3月5日，滬指盤中震蕩上揚，上證50指數(shù)漲超1%，北證50指數(shù)大跌超3%；兩市成交額連續(xù)5日突破萬億元大關(guān)，北向資金午后逐步進場掃貨。

　　行業(yè)板塊多數(shù)收跌，汽車整車板塊大漲，貴金屬、航天航空、銀行、保險、旅游酒店板塊上漲，電源設(shè)備、醫(yī)療服務(wù)、環(huán)保行業(yè)、家用輕工、電池板塊跌幅居前。

　　2024年被譽為AI手機元年，三星GalaxyS24在韓國銷售火爆，僅28天就突破100萬部銷量，打破了該機型的銷售記錄。這表明AI技術(shù)的應(yīng)用將加速行業(yè)換機潮的到來，手機銷量可能會迎來爆發(fā)。國泰君安表示，全球巨頭加速布局AI手機，刺激新一輪換機潮；國金證券指出，AI手機熱潮來襲，繼續(xù)看好AI及需求轉(zhuǎn)好產(chǎn)業(yè)鏈；中航證券認為，AI仍將成為未來高端智能手機最大的亮點。　　　　國泰君安：全球巨頭加速布局AI手機刺激新一輪換機潮

　　AI手機硬件規(guī)格加速升級，核心供應(yīng)鏈將深度收益。在中國市場，AI出貨量尤為強勁，預(yù)計2024年國內(nèi)出貨量將達到0.4億部，2027年國內(nèi)出貨量將達到1.5億部。尤其是旗艦機型將成為新一代AI手機發(fā)展初期的重要增長動力。

　　國金證券：AI手機熱潮來襲繼續(xù)看好AI及需求轉(zhuǎn)好產(chǎn)業(yè)鏈

　　大模型不斷升級，帶動AI芯片、AI服務(wù)器及800G光模塊需求持續(xù)旺盛。手機需求正在逐步轉(zhuǎn)好，2024年1月，國內(nèi)市場手機出貨量3177萬部，同比增長68%。整體來看，電子基本面逐漸改善，AI給消費電子賦能，有望帶來新的換機需求，看好AI驅(qū)動、需求復(fù)蘇及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。

　　天風證券：AI功能有望推動新的換機潮來臨

　　三星發(fā)布S24系列手機主打AI功能，根據(jù)官網(wǎng)，新手機AI功能包括“即圈即搜”、“通話實時翻譯”、“筆記助手”、“圖片助手”等，AI功能加持下，用戶可以實現(xiàn)更好的搜索體驗、跨越語言交流、高效辦公和更好的拍照體驗。AI功能有望推動新的換機潮來臨，智能手機行業(yè)有望迎來量價齊升的機遇。

　　中航證券：AI仍將成為未來高端智能手機最大的亮點

　　盡管AI手機尚處于起步階段，但隨著更多AI功能被開發(fā)和完善，AI仍將成為未來高端智能手機最大的亮點。建議關(guān)注終端進展以及安卓鏈芯片和存儲相關(guān)廠商，包括力芯微、希荻微、雅克科技、香農(nóng)芯創(chuàng)等。

　　湘財證券：AI終端滲透率有望快速提升

　　AI終端方面，隨著生成式AI的發(fā)展，三星、榮耀、聯(lián)想和中興通訊等廠商展示了集成AI功能的終端產(chǎn)品，如GalaxyS24、AIPC設(shè)備和AI裸眼3D平板，預(yù)示著AI終端滲透率有望快速提升。

　　興業(yè)證券：AI在系統(tǒng)層面不斷成熟將有效提升用戶體驗

　　科技產(chǎn)業(yè)周期的演繹通常遵循從基礎(chǔ)設(shè)施到硬件終端的規(guī)律，就像移動互聯(lián)網(wǎng)從3G、4G到智能手機一樣。隨著AI在系統(tǒng)協(xié)同層面的不斷成熟，將有效提升用戶的使用體驗。移動端的科技創(chuàng)新有望縮短換機周期，帶動全球智能手機出貨量回歸正增。

　　(本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，一切后果自負。市場有風險，投資需謹慎。)