供不應(yīng)求儲(chǔ)能企業(yè)暫停接單，這一上游核心產(chǎn)品成缺貨“重災(zāi)區(qū)”

　　某儲(chǔ)能企業(yè)高管表示，受電池供不應(yīng)求的影響，已暫停接單了。據(jù)記者了解，自9月底開始，電池供應(yīng)持續(xù)短缺，企業(yè)暫停接單的情況頗為普遍且形勢(shì)愈演愈烈。

　　多家電池廠商表示，儲(chǔ)能電池供不應(yīng)求，現(xiàn)貨已經(jīng)排期到明年。“主要短缺的是280Ah大電芯?！鄙鲜銎髽I(yè)人士介紹，相比50—100Ah電芯產(chǎn)品，280Ah電芯體積能量密度更高，零部件使用量更少，可大幅節(jié)省成本投入。儲(chǔ)能電池市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，大型儲(chǔ)能是主要應(yīng)用市場(chǎng)，電芯以280Ah以上方形為主，向更大容量、低成本、長(zhǎng)壽命和高安全方向發(fā)展。GGII(高工產(chǎn)研鋰電研究所)預(yù)測(cè)稱，到2025年，全球儲(chǔ)能電池出貨量將逼近500GWh，到2030年，儲(chǔ)能電池出貨量有望達(dá)到2300GWh，市場(chǎng)規(guī)模將超3萬(wàn)億。

　　上市公司中，天能股份成功推出100Ah、180Ah、280Ah儲(chǔ)能電芯，同時(shí)設(shè)計(jì)出風(fēng)冷、液冷等多款儲(chǔ)能模組，相關(guān)國(guó)標(biāo)認(rèn)證證書均已獲得。百川股份子公司海基新能源目前在建的三期產(chǎn)線產(chǎn)品為280Ah的電芯，海基新能源已與科陸電子、陽(yáng)光電源、智光、拓邦等多家儲(chǔ)能集成商形成長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300068/" target="_blank" title="南都電源(300068)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)">南都電源(300068)、股吧】8月表示，2022年至今，公司已累計(jì)中標(biāo)及簽署新型電力儲(chǔ)能項(xiàng)目合計(jì)約1.3GWh、工業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目合計(jì)約39億元，280Ah儲(chǔ)能專用電芯已完成電芯設(shè)計(jì)并完成小試原型樣件。

　　特斯拉領(lǐng)銜布局，主流玩家快速跟進(jìn)，該類產(chǎn)品2023年或開始迎快速提升

　　輕量化是節(jié)能減排趨勢(shì)下的必由之路，一體化壓鑄應(yīng)時(shí)而生。目前特斯拉已將一體化壓鑄技術(shù)作為標(biāo)準(zhǔn)工藝進(jìn)行布局，其他各主機(jī)廠也紛紛跟進(jìn)布局。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)從2023年開始一體化壓鑄的市場(chǎng)空間將迎來(lái)快速提升。

　　2020年，馬斯克在特斯拉battery day上宣布了Model Y一體化壓鑄后地板方案，可將零件數(shù)量由70個(gè)減少至1~2個(gè)；根據(jù)22Q1財(cái)報(bào)公布的德州奧斯汀工廠生產(chǎn)的一體化壓鑄車身方案，一體化壓鑄已從后地板拓展至前地板，前后地板零部件數(shù)量可從171個(gè)減少至2個(gè)，焊接點(diǎn)數(shù)量減少超1600個(gè)。車企中特斯拉率先實(shí)現(xiàn)一體化壓鑄件量產(chǎn)，從后地板擴(kuò)展到前縱梁，蔚來(lái)在ET5上也采用了一體化壓鑄后地板，小鵬、大眾等新勢(shì)力及傳統(tǒng)車企也陸續(xù)布局一體化壓鑄。東北證券認(rèn)為在技術(shù)、資金的壁壘下，未來(lái)一體化壓鑄件以外供為主，壓鑄件供應(yīng)商有望迎來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。據(jù)測(cè)算，到2030年一體化壓鑄滲透率將達(dá)到49%，市場(chǎng)空間達(dá)到1213.6億元。

　　上市公司中，廣東鴻圖開發(fā)的6800T新能源汽車超大型一體化鋁合金后地板壓鑄結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品已于1月成功試制。公司表示，在鋁合金一體化壓鑄產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)能力獲得了市場(chǎng)上主流新能源汽車客戶的認(rèn)可。【合力科技(603917)、股吧】表示，公司專注模具開發(fā)、材料應(yīng)用、產(chǎn)品及 工藝設(shè)計(jì)方面持續(xù)創(chuàng)新。公司致力于成為萬(wàn)噸級(jí)模具的行業(yè)標(biāo)桿， 為客戶提供一體化壓鑄解決方案。萬(wàn)豐奧威一體化鑄造聚焦在鎂合金輕量化產(chǎn)品，已有后掀背門內(nèi)板、側(cè)門內(nèi)板等大型鎂合金復(fù)雜鑄件產(chǎn)品應(yīng)用在主機(jī)廠，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)配套。

　　全球第二大主產(chǎn)國(guó)將禁止出口這一稀有金屬，下游綁定汽車電子+光伏

　　據(jù)媒體報(bào)道，印尼當(dāng)局正在根據(jù)數(shù)據(jù)和目前的工業(yè)狀況為可能的錫出口禁令做準(zhǔn)備。

　　據(jù)USGS(美國(guó)地質(zhì)勘探局)，2021年全球錫儲(chǔ)量合計(jì)為490萬(wàn)噸，2007-2021年整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。全球錫資源分布較為集中，其中中國(guó)錫資源儲(chǔ)量居全球首位，達(dá)110萬(wàn)噸，占比23%；其次為印度尼西亞和緬甸，兩者分別占比16%和14%，Top3合計(jì)占比超過(guò)53%。東北證券分析指出，海外方面，疫情反復(fù)持續(xù)干擾印尼、緬甸等東南亞國(guó)家的錫礦供，而全球航運(yùn)受影響使錫產(chǎn)品運(yùn)輸周期加長(zhǎng)，同樣對(duì)短期供給造成干擾。長(zhǎng)期看錫礦短缺為常態(tài)且供需缺口持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2021-2025年錫需求總量自39.0萬(wàn)噸上漲至44.8萬(wàn)噸，4年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.5%，其中新能源汽車電子與光伏錫焊高速增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率分別為36.8%、20.2%，其余領(lǐng)域如合金、錫化工以及鍍錫板等則保持3%左右的增速。

　　上市公司中，錫業(yè)股份2005年以來(lái)，錫產(chǎn)銷量已16年位居全球第一，占有全球錫市場(chǎng)最大份額，現(xiàn)有錫冶煉產(chǎn)能8萬(wàn)噸/年， 錫材產(chǎn)能4.1萬(wàn)噸/年、 錫化工產(chǎn)能2.4萬(wàn)噸/年?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/000426/" target="_blank" title="興業(yè)礦業(yè)(000426)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)">興業(yè)礦業(yè)(000426)、股吧】子公司銀漫礦業(yè)具備年生產(chǎn)錫金屬7500噸的能力。盛屯礦業(yè)子公司銀鑫礦業(yè)主要品種為銅、鎢、錫，資源量2584.05萬(wàn)噸。

　　投資落地均提速明顯，四季度或迎業(yè)績(jī)兌現(xiàn)高峰

　　三季度以來(lái)，電網(wǎng)、抽水蓄能等大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快馬加鞭，有多項(xiàng)電網(wǎng)大型工程在近期進(jìn)入關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。根據(jù)國(guó)家能源局公開的數(shù)據(jù)，第二季度末至第三季度電網(wǎng)以及電源側(cè)投資落地均明顯提速。

　　自今年6月以來(lái)，電網(wǎng)暨電源投資均開始明顯提速，截至8月底電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額為2667億元(累計(jì)同比+10.70%)、電源基本建設(shè)投資完成額為3209億元(累計(jì)同比+18.70%)，相較截至5月底的累計(jì)同比增速分別為3.10%/5.70%，電網(wǎng)暨電源側(cè)投資落地均提速明顯。中信證券認(rèn)為，考慮到6月當(dāng)月存在一定投資與訂單確認(rèn)的時(shí)間差，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)三季度業(yè)績(jī)環(huán)比增速改善將更為顯著。參考?xì)v史數(shù)據(jù)，通常三季度電網(wǎng)投資基本占全年的25%，后續(xù)四季度占比預(yù)計(jì)將達(dá)到40%，電力產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望迎來(lái)全年業(yè)績(jī)兌現(xiàn)高峰。

　　上市公司中，奧特迅表示，公司有參與特高壓柔性直流輸電工程建設(shè)，為其提供設(shè)備，渝鄂柔性直流工程就有公司提供的設(shè)備。【創(chuàng)元科技(000551)、股吧】表示，公司控股子公司蘇州電瓷是我國(guó)電瓷行業(yè)骨干企業(yè)，先后自主研發(fā)成功超特高壓用交、直流盤形懸式瓷絕緣子，參與了國(guó)內(nèi)特高壓建設(shè)和“一帶一路”輸電線路建設(shè)中瓷絕緣子的大批量供貨任務(wù)，在國(guó)網(wǎng)招標(biāo)中的份額和地位持續(xù)保持前列。四方股份先后參與 1000kV 特高壓工程、三峽工程、西電東送、青藏鐵路、北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)、張北風(fēng)光儲(chǔ)輸?shù)葒?guó)家重點(diǎn)示范工程的建設(shè)。

　　470億美元！2022年全球數(shù)據(jù)中心交易火爆

　　Synergy Research Group的最新數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月，全球范圍已經(jīng)達(dá)成140宗數(shù)據(jù)中心并購(gòu)交易，交易總價(jià)值達(dá)300億美元。此外，還有170億美元的數(shù)據(jù)中心并購(gòu)交易已經(jīng)達(dá)成協(xié)議，其中大部分并購(gòu)將在本年度完成。

　　民生證券馬天詣?wù)J為，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈龐大，涉及上游硬件設(shè)備(如IT設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、空調(diào)/電源設(shè)備等)、光模塊、光器件以及中游IDC廠商等諸多領(lǐng)域，隨著“東數(shù)西算”的持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有望充分受益。另外，此次發(fā)改委也強(qiáng)調(diào)了未來(lái)要進(jìn)一步激發(fā)民間在新基建領(lǐng)域的積極性。整體而言，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈整體景氣度高企。國(guó)家發(fā)改委高技術(shù)司副司長(zhǎng)孫偉表示，預(yù)計(jì)十四五期間，大數(shù)據(jù)中心投資還將以每年超過(guò)20%的速度增長(zhǎng)，累計(jì)帶動(dòng)各方面投資將超過(guò)3萬(wàn)億元。

　　上市公司中，美利云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目位于國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)之一的寧夏中衛(wèi)市，主要提供機(jī)柜出租、網(wǎng)絡(luò)接入及機(jī)柜運(yùn)行維護(hù)等服務(wù)。依米康互動(dòng)易回復(fù)表示，公司響應(yīng)國(guó)家“東數(shù)西算”戰(zhàn)略，參與各大項(xiàng)目，應(yīng)用范圍輻射中衛(wèi)集群、慶陽(yáng)集群、天府集群、韶關(guān)集群、長(zhǎng)三角集群及張家口集群等，公司積極拓展訂單，并向部分戰(zhàn)略客戶和大型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目交流推薦無(wú)水節(jié)能空調(diào)、儲(chǔ)能集裝箱等產(chǎn)品。

　　國(guó)內(nèi)首個(gè)30%+認(rèn)證效率！鈣鈦礦/晶硅疊層電池效率獲新突破

　　近日，據(jù)中國(guó)計(jì)量院最新測(cè)試認(rèn)證報(bào)告，北京曜能科技有限公司自主研發(fā)的鈣鈦礦/晶硅兩端疊層電池轉(zhuǎn)換效率獲得新突破：一平方厘米疊層電池轉(zhuǎn)換效率推高至30.83%，是迄今為止國(guó)內(nèi)最高的認(rèn)證紀(jì)錄。

　　鈣鈦礦電池是效率提升最快的光伏電池。自2009年鈣鈦礦電池面世以來(lái)，僅經(jīng)過(guò)13年發(fā)展，其效率就從3.8%提升至25.7%，且理論極限效率(31%)高于晶硅電池(29.4%)。鈣鈦礦電池相對(duì)晶硅電池具有耗材少、成本低、產(chǎn)業(yè)鏈緊湊、總投資少的優(yōu)點(diǎn)。天風(fēng)證券鮑榮富分析指出，隨著頭部企業(yè)產(chǎn)能的落地，鈣鈦礦電池的商業(yè)化進(jìn)程有望逐步加快，未來(lái)有望成為新一代光伏技術(shù)。貝哲斯咨詢預(yù)測(cè)，至2027年全球鈣鈦礦太陽(yáng)能電池市場(chǎng)規(guī)模將以102.02%的復(fù)合增速達(dá)到746.56億元。

　　上市公司中，金晶科技的TCO導(dǎo)電膜玻璃定位于碲化鎘、鈣鈦礦電池等行業(yè)上游，公司近日與鈣鈦礦電池龍頭杭州纖納光電簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將就鈣鈦礦用TCO系列玻璃領(lǐng)域開展合作，其中約定金晶未來(lái)將根據(jù)纖納光電的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，投資建設(shè)相應(yīng)TCO玻璃產(chǎn)線，并作為其主要供應(yīng)商。捷佳偉創(chuàng)的RPD和PVD均可運(yùn)用于鈣鈦礦領(lǐng)域。

　　細(xì)分龍頭三季度業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng)有望超一倍，汽車電子化+智能化為這個(gè)行業(yè)帶來(lái)新增量

　　世運(yùn)電路預(yù)計(jì)2022年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.71億元-3.25億元，同比增長(zhǎng)73%-108%；公司二季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8626萬(wàn)元，預(yù)計(jì)三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.38億元-1.92億元，環(huán)比二季度增長(zhǎng)60%-123%。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要是因?yàn)楣井a(chǎn)能提升、訂單充足，主營(yíng)收入較上年同期顯著增長(zhǎng)。

　　隨著汽車的電子化、智能化，汽車電子正在成為PCB重要的增量，從而使得汽車PCB成為最受關(guān)注的細(xì)分支線。在汽車整車中，目前多個(gè)領(lǐng)域均有PCB的應(yīng)用，包括控制系統(tǒng)、影音系統(tǒng)、GPS模塊等，應(yīng)用場(chǎng)景豐富。目前汽車的智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化也正積極推動(dòng)PCB的擴(kuò)張。

　　公司方面，景旺電子主營(yíng)印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)，子公司江西景旺主要定位于汽車電子，海拉、科世達(dá)、德賽西威、法雷奧等國(guó)內(nèi)外知名汽車電子企業(yè)均是公司的主要客戶；依頓電子主營(yíng)高精度、高密度雙層及多層印刷線路板的研發(fā)、制造，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車電子、通訊設(shè)備、消費(fèi)電子、工業(yè)控制等下游行業(yè)產(chǎn)品；四會(huì)富仕主營(yíng)印制電路板小批量板的制造，公司已成功進(jìn)入多家汽車電子制造商的供應(yīng)鏈，多款汽車電子產(chǎn)品處于量產(chǎn)階段，公司的汽車電子產(chǎn)品應(yīng)用逐步增加，從汽車鑰匙、汽車天線到汽車照明系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向馬達(dá)等。