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　　獲微軟入股，該AI新貴發(fā)布旗艦大模型產(chǎn)品

　　近日，創(chuàng)業(yè)未滿一年已成歐洲人工智能龍頭的MistralAI連發(fā)數(shù)條消息——發(fā)布最新大模型MistralLarge、推出首個聊天機器人產(chǎn)品LeChat，以及與微軟達成更加深入的合作協(xié)議。公司聲稱MistralLarge模型具有“頂級的推理能力”，能用于處理復雜的多語言推理任務，包括文本理解、轉(zhuǎn)換和代碼生成。此外，Mistral AI與微軟宣布達成了一項新的合作伙伴關系，除了提供算力和云服務客戶外，這份合作協(xié)議也使得微軟持有Mistral AI“一小部分股權(quán)”。

　　近日，海內(nèi)外AI產(chǎn)業(yè)進展不斷。浙商證券劉雯蜀表示，OpenAI、谷歌、Meta等廠商相繼發(fā)布多模態(tài)AI模型，在圖像、音視頻以及具身智能等領域的能力取得突破。在多模態(tài)能力的加持下，AI大模型有望在更廣泛的細分行業(yè)及場景中發(fā)揮重大價值，AI商業(yè)化進程有望加速推進。從應用端來看，多模態(tài)AIGC將為電影、游戲、視頻等領域提供新的生產(chǎn)工具，生產(chǎn)成本有望大幅降低。東方證券進一步分析指出，目前AI應用在傳統(tǒng)市場里的滲透率仍處于非常低的狀態(tài)，大部分用戶對AI帶來的技術(shù)革新仍處于觀望階段，滲透率非常低。從中長期視角看，隨著AI能力在傳統(tǒng)應用市場中的滲透率不斷提升，有望打破傳統(tǒng)應用市場空間天花板。有機構(gòu)預計，到2025年，全球AI應用端市場規(guī)模將達到數(shù)萬億美元。

　　上市公司中，中文在線于2023年10月13日公司發(fā)布“中文逍遙大模型。基于創(chuàng)作者的想法靈感，“中文逍遙”大模型大幅提升創(chuàng)作者的效率，可實現(xiàn)一鍵生成萬字，一張圖寫出一部小說，一次讀懂100萬字小說。此外，公司在開源AI模型技術(shù)基礎上利用公司在文學領域的語料數(shù)據(jù)，部署在自有服務器上進行AI大模型研發(fā)和訓練，AI多模態(tài)模型通過輸入文字態(tài)的文學作品，可由AI模型轉(zhuǎn)換成漫畫形態(tài)，實現(xiàn)了IP的跨模態(tài)，加速了IP衍生品的變現(xiàn)。天娛數(shù)科基于AIGC內(nèi)核，通過文本、語音、動作等多模態(tài)交互方式，推出了用一張人像就能快速創(chuàng)建數(shù)字寫真的Crush相機小程序。掌閱科技積極擁抱AI技術(shù)，致力于利用AI技術(shù)提升用戶閱讀體驗和閱讀效率，積極發(fā)展短劇等基于豐富優(yōu)質(zhì)IP的多模態(tài)內(nèi)容形態(tài)。公司正在將AI大模型和閱讀主App進行深度融合，致力于打造國內(nèi)首款真正的智能閱讀App。

　　AI服務器出貨量增長催化HBM需求爆發(fā)

　　三星電子宣布，已成功開發(fā)12層HBM3E，計劃于今年上半年開始量產(chǎn)，公司并未透露具體客戶。此外，美光科技26日宣布，已開始量產(chǎn)HBM3E，其24GB8HHBM3E產(chǎn)品將供貨給英偉達，并將應用于NVIDIAH200TensorCoreGPU，該GPU將于2024年第二季度開始發(fā)貨。

　　存力已成ai芯片性能升級核心瓶頸，AI推動HBM需求強勁增長。英偉達發(fā)布最新AI芯片H200，內(nèi)存配置明顯提升，存儲技術(shù)提升為AI性能提升的關鍵。HBM作為基于3D堆棧工藝的高性能DRAM，打破內(nèi)存帶寬及功耗瓶頸，GPU性能提升推動HBM技術(shù)不斷升級。HBM主要應用場景為AI服務器，根據(jù)Trendforce數(shù)據(jù)，2022年AI服務器出貨量86萬臺，預計2026年AI服務器出貨量將超過200萬臺，年復合增速29%。AI服務器出貨量增長催化HBM需求爆發(fā)，且伴隨服務器平均HBM容量增加，經(jīng)測算，預期25年市場規(guī)模約150億美元，增速超過50%。

　　上市公司中，華海誠科顆粒狀環(huán)氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封裝，相關產(chǎn)品已通過客戶驗證。國芯科技已與合作伙伴一起正在基于先進工藝開展流片驗證相關chiplet芯片高性能互聯(lián)IP技術(shù)工作，和上下游合作廠家積極開展包括HBM技術(shù)在內(nèi)的高端芯片封裝合作。香農(nóng)芯創(chuàng)此前表示，公司作為SK海力士分銷商之一具有HBM代理資質(zhì)。公司未來根據(jù)下游客戶需求，在原廠供應有保障的前提下形成相應銷售。

　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是下一代通信革命“主戰(zhàn)場”

　　作為我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)運營商，中國衛(wèi)通將向市場提供更多的消費級衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，聯(lián)合航空公司推出航空衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品流量套餐。據(jù)來自中國衛(wèi)通市場部的專家介紹，搭乘航班的機上旅客可提前查詢互聯(lián)網(wǎng)航班，并通過互聯(lián)網(wǎng)便捷購買衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)流量套餐，旅客能夠在空中使用自己的手機或其他終端連接機上Wi-Fi，流暢地觀看視頻、瀏覽網(wǎng)頁，實時觀看體育賽事，網(wǎng)速相當于4G的流暢程度。

　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng)，通過發(fā)射一定數(shù)量的衛(wèi)星形成規(guī)模組網(wǎng)，構(gòu)建具備實時信息處理的大衛(wèi)星系統(tǒng)，可以為全球范圍內(nèi)用戶提供高帶寬、靈活便捷的互聯(lián)網(wǎng)接入服務。國盛證券指出，衛(wèi)星通信——下一代通信革命的“主戰(zhàn)場”。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021-2025年我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模有望自292億元增至447億元，2021-2025年復合增速有望達11%。

　　上市公司中，天銀機電控股子公司天銀星際，目前是國內(nèi)商業(yè)運營的恒星敏感器生產(chǎn)廠商，在國內(nèi)商業(yè)衛(wèi)星市場占據(jù)優(yōu)勢地位，旗下產(chǎn)品已廣泛應用到我國探月工程、高分專項、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等國家重大任務實踐中，取得了顯著的社會效應。創(chuàng)意信息全面參與了中國的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)論證、原型驗證、關鍵算法仿真和性能摸底測試等工作，完成了衛(wèi)星通信載荷軟件系統(tǒng)的設計、開發(fā)和驗證，正式發(fā)布為新一代寬帶衛(wèi)星通信量身定制的協(xié)議棧IGS2.0。震有科技與國內(nèi)電信運營商緊密合作，中標并交付低軌衛(wèi)星核心網(wǎng)的原型系統(tǒng)項目，與中國電信衛(wèi)通公司成立聯(lián)合實驗室，支持中國電信在517發(fā)布“天地翼卡”，助力衛(wèi)星通信系統(tǒng)建設。

　　“全家人的公路高鐵”即將來襲！理想汽車首款5C純電車型顛覆傳統(tǒng)

　　據(jù)行業(yè)媒體報道，理想汽車將于3月1日召開“2024春季發(fā)布會”，屆時全新理想MEGA以及新款L7/8/9等車型均正式上市。理想MEGA定位“家庭科技旗艦MPV”，號稱“全家人的公路高鐵”，售價60萬以內(nèi)。MEGA在安全、補能、空間、駕乘體驗、造型設計以及智能等方面顛覆傳統(tǒng)MPV，目標成為中國汽車市場家庭科技旗艦MPV。

　　理想MEGA是理想汽車首款5C純電車型，搭載了寧德時代的麒麟電池，可實現(xiàn)峰值5C電池充電倍率，12分鐘充電500公里，而在實測中，其充電峰值功率可達522kW，充電80%僅需11分鐘(充進去77度電)。銀河證券認為，純電MPV市場銷量處于較低水平，市場未有具備明顯競爭優(yōu)勢的明星產(chǎn)品出現(xiàn)。MPV市場有望成為新能源滲透率加速提升的潛力市場，智能化功能有望在高價值產(chǎn)品上順利遷移，帶動智能汽車市場擴容。華泰證券表示，看好MEGA車型在800V高壓快充、風阻系數(shù)、空間等方面的突出優(yōu)勢，對比競品車型銷量，疊加理想的品牌力及產(chǎn)品力，預計理想MEGA月銷有望達到3000輛以上。

　　上市公司中，香山股份表示，理想是公司的戰(zhàn)略合作客戶，Mega及其它多款車型都搭載公司的產(chǎn)品。寶武鎂業(yè)給理想Mega供應座椅扶手支架。瑞瑪精密間接向理想汽車供應座椅金屬骨架產(chǎn)品及座椅舒適系統(tǒng)產(chǎn)品。

　　劍指AI+6G，英偉達、三星、微軟等多家巨頭成立AI-RAN聯(lián)盟

　　據(jù)媒體報道，三星電子公司周一表示，將加入美國芯片巨頭英偉達主導的聯(lián)盟，以引領人工智能(AI)驅(qū)動的下一代6G網(wǎng)絡技術(shù)。該公司與英偉達、Arm、軟銀、愛立信、諾基亞、微軟等半導體、電信、軟件巨頭一起，成為在今年世界移動通信大會(MWC)上成立的AI-RAN聯(lián)盟的創(chuàng)始成員。該聯(lián)盟的目標是將人工智能和無線通信技術(shù)相結(jié)合，形成6G技術(shù)研發(fā)的生態(tài)系統(tǒng)。該聯(lián)盟將組織三個工作組，專注于不同領域的AI-6G融合網(wǎng)絡技術(shù)。三星電子表示，聯(lián)盟的研究成果將有助于6G的標準化和商用化，包括發(fā)現(xiàn)新的服務和技術(shù)要求和規(guī)范。

　　銀河證券表示，基于6G整體研究節(jié)奏，以及WRC-23討論頻譜需求催化情況，6G的關注度或提前到來。百倍速率、容量等全新網(wǎng)絡性能撬動沉浸式通信、超高可靠低時延、海量通信、泛在連接、通感一體化、通智算一體化六大應用場景，6G超大規(guī)模天線陣列ELAA-MM變64T64R為256T256R，再度重構(gòu)基站產(chǎn)業(yè)鏈，天線、濾波器、功率放大器、PCB量價齊升，同時同頻全雙工CCFD、可重構(gòu)智能超表面RIS、軌道角動量OAM、太赫茲光電發(fā)射等技術(shù)進一步增加器件用量、精細化材料考量，優(yōu)先布局的公司有望受益。

　　公司方面，通宇通訊在5.5G、6G的天線領域已有相關技術(shù)積累，公司啟動“衛(wèi)星地面終端波束自適應通信天線技術(shù)研究項目”，也是針對6G做進一步技術(shù)預研和儲備，此外，公司與華為主要合作在微波天線、基站天線、授時定位天線領域。中貝通信6G研究院依托集團通信行業(yè)優(yōu)勢和三十年通信技術(shù)沉淀，面向6G前沿技術(shù)開展研究，旨在提升移動通信領域創(chuàng)新能力、突破6G行業(yè)應用與發(fā)展瓶頸以6G基礎網(wǎng)絡建設與行業(yè)應用為先導，為中貝通信在未來6G移動通信領域取得戰(zhàn)略性領先地位。

　　谷歌發(fā)布“基礎世界模型”Genie，能生成可交互虛擬世界

　　據(jù)媒體報道，谷歌定義了生成式AI的全新范式——生成式交互環(huán)境(Genie，Generative Interactive Environments)。Genie是一個110億參數(shù)的基礎世界模型，可以通過單張圖像提示生成可玩的交互式環(huán)境。GenieAI是一個利用互聯(lián)網(wǎng)視頻訓練的基礎世界模型，可以從合成圖像、照片甚至素描中生成無限多的可玩(可控制動作的)世界。它的使用范圍廣泛，可以用于從圖像或文本生成整個互動世界，是訓練未來通用AI代理的有利工具。

　　浙商證券發(fā)布研報表示，近日英偉達宣布成立GEAR實驗室，布局多模態(tài)AI以及具身智能領域，另外Stability.ai發(fā)布了具備更強文生圖能力的Stable Diffusion 3模型，并宣布文生視頻應用Stable Video開放公測。隨著海外廠商持續(xù)加速多模態(tài)AI領域布局，多模態(tài)AI新一輪浪潮有望加速到來。

　　公司方面，因賽集團的InsightGPT具備文生文、視頻智能剪輯、圖生視頻等功能，目前正在開發(fā)文生視頻功能。在現(xiàn)有圖生視頻等技術(shù)框架下，InsightGPT目前可生成20秒以上的視頻。在目前文生視頻的邏輯流程中，InsightGPT先結(jié)合圖像、視頻大模型，融合摳圖等多種算法，再結(jié)合音頻模型，整體渲染后最終合成完整視頻。萬興科技的天幕大模型主要基于公司在數(shù)字創(chuàng)意領域二十年的產(chǎn)品開發(fā)與運營經(jīng)驗而打造的音視頻多媒體大模型，具備多媒體、垂直解決方案、算力數(shù)據(jù)及應用本土化等特色，以更智能、更沉浸的功能效果和產(chǎn)品體驗賦能全球內(nèi)容創(chuàng)作者的創(chuàng)意表達。