【主題詳情】

　　DRAM價(jià)格下季度或?qū)⒗^續(xù)回升，存儲(chǔ)新一輪周期或開(kāi)啟

　　業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，DRAM價(jià)格預(yù)計(jì)將在下一季度回升，但是由于終端市場(chǎng)需求尚未出現(xiàn)明顯復(fù)蘇，漲幅可能不會(huì)太大。DDR5內(nèi)存模組價(jià)格在過(guò)去一個(gè)月上漲5-10%之后，還將進(jìn)一步上漲，入門(mén)級(jí)產(chǎn)品價(jià)格也將上漲3-5%。另外，預(yù)計(jì)高價(jià)位DDR5產(chǎn)品將面臨供應(yīng)短缺，領(lǐng)漲DRAM市場(chǎng)。

　　中郵證券認(rèn)為，自2021年中開(kāi)始，存儲(chǔ)芯片供給過(guò)剩，現(xiàn)貨價(jià)格開(kāi)始持續(xù)下行，目前產(chǎn)品價(jià)格已處于磨底階段，繼續(xù)降價(jià)去庫(kù)存效果有限，在維穩(wěn)價(jià)格的需求下，大廠舉行減產(chǎn)措施以進(jìn)行供給側(cè)的改善，并牽頭拉高wafer報(bào)價(jià)，目前部分細(xì)分品類(lèi)價(jià)格端已初步顯現(xiàn)成效，下半年行業(yè)有望持續(xù)向好。存儲(chǔ)周期拐點(diǎn)將至，行業(yè)底部向上趨勢(shì)明確，新一輪漲價(jià)周期開(kāi)啟或?qū)?lái)較大業(yè)績(jī)彈性。

　　公司方面，德明利覆蓋移動(dòng)存儲(chǔ)、固態(tài)硬盤(pán)、嵌入式存儲(chǔ)全類(lèi)型NANDFlash閃存產(chǎn)品。銀信科技是華為存儲(chǔ)的一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商，是華為IT(存儲(chǔ))和數(shù)通安全的CSP4鉆服務(wù)伙伴，合作主要涉及的產(chǎn)品包括服務(wù)器、存儲(chǔ)、數(shù)通安全、視訊幾大類(lèi)。

　　這類(lèi)“稀缺”資源需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，該商業(yè)模式可降低使用門(mén)檻

　　機(jī)構(gòu)指出，隨著大模型以及相關(guān)應(yīng)用的發(fā)展，算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。中小企業(yè)在發(fā)展AI模型、應(yīng)用過(guò)程中，遭遇算力瓶頸，此時(shí)算力租賃成為廣大中小企業(yè)解決算力需求的最優(yōu)解。

　　AI大模型的興起和ChatGPT的快速使用，對(duì)GPU芯片的需求急劇增加。根據(jù)Omdia統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，第二季度英偉達(dá)的H100 GPU出貨量超過(guò)816噸?？紤]到單H100芯片(疊加散熱器)總重量超過(guò)3公斤，則單二季度英偉達(dá)H100出貨量約30萬(wàn)片。根據(jù)GPU Utils預(yù)測(cè)，H100 GPU當(dāng)前供給缺口近43萬(wàn)片。民生證券表示，算力租賃介于上游GPU供應(yīng)商及下游客戶(hù)間，起到了“中介人”的角色，即租即用的商業(yè)模式一定程度上降低了算力使用門(mén)檻，也令中小型LLM創(chuàng)業(yè)公司觸及高性能GPU芯片。在未來(lái)核心硬件緊俏的市場(chǎng)格局下，國(guó)內(nèi)算力租賃仍有較大發(fā)展空間。

　　上市公司中，青云科技可以為企業(yè)提供算力租賃服務(wù)，基于AI算力調(diào)度服務(wù)提供預(yù)訓(xùn)練模型的算力服務(wù)。青云科技的超級(jí)智算平臺(tái)適用于生命科學(xué)、CAE仿真、海洋氣象、影視渲染、石油勘探、深度學(xué)習(xí)、測(cè)繪地理、模型訓(xùn)練、場(chǎng)景推理等計(jì)算場(chǎng)景。潤(rùn)建股份算力服務(wù)可以提供算力租賃業(yè)務(wù)和算力管維服務(wù)，在算力租賃業(yè)務(wù)上，潤(rùn)建股份智能算力中心第一期將為客戶(hù)提供2533Pops(Int8)定點(diǎn)算力或43Pflops(FP32)單精度浮點(diǎn)算力，后續(xù)根據(jù)客戶(hù)需求持續(xù)投入。真視通近期簽訂服務(wù)器采購(gòu)合同，公司采購(gòu)協(xié)議購(gòu)買(mǎi)的是GPU為英偉達(dá)H800芯片的服務(wù)器，合同金額2.91億，1000張H800芯片算力約在2000p左右，本次采購(gòu)基本都是為算力租賃準(zhǔn)備的。規(guī)劃首期規(guī)模2000p，根據(jù)需求情況，不排除萬(wàn)p以上的投資計(jì)劃。

　　中醫(yī)藥出海取得積極成效，多重因素疊加致常用中藥材價(jià)格攀高

　　加拿大衛(wèi)生部官方網(wǎng)站公開(kāi)信息顯示，由以嶺藥業(yè)研發(fā)生產(chǎn)的創(chuàng)新中藥八子補(bǔ)腎膠囊已在加拿大以“天然健康產(chǎn)品”身份獲批注冊(cè)，據(jù)了解，中藥在加拿大歸屬于“天然健康產(chǎn)品(NHP)”。

　　近年來(lái)，國(guó)家鼓勵(lì)中醫(yī)藥發(fā)展的各類(lèi)政策頻出，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展期，中醫(yī)藥出海也取得了積極成效。此外，今年6月以來(lái)，全國(guó)中藥材價(jià)格持續(xù)上漲引發(fā)各方關(guān)注。來(lái)自中藥材專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，當(dāng)歸、黨參、甘草等常見(jiàn)中藥材均出現(xiàn)大幅度的價(jià)格上漲。據(jù)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)6月發(fā)布的報(bào)告顯示，在安徽亳州、河北安國(guó)、四川成都、廣西玉林等幾大中藥材批發(fā)交易市場(chǎng)，相比去年同期，有超200個(gè)常規(guī)品種漲幅高于50%，25個(gè)常用大宗藥材漲幅超200%，個(gè)別品種甚至漲價(jià)4至9倍。湘財(cái)證券認(rèn)為，中藥材市場(chǎng)需求較前有所回暖，多數(shù)大宗藥材行情有所回升，市場(chǎng)正逐步走出淡季。此外，近期極端天氣現(xiàn)象減少使得中藥材種植業(yè)趨于穩(wěn)定。存量和增量有望共促中藥行業(yè)持續(xù)向好，其中增量將為行業(yè)未來(lái)發(fā)展提供更大驅(qū)動(dòng)力。

　　上市公司中，康恩貝通過(guò)自建和與其他單位合作形式建設(shè)了中藥材種植基地。壽仙谷是中國(guó)靈芝、鐵皮石斛行業(yè)上市第一股，名貴中藥材種植加工企業(yè)。以嶺藥業(yè)專(zhuān)利創(chuàng)新中藥研發(fā)企業(yè)，腦血管和感冒呼吸系統(tǒng)疾病用藥領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)先;核心產(chǎn)品連花清瘟膠囊顆粒是唯一獲得國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)的治感冒抗流感的專(zhuān)利中成藥。

　　芯片巨頭推出該產(chǎn)品，這個(gè)領(lǐng)域?yàn)槊鞔_的巨大增量市場(chǎng)

　　AMD宣布面向工業(yè)和商業(yè)的邊緣應(yīng)用，推出新品AMD Kria K24系統(tǒng)級(jí)模塊(SOM)，并同步發(fā)布與K24 SOM配套的KD240驅(qū)動(dòng)器入門(mén)套件。

　　邊緣計(jì)算主要是相對(duì)云計(jì)算而言發(fā)展出來(lái)的一種新的計(jì)算范式，是指在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的一側(cè)，采用網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲(chǔ)、應(yīng)用核心能力為一體的開(kāi)放平臺(tái)，就近提供最近端服務(wù)。其應(yīng)用程序在邊緣側(cè)發(fā)起，產(chǎn)生更快的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)響應(yīng)，滿(mǎn)足行業(yè)在實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)、應(yīng)用智能、安全與隱私保護(hù)等方面的基本需求。機(jī)構(gòu)指出，邊緣計(jì)算是一個(gè)明確的巨大的增量市場(chǎng)，目前已經(jīng)發(fā)展至行業(yè)落地階段，云計(jì)算公司、電信運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備廠商、CDN公司等都在積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)落地。從整個(gè)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)來(lái)看，根據(jù)STL Partners的預(yù)測(cè)，到2030年，邊緣計(jì)算潛在市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到4450億美元，行業(yè)復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)48%。根據(jù)億歐智庫(kù)調(diào)研，2025年我國(guó)邊緣計(jì)算市場(chǎng)空間達(dá)1987.68億元，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

　　上市公司中，智微智能邊緣產(chǎn)品與方案已廣泛應(yīng)用于新零售、智能制造、企業(yè)信息化、智慧醫(yī)療等諸多場(chǎng)景，幫助用戶(hù)構(gòu)建了強(qiáng)大的邊緣平臺(tái)，可高效運(yùn)行AI視覺(jué)處理等智慧型的應(yīng)用。埃斯頓結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)如OPC-UA、MQTT、邊緣計(jì)算，開(kāi)發(fā)出了智能邊緣模塊，使公司的工業(yè)機(jī)器人具備了數(shù)字化能力。公司機(jī)器人智能產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目主體建設(shè)已經(jīng)完成。美格智能高算力AI模組在智能機(jī)器人、ARVR、arm架構(gòu)陣列服務(wù)器、智能無(wú)人機(jī)、邊緣計(jì)算終端、AI零售、工業(yè)視覺(jué)檢測(cè)等領(lǐng)域有較好應(yīng)用前景。

　　企業(yè)庫(kù)存維持低位，這個(gè)化工品8月初至今大漲68%

　　國(guó)內(nèi)醋酸市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行，企業(yè)庫(kù)存維持低位，下游及貿(mào)易商備貨積極，市場(chǎng)交投氛圍向好。8月18日至今醋酸價(jià)格漲幅達(dá)到32%，在化工品種漲幅居前，僅次于硫酸、雙氧水、純堿。

　　8月初醋酸均價(jià)在3066.67元/噸，自月中起行情突變價(jià)格迅速?zèng)_高，月末價(jià)格4066.67元/噸，一個(gè)月內(nèi)漲價(jià)達(dá)千元，漲幅32.61%，價(jià)格較年初也上漲37.85%，刷新年內(nèi)新高。進(jìn)入9月，價(jià)格漲勢(shì)也沒(méi)有停止，目前醋酸價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了4800元/噸，相較于8月1日漲幅達(dá)到68%。上海證券認(rèn)為，醋酸基本面延續(xù)供需“雙強(qiáng)”格局，短期內(nèi)場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)貨緊張局面依舊難有緩解，疊加低庫(kù)支撐下廠家挺價(jià)意愿較強(qiáng)，貿(mào)易商手中貨源存一定炒漲操作；再加上下游產(chǎn)業(yè)雙節(jié)前存?zhèn)湄浶袨?，廠家出貨壓力不大，在下游剛性需求支撐下短期內(nèi)醋酸市場(chǎng)價(jià)格易漲難跌。

　　上市公司中，華誼集團(tuán)醋酸產(chǎn)能排名國(guó)內(nèi)行業(yè)前三。公司擁有能化本部醋酸設(shè)計(jì)產(chǎn)能70萬(wàn)噸/年，安徽華誼醋酸設(shè)計(jì)產(chǎn)能60萬(wàn)噸年。華魯恒升醋酸產(chǎn)品獲得行業(yè)“能效領(lǐng)跑者“稱(chēng)號(hào)，醋酸是公司的主導(dǎo)產(chǎn)品之一 ，擁有醋酸產(chǎn)能50萬(wàn)噸。江蘇索普具備年產(chǎn)120萬(wàn)噸醋酸、30 萬(wàn)噸醋酸乙酯的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。

　　我國(guó)算力規(guī)模連續(xù)兩年增速超50%

　　中國(guó)信通院發(fā)布《中國(guó)算力發(fā)展指數(shù)白皮書(shū)(2023年)》顯示，我國(guó)算力規(guī)模連續(xù)兩年增速超過(guò)50%，2022年我國(guó)在全球算力規(guī)模中的份額占比達(dá)33%，位居世界前列。

　　據(jù)華金證券測(cè)算，2022年訓(xùn)練用算力為95Eflops，至2025年訓(xùn)練用算力749E，復(fù)合增長(zhǎng)43%。東方證券浦俊懿9月18日研報(bào)指出，算力板塊具備較好吸引力，國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈值得重視，算力板塊依然是當(dāng)前高確定度的方向。首先，英偉達(dá)H800芯片從8月份開(kāi)始進(jìn)入批量供應(yīng)階段，不過(guò)目前AI服務(wù)器依然處于供應(yīng)緊張狀態(tài)。此外，目前各地智能算力中心建設(shè)中，國(guó)產(chǎn)芯片將占據(jù)一席之地，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈。

　　上市公司中，恒潤(rùn)股份9月13日在互動(dòng)平臺(tái)表示，截至目前在手算力2500P，當(dāng)前正在組網(wǎng)調(diào)試中，其余算力將陸續(xù)到貨。鴻博股份全資子公司英博數(shù)科是北京AI創(chuàng)新賦能中心的運(yùn)營(yíng)主體，布局AI算力，提供超算算力出租服務(wù)和高端AIDC一站式托管服務(wù)。

　　國(guó)內(nèi)首臺(tái)藥物3D打印機(jī)、最小全自動(dòng)多病毒檢測(cè)設(shè)備亮相工博會(huì)

　　昨日開(kāi)幕的第23屆中國(guó)國(guó)際工業(yè)博覽會(huì)上，長(zhǎng)三角國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心下屬機(jī)構(gòu)研發(fā)的“智能腸道靶向給藥3D打印系統(tǒng)”在創(chuàng)新科技館首發(fā)，為藥物片劑開(kāi)發(fā)提供了新的技術(shù)路徑。之江生物研發(fā)的“小青耕”全自動(dòng)核酸檢測(cè)平臺(tái)也在創(chuàng)新科技館亮相，它不僅能檢測(cè)新冠病毒，還能用于宮頸癌早期篩查、甲乙型流感、猴痘病毒等其他病原體檢測(cè)項(xiàng)目。

　　隨著3D打印技術(shù)的出現(xiàn)，醫(yī)藥行業(yè)即將迎來(lái)第四次產(chǎn)業(yè)革命，與傳統(tǒng)方法相比，3D打印技術(shù)在藥物制造方面存在獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樗杂沙尚偷奶匦阅軡M(mǎn)足不同患者個(gè)性化的需求，為他們制備特殊形狀的藥片、調(diào)控藥物固體存在形式比例和釋放特性、配制特定劑量的藥物。并且，此前第四批國(guó)家組織醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)工作正式啟動(dòng)，增材制造技術(shù)(即3D打印類(lèi))產(chǎn)品可自愿參加。

　　上市公司中，大博醫(yī)療是骨科植入類(lèi)國(guó)內(nèi)龍頭，研發(fā)項(xiàng)目3D打印關(guān)節(jié)。金太陽(yáng)折疊屏X軸蓋產(chǎn)品突破鈦合金新材料、3D打印新工藝拋光加工工藝，目前已進(jìn)入手機(jī)終端折疊屏機(jī)型核心供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)小批量銷(xiāo)售。