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　　小米14系列賣爆了，打破了平臺近一年單品銷售紀(jì)錄

　　京東平臺數(shù)據(jù)顯示，小米14超iPhone15Pro首銷量，打破了平臺最近一年來的單品銷售紀(jì)錄。根據(jù)目前各平臺銷售情況及線下銷售反饋，因小米14系列銷售火爆，購買已需排隊等待發(fā)貨。

　　據(jù)了解，小米14系列是第一款搭載澎湃OS的手機，國內(nèi)版首批設(shè)備(手機、平板、電視、手表、音箱、攝像機六類)于今年12月開始推送正式版，國際版首批明年一季度開始推送正式版。民生證券認(rèn)為，據(jù)Canalys數(shù)據(jù)2023Q3全球智能手機出貨量僅下跌1%，其中小米市場份額創(chuàng)下2021Q3以來新高達14%，位列第三。2023年，小米手機全球出貨量已實現(xiàn)連續(xù)兩個季度的環(huán)比穩(wěn)健增長。未來，伴隨小米高端化產(chǎn)品戰(zhàn)略推進及全球化布局，其手機業(yè)務(wù)將重拾增長超預(yù)期。

　　上市公司中，昀?？萍季茈娮恿悴考a(chǎn)品目前主要應(yīng)用在智能手機攝像頭中的音圈馬達VCM和攝像頭模組CCM中，公司直接客戶主要為各大VCM馬達廠商和CCM模組廠商，華為是公司產(chǎn)品的終端客戶之一，公司終端客戶還包括小米、VIVO、OPPO、榮耀、傳音等其他手機終端廠商。勝宏科技具備70層高精密線路板、24層六階HDI線路板的研發(fā)制造能力；公司的高密度多層VGA(顯卡)PCB、小間距LEDPCB市場份額全球第一；公司產(chǎn)品最終廣泛應(yīng)用于亞馬遜、Facebook、谷歌、小米等國內(nèi)外眾多知名品牌。宇環(huán)數(shù)控產(chǎn)品可用于智能手機中框、后蓋及按鍵等外觀件的磨削拋光，公司部分下游客戶為華為、小米等國內(nèi)電子品牌企業(yè)提供制造服務(wù)。

　　存儲芯片再漲價，行業(yè)龍頭逐季調(diào)漲20%

　　存儲巨頭再一次加大漲價力度。據(jù)媒體援引半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)多位消息人士消息稱，三星本季度將NANDFlash芯片報價調(diào)漲10%至20%之后，已決定明年一季度與二季度逐季調(diào)漲報價20%，此舉遠超業(yè)界預(yù)期。

　　值得注意的是，信達證券此前援引行業(yè)消息稱，近日三星向客戶公布Q4官價，MobileDRAM合約價環(huán)比漲幅預(yù)估將擴大至11%-25%；NANDFlash方面，UFS4.0漲幅約2%左右，eMCP、uMCP漲幅不等，平均漲幅20%以上。國金證券樊志遠分析指出，隨著主要廠商控產(chǎn)持續(xù)進行，以及原廠、終端與渠道庫存去化，疊加終端市場需求復(fù)蘇，存儲芯片有望在23年四季度開始價格反彈，開啟新一輪上漲周期。而作為存儲芯片的生產(chǎn)者，以及存儲市場最為重要的環(huán)節(jié)，我們認(rèn)為存儲芯片廠商有望最為受益。

　　上市公司中，金太陽參股公司中科聲龍自行設(shè)計研發(fā)的芯片已實現(xiàn)量產(chǎn)并銷往境內(nèi)外客戶。公司表示，中科聲龍在基于3D異質(zhì)集成的大規(guī)模存算一體芯片領(lǐng)域處于業(yè)界領(lǐng)先水平。江波龍聚焦存儲產(chǎn)品和應(yīng)用，提供消費級、工規(guī)級、車規(guī)級存儲器以及行業(yè)存儲軟硬件應(yīng)用解決方案。目前公司已形成嵌入式存儲、固態(tài)硬盤(SSD)、移動存儲及內(nèi)存條四大產(chǎn)品線，擁有行業(yè)類存儲品牌FORESEE和國際高端消費類存儲品牌Lexar(雷克沙)。據(jù)Omdia，2021年Lexar存儲卡市場份額位列全球第二，閃存盤位列全球第三。公司自研存儲芯片出貨量累計已超1000萬顆，同比+70%。大港股份全資子公司上海旻艾定位于中高端IC測試，主打12英寸、8英寸的CP服務(wù)以及QFP、BGA、DIP、SOP、QFN等封裝芯片測試，產(chǎn)品類型包括FPGA、射頻、AI、存儲、圖像處理、高性能處理等。

　　英特爾等巨頭力推AI PC，市場有望量價齊升

　　英特爾和AMD最新公布的財報進一步證明個人電腦(PC)市場正在加速復(fù)蘇，這對在疫情后一直受困于供應(yīng)過剩的電腦行業(yè)是個好兆頭。兩家公司的高管在財報電話會議上談到了PC市場的穩(wěn)定，并表示他們預(yù)計人工智能(AI)的整合將促進增長。

　　10月31日，英特爾、聯(lián)想集團、愛奇藝在北京召開發(fā)布會，三家企業(yè)簽署合作備忘錄，將攜手加速AI變革在應(yīng)用端的落地，意味著三方發(fā)揮各方優(yōu)勢，在AI PC領(lǐng)域展開深度合作。AI技術(shù)正在從云端向邊緣端推進，傳統(tǒng)智能終端硬件正向AI化邁進。PC作為重要終端正開啟新的AI周期，兼容AI功能的PC將提供更高的計算能力和數(shù)據(jù)存儲能力，重構(gòu)用戶使用體驗。東吳證券研報指出，AIGC應(yīng)用的部署在提升用戶體驗、促進換機需求增長的同時也對PC硬件提出更高要求，硬件加速模塊在PC的滲透率提升有望提高PC單價，疊加換機周期的加速PC行業(yè)有望迎來量價齊升。

　　上市公司中，長盈精密的產(chǎn)品的下游應(yīng)用終端包括手機、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設(shè)備等。在消費電子業(yè)務(wù)方面，公司近年來配合客戶供應(yīng)折疊機型的關(guān)鍵零部件并實現(xiàn)北美大客戶新型號筆電項目量產(chǎn)，同時在AR/VR領(lǐng)域與核心客戶建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。長信科技表示，華為作為公司最大、最重要、全方位的合作伙伴，從中大尺寸到中小尺寸到小尺寸(包括PC、Pad、手機、可穿戴產(chǎn)品等)等產(chǎn)品均由我司提供，且多款產(chǎn)品是獨供。智動力主要從事消費電子功能性器件、結(jié)構(gòu)性器件、光學(xué)組件、散熱組件及可穿戴組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為客戶提供智能手機、平板電腦、智能穿戴、智能家居等消費電子產(chǎn)品及新能源汽車的一體化解決方案。

　　新能源汽車的核心組件，整車成本中的占比為7%至10%

　　據(jù)媒體報道，在11月1日舉辦的2023年全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會上，清華大學(xué)計算機科學(xué)與技術(shù)系教授李兆麟表示，目前汽車芯片短缺已大幅緩解，不過，汽車芯片特別是車規(guī)級MCU以及IGBT芯片依然是汽車芯片短缺的主角。

　　IGBT作為一種絕緣柵雙極型晶體管，具有優(yōu)良的性能和廣泛的應(yīng)用，被譽為電子行業(yè)的"CPU"。在新能源汽車中，IGBT模塊的價值非常高。根據(jù)OFweek的數(shù)據(jù)，電機驅(qū)動系統(tǒng)在整個新能源汽車的制造成本中占15%至20%，而其中IGBT的成本約占電機成本的50%。因此，可以計算出IGBT在整車成本中的占比為7%至10%。根據(jù)2023年9月富昌電子發(fā)布的2023Q3數(shù)據(jù)，全球范圍內(nèi)的功率電子五大品牌(意法半導(dǎo)體、英飛凌、美高森美、艾賽斯和仙童半導(dǎo)體)最長IGBT產(chǎn)品交貨周期達54周，和前期持平，依舊表現(xiàn)緊張。方正證券指出，隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，IGBT在該領(lǐng)域的需求將迅速增長，新能源汽車領(lǐng)域的市場規(guī)模和占比增加或?qū)⒊蔀镮GBT行業(yè)的一個重要推動因素。

　　上市公司中，揚杰科技IGBT、MOSFET及二三極管產(chǎn)品均有運用于新能源汽車領(lǐng)域，公司已經(jīng)直接向賽力斯和比亞迪供貨，其中塞力斯問界系列均搭載公司產(chǎn)品。維科精密新能源汽車方面，公司已布局新能源三電系統(tǒng)、智能駕駛及清潔能源領(lǐng)域等產(chǎn)品，其中IGBT功率模塊部件有較強的競爭優(yōu)勢。中芯集成表示，根據(jù)公司披露的《半年度報告》，公司應(yīng)用于車載、工控領(lǐng)域核心芯片的IGBT產(chǎn)能達到8萬片/月；SiC新建產(chǎn)能2000片/月。此外公司還擁有MOSFET產(chǎn)能6.5萬片/月、MEMS產(chǎn)能1.1萬片/月、HVIC產(chǎn)能5000片/月。

　　華為問界官宣新M7交付創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒊浞质芤?/p>

　　11月1日，AITO汽車微信公眾號數(shù)據(jù)顯示，AITO問界系列交付新車12700輛，其中問界新M7交付新車10547輛，單車型單月交付破萬，創(chuàng)歷史新高，問界全系10月大定達到57829輛。問界新M7上市50天累計大定突破80000輛。為進一步提升交付能力，問界新投入超過10個億資金，保質(zhì)保量保交付。

　　西南證券認(rèn)為，華為依托三大平臺、五大智能系統(tǒng)解決方案，具備汽車智能網(wǎng)聯(lián)化全產(chǎn)業(yè)鏈布局。在華為賦能下，車企市場競爭力提升，中短期華為合作全新車型上市密集，產(chǎn)品銷量有望超預(yù)期，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的將充分受益。

　　公司方面，隆基機械目前主要為賽力斯m5、m7新能源汽車批量供應(yīng)汽車制動盤等制動部件產(chǎn)品。 雙林股份的產(chǎn)品有直接或間接供貨給問界、賽力斯等新能源車型，供貨的產(chǎn)品主要包括輪轂軸承、飾件產(chǎn)品、座椅水平驅(qū)動器等。

　　阿里平頭哥發(fā)布首顆SSD主控芯片，機構(gòu)稱行業(yè)調(diào)整周期尾聲將至

　　在2023云棲大會上，阿里巴巴平頭哥發(fā)布旗下首顆SSD主控芯片鎮(zhèn)岳510，該芯片為云計算場景深度定制，實現(xiàn)4μs超低時延，誤碼率低至10^-18。鎮(zhèn)岳510將率先在阿里云數(shù)據(jù)中心部署，可應(yīng)用于AI、在線交易、大數(shù)據(jù)分析、高性能數(shù)據(jù)庫、軟件定義存儲等業(yè)務(wù)場景。

　　南京證券發(fā)布研報稱，從國內(nèi)半導(dǎo)體需求的周期反轉(zhuǎn)順序來看，射頻>存儲、CIS>模擬>功率，目前國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的射頻公司2H23庫存已經(jīng)消化到1H21水平，接下來需求反轉(zhuǎn)會輪動到存儲板塊，目前存儲板塊近期已經(jīng)出現(xiàn)漲價現(xiàn)象。隨著下半年國內(nèi)手機品牌陸續(xù)推新以及iPhone15系列發(fā)布，上游出貨壓力將逐步緩解，存儲芯片調(diào)整周期尾聲將至，整個存儲市場有望迎來拐點。

　　公司方面，德明利兼具存儲模組與主控芯片，橫向布局光芯片：以移動存儲為基，不斷完善SSD和嵌入式存儲的產(chǎn)品矩陣，同時深耕主控領(lǐng)域。銀信科技是華為存儲的一級經(jīng)銷商，是華為IT(存儲)和數(shù)通安全的CSP4鉆服務(wù)伙伴，合作主要涉及的產(chǎn)品包括服務(wù)器、存儲、數(shù)通安全、視訊幾大類。

　　vivo重磅官宣自研“藍河操作系統(tǒng)”

　　繼幾年前華為發(fā)布了HarmonyOS、前段時間雷軍也官宣了小米澎湃OS后，如今又有第三家國產(chǎn)手機品牌邁上了自研操作系統(tǒng)的道路。vivo開發(fā)者大會上，藍河操作系統(tǒng)BlueOS正式亮相。

　　智能手機操作系統(tǒng)是一種運算能力及功能比傳統(tǒng)功能手機更強的操作系統(tǒng)，使用最多的操作系統(tǒng)有Android、iOS、Symbian、WindowsPhone和BlackBerryOS。根據(jù)知名調(diào)研機構(gòu)Counterpoint最新發(fā)布的手機操作系統(tǒng)市場調(diào)查報告顯示，2023年第一季度，在中國市場，鴻蒙操作系統(tǒng)的市占率為8%，是安卓、iOS之外的第三大手機操作系統(tǒng)。國海證券研報預(yù)計，2027年中國智能手機操作系統(tǒng)市場規(guī)模約915億元。

　　上市公司中，軟通動力與vivo合作，在西部地區(qū)建立的第一個研發(fā)中心，將主要致力于手機軟件、IT運維、測試專項、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的研發(fā)工作，公司還是華為鴻蒙+歐拉+高斯基礎(chǔ)軟件全鏈供應(yīng)商?；鄄┰仆镺PPO、VIVO、榮耀等其他頭部手機廠商所提服務(wù)主要為外場測試服務(wù)。

　　友達與錼創(chuàng)合作建MicroLED產(chǎn)線

　　友達10月31日董事會通過，擬與錼創(chuàng)簽訂產(chǎn)線建置合約，由錼創(chuàng)協(xié)助友達于龍?zhí)稄S區(qū)建置1條6寸MicroLEDChiponCarrier(以下簡稱：COC)生產(chǎn)線，并提供TurnkeySolution(統(tǒng)包解決方案)，合約金額為新臺幣7億元。

　　MicroOLED微顯示器件具有OLED自發(fā)光、薄、輕、視角大、響應(yīng)時間短、發(fā)光效率高等優(yōu)異特性，而且更容易實現(xiàn)高PPI、體積小、易于攜帶、功耗低等應(yīng)用效果，智慧手表是MicroLED技術(shù)的第一個商品化產(chǎn)品。分析師認(rèn)為，目前全球MicroLED的市場需求殷切，產(chǎn)能供不應(yīng)求，未來應(yīng)用還會擴及至高階TV以及車用顯示，讓MicroLED進一步走入市場。

　　上市公司中，乾照光電募投項目“Mini/Micro、高光效LED芯片研發(fā)及制造項目”達產(chǎn)后，每年將新增636萬片的MiniLEDBLU、MiniLEDGB、MicroLED芯片、高光效LED芯片生產(chǎn)能力。維信諾已投產(chǎn)AMOLED產(chǎn)線，公司將持續(xù)提升其運營水平，已布局的新技術(shù)microLED方向持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)，該中試線已建成并實現(xiàn)首個樣品的流片點亮。