券商晨會(huì)精華：AI應(yīng)用被帶動(dòng) 傳媒板塊再度回歸估值低位
摘要： 6月7日昨日大盤全天震蕩走低，三大指數(shù)均跌超1%，滬指再度失守3200點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新低。截至收盤，滬指跌1.15%，深成指跌1.58%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.7%。
6月7日昨日大盤全天震蕩走低，三大指數(shù)均跌超1%，滬指再度失守3200點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新低。截至收盤，滬指跌1.15%，深成指跌1.58%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.7%。北向資金全天凈賣出10.77億元。隔夜美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.03%，納指漲0.36%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.23%，
在今日的券商晨會(huì)上，中信建投認(rèn)為，AI應(yīng)用被帶動(dòng)，傳媒板塊再度回歸估值低位；中信證券指出，6月一年期MLF利率或?qū)⑾抡{(diào)5-10bp；華金證券認(rèn)為，“空間計(jì)算”時(shí)代開啟，VR內(nèi)容開發(fā)及果鏈廠商揚(yáng)帆起航。
中信建投：AI應(yīng)用被帶動(dòng) 傳媒板塊再度回歸估值低位
中信建投指出，近期英偉達(dá)受大模型公司需求帶動(dòng)，一季度數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)超預(yù)期，上游算力需求超預(yù)期。此外，微軟近期將Copilot與Windows系統(tǒng)結(jié)合，ChatGPT發(fā)布移動(dòng)版，AI應(yīng)用滲透率與移動(dòng)化趨勢(shì)明顯。我們認(rèn)為，上游算力需求的旺盛，疊加產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，將直接帶動(dòng)AI應(yīng)用。傳媒板塊再度回歸估值低位，縱覽AI細(xì)分應(yīng)用，我們認(rèn)為應(yīng)當(dāng)結(jié)合落地進(jìn)展、估值性價(jià)比，推薦關(guān)注下列板塊投資機(jī)會(huì)：游戲(落地速度快，基本面穩(wěn)健)、出版(防御有高分紅，進(jìn)攻有AI+教育)，同時(shí)關(guān)注蘋果MR催化的文旅演藝板塊。
中信證券：6月一年期MLF利率或?qū)⑾抡{(diào)5-10bps
中信證券指出，5月以來資金面相對(duì)寬松而同業(yè)存單利率中樞回落， MLF降息緊迫性不高。然而，進(jìn)入6月，下半年穩(wěn)增長的重要窗口期正式到來，疊加近期部分經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)和市場(chǎng)情緒來看，降息的必要性明顯抬升。我們認(rèn)為6月一年期MLF利率或?qū)⑾抡{(diào)5-10bps。除此以外，銀行也存在進(jìn)一步下調(diào)存款產(chǎn)品利率的空間，如果降息落地，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)10年期國債到期收益率進(jìn)一步下行。
華金證券：“空間計(jì)算”時(shí)代開啟，VR內(nèi)容開發(fā)及果鏈廠商揚(yáng)帆起航
華金證券指出，蘋果作為全球消費(fèi)電子龍頭企業(yè)，其產(chǎn)品創(chuàng)新代表行業(yè)發(fā)展方向，Apple Vision Pro指明生態(tài)構(gòu)建及軟硬件協(xié)同發(fā)展道路，visionOS平臺(tái)推出為消費(fèi)端VR內(nèi)容開發(fā)廠商提供歷史發(fā)展機(jī)遇。建議關(guān)注國內(nèi)消費(fèi)端VR內(nèi)容開發(fā)龍頭廠商及設(shè)備進(jìn)入Apple Vision Pro供應(yīng)鏈廠商。
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