【主題詳情】

　　特斯拉、華為、小米紛紛入局，該行業(yè)邁入加速發(fā)展階段

　　近期，國內(nèi)多地發(fā)布自動駕駛汽車測試區(qū)域擴(kuò)大的消息。走在重慶、北京、武漢等城市，?？膳鲆娨惠v輛“全副武裝”的自動駕駛出租車。自動駕駛物流車、公交車也越來越多出現(xiàn)在城市街頭。隨著關(guān)鍵技術(shù)加快突破，示范應(yīng)用不斷擴(kuò)面，“車路云一體化”建設(shè)逐步推進(jìn)，近年來，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車已進(jìn)入技術(shù)快速演進(jìn)、規(guī)?；瘧?yīng)用發(fā)展新階段，并加快迎來爆發(fā)期，有望成為繼電動汽車后又一個領(lǐng)跑全球的高科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

　　與美歐相比，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的一個突出特點(diǎn)，是互聯(lián)網(wǎng)及ICT企業(yè)與整車廠商廣泛融合。華為、百度、騰訊、小米、大疆等信息通信、消費(fèi)電子企業(yè)紛紛與車企協(xié)同開展技術(shù)創(chuàng)新，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)和應(yīng)用加快迭代升級。華泰證券宋亭亭分析指出，智能駕駛或?qū)⒃?4年邁入加速發(fā)展階段，在降本和技術(shù)升級驅(qū)動下，L2向標(biāo)配化發(fā)展，L3加速上車。國內(nèi)主機(jī)廠努力在23~24年加速城市NOA的落地，24年NOA落地節(jié)奏和實(shí)際體驗(yàn)將是主機(jī)廠重要的競爭差異點(diǎn)。在技術(shù)+滲透率+政策多重驅(qū)動下看好智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)遇。

　　上市公司中，萬集科技表示，在自動駕駛領(lǐng)域，公司基于“車-路-云”整體解決方案架構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品及業(yè)務(wù)布局。公司路側(cè)智能感知系統(tǒng)，集成了激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、AI攝像機(jī)等傳感設(shè)備，利用邊緣計算技術(shù)對感知信息進(jìn)行分析處理，通過5G/V2X通信，以極低時延將信息傳輸給周邊車輛、移動終端及云端，實(shí)現(xiàn)“車-路-云-圖”協(xié)同交互。豪恩汽電自行研發(fā)的avm控制器、aps控制器和高性能域控制器能夠?qū)⒐镜母兄到y(tǒng)整合進(jìn)汽車ADAS系統(tǒng)，從而實(shí)現(xiàn)自動泊車、代客泊車、低速自動駕駛等功能。金溢科技車路協(xié)同業(yè)務(wù)是公司主營業(yè)務(wù)之一，公司在此領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，在國內(nèi)先后參與了幾十個智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)用類型覆蓋自動駕駛網(wǎng)約車、智能網(wǎng)聯(lián)公交、智能網(wǎng)聯(lián)道路、特定場景(智慧園區(qū)、景區(qū)、港口、礦山)等車路協(xié)同場景。

　　事關(guān)商業(yè)衛(wèi)星，中國航天科技集團(tuán)有大動作

　　據(jù)中國航天科技集團(tuán)公眾號消息，日前，中國航天科技集團(tuán)有限公司六院11所依托陜西省等離子體物理與應(yīng)用技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、聯(lián)合江蘇巡天攬宇航天科技有限公司成立的衛(wèi)星智能空間動力聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室正式掛牌。此次掛牌標(biāo)志著雙方的合作邁出重要步伐，未來將圍繞智能空間動力系統(tǒng)、自主軌道控制與機(jī)動、空間動力系統(tǒng)與數(shù)字孿生、高精度軌道控制、大范圍軌道控制、大范圍軌道機(jī)動等方面開展聯(lián)合攻關(guān)，共同推動智能化空間衛(wèi)星電推進(jìn)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和突破。

　　中信建投表示，預(yù)計今年年中我國將正式進(jìn)入衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)階段，建議參考5G的投資節(jié)奏來投資衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，先衛(wèi)星制造，再衛(wèi)星終端。當(dāng)下既要重視衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，也要重視衛(wèi)星終端產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，尤其是特殊市場的終端應(yīng)用確定性相對更高，前景可能更為廣闊。

　　公司方面，鋮昌科技領(lǐng)先推出星載和地面用衛(wèi)星通信T/R芯片全套解決方案，重點(diǎn)研制高集成度、輕量化、多功能化、多波束、低功耗MMIC系列產(chǎn)品，旨在為下游客戶提供高可靠、高性能的低成本產(chǎn)品。高華科技的高可靠傳感器用于載人航天工程、多型號長征系列火箭，并與中科宇航、星河動力、零壹空間、星際榮耀、東方空間等商業(yè)航天伙伴建立合作。

　　100億！北京車路云一體化基建開始招標(biāo)

　　據(jù)媒體報道，5月31日，北京車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目開始初步設(shè)計招標(biāo)，顯示項(xiàng)目總體金額約100億。此前，五部委曾聯(lián)合發(fā)文，定調(diào)“車路云一體化”為中國特色自動駕駛發(fā)展路線的核心，并宣布將從2024年至2026年開展“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)。

　　財信證券認(rèn)為，繼L3自動駕駛試點(diǎn)展開后，智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作也隨之展開，在智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施及云控基礎(chǔ)平臺建設(shè)方面助推自動駕駛商用化應(yīng)用加速落地?？春米詣玉{駛技術(shù)處于領(lǐng)先地位的車企及細(xì)分領(lǐng)域供應(yīng)商龍頭。

　　公司方面，萬集科技圍繞著“車-路-云-網(wǎng)-圖”提供全生態(tài)、全場景的產(chǎn)品和服務(wù)解決方案，已覆蓋G端、B端及C端客戶，主要包括高速公路、國省道相關(guān)行業(yè)管理單位、城市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法部門、運(yùn)營商、車企、系統(tǒng)集成商、國內(nèi)外科技公司、自動駕駛公司等。銳明技術(shù)主業(yè)目前仍聚焦在商用車領(lǐng)域，以人工智能、視頻等技術(shù)為多種商用車輛提供運(yùn)營安全及信息化提升等綜合解決方案。在自動駕駛業(yè)務(wù)方面，目前公司主要聚焦在高級輔助駕駛的領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)，如L2及L2+級的公交車及出租車的AEBS在國內(nèi)已批量銷售，目前也積極面向海外市場做推廣；在無人駕駛業(yè)務(wù)方面，公司研制的L4級封閉/半封閉場景下的低速無人自動清掃車業(yè)務(wù)，已在國內(nèi)幾個城市落地試點(diǎn)銷售。

　　國家電網(wǎng)董事長：完善新能源、分布式電源、虛擬電廠、用戶側(cè)儲能等參與電力市場機(jī)制

　　6月1日出版的《求是》雜志，刊發(fā)國家電網(wǎng)董事長張智剛署名文章《能源安全新戰(zhàn)略引領(lǐng)電力事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》，在建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場部分，張智剛表示，加強(qiáng)風(fēng)光水火儲聯(lián)營、源網(wǎng)荷儲一體化等新業(yè)態(tài)準(zhǔn)入規(guī)范、市場主體權(quán)責(zé)、交易模式等研究，促進(jìn)多能互補(bǔ)。完善新能源、分布式電源、虛擬電廠、用戶側(cè)儲能等參與電力市場機(jī)制。

　　虛擬電廠通過整合分散的能源資源，如分布式發(fā)電、儲能設(shè)備和需求響應(yīng)等，形成集中可控的能源供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，是平衡電力供需的重要手段之一，在電力交易市場化的宏觀背景下，疊加季節(jié)性用電高峰因素，虛擬電廠的建設(shè)和運(yùn)營有望迎來高峰。據(jù)華經(jīng)情報網(wǎng)估測，預(yù)計2025年虛擬電廠調(diào)節(jié)電量占全社會用電量達(dá)2%，2030年將達(dá)5%。

　　上市公司中，朗新集團(tuán)積極布局虛擬電廠相關(guān)業(yè)務(wù)，在平臺建設(shè)和虛擬電廠運(yùn)營等多個環(huán)節(jié)有較多的積累。公司正在開展市場化售電、綠電交易、需求側(cè)響應(yīng)、光儲充一體化等能源運(yùn)營業(yè)務(wù)，并在浙江、江蘇等多地獲得虛擬電廠相關(guān)資質(zhì)。國能日新研發(fā)有虛擬電廠智慧運(yùn)營管理系統(tǒng)并組建了專門的虛擬電廠團(tuán)隊，為用戶提供虛擬電廠平臺開發(fā)、資源接入、虛擬電廠運(yùn)營等服務(wù)。

　　AI十年超級循環(huán)的開端，該產(chǎn)品具有稀缺性，是AI時代的必需品

　　AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐在臺北國際電腦展(COMPUTEX)發(fā)表開幕主題演講時表示，現(xiàn)在只是AI十年超級循環(huán)的開端，并且發(fā)表未來的產(chǎn)品規(guī)劃，今年將推出采用第四代高帶寬內(nèi)存(HBM)HBM3E的MI 325X芯片，內(nèi)存帶寬提高一倍，效能提升1.3倍，且基礎(chǔ)設(shè)施與MI 300X相同，客戶易于過渡。她說，明年推出采用CDNA 4架構(gòu)的MI 350X芯片，以先進(jìn)3納米晶片制程生產(chǎn)，號稱AI效能躍進(jìn)幅度為AMD史上最大，2026年將推出MIX 400X系列芯片。

　　HBM即高帶寬存儲器，是AI時代的必需品。主要生產(chǎn)流程是通過3D封裝進(jìn)行DRAM IC堆疊，再通過2.5D封裝將堆疊DRAM IC與GPU芯片進(jìn)行集成，主要應(yīng)用于搭載GPU的AI服務(wù)器上。HBM具有稀缺性，與傳統(tǒng)DRAM相比，HBM具備高帶寬、高容量、低延時與低功耗等優(yōu)勢，可以加快AI數(shù)據(jù)處理速度，更適用于AI服務(wù)器等高性能計算場景。據(jù)TrendForce預(yù)測，2026年全球HBM需求量有望達(dá)到386.2億美元。國金證券認(rèn)為，國產(chǎn)HBM未來有較大的需求空間，國內(nèi)與HBM相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的公司有望加速發(fā)展。

　　上市公司中，華海誠科顆粒狀環(huán)氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封裝，相關(guān)產(chǎn)品已通過客戶驗(yàn)證。江波龍子公司元成蘇州具備晶圓高堆疊封裝(HBM技術(shù)涉及到的一部分)的量產(chǎn)能力。香農(nóng)芯創(chuàng)作為SK海力士分銷商之一具有HBM代理資質(zhì)。

　　物流無人機(jī)有望成為低空經(jīng)濟(jì)中率先放量的場景

　　在浙江臺州，一條專門用于陸島物資運(yùn)送的無人機(jī)低空物流航線近日開通，航線從大陳島至臺州灣新區(qū)機(jī)場，全長33公里。執(zhí)行本次航線的無人機(jī)最大載重30公斤，最大飛行速度160公里/小時。相比輪船運(yùn)輸，這條物流航線單程時間可減少將近兩個小時。

　　在空域方面，2024年1月1日民用無人駕駛航空器綜合管理平臺(UOM)已上線運(yùn)行，針對無人機(jī)在真高120米以下的飛行空域，全國人群稀疏地區(qū)已大部分放開，其中深圳已開放龍華區(qū)以北的大部分城區(qū)。在經(jīng)濟(jì)性方面，開源證券測算，采用無人機(jī)配送單個包裹新增運(yùn)輸成本約1.6元，而根據(jù)順豐同城招股書，單個包裹勞務(wù)外包費(fèi)用達(dá)到6.4元，無人機(jī)配送方案有望明顯降低即時快遞配送成本。開源證券認(rèn)為，2024年受益于無人機(jī)的低空空域開放、中大型無人機(jī)適航審批加速、地方政府補(bǔ)貼、商業(yè)模式跑通，物流無人機(jī)有望成為低空經(jīng)濟(jì)中率先放量的場景。

　　上市公司中，科瑞技術(shù)主要為客戶提供智能物流終端設(shè)備，包括物流輸送分揀設(shè)備、智能快遞柜，搬運(yùn)AGV及自動化立體倉儲集成設(shè)備。2018年開始與國內(nèi)頭部客戶進(jìn)行無人機(jī)配送，存儲，自動充放電等相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)，部分產(chǎn)品已交付使用。宗申動力控股子公司宗申航發(fā)是一家致力于航空發(fā)動機(jī)設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售、售后服務(wù)等一體化業(yè)務(wù)的企業(yè)，主要為旋翼、固定翼的通航飛機(jī)和無人機(jī)等航空飛行器提供動力裝備，產(chǎn)品應(yīng)用場景與低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向吻合?？v橫股份作為國內(nèi)首家工業(yè)無人機(jī)上市企業(yè)，通過多年積淀發(fā)展，在技術(shù)、產(chǎn)品、品牌、產(chǎn)業(yè)鏈、制造能力等方面積累了核心競爭優(yōu)勢。