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　　英飛凌官宣50億歐元擴(kuò)產(chǎn)，SiC迎來需求快速成長

　　功率半導(dǎo)體大廠英飛凌宣布，計劃在未來五年內(nèi)投資高達(dá)50億歐元，用于在馬來西亞建造全球最大的8英寸SiC功率晶圓廠。

　　新能源車全球普及加速，功率密度標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提升為SiC產(chǎn)業(yè)落地提供契機(jī)。目前各國制定的電動車發(fā)展路線圖中，功率密度標(biāo)準(zhǔn)逼近主流Si基器件的性能極限，SiC器件成為理想替代。中信證券認(rèn)為，SiC有望在電動汽車產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展及滲透率提升的雙重推動下迎來需求快速成長。根據(jù)Yole預(yù)測，2021-2027年全球碳化硅功率器件市場規(guī)模有望從10.90億美元增長到62.97億美元，保持年均34%的復(fù)合增速。

　　上市公司中，天岳先進(jìn)是國內(nèi)領(lǐng)先的第三代半導(dǎo)體襯底材料生產(chǎn)商，主要從事碳化硅襯底的研產(chǎn)銷，主要產(chǎn)品包括半絕緣型和導(dǎo)電型碳化硅襯底，6英寸產(chǎn)品已送樣至多家國內(nèi)外知名客戶，市占率連續(xù)三年保持全球前三。東尼電子定增投資碳化硅半導(dǎo)體材料項目主要研發(fā)6英寸導(dǎo)電型碳化硅襯底材料。2022年9月披露，碳化硅項目尚處于送樣驗證階段。露笑科技碳化硅業(yè)務(wù)主要為碳化硅襯底片和長晶爐的生產(chǎn)和銷售，已成功研發(fā)6英寸的導(dǎo)電型碳化硅襯底片，襯底質(zhì)量與國外廠家基本保持一致水準(zhǔn)，并開始批量生產(chǎn)。

　　馬斯克發(fā)帖正開發(fā)“特斯拉FSD AI”最后一塊拼圖

　　馬斯克近日在“X”平臺上發(fā)布貼文，其中提到特斯拉目前正在開發(fā)"FSD AI拼圖上的最后一塊拼圖——“車輛控制”，有望今年年底實現(xiàn)完全自動駕駛。

　　馬斯克所宣稱的“完全自動駕駛”即L4、L5級自動駕駛，憑汽車內(nèi)置的算法，無需駕駛員控制車輛，車輛自己便能夠完成一系列駕駛?cè)蝿?wù)。行業(yè)媒體Electrek認(rèn)為，馬斯克這句話表明，特斯拉公司計劃更多地依賴AI來控制車輛，而不是依靠硬編碼指令來加速特斯拉FSD的落地過程。華西證券指出，特斯拉自動駕駛技術(shù)領(lǐng)先的原因，在于其已構(gòu)建全閉環(huán)、自成長的AI數(shù)據(jù)體系。另外，特斯拉“端到端”的自動駕駛方案目標(biāo)，主要是以道路場景圖像作為輸入，控制參數(shù)作為輸出。

　　上市公司中，亞太股份為奇瑞新能源開發(fā)配套ADAS，成為國內(nèi)第一家完全自主的ADAS系統(tǒng)解決方案量產(chǎn)供應(yīng)商。均勝電子在高級別自動駕駛領(lǐng)域，公司正持續(xù)推動AI技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)的融合，具備包含L2，L3，L4等各高級別自動駕駛技術(shù)的研發(fā)能力。天邁科技主營業(yè)務(wù)為基于車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為城市公交運營、管理及服務(wù)提供綜合解決方案，主要產(chǎn)品包括智能公交調(diào)度系統(tǒng)等。

　　支持“第二支箭”擴(kuò)容增量，房地產(chǎn)三季度或迎重要政策窗口期

　　中國人民銀行召開金融支持民營企業(yè)發(fā)展座談會，潘功勝要求，要精準(zhǔn)實施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　座談會上，潘功勝指出，要推進(jìn)民營企業(yè)債券融資支持工具(“第二支箭”)擴(kuò)容增量，強(qiáng)化金融市場支持民營企業(yè)發(fā)展。東莞證券認(rèn)為，中央層面對房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)釋放友好及刺激政策，提振市場預(yù)期。而預(yù)計后續(xù)地方層面的政策細(xì)則也將陸續(xù)出臺。政策將更因地制宜，更貼近當(dāng)?shù)厥袌觯墓┙o端及需求端同時優(yōu)化提振房地產(chǎn)市場。開源證券指出，三季度或?qū)⑹侵匾恼叽翱谄?，核心一二線城市的房地產(chǎn)政策有望持續(xù)寬松。持續(xù)看好投資強(qiáng)度高、布局區(qū)域優(yōu)、機(jī)制市場化的強(qiáng)信用房企。

　　上市公司中，中國武夷前兩大股東是福建省屬國企，公司業(yè)務(wù)覆蓋住宅、 別墅、 公寓、 商場、 辦公樓、 酒店等多元業(yè)態(tài)， 近年來向精準(zhǔn)醫(yī)療、 文旅地產(chǎn)等領(lǐng)域拓展。中交地產(chǎn)主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營與銷售業(yè)務(wù)，公司實際控制人中交集團(tuán)是基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)，擁有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實力和投融資實力。我愛我家在住房買賣與租賃兩個相互關(guān)聯(lián)的市場長期保持了優(yōu)勢地位，是國內(nèi)最早開展房屋資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的企業(yè)，建立了業(yè)務(wù)體系完整、緊密協(xié)同聯(lián)動的居住服務(wù)產(chǎn)業(yè)群。

　　追趕特斯拉，又一巨頭開始入局人形機(jī)器人

　　據(jù)媒體報道，業(yè)內(nèi)人士透露，三星電子最近開始制定進(jìn)軍機(jī)器人市場的戰(zhàn)略，由設(shè)備體驗(DX)部門的規(guī)劃團(tuán)隊主導(dǎo)該項目。分析師表示，此舉針對的是特斯拉、谷歌和微軟正在開發(fā)的由人工智能驅(qū)動的人形機(jī)器人領(lǐng)域。為此三星還推遲了用于醫(yī)療保健的可穿戴機(jī)器人的上線。

　　據(jù)高盛預(yù)測，2035年人形機(jī)器人市場或?qū)⑦_(dá)到1540億美元。華安證券8月2日研報指出，AI助力人形機(jī)器人，人形機(jī)器人潛在市場廣闊，2035年或可達(dá)千億美元，隨著全球數(shù)字化進(jìn)程發(fā)展，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正迎來重要機(jī)遇期。

　　公司方面，新時達(dá)行星減速器主要應(yīng)用在自動化行業(yè)，配套公司伺服系統(tǒng)作為自動化設(shè)備的執(zhí)行機(jī)構(gòu)使用，已經(jīng)批量生產(chǎn)。步科股份面向協(xié)作機(jī)器人、人形機(jī)器人領(lǐng)域，公司推出了第三代無框力矩電機(jī)產(chǎn)品。

　　7月部分光伏膠膜價格上揚10%，出貨大增

　　近日，根據(jù)已公開消息調(diào)研，7月膠膜出貨大增，價格已全面上調(diào)。其中，透明EVA膠膜上漲10%、EPE膠膜上漲7%、POE膠膜上漲0%-5%不等，新價格已經(jīng)從8月1日正式執(zhí)行。此次膠膜價格上漲的原因有兩方面：一是組件排產(chǎn)呈大幅度增長趨勢，膠膜原材料EVA趁勢拉漲，膠膜成本壓力則順勢向下游傳導(dǎo)；二是下游需求開始旺盛，買組件、裝光伏的人變多了，膠膜廠家因人力不足等問題導(dǎo)致交貨不足，引起階段性的供需不足。

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華7月20日表示，上調(diào)2023年光伏新增裝機(jī)預(yù)測，由原先280-330GW上調(diào)至305-350GW，主要的變動根據(jù)是中國市場需求快速加大。目前我國膠膜市場占有率在全球90%以上，根據(jù)東亞前海研報估算2022年我國膠膜的市場銷售規(guī)模超300億元，2023年有望增長至400億以上。未來光伏行業(yè)有望迎來利潤的合理分配，有助于膠膜行業(yè)盈利能力的提升。

　　上市公司中，福斯特2022年公司實現(xiàn)光伏膠膜產(chǎn)品銷售量13.21億平米，同比增長36.51%，連續(xù)多年全球市場占有率超過50%。賽伍技術(shù)2023Q1公司膠膜出貨6158萬平米，實現(xiàn)營收5.79億元，環(huán)比分別增長24.41%和3.6%，預(yù)計公司23年膠膜出貨3億平，其中POE/EPE膠膜占比約50%。