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　　國內(nèi)大型船廠訂單基本已排到3-5年后

　　記者近日從國內(nèi)多家船廠處獲悉，目前船廠接單量仍居高位，國內(nèi)大型船廠訂單基本已排到3-5年后，新造船價(jià)格保持增長。盡管如此，船東下單的欲望似乎絲毫未減。

　　不僅是集裝箱船，氣體船、滾裝船等類型的新船訂單量也在持續(xù)增長。根據(jù)船舶經(jīng)紀(jì)商Allied Shipbroking最新統(tǒng)計(jì)，全球新造船市場(chǎng)強(qiáng)勁，各類型船東上周共計(jì)下單超過50艘新船。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，脫碳新規(guī)疊加船舶老齡化，促推本輪造船周期持續(xù)上行。

　　公司方面，中國船舶是全球船舶制造龍頭，訂單排期至2026年，向大型集裝箱船、LNG船、PCTC船等高端船型轉(zhuǎn)型升級(jí)。中船科技全資子公司中船九院是船舶工業(yè)工程設(shè)計(jì)龍頭企業(yè)，目前國內(nèi)的造修船企業(yè)、配套企業(yè)90%以上都為公司所規(guī)劃設(shè)計(jì)。

　　“機(jī)器人+”時(shí)代到來，將擁有最廣泛的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用

　　機(jī)構(gòu)指出，隨著AI技術(shù)的爆發(fā)和成熟，機(jī)器人智能化程度越來越高，逐漸進(jìn)入顛覆式階段，成為一個(gè)集大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能為一體的核心載體，將擁有最廣泛的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。

　　中信證券指出，類似于智能手機(jī)，機(jī)器人將成為下一個(gè)現(xiàn)象級(jí)消費(fèi)電子產(chǎn)品，帶動(dòng)以伺服系統(tǒng)、本體制造、整機(jī)品牌為代表的上中下游行業(yè)快速發(fā)展，參考智能手機(jī)發(fā)展歷程，預(yù)測(cè)未來機(jī)器人行業(yè)將有“硬件先行”的發(fā)展趨勢(shì)，中后期或形成成熟的代工模式。具備較高核心零部件生產(chǎn)技術(shù)、擁有快速布局能力及優(yōu)質(zhì)客戶資源的企業(yè)能率先享受行業(yè)紅利。

　　上市公司中，英洛華具備行星減速器的量產(chǎn)能力，目前有小批量應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域。兆威機(jī)電精密行星減速器是指具有較高傳動(dòng)精度的小模數(shù)行星減速器，公司主要采用小模數(shù)漸開線齒輪，與RV減速器中的擺線針輪傳動(dòng)不同。目前公司大部分精密行星減速器產(chǎn)品外形尺寸小于市場(chǎng)上常見的RV減速器的外形尺寸。光洋股份為工業(yè)機(jī)器人提供軸承及柔輪/凸輪等相關(guān)零部件的配套，目前公司工業(yè)機(jī)器人RV減速器與諧波減速器軸承等產(chǎn)品的開發(fā)驗(yàn)證工作順利推進(jìn)，并逐步進(jìn)入批量配套。

　　京東推進(jìn)國產(chǎn)信息系統(tǒng)替用，國產(chǎn)軟硬件發(fā)展提速

　　京東日前表示，今年“618”期間已聯(lián)合多家國內(nèi)廠商，包括飛騰公司、麒麟軟件、統(tǒng)信UOS、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫、OpenEuler等，漸進(jìn)式推進(jìn)國產(chǎn)信息系統(tǒng)替用。

　　經(jīng)過多年產(chǎn)品研發(fā)和打磨，基礎(chǔ)軟硬件作為ICT產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，國產(chǎn)生態(tài)日益成熟，CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)件的國產(chǎn)產(chǎn)品已逐步進(jìn)入可用、好用階段。開源證券指出，國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局不斷完善，基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、云計(jì)算、信息安全等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有國產(chǎn)龍頭廠商實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和初步商業(yè)化應(yīng)用。未來伴隨政策加碼、技術(shù)升級(jí)和國產(chǎn)信息系統(tǒng)生態(tài)快速發(fā)展，龍頭有望借信創(chuàng)東風(fēng)快速成長。

　　上市公司中，神州數(shù)碼表示，神州鯤泰子公司致力于打造貫穿服務(wù)器、中間件、通用解決方案乃至全面算力平臺(tái)的國產(chǎn)化產(chǎn)品及整體解決方案，神州鯤泰品牌已經(jīng)推出了人工智能服務(wù)器并實(shí)現(xiàn)銷售。易華錄超級(jí)存儲(chǔ)產(chǎn)品完成與華為鯤鵬麒麟、長城飛騰麒麟、中科曙光海光麒麟等國產(chǎn)環(huán)境適配。九聯(lián)科技于2021年底開始研發(fā)信創(chuàng)的智算產(chǎn)品，采用的核心方案為華為海思的PANGU M900。

　　充電樁再迎政策支持，機(jī)構(gòu)稱2025國內(nèi)充電樁規(guī)模超700億元

　　國辦印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》，到2030年，基本建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。

　　新能源汽車的快速發(fā)展帶來了巨量的充電基礎(chǔ)設(shè)施需求，在政策支持下，近年來充電樁建設(shè)情況持續(xù)改善，但距離2025年的車樁比2：1的目標(biāo)仍存在一定差距，充電基礎(chǔ)設(shè)施仍有改善空間，預(yù)計(jì)到2025年全國充電樁市場(chǎng)規(guī)模有望超過700億元。東莞證券表示，完善充電基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)，是推動(dòng)新能源汽車快速發(fā)展的有力保障。在國家政策支持下，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將加快推進(jìn)，從而促進(jìn)新能源汽車市場(chǎng)下沉，釋放巨大消費(fèi)潛力。

　　上市公司中，雙杰電氣擁有全系列交流充電樁、直流充電機(jī)等產(chǎn)品，并取得國網(wǎng)公司供應(yīng)商資質(zhì)，目前充電樁產(chǎn)品已出口東亞、南亞部分國家。特銳德截至2022年底，在全國范圍內(nèi)已成立獨(dú)資/合資公司超過200家，其中，合資方為政府投資平臺(tái)、公交集團(tuán)等國有企業(yè)的超過100家，打造了覆蓋全國的電動(dòng)汽車充電網(wǎng)。

　　AI服務(wù)器對(duì)電源要求激增

　　AI服務(wù)器近期持續(xù)保持火熱，除了最核心的計(jì)算芯片以外，電源供應(yīng)器、散熱也是市場(chǎng)討論的焦點(diǎn)話題之一。據(jù)分析，未來AI服務(wù)器電源功率將大幅提升，穩(wěn)定性、可靠性均是必備條件，因此電源供應(yīng)商需要開發(fā)更高功率的產(chǎn)品，同時(shí)提高電源轉(zhuǎn)化效率，以滿足節(jié)能要求。AI服務(wù)器電源供應(yīng)器的產(chǎn)品規(guī)格，未來有機(jī)會(huì)提升至10倍以上。

　　有公司表示，下半年AI服務(wù)器的電源主要是3000W以上產(chǎn)品，未來的AI服務(wù)器則需要5500W甚至8000W以上的電源。德邦證券陳海進(jìn)認(rèn)為，AI浪潮來襲，算力需求提升打開服務(wù)器電源市場(chǎng)空間，據(jù)測(cè)算，單個(gè)GPT-3量級(jí)的大模型能為AI服務(wù)器電源帶來3.8億元的市場(chǎng)空間。

　　上市公司中，歐陸通的服務(wù)器電源產(chǎn)品覆蓋60w到30kw瓦數(shù)段，可應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心的邊緣計(jì)算服務(wù)器及人工智能服務(wù)器、存儲(chǔ)器、交換機(jī)等，是多家頭部企業(yè)的電源供應(yīng)商。奧?？萍嫉姆?wù)器電源產(chǎn)品已有生產(chǎn)出貨，布局功率段廣泛，主要用于AI服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心服務(wù)器等算力基礎(chǔ)設(shè)施。

　　騰訊入股EDA企業(yè)合見工軟

　　近日，上海合見工業(yè)軟件集團(tuán)有限公司(下稱“合見工軟”)發(fā)生工商變更，股東新增廣西騰訊創(chuàng)業(yè)投資有限公司、廣州廣祺工軟管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、聯(lián)發(fā)利寶(香港)有限公司等。合見工軟是一家自主創(chuàng)新的高性能工業(yè)軟件及解決方案提供商，致力于幫助半導(dǎo)體芯片企業(yè)解決在創(chuàng)新與發(fā)展過程中所面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和關(guān)鍵問題，已公開專利申請(qǐng)91件，發(fā)明專利占比82.42%。

　　EDA被稱為芯片之母，屬于半導(dǎo)體設(shè)計(jì)中的核心技術(shù)，全球市場(chǎng)主要被歐美三家公司壟斷，中國集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)突破3000家，帶動(dòng)國內(nèi)EDA軟件需求。分析師認(rèn)為，國內(nèi)廠商提供全流程成熟制程模擬芯片設(shè)計(jì)EDA工具、部分?jǐn)?shù)字芯片設(shè)計(jì)EDA工具達(dá)到國際領(lǐng)先水平，高端EDA軟件暫無替代，EDA本土化行則將至。

　　上市公司中，華大九天可提供模擬電路設(shè)計(jì)全流程EDA工具，為用戶提供了從電路到版圖、從設(shè)計(jì)到驗(yàn)證一站式完整解決方案。概倫電子是EDA領(lǐng)域龍頭，向客戶提供被全球領(lǐng)先集成電路設(shè)計(jì)和制造企業(yè)長期廣泛驗(yàn)證和使用的EDA產(chǎn)品及解決方案。