8月5日大盤昨日全天探底回升，三大指數均小幅上漲，上證指數領漲。盤面上，特高壓概念全天強勢，半導體及元件概念繼續(xù)走強，【大港股份(002077)、股吧】3連板。總體上個股漲多跌少，兩市超3700只個股上漲。滬深兩市昨日成交額8994億，較上個交易日縮量2156億。截止昨日收盤，滬指漲0.8%，深成指漲0.69%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.45%。北向資金昨日滬股通凈賣出10.46億元，深股通凈賣出21.59億元。

　　隔夜美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲0.41%，標普500指數跌0.08%，道指跌0.26%。每日優(yōu)鮮漲超51%；尚乘數科跌超27%，總市值1480.36億美元，單日蒸發(fā)約555億美元。

　　在今日的券商晨會上，中信建投認為，軍工行業(yè)下游需求端有望上修；【中金公司(601995)、股吧】認為，OPEC+謹慎增產，供應風險持續(xù)；山西證券認為，消費市場企穩(wěn)復蘇，關注中報期業(yè)績穩(wěn)健優(yōu)質個股。

　　中信建投：軍工行業(yè)下游需求端有望上修

　　中信建投認為，軍工行業(yè)的整體的估值處于較低的位置，短期來看，軍工行業(yè)依然算是極佳的投資標的。另外，我們測算了大約100個宏觀因子與軍工行業(yè)超額走勢的相關性，其中鎳進口量和美國國防支出對軍工行業(yè)下一期的超額凈值相關性較大，相關系數分別是0.47和0.62。美國國防開支呈現(xiàn)階梯狀上升的態(tài)勢，同時我國鎳進口數量最近有復蘇的苗頭，兩者交叉驗證了短期來看軍工行業(yè)下游需求端有望上修。

　　中金：OPEC+謹慎增產 供應風險持續(xù)

　　中金公司認為，目前來看，OPEC+選擇繼續(xù)增產，但態(tài)度相對謹慎，且從實際產量來看或仍為疫情后產出缺口的修復，對俄羅斯供應潛在減量的抵消效果或較為有限，因而往前看，我們認為供應風險帶來的原油溢價或仍將持續(xù)存在。

　　山西證券：消費市場企穩(wěn)復蘇 關注中報期業(yè)績穩(wěn)健優(yōu)質個股

　　山西證券指出，6月市場銷售企穩(wěn)回升，升級類商品帶動可選消費品明顯改善。后疫情時代消費穩(wěn)健復蘇態(tài)勢下，我們仍把握消費結構升級的趨勢不變。在消費復蘇過程中，建議關注疫后彈性相對較大的可選品類，重點推薦低估值的黃金珠寶板塊，和景氣度較高的國貨美妝板塊。8月臨近中報集中披露期，Q2板塊整體受疫情沖擊較為明顯，建議關注板塊內基本面扎實、中報業(yè)績預期穩(wěn)健的優(yōu)質個股，主要關注以下幾條主線：1)國貨品牌貼近本土消費需求、加速下沉滲透，龍頭企業(yè)通過新媒體營銷持續(xù)提升市場份額；2)珠寶消費趨于日常，低線城市需求崛起、渠道加密，市場集中度提升；3)超市企業(yè)自建生鮮供應鏈優(yōu)勢明顯。