【主題詳情】

　　游戲有望突破產(chǎn)業(yè)范疇，迎來“第三次擴(kuò)容”

　　騰訊高級(jí)副總裁馬曉軼在2023騰訊游戲發(fā)布會(huì)上表示，隨著各種游戲技術(shù)的跨界應(yīng)用越來越多地涌現(xiàn)，游戲?qū)⒂型黄萍扔挟a(chǎn)業(yè)范疇，迎來從單機(jī)到網(wǎng)絡(luò)，從PC到移動(dòng)之后的“第三次擴(kuò)容”。

　　AIGC技術(shù)將提振游戲的全產(chǎn)業(yè)鏈條，包括游戲設(shè)計(jì)，美術(shù)原畫，美術(shù)模型制作，程序開發(fā)，QA測(cè)試，市場(chǎng)營銷，長期運(yùn)營和用戶社群維護(hù)等。華安證券指出，游戲行業(yè)往往直接受益于科技創(chuàng)新周期，而游戲產(chǎn)品本身是文化娛樂消費(fèi)品，會(huì)為終端消費(fèi)者在帶來虛擬世界的滿足感，并且行業(yè)內(nèi)參與者普遍有較好的變現(xiàn)能力和盈利狀況，所以游戲行業(yè)本身兼具科技行業(yè)的進(jìn)攻屬性和消費(fèi)行業(yè)的防守屬性。財(cái)信證券認(rèn)為，從國內(nèi)政策來看，自2022年4月版號(hào)重啟以來，市場(chǎng)已建立常態(tài)化預(yù)期，疊加二三季度將有多款大廠高質(zhì)量產(chǎn)品上線，游戲大盤有望迎來確定性修復(fù)。

　　上市公司中，神州泰岳旗下手游業(yè)務(wù)、云服務(wù)、移動(dòng)WIFI等均以出海為主，尤其是殼木游戲，已經(jīng)成長為中國出海手游最具代表性的公司之一，主力游戲產(chǎn)品占據(jù)美日韓等主流游戲市場(chǎng)SLG榜單前十位置。寶通科技游戲產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富，截至2022年底公司正在發(fā)行和運(yùn)營的產(chǎn)品共有76款，新增的產(chǎn)品運(yùn)營29款，已儲(chǔ)備不同的語言的版本20款，其中儲(chǔ)備的自研+定制的產(chǎn)品有6款。掌趣科技在游戲研發(fā)過程中，公司已在美術(shù)創(chuàng)意產(chǎn)生、美術(shù)制作、代碼輔助生成及校驗(yàn)等方面使用AIGC技術(shù)工具。同時(shí)，公司也在積極嘗試和探索將GPT等相關(guān)技術(shù)接入游戲產(chǎn)品(特別是海外游戲產(chǎn)品)。

　　用電負(fù)荷快速增長供應(yīng)趨緊，電力Al或?yàn)楸坏凸赖闹匾较?/p>

　　5月以來，廣東用電負(fù)荷快速增長，電力供應(yīng)趨緊。自5月13日起，閩粵聯(lián)網(wǎng)工程按當(dāng)前通道最大能力，由福建向廣東送電100萬千瓦，持續(xù)時(shí)間19天。機(jī)構(gòu)指出，電力Al為被低估的重要方向，AI助推電力多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域迎來變革機(jī)遇。

　　人工智能賦能新型電力系統(tǒng)下新能源發(fā)電、變電、調(diào)度、配網(wǎng)、安監(jiān)、營銷、基建以及企業(yè)經(jīng)營管理等領(lǐng)域業(yè)務(wù)智能化應(yīng)用，將有效推進(jìn)新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助力新型電力系統(tǒng)智能化發(fā)展。華為盤古CV大模型將電力作為重點(diǎn)領(lǐng)域之一，在無人機(jī)智能電力巡檢方面取得了較好成績，模型開發(fā)維護(hù)成本降低90%。阿里通義千問大模型也將電力作為首批應(yīng)用場(chǎng)景之一。民生證券指出，AI助推電力行業(yè)發(fā)展，華為盤古、阿里通義千問等大模型都將電力作為重點(diǎn)的細(xì)分垂直領(lǐng)域。Al賦能的大趨勢(shì)下，源網(wǎng)荷儲(chǔ)管理及功率預(yù)測(cè)、RPA技術(shù)融合下的硬件端、Al與低代碼結(jié)合、電力新基建等多個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)迎來重點(diǎn)機(jī)遇。

　　上市公司中，東方電子在六個(gè)項(xiàng)目深度參與了國網(wǎng)總調(diào)AI試點(diǎn)工作；在南網(wǎng)總調(diào)方面，公司推動(dòng)并實(shí)施南網(wǎng)總調(diào)云邊融合場(chǎng)景的建設(shè)，并積極推進(jìn)邊緣集群試點(diǎn)項(xiàng)目。煜邦電力早在2016年即開始研發(fā)電力AI技術(shù)產(chǎn)品，以解決電力巡檢中的異常檢測(cè)問題。針對(duì)電力巡檢的痛點(diǎn)和難點(diǎn)，煜邦電力提出了智能巡檢解決方案，參與并獲得數(shù)個(gè)電力行業(yè)AI應(yīng)用獎(jiǎng)項(xiàng)。金現(xiàn)代依托自主研發(fā)的NLP、OCR、知識(shí)圖譜等技術(shù)成果，以及與百度文心一言、百度飛槳的合作，積極探索人工智能技術(shù)在電力業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的應(yīng)用，幫助電力企業(yè)打造知識(shí)大腦、加速智能化升級(jí)。

　　國內(nèi)企業(yè)大單不斷，產(chǎn)業(yè)鏈或迎出口加速期

　　中金公司認(rèn)為，國內(nèi)深遠(yuǎn)海海風(fēng)發(fā)展和海外海風(fēng)訂單外溢有望給產(chǎn)業(yè)鏈帶來積極拉動(dòng)。專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)海域海上風(fēng)電的開發(fā)是長期趨勢(shì)，推進(jìn)后短期有望釋放200GW+海風(fēng)資源。另一方面，伴隨海外海上風(fēng)電有望自2025年起進(jìn)入10GW以上體量新增裝機(jī)的高速增長階段，海外當(dāng)?shù)匾延挟a(chǎn)能及潛在的擴(kuò)產(chǎn)釋放可能較難滿足當(dāng)?shù)匦枨蠖说奶嵘?，預(yù)計(jì)國內(nèi)海風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來出口加速期。

　　我國海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時(shí)數(shù)高和距離負(fù)荷中心較近等優(yōu)勢(shì)，發(fā)展前景廣闊。根據(jù)中國氣象局的風(fēng)能資源普查結(jié)果，我國海上風(fēng)電開發(fā)潛力為3400GW，是陸上風(fēng)電的2倍。歐洲持續(xù)推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，海風(fēng)規(guī)劃提升，增長中樞有望顯著上行。據(jù)GWEC預(yù)測(cè)，2022-2031年中國以外市場(chǎng)海風(fēng)年均裝機(jī)將達(dá)22GW左右，對(duì)應(yīng)CAGR約27%，市場(chǎng)將進(jìn)入加速增長期。近期，國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)加快出海，大單不斷，產(chǎn)品具備了全球的競爭力。中信證券研報(bào)表示，一季度風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)高景氣，伴隨二季度行業(yè)逐漸進(jìn)入交付期，看好旺季催化下風(fēng)電材料和零部件板塊的機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注有望實(shí)現(xiàn)量利齊升的線纜材料、塔筒樁基、葉片和海纜環(huán)節(jié)。

　　上市公司中，大金重工客戶遍及30多個(gè)國家和地區(qū)，具備風(fēng)電海工基礎(chǔ)產(chǎn)品生產(chǎn)制造的世界級(jí)核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，是全球風(fēng)電巨頭和電力開發(fā)商、建造商重要的合作伙伴。天順風(fēng)能表示，海風(fēng)的基礎(chǔ)制造壁壘不高，但對(duì)碼頭有極高的要求。天順德國位于庫克斯風(fēng)電母港，2000畝工業(yè)用地，具備制造海風(fēng)基礎(chǔ)的極大優(yōu)勢(shì)。泰勝風(fēng)能產(chǎn)品包括9MW風(fēng)機(jī)塔架、日本浮體式海上風(fēng)機(jī)塔架、大型分片式塔架、175米斜拉塔、13.6MW海上風(fēng)電導(dǎo)管架、2300噸級(jí)大單樁、高端升壓站平臺(tái)等行業(yè)領(lǐng)先產(chǎn)品，公司是全球最大的風(fēng)機(jī)整機(jī)制造商VESTAS在中國的首家合格供應(yīng)商。

　　全球最大、海拔最高的水光互補(bǔ)電站進(jìn)入并網(wǎng)沖刺中

　　全球最大、海拔最高的水光互補(bǔ)電站——雅礱江柯拉光伏電站進(jìn)入并網(wǎng)沖刺中。柯拉光伏電站是兩河口水電站的水光互補(bǔ)一期項(xiàng)目，電站位于四川省甘孜藏族自治州雅江縣柯拉鄉(xiāng)，場(chǎng)址海拔4000米至4600米，總投資超53億元，裝機(jī)規(guī)模達(dá)100萬千瓦，年利用小時(shí)數(shù)1735小時(shí)，年平均發(fā)電量20億度，計(jì)劃2023年全容量并網(wǎng)發(fā)電。

　　近年來，在加快清潔能源開發(fā)利用的同時(shí)，水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電出現(xiàn)送出難、消納難的問題。傳統(tǒng)的光伏發(fā)電受晝夜影響大，波動(dòng)性強(qiáng)、隨機(jī)性大，大規(guī)模光伏發(fā)電集中接入電網(wǎng)，將對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生影響，不利于電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行?？吕夥娬舅诘母首沃?，光伏發(fā)電出力存在季節(jié)性差異，呈現(xiàn)“冬春季出力大，夏秋季出力小”的特點(diǎn)，與水力發(fā)電“夏季豐水期、冬季枯水期”的特點(diǎn)形成天然的年內(nèi)互補(bǔ)?？吕夥尤雰珊涌谒娬?，水光打捆后能輸出穩(wěn)定的電力，可集中送出消納。

　　上市公司中，國投電力控股股東為國投集團(tuán)，公司持股52%的雅礱江水電是雅礱江流域唯一水電開發(fā)主體，2023一季度雅礱江水電持續(xù)發(fā)力，受流域梯級(jí)調(diào)度及兩河口庫容消解影響，一季度實(shí)現(xiàn)發(fā)電量213.84億千瓦時(shí)，同比增長33.03%。川投能源持股雅礱江水電48%股權(quán)，控股股東為四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司。

　　華為已大幅增加其可折疊智能手機(jī)的零部件訂單

　　據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，消息人士透露，華為新推出的可折疊機(jī)型MateX3自3月份推出以來一直受到好評(píng)，華為已將MateX3的出貨目標(biāo)從之前設(shè)定的147萬臺(tái)修改為超過300萬臺(tái)。華為尚未給出下半年即將推出的可折疊機(jī)型的預(yù)計(jì)出貨量。然而，由于與旗艦折疊機(jī)型相比價(jià)格相對(duì)實(shí)惠，預(yù)計(jì)出貨目標(biāo)可能會(huì)成倍增加。加上MateX3，華為將不可避免地增加可折疊智能手機(jī)的總零部件訂單。

　　根據(jù)DIGITIMESResearch的數(shù)據(jù)，全球可折疊智能手機(jī)的出貨量可能會(huì)從2022年的1830萬部增長到2023年的2910萬部和2024年的4520萬部。平安證券指出，MateX3系列作為華為時(shí)隔兩年最新推出的橫向內(nèi)折折疊屏手機(jī)，硬件端通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化及用材創(chuàng)新進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)輕便化突破，軟件端華為鴻蒙通過自適應(yīng)系統(tǒng)持續(xù)為折疊屏產(chǎn)品提供大屏沉浸體驗(yàn)，綜合產(chǎn)品力相較上一代機(jī)型提升明顯，相關(guān)增量零部件廠商有望受益。

　　公司方面，聯(lián)得裝備的柔性AMOLED產(chǎn)品已應(yīng)用于MateX折疊手機(jī)，摩托羅拉Razr折疊手機(jī)，OPPO5G手機(jī)，努比亞X雙屏手機(jī)，Intel折疊筆記本電腦等，并獨(dú)家供應(yīng)華為MateXs的柔性折疊屏。利和興第一大客戶為華為，公司的OLED柔性屏覆膜設(shè)備，主要用于將覆蓋保護(hù)膜和散熱膜覆蓋于3D曲面的OLED柔性面板上。

　　世界智能大會(huì)召開在即，AI賦能下打開產(chǎn)業(yè)的想象邊界

　　第七屆世界智能大會(huì)將于5月18日至21日在天津舉辦，會(huì)議將邀請(qǐng)1400余名專家、企業(yè)家參會(huì)，同時(shí)將舉行35場(chǎng)高峰會(huì)及平行論壇。據(jù)悉，此次大會(huì)將聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能的發(fā)展，圍繞人工智能發(fā)展的新趨勢(shì)、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)，突出智能網(wǎng)聯(lián)車、生成式人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等議題。

　　目前，在ChatGPT、AIGC等風(fēng)口的催動(dòng)下，人工智能概念人氣高漲。隨著國內(nèi)AI大模型陸續(xù)發(fā)布，相關(guān)行業(yè)和領(lǐng)域的AI滲透率也逐步提升。東吳證券指出，AI堪比第四次技術(shù)革命，本輪最直接的應(yīng)用在內(nèi)容創(chuàng)作領(lǐng)域，打開產(chǎn)業(yè)的想象邊界。應(yīng)該去尋找在AI賦能下，應(yīng)用功能顯著改善、客戶粘性顯著提升，市場(chǎng)空間大幅提升的領(lǐng)域，主要有內(nèi)容創(chuàng)作，辦公軟件，ERP，機(jī)器人以及芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域。

　　公司方面，藍(lán)色光標(biāo)率先提出ALLinAl戰(zhàn)略，全方位擁抱AIGC，長期生成式AI對(duì)信息推送形式及平臺(tái)交互形式的顛愛將推動(dòng)廣告投放精準(zhǔn)度及效率提升。萬興科技90%收入來自海外，產(chǎn)品海外版接入OpenAl速度快，國內(nèi)版產(chǎn)品也通過大模型+自研上線A功能，緊跟趨勢(shì)。

　　華為即將推出全球首款支持高血糖風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估智能手表

　　近日，余承東在微博上宣布，華為WATCH4系列將成為全球首款支持高血糖風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的智能手表。華為WATCH4系列用戶只需授權(quán)并佩戴手表一段時(shí)間，便可獲得高血糖風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。據(jù)悉，華為WATCH4系列將于5月18日的發(fā)布會(huì)上正式亮相。

　　隨著我國人口老齡化進(jìn)程加快以及生活方式的改變，慢病發(fā)病率提高，健康已成為社會(huì)熱點(diǎn)話題。人工智能、5G、數(shù)據(jù)中心等為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施的加快建設(shè)，為可穿戴設(shè)備市場(chǎng)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。智能可穿戴設(shè)備可以監(jiān)測(cè)人體的多項(xiàng)生理指標(biāo)，比如血壓、血糖、心律、心跳、脈搏、睡眠指標(biāo)等，具有實(shí)用便捷、交互性好等優(yōu)點(diǎn)。華西證券認(rèn)為，隨著融合血壓、血氧、血糖、ECG監(jiān)測(cè)、體溫監(jiān)測(cè)等醫(yī)療功能技術(shù)的逐步突破，智能手表在健康檢測(cè)領(lǐng)域的功能將會(huì)越來越豐富，當(dāng)融合血壓、血氧、血糖、ECG監(jiān)測(cè)、體溫監(jiān)測(cè)等醫(yī)療功能真正得到智能化體現(xiàn)時(shí)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)真正的爆發(fā)點(diǎn)就會(huì)到來。

　　上市公司中，匯頂科技自主研發(fā)了一系列提升血氧檢測(cè)準(zhǔn)確度及降低功耗的創(chuàng)新技術(shù)，其健康傳感器已商用于華為、OPPO、小米、小天才等知名品牌客戶，未來仍將拓展更多的客戶。奮達(dá)科技曾在調(diào)研紀(jì)要中披露，在研產(chǎn)品包括YOFI血糖儀；公司與華為合作產(chǎn)品主要為智能穿戴、智能音箱。

　　數(shù)字人民幣云南試點(diǎn)應(yīng)用初具規(guī)模交易額突破6億元

　　通過4個(gè)多月的探索實(shí)踐，數(shù)字人民幣云南試點(diǎn)工作成效初顯：截至2023年4月23日，昆明市、西雙版納傣族自治州兩個(gè)試點(diǎn)地區(qū)累計(jì)開立數(shù)字人民幣個(gè)人錢包586551個(gè)，對(duì)公錢包28966個(gè)，搭建應(yīng)用場(chǎng)景102個(gè)，開通受理商戶112179個(gè)，交易額突破6億元。

　　下一步，人民銀行昆明中心支行將不斷拓展數(shù)字人民幣云南試點(diǎn)的深度與廣度，推動(dòng)試點(diǎn)工作再上新臺(tái)階，探索運(yùn)用數(shù)字人民幣智能合約等特色功能延伸數(shù)字人民幣服務(wù)觸角，推動(dòng)云南省數(shù)字化建設(shè)進(jìn)度。國盛證券宋嘉吉分析指出，數(shù)字人民幣的誕生絕不僅出自監(jiān)管需求，更是在于建造了一套新的電子支付體系，基于數(shù)字人民幣的部分特性，其有望長久地在中國電子支付體系“生根發(fā)芽”，重構(gòu)電子支付利益鏈條，為中小商戶降低支付服務(wù)費(fèi)。

　　上市公司中，新國都專注于電子支付技術(shù)領(lǐng)域，在深圳數(shù)字貨幣試點(diǎn)活動(dòng)中，公司協(xié)助相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行智能POS機(jī)的軟硬件更新升級(jí)。古鰲科技已研發(fā)出的產(chǎn)品有數(shù)字人民幣發(fā)卡與刷卡設(shè)備，該設(shè)備可實(shí)現(xiàn)數(shù)字人民幣硬錢包的發(fā)放，同時(shí)可在多種應(yīng)用場(chǎng)景中進(jìn)行消費(fèi)。