(rùn)同比、環(huán)比改善幅度最大的細(xì)分領(lǐng)域有乘用車、CXO；同比實(shí)現(xiàn)大增、環(huán)比維持一季度以來(lái)高景氣的有鋰原料、硅料、ICL、農(nóng)化；其他盈利改善的行業(yè)還包括上游的煤炭、銅鋁、油氣、兩堿、新材料、化學(xué)生物藥；中游的軍工、家電、半導(dǎo)體、鋰電池、光伏、航運(yùn)、快遞等。

　　情緒方面，上漲3307家，比上一交易日增減少804家。在排除ST股、未開(kāi)板新股的情況下，漲停81家，比上一交易日減少39家；炸板26家，比上一交易日減少1家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停3家，比上一交易日減少3家；跌停0家，與上個(gè)交易日相同。

　　情緒方面，在昨日高潮后今日有所回落，不過(guò)總體依舊能夠保持在活躍區(qū)附近?！　?img rel='nofollow' src='http://image.yjcf360.com/202207/e5938bd89ae946caa9a96eefbb60e116.png' border='0' onload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 alt='image'>　　市場(chǎng)要聞聚焦

　　1、消息人士：歐洲央行將在周四會(huì)議上討論加息25個(gè)基點(diǎn)或50個(gè)基點(diǎn)

　　7月19日據(jù)消息人士透露，歐洲央行決策者將在周四會(huì)議上討論加息25個(gè)基點(diǎn)或50個(gè)基點(diǎn)。歐洲央行決策者達(dá)成協(xié)議，將根據(jù)新一代歐盟目標(biāo)和歐盟財(cái)政規(guī)則進(jìn)行新的債券購(gòu)買(mǎi)。

　　2、蜂巢能源研發(fā)出國(guó)內(nèi)首批20Ah級(jí)硫系全固態(tài)原型電芯

　　7月19日蜂巢能源全固態(tài)電池實(shí)驗(yàn)室研發(fā)出國(guó)內(nèi)首批20Ah級(jí)硫系全固態(tài)原型電芯。該系列電芯能量密度達(dá)350-400Wh/kg，現(xiàn)已順利通過(guò)針刺、200°C熱箱等實(shí)驗(yàn)，一旦量產(chǎn)應(yīng)用，電動(dòng)車可實(shí)現(xiàn)續(xù)航里程1000公里以上。