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　　特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工落戶上海，是打通“光-儲(chǔ)-充-車”業(yè)務(wù)閉環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

　　特斯拉宣布，將在上海新建一家超級(jí)工廠，專門生產(chǎn)該公司的儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack。據(jù)了解，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠將規(guī)劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲(chǔ)能電池(Megapack)，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池可達(dá)1萬(wàn)臺(tái)，儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場(chǎng)。特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目計(jì)劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)。本次簽約的特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目也是該公司在美國(guó)本土以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目。

　　特斯拉自2015年4月推出戶儲(chǔ)系統(tǒng)Powerwall，2016年10月推出第二代Powerwall，并于2021年4月推出最新一代產(chǎn)品。2022年是特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)爆發(fā)的一年，根據(jù)官網(wǎng)資料顯示，2022年公司儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量6.5GWh，同比增長(zhǎng)64%；其中四季度出貨量2.5GWh，同比增長(zhǎng)152%。國(guó)金證券指出，儲(chǔ)能是特斯拉打通“光-儲(chǔ)-充-車”業(yè)務(wù)閉環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，Megapack后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)速度有望加快。中信建投分析指出，根據(jù)測(cè)算，2022年特斯拉已披露并預(yù)計(jì)交付完成的訂單量達(dá)1.86GWh，占其最終裝機(jī)量的40%左右，再結(jié)合特斯拉Megafactory投產(chǎn)，訂單響應(yīng)度快速提升，以此推算2023年特斯拉Megapack裝機(jī)量有望達(dá)到15GWh。

　　上市公司中，亞瑪頓是特斯拉儲(chǔ)能控制柜的門玻璃的合格供應(yīng)商，自2019年起供應(yīng)相關(guān)產(chǎn)品。世運(yùn)電路成功取得特斯拉重要料號(hào)的認(rèn)證，成為其核心供應(yīng)商，并成功中標(biāo)特斯拉SuperCharger(充電站)及 Magapack(大規(guī)模能源存儲(chǔ))項(xiàng)目，并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。科陸電子于2022年3月、2022年5月披露了與美洲某客戶簽署儲(chǔ)能合同，公司將向客戶銷售集裝箱式電池儲(chǔ)能系統(tǒng)分別為485MWh、201MWh；2022年7月，公司披露了與美洲某客戶簽訂《儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu)和銷售意向書》，2023-2025年公司向客戶指定的包括但不限于北美洲的項(xiàng)目地點(diǎn)交付合計(jì)不少于450MWh的集裝箱式電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和600MW PCS。

　　聯(lián)通完成全國(guó)最大規(guī)模預(yù)商用驗(yàn)證，該產(chǎn)品有望成為5G物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代又一爆款

　　中國(guó)聯(lián)通在廣東率先完成全國(guó)最大規(guī)模RedCap預(yù)商用驗(yàn)證，并對(duì)廣州市160多個(gè)5G基站進(jìn)行RedCap網(wǎng)絡(luò)規(guī)模開通以及連片組網(wǎng)場(chǎng)景化驗(yàn)證。

　　RedCap是3GPP Rel-17提出的一種5G輕量級(jí)用戶終端類型。在5G物聯(lián)網(wǎng)體系中，5G NR能力最高，可滿足100Mbps以上超高速率需求的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，5G NB-IoT作為L(zhǎng)PWA技術(shù)，面向低速率、小包物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)而設(shè)計(jì)，主要承載100kbps速率以下低速物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，提供低速mMTC能力。RedCap則補(bǔ)齊了5G中高速大連接能力，使5G面向各類物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求形成了低、中、高以及超高速率的完備技術(shù)承載體系。華安證券指出，RedCap能有效滿足市場(chǎng)對(duì)5G差異化能力需求，同時(shí)解決了5G芯片成本高企的痛點(diǎn)，有望極大推動(dòng)5G應(yīng)用的規(guī)模化落地。物聯(lián)網(wǎng)不斷迭代演進(jìn)、具備長(zhǎng)期生命力，RedCap能力均衡，在工業(yè)傳感、智能電網(wǎng)、智慧安防、AR等可穿戴設(shè)備領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊，繼Cat.1之后，有望在5G物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代成為又一爆款品種。

　　上市公司中，美格智能產(chǎn)品多次中標(biāo)聯(lián)通、電信、移動(dòng)等運(yùn)營(yíng)商的各類模組項(xiàng)目招標(biāo)，并在中國(guó)聯(lián)通首次專門針對(duì)智能模組品類的招投標(biāo)項(xiàng)目中獨(dú)家中標(biāo)。翱捷科技是國(guó)內(nèi)極少數(shù)具備開發(fā)5G基帶通信芯片實(shí)力的企業(yè)，公司產(chǎn)品線已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了蜂窩及非蜂窩網(wǎng)絡(luò)各類制式的廣覆蓋，可滿足各種制式下不同速率、不同傳輸距離等應(yīng)用場(chǎng)景需求。移遠(yuǎn)通信5G R16模組已在行業(yè)內(nèi)率先大規(guī)模出貨，可將移動(dòng)寬帶的優(yōu)勢(shì)帶入固定無(wú)線接入、移動(dòng)計(jì)算、智慧醫(yī)療、專網(wǎng)等場(chǎng)景，此外，公司推出支持AI高算力的5G智能模組SG560D， SG560D集成豐富的多媒體外設(shè)接口和軟件SDK，綜合AI算力達(dá)14TOPS，同時(shí)兼具5G通信能力，可廣泛應(yīng)用于智能相機(jī)、智慧商顯、視頻協(xié)作等AI計(jì)算領(lǐng)域。

　　HJT降本迫在眉睫，這一光伏新技術(shù)今年下半年有望實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)

　　機(jī)構(gòu)指出0BB(無(wú)主柵)助能夠降低銀耗、提升功率、提高良率，PERC、TOPCon、HJT三種技術(shù)路線中，目前HJT銀漿成本最高、降銀漿訴求最為迫切。0BB技術(shù)應(yīng)用后PERC可降銀漿成本為0.03元/W，TOPCon為0.01元/W，HJT為0.04-0.06元/W，0BB技術(shù)疊加30%銀包銅漿料，測(cè)算HJT終局銀漿成本約0.03-0.04元/W。

　　東吳證券分析指出，0BB技術(shù)應(yīng)用難度低、經(jīng)濟(jì)性高——相較于目前的SMBB技術(shù)，0BB在電池片環(huán)節(jié)降低銀漿成本、降低絲印設(shè)備投資，在組件環(huán)節(jié)增加絕緣膠耗材、更新串焊機(jī)設(shè)備，綜合來(lái)看，相較于HJT當(dāng)前的15BB/未來(lái)的20BB技術(shù)，0BB的材料+設(shè)備成本可降低約0.05/0.025元/W。組件大廠即將開啟試樣，判斷2023年下半年0BB技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

　　上市公司中，愛康科技最新組件產(chǎn)品無(wú)極系列產(chǎn)品，創(chuàng)新采用業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的無(wú)主柵技術(shù)，在降低銀單耗及提升產(chǎn)品可靠性和功率方面取得創(chuàng)新性突破，并獲得TUV北德全球首張210異質(zhì)結(jié)無(wú)主柵高效組件認(rèn)證證書。中來(lái)股份取得的0BB技術(shù)專利為一種新型的導(dǎo)電膠合層，主要是針對(duì)無(wú)主柵電池片和薄片電池片生產(chǎn)中面臨的焊接問題。明冠新材研發(fā)的HJT太陽(yáng)能電池組件用智能網(wǎng)柵薄膜，應(yīng)用于異質(zhì)結(jié)電池組件無(wú)主柵智能網(wǎng)柵連接生產(chǎn)，目前正在小批量試制及客戶測(cè)試導(dǎo)入。

　　Meta終于出手，AI視覺領(lǐng)域迎來(lái)“炸場(chǎng)”，行業(yè)或迎“GPT-3時(shí)刻”

　　AI視覺領(lǐng)域迎來(lái)新模型“炸場(chǎng)”，圖像識(shí)別門檻大幅降低。這場(chǎng)AI熱潮中鮮見動(dòng)靜的Meta終于出手，推出Segment Anything工具，可準(zhǔn)確識(shí)別圖像中的對(duì)象，模型和數(shù)據(jù)全部開源。

　　Meta的項(xiàng)目包括模型Segment Anything Model(SAM)、數(shù)據(jù)集Segment Anything 1-Billion mask dataset(SA-1B)，公司稱后者是有史以來(lái)最大的分割數(shù)據(jù)集。引起業(yè)內(nèi)轟動(dòng)的便是這一SAM模型，該模型可以用于分割圖像中的一切對(duì)象，包括訓(xùn)練數(shù)據(jù)中沒有的內(nèi)容；交互方面，SAM可使用點(diǎn)擊、框選、文字等各種輸入提示(prompt)，指定要在圖像中分割的內(nèi)容，這也意味著，用于自然語(yǔ)言處理的Prompt模式也開始被應(yīng)用在計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域。對(duì)于視頻中物體，SAM也能準(zhǔn)確識(shí)別并快速標(biāo)記物品的種類、名字、大小，并自動(dòng)用ID為這些物品進(jìn)行記錄和分類。英偉達(dá)人工智能科學(xué)家Jim Fan將Meta的這項(xiàng)研究稱作計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域的“GPT-3時(shí)刻”之一——其分割方法可以通用，可對(duì)不熟悉的物體和圖像進(jìn)行零樣本泛化，初步驗(yàn)證了多模態(tài)技術(shù)路徑及其泛化能力。

　　上市公司中，當(dāng)虹科技AIGC相關(guān)技術(shù)在媒體演播室、智能媒資平臺(tái)等眾多場(chǎng)景上的應(yīng)用已經(jīng)較為成熟，可為電視臺(tái)、新媒體、互聯(lián)網(wǎng)、泛媒體行業(yè)等客戶提供通過AI技術(shù)進(jìn)行短視頻、長(zhǎng)視頻的生產(chǎn)/加工等解決方案。羅普特多年來(lái)專注于人工智能產(chǎn)品的研發(fā)與行業(yè)應(yīng)用，以“計(jì)算機(jī)視覺”技術(shù)為牽引，在圖像存儲(chǔ)、分析、處理及傳輸?shù)燃夹g(shù)領(lǐng)域取得了一系列科技成果，行業(yè)應(yīng)用覆蓋了城市信息化、公共安全、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)生活等各類場(chǎng)景。創(chuàng)維數(shù)字研發(fā)中心下設(shè)智慧研究院，在人工智能中已積累了計(jì)算機(jī)視覺(CV)算法、自然語(yǔ)言處理(NLP)算法、語(yǔ)音識(shí)別算法、AI畫質(zhì)增強(qiáng)算法、手勢(shì)識(shí)別算法、邊緣計(jì)算等差異化的AI應(yīng)用技術(shù)。

　　推動(dòng)人工智能開發(fā)從“作坊式”到“工業(yè)化”升級(jí)，華為已陸續(xù)發(fā)布系列盤古行業(yè)大模型

　　在人工智能大模型技術(shù)高峰論壇上，華為云人工智能領(lǐng)域首席科學(xué)家田奇表示，大模型是連接技術(shù)生態(tài)和商業(yè)生態(tài)的橋梁，是未來(lái)AI生態(tài)的核心。華為云盤古大模型，推動(dòng)人工智能開發(fā)從“作坊式”到“工業(yè)化”升級(jí)。到目前，已陸續(xù)發(fā)布礦山、氣象、海浪等系列盤古行業(yè)大模型。展望未來(lái)，AI for Industries是人工智能新的爆發(fā)點(diǎn)。

　　點(diǎn)評(píng)：2021年華為基于異騰AI與鵬城實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合發(fā)布了鵬程·盤古大模型，是業(yè)界首個(gè)千億級(jí)生成和理解中文NLP大模型，旨在建立一套通用、易用的人工智能開發(fā)工作流。應(yīng)用方面，盤古大模型可賦能千行百業(yè)，如智能輿情，智能營(yíng)銷，智能巡檢，智慧物流等多種場(chǎng)景。中航證券指出，當(dāng)前人工智能進(jìn)入大規(guī)模落地應(yīng)用關(guān)鍵期，華為擁有全棧全場(chǎng)景AI解決方案，從芯到云，從訓(xùn)練到推理，從硬件到軟件，從框架到生態(tài)，華為在A的技術(shù)創(chuàng)新上優(yōu)勢(shì)明顯，當(dāng)前AI進(jìn)程加速，華為AI科技創(chuàng)新能力有望賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)，相關(guān)生態(tài)圈有望受益。

　　公司方面，賽意信息為華為公司提供相關(guān)信息化建設(shè)服務(wù)；此外，公司與華為云在智能制造領(lǐng)域開展制造業(yè)應(yīng)用、用云上云及制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢相關(guān)的業(yè)務(wù)合作。高新興是華為領(lǐng)先級(jí)ISV、生態(tài)合作伙伴，公司與華為在AI方面合作的具體案例有：公司基于鯤鵬生態(tài)與華為共同孵化“云+端”智慧執(zhí)法解決方案，賦能執(zhí)法規(guī)范化；基于昇騰AI基礎(chǔ)軟硬件平臺(tái)，聯(lián)合打造全息路網(wǎng)實(shí)景指揮系統(tǒng)，賦能智慧交通管理等。

　　OIF發(fā)布首個(gè)CPO標(biāo)準(zhǔn)草案

　　近日，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織光互聯(lián)網(wǎng)論壇(OIF)持續(xù)推動(dòng)光網(wǎng)絡(luò)工業(yè)的互聯(lián)互通，站在行業(yè)前沿促進(jìn)供應(yīng)鏈不同廠家的合作，推動(dòng)光電合封生態(tài)系統(tǒng)的創(chuàng)新應(yīng)用。這一業(yè)界第一的OIF光電合封3.2T模塊-01.0實(shí)現(xiàn)草案IA面向3.2Tbps CPO模塊，定義了用于以太網(wǎng)交換機(jī)的3.2T CPO模塊，基于100G電通道，提供50G通道后向兼容。

　　數(shù)據(jù)傳輸效率和功耗是超算的兩個(gè)核心痛點(diǎn)，同時(shí)也是技術(shù)創(chuàng)新的突破點(diǎn)，CPO(共封裝)架構(gòu)通過將光引擎與交換機(jī)封裝在一起的形式，大幅度提升數(shù)據(jù)傳輸效率，同時(shí)高集成度可用更高效方式散熱，隨著AI超算時(shí)代的到來(lái)，算力的持續(xù)增長(zhǎng)，與之匹配的通信能力也在高速迭代，光通信端口密度從400G/800G到1.6T/3.2T加速升級(jí)中，功耗將成為難題，CPO方案毫無(wú)疑問是AI超算時(shí)代的答案之一。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Lightcounting的預(yù)測(cè)，全球CPO端口的銷售量將從2023年的5萬(wàn)增長(zhǎng)到2027年的450萬(wàn)，四年時(shí)間提升達(dá)90倍。民生證券馬天詣?wù)J為，以ChatGPT為代表的AI大算力場(chǎng)景有望提升上游光通信領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的需求量，看好CPO具備性能優(yōu)勢(shì)，將引領(lǐng)下一代光通信的發(fā)展方向。

　　上市公司中，銳捷網(wǎng)絡(luò)推出了應(yīng)用CPO技術(shù)的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)，參與編寫了COBO的CPO交換機(jī)設(shè)計(jì)白皮書。公司多款硅光技術(shù)、液冷技術(shù)的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)助推數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)向更高性能及綠色、低碳方向發(fā)展。九聯(lián)科技100G QSFP28系列光收發(fā)模塊，主要用于數(shù)據(jù)中心，高性能計(jì)算和存儲(chǔ)網(wǎng)鏈路；公司的核心通用技術(shù)有高速率光信號(hào)傳輸和轉(zhuǎn)換技術(shù)，主要基于光電子器件、功能電路和光接口實(shí)現(xiàn)“光電轉(zhuǎn)換”，并通過光纖傳輸，實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸，具體包括25G、40G、100G、400G等傳輸速率。

　　機(jī)構(gòu)：模擬芯片交貨期長(zhǎng)達(dá)40周

　　據(jù)全球咨詢公司麥肯錫稱，基于一些傳統(tǒng)工藝的半導(dǎo)體的交貨期長(zhǎng)達(dá)40周。交貨時(shí)間是指從訂購(gòu)產(chǎn)品到交貨所花費(fèi)的時(shí)間。直到去年上半年IT行業(yè)蓬勃發(fā)展時(shí)，半導(dǎo)體的交貨時(shí)間一直在增加。從應(yīng)用來(lái)看，供應(yīng)短缺預(yù)計(jì)在工業(yè)和汽車領(lǐng)域最為突出，這些模擬芯片的交貨時(shí)間長(zhǎng)達(dá)40周。這是因?yàn)?，隨著電動(dòng)汽車和下一代功率半導(dǎo)體的發(fā)展，這些應(yīng)用在整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)中的份額越來(lái)越大。

　　根據(jù)iHS和Melexis，在A到E的各個(gè)級(jí)別汽車中，電動(dòng)化都大幅增加單車模擬芯片需求量，比如：A級(jí)燃油車模擬芯片用量約100顆，而A級(jí)純電動(dòng)車需求量高達(dá)350顆以上；在B級(jí)車中，模擬芯片單車用量從燃油車的160顆提升至純電動(dòng)車的近400顆，而純電動(dòng)E級(jí)車用量超過650顆。光大證券劉凱認(rèn)為，汽車模擬芯片市場(chǎng)進(jìn)入門檻較高，目前國(guó)內(nèi)各模擬芯片公司開始在車規(guī)模擬芯片發(fā)力，尤其是隔離驅(qū)動(dòng)、電源鏈(LDO、LED驅(qū)動(dòng)、馬達(dá)驅(qū)動(dòng))、磁傳感器等領(lǐng)域，大部分產(chǎn)品2023年將通過車規(guī)認(rèn)證，看好后續(xù)本土替代機(jī)遇。

　　上市公司中，杰華特自2021年相繼研發(fā)車規(guī)DrMOS產(chǎn)品以及90ADrMOS產(chǎn)品，智能功率級(jí)模塊產(chǎn)品持續(xù)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。艾為電子掌握了線性馬達(dá)AAE閉環(huán)控制技術(shù)，是LCC的迭代升級(jí)，芯片硬件級(jí)閉環(huán)檢測(cè)，可以自動(dòng)完成輔助剎車，汽車客戶包括比亞迪、零跑、五菱等。