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　　各大巨頭年內(nèi)恢復(fù)資本支出，新型顯示技術(shù)國內(nèi)總投資已超萬億元

　　據(jù)行業(yè)媒體報道，根據(jù)設(shè)備公司消息人士透露，顯示面板廠商深天馬、TCL華星預(yù)計將在年內(nèi)恢復(fù)支出，并著手訂購設(shè)備。其中，深天馬有望在年內(nèi)為TM18產(chǎn)線二期及TM19產(chǎn)線下單；TCL華星有望為T9產(chǎn)線二期開啟采購。

　　據(jù)了解，深天馬TM18柔性AMOLED生產(chǎn)線項目總投資480億元，總建筑面積約126萬平方米，其中工藝潔凈區(qū)面積約60萬平方米，是目前國內(nèi)單體最大的柔性AMOLED單體工廠。OLED是繼CRT與LCD之后第三代顯示技術(shù)，多種維度優(yōu)勢顯著，驅(qū)動行業(yè)迅速增長。據(jù)統(tǒng)計，目前，中國新建及擬建的OLED產(chǎn)線已達(dá)到20條以上，國內(nèi)OLED面板總投資也已超過萬億元。京東方重慶工廠、福州工廠、天馬武漢工廠、維信諾惠山工廠、信利眉山工廠都將預(yù)計在未來幾年投產(chǎn)。國元證券分析指出，隨著OLED面板廠商的產(chǎn)能提升以及配套材料逐步實現(xiàn)全面本土化，產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)將具有極大的市場空間。后續(xù)全球面板設(shè)備市場新增投資將逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)镺LED市場設(shè)備為主，因此OLED面板特殊設(shè)備將具有更大彈性空間。

　　上市公司中，【奧來德(688378)、股吧】已向維信諾集團、TCL華星集團、京東方、天馬集團等知名OLED面板生產(chǎn)企業(yè)提供有機發(fā)光材，在蒸發(fā)源設(shè)備方面，國內(nèi)面板廠商已進行招標(biāo)采購的6代AMOLED線性蒸發(fā)源，公司是唯一的國內(nèi)企業(yè)。聯(lián)得裝備已實現(xiàn)面板后段制程整線設(shè)備的獨立研發(fā)與生產(chǎn)，公司已經(jīng)向客戶大量銷售AMOLED新型行顯示器件模組組裝設(shè)備。智云股份已在平板顯示模組設(shè)備領(lǐng)域的邦定、點膠、貼合、折彎等多個細(xì)分行業(yè)處于領(lǐng)先地位，并已實現(xiàn)了國內(nèi)主流OLED面板廠商和模組廠商的全覆蓋。

　　市場化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點啟動，已為市場累計提供資金1.7萬億元

　　中證金融20日整體下調(diào)轉(zhuǎn)融資費率40BP，調(diào)整后各期限檔次的費率具體為：182天期為2.10%、91天期為2.40%、28天期為2.50%、14天和7天期為2.60%。同日，中證金融啟動市場化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點，服務(wù)于券商多樣化融資需求。

　　轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)是融資融券業(yè)務(wù)配套制度安排，2012年推出，截至2022年9月末，已為市場累計提供資金1.7萬億元，較好地支持了證券公司融資融券業(yè)務(wù)的發(fā)展。此次轉(zhuǎn)融資市場化改革，旨在提高資本市場資源配置效率，更好服務(wù)于證券公司多樣化融資需求。川財證券研究所所長陳靂表示，此次下調(diào)轉(zhuǎn)融資費率，一方面有助于證券公司以更低的成本從中證金融獲得資金，這有利于合法合規(guī)的資金流入股市，參與股票市場投資，提高資本市場的流動性以及活躍度；另一方面有助于提高融資余額，券商業(yè)績有望迎來提升。

　　上市公司中，指南針通過參與網(wǎng)信證券破產(chǎn)重整投資的方式來實現(xiàn)對網(wǎng)信證券的收購，公司表示下半年擬逐步修復(fù)網(wǎng)信證券的逐項業(yè)務(wù)，重點修復(fù)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。西南證券擁有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資銀行、資產(chǎn)管理、證券投資四大事業(yè)部，全資擁有西證股權(quán)、西證創(chuàng)新、西南期貨、西證國際等子公司，參股銀華基金和重慶股權(quán)服務(wù)集團、控股西證國際證券，并擁有中小企業(yè)融資、場外等業(yè)務(wù)部門，形成了全牌照經(jīng)營格局。南京證券具備較為齊全的證券業(yè)務(wù)資質(zhì)，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、信用交易業(yè)務(wù)、自營投資業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等主要業(yè)務(wù)擁有較為成熟的經(jīng)營和盈利模式。

　　海外禽流感仍在蔓延，供需兩端有較大認(rèn)知差，價格拐點到來或早于預(yù)期

　　荷蘭政府當(dāng)?shù)貢r間20日稱在荷蘭南部一處養(yǎng)殖場檢測出高傳染性禽流感毒株，將對那里的30萬只雞進行撲殺。荷蘭衛(wèi)生部門稱，自去年10月26日首次檢測到禽流感新毒株以來，荷蘭已經(jīng)在全國98個地點撲殺了包括雞、火雞以及各種水禽在內(nèi)的約580萬只禽類。

　　據(jù)USDA統(tǒng)計，截至10月14日，美國已有42個州出現(xiàn)禽流感疫情，累計感染禽只數(shù)量超過4700萬羽。此外，候鳥遷徙導(dǎo)致高致病性禽流感病毒傳播風(fēng)險加大。歐洲疾控中心報告顯示，今年6-8月期間，在野生鳥類中監(jiān)測到的高致病性禽流感病毒達(dá)到了前所未有的高水平。本次疫情共影響歐洲37個國家，近4800萬只禽類被撲殺，是歐洲史上最大規(guī)模的禽流感疫情。受禽流感影響，今年歐洲和美國雞肉價格均出現(xiàn)大幅上漲。據(jù)歐盟委員會農(nóng)業(yè)署，截至10月3日，歐洲禽類平均價格高達(dá)2.64歐元/千克，較去年同期漲幅達(dá)34%。美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前美國禽肉價格同比增幅達(dá)49%?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/600918/" target="_blank" title="中泰證券(600918)股票分析,新聞,資金流向,財務(wù)數(shù)據(jù)">中泰證券(600918)、股吧】指出當(dāng)前白雞股價處于底部，市場對供需兩端均有較大認(rèn)知差，雞價拐點到來大概率早于預(yù)期，預(yù)計明年下半年見到雞價拐點，左側(cè)配置時點已到。

　　上市公司中，【民和股份(002234)、股吧】是中國最大的父母代籠養(yǎng)種雞養(yǎng)殖企業(yè)，公司已形成了以父母代肉種雞飼養(yǎng)和商品代肉雛雞生產(chǎn)銷售為核心，肉雞飼養(yǎng)、屠宰加工、有機廢棄物資源化開發(fā)利用為輔助的經(jīng)營模式。曉鳴股份至2021年，公司商品代雛雞國內(nèi)市場占有率已達(dá)到 14.95%，業(yè)務(wù)規(guī)模躋身行業(yè)前列。益生股份表示，公司主要飼養(yǎng)祖代白羽肉種雞和父母代白羽肉種雞，從事的業(yè)務(wù)在國內(nèi)處于該產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，近年來，公司在保持祖代白羽肉雞行業(yè)龍頭地位的基礎(chǔ)上，持續(xù)擴大父母代種雞飼養(yǎng)量，商品肉雛雞產(chǎn)量不斷擴大，已成為我國外銷白羽肉雞苗數(shù)量最多的公司。

　　建設(shè)遠(yuǎn)期規(guī)劃超預(yù)期，裝機或增7倍，中長期向上周期即將開始

　　近期風(fēng)場資源優(yōu)質(zhì)的東部沿海地區(qū)出臺的海風(fēng)建設(shè)遠(yuǎn)期規(guī)劃超預(yù)期。全國各沿海地區(qū)海上風(fēng)電規(guī)劃及支持政策陸續(xù)出臺，其中廣東、山東、浙江、江蘇、廣西等地已給出相應(yīng)海風(fēng)發(fā)展規(guī)劃。機構(gòu)指出，隨著海上風(fēng)機價格及施工成本的逐步降低，我國“十四五”期間海上風(fēng)電有望迎來爆發(fā)式發(fā)展。

　　截至目前，沿海11省市均提出了“十四五”期間海上風(fēng)電發(fā)展計劃，11省市“十四五”開工或規(guī)劃的海風(fēng)總規(guī)模已接近110GW，計劃并網(wǎng)容量達(dá)到51GW左右。各省海風(fēng)規(guī)劃不僅為“十四五”裝機提供了保底，也在提前布局“十五五”。太平洋證券認(rèn)為各省并網(wǎng)目標(biāo)僅是保底量，樂觀估計“十四五”海風(fēng)新增裝機70GW以上，同比增加700%+。截至9月末，2022年公開市場海上風(fēng)機招標(biāo)9.4GW；從招標(biāo)趨勢來看，海風(fēng)2022年招標(biāo)預(yù)計達(dá)到15GW以上(包含非公開市場、EPC招標(biāo))，同比+430%。平洋證券表示，在目前的招標(biāo)量指引下，預(yù)計2023年海風(fēng)新增裝機在12GW左右，同比增速100%+，海風(fēng)即將開啟中長期向上周期?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/601696/" target="_blank" title="中銀證券(601696)股票分析,新聞,資金流向,財務(wù)數(shù)據(jù)">中銀證券(601696)、股吧】指出，從當(dāng)前時間點來看，招標(biāo)需求旺盛以及各地海風(fēng)規(guī)劃落地超預(yù)期帶來裝機量預(yù)期上提，風(fēng)機價格企穩(wěn)原材料維持低位帶來盈利能力邊際好轉(zhuǎn)，風(fēng)電行業(yè)基本情況開始向好再迎配置機遇。

　　上市公司中，運達(dá)股份表示，公司海上風(fēng)電整機開發(fā)穩(wěn)步推進，已完成滿足風(fēng)速海域的WD225-9000整機平臺研發(fā)并具備批量交付能力，該平臺容量覆蓋8~11MW級別，可以根據(jù)市場需求快速形成系列化機型。中環(huán)海陸生產(chǎn)的6.0MW以上海上風(fēng)電基礎(chǔ)樁法蘭鍛件、 7.0MW 以上轉(zhuǎn)子房法蘭鍛件供應(yīng)于西門子、上海電氣等知名企業(yè)的海上風(fēng)電項目，具備了給海上風(fēng)電大兆瓦風(fēng)機配套相關(guān)產(chǎn)品的能力。泰勝風(fēng)能是最早進入風(fēng)電塔架行業(yè)的公司之一，在風(fēng)電設(shè)備行業(yè)深耕多年，公司主要產(chǎn)品包括陸上風(fēng)電塔架和海上風(fēng)電塔架、導(dǎo)管架、管樁、升壓站平臺等。

　　數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展關(guān)鍵支撐，未來市場規(guī)?；虺?000億

　　近日，國家市場監(jiān)督管理總局(國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會)發(fā)布2022年第13號中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)公告，批準(zhǔn)GB/T41870-2022《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)應(yīng)用水平與績效評價》和GB/T23031.1-2022《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用實施指南第1部分：總則》2項國家標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，這是我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺領(lǐng)域發(fā)布的首批國家標(biāo)準(zhǔn)，對我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)具有重要意義。

　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)逐漸成為數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵支撐，是新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，是推動數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合的關(guān)鍵路徑。中郵證券王立康表示，受益于國家陸續(xù)出臺對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的支持政策，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)繁榮，下游應(yīng)用終端市場需求旺盛。方正證券李宏濤分析指出，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)催化，政策/資金/需求/技術(shù)已全面驅(qū)動，行業(yè)應(yīng)用場景在加速拓展，紡織/航空/鋼鐵/公用事業(yè)等行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型在加速。據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，2023年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將超過9000億元。

　　上市公司中，智能自控生產(chǎn)的智能控制閥產(chǎn)品是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)中的重要設(shè)備。云鼎科技聚焦工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，自主研發(fā)了全球首套礦用高可靠5G專網(wǎng)系統(tǒng)，可適用于復(fù)雜的煤礦生產(chǎn)控制場景，已獲得國家礦用5G系統(tǒng)安全標(biāo)志證。

　　國內(nèi)首條多材料光子芯片生產(chǎn)線明年建成

　　據(jù)，從中科鑫通獲悉，國內(nèi)首條“多材料、跨尺寸”的光子芯片生產(chǎn)線已在籌備，預(yù)計將于2023年在京建成，可滿足通信、數(shù)據(jù)中心、激光雷達(dá)、微波光子、醫(yī)療檢測等領(lǐng)域需求，有望填補我國在光子芯片晶圓代工領(lǐng)域的空白。

　　除了硅基芯片之外，光子芯片也是未來的一大重點，其原理跟硅芯片不同，運算速度可提升1000倍以上，而且不依賴先進的光刻機，比如EUV光刻機，因此是各國爭相發(fā)展的新一代信息科技。相較于電子芯片，光子芯片對結(jié)構(gòu)的要求較低，一般是百納米級，因此降低了對先進工藝的依賴。

　　上市公司中，仕佳光子公司目前批量生產(chǎn)的光子芯片主要應(yīng)用于寬帶接入、5G、骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)及數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，DFB激光器也在硅光光源、氣體傳感領(lǐng)域推廣應(yīng)用，未來有望作為光子信息的底層主要元器件之一得以應(yīng)用。賽微電子為下游硅光子芯片設(shè)計廠商(包括華為)提供MEMS工藝開發(fā)與晶圓制造服務(wù)(代工服務(wù))。