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　　有望徹底改變能源存儲方式，固態(tài)電池或?qū)⒊射囯姵亟K局技術(shù)選擇

　　據(jù)媒體報道，日本TDK宣布其在小型全固態(tài)電池所用材料方面取得突破，預計將顯著提升從無線耳機到智能手表等設(shè)備的性能。該新材料的能量密度(即特定空間內(nèi)可存儲的能量)達到1,000Wh/L，是TDK目前量產(chǎn)電池的約100倍。

　　據(jù)悉，此次開發(fā)的電池將采用全陶瓷材料制成，包括氧化物系固態(tài)電解質(zhì)和鋰合金負極。TDK表示，該電池的高儲電能力將使其能夠?qū)崿F(xiàn)更小尺寸和更長壽命，而氧化物材料則提供高穩(wěn)定性，從而提高安全性。這一突破代表了全固態(tài)電池技術(shù)發(fā)展的重要一步。業(yè)內(nèi)專家認為，該技術(shù)有望徹底改變能源存儲方式，全固態(tài)電池最具意義的應用可能是電動汽車，因為它可以使電動汽車的續(xù)航里程更長。華鑫證券指出，固態(tài)電池兼具高安全性與高能量密度，或?qū)⒊射囯姵亟K局技術(shù)選擇。國內(nèi)車企、電池廠共同推動半固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化先行，固態(tài)電池行業(yè)有望提速。

　　上市公司中，當升科技固態(tài)鋰電相關(guān)產(chǎn)品已成功導入輝能、清陶、衛(wèi)藍新能源、贛鋒鋰電等固態(tài)電池客戶并根據(jù)客戶需求持續(xù)放量。欣旺達規(guī)劃了第一代400Wh/kg和第二代500Wh/kg全固態(tài)電池。其中第一代全固態(tài)電池最新安時級樣品可實現(xiàn)大于1000周穩(wěn)定循環(huán)；第二代實驗室樣品已達到500Wh/kg能量密度目標。上海洗霸松江基地固態(tài)電池電解質(zhì)粉體2500平方米甲類廠房建設(shè)進程快速推進，預計2024年二季度完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并盡快進入設(shè)備安裝調(diào)試階段。

　　第十一屆國際智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)年會將于6月18日在北京召開

　　由中國汽車工程學會、國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心、清華大學車輛與運載學院、清華大學智能綠色車輛與交通全國重點實驗室舉辦的第十一屆國際智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)年會(CICV2024)即將于2024年6月18日-20日在北京召開。在為期3天的會議中，CICV2024圍繞車路云一體化，設(shè)置了多層次、多角度、多級別的專題論壇、國際邊會、同期論壇等活動。

　　值得注意的是，6月14日，武漢車路云一體化重大示范項目獲市發(fā)改委批復，總投資約171億元，是繼北京車路云大單后又一重大項目，且擬開工時間為2024年6月，意味著完成備案后立即開工。國泰君安證券李沐華認為車路協(xié)同行業(yè)進入從1到N的爆發(fā)式增長階段，看好布局車路協(xié)同的相關(guān)公司。

　　上市公司中，長江通信是國家光電子信息產(chǎn)業(yè)基地"武漢-中國光谷"的骨干企業(yè)之一，面向政府管理部門，行業(yè)(企業(yè))用戶，在智能交通等垂直細分領(lǐng)域，提供智能化應用產(chǎn)品和解決方案的銷售，系統(tǒng)集成和運營服務。金溢科技的電子不停車收費(ETC)產(chǎn)品處于行業(yè)領(lǐng)先地位，其中高速公路ETC產(chǎn)品已在全國20多個省市廣泛應用，擁有較高的市場份額。

　　英偉達開源最強模型Nemotron-4 340B，性能對標GPT-4

　　據(jù)媒體報道，英偉達全新發(fā)布的開源模型Nemotron-4 340B，有可能徹底改變訓練LLM的方式！從此，或許各行各業(yè)都不再需要昂貴的真實世界數(shù)據(jù)集了。而且，Nemotron-4 340B直接超越了Mixtral 8x22B、Claude sonnet、Llama3 70B、Qwen 2，甚至可以和GPT-4掰手腕。據(jù)悉，Nemotron-4 340B是一系列具有開創(chuàng)意義的開源模型，最大的技術(shù)變化在于進一步擁抱MOE架構(gòu)，引入ROPE優(yōu)化算法。

　　2022年以來，AI大模型已經(jīng)成為科技巨頭重金投入的領(lǐng)域，這讓算力變得十分寶貴，光模塊景氣度與下游需求有望持續(xù)成長。東北證券認為，MOE架構(gòu)相比傳統(tǒng)Transformer模型具備更高的效率和更低的成本，在海外谷歌Gemini、英偉達Nemotron等AI大模型積極采用MoE架構(gòu)的推動下，MoE大模型有望成為全球AI大模型主流技術(shù)路線，對通信網(wǎng)絡(luò)更高需求推動高性能交換機加速落地。具體來看主要是推動單交換機峰值速率提升，以及交換機總需求量增加。AI算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預計將保持擴張周期，帶動上游光模塊、交換機等環(huán)節(jié)需求提升。

　　公司方面，可川科技設(shè)立全資子公司可川光子技術(shù)(蘇州)有限公司，進一步加大研發(fā)投入力度，同時著手為激光傳感器和400G/800G等更高速率光模塊產(chǎn)品布局自建產(chǎn)能。羅博特科參股公司ficonTEC一直有向英偉達提供設(shè)備，同時與英偉達在1.6T的光模塊工藝研發(fā)方面也有深入合作，公司在硅光、CPO及LPO耦合、封裝測試方面是全球領(lǐng)先的技術(shù)提供商。

　　小米正推進這類產(chǎn)品分階段落地，人工智能的進步成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵引擎

　　近日，北京小米機器人技術(shù)有限公司發(fā)生工商變更，新增亦莊國投旗下北京屹唐創(chuàng)欣創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙)為股東，同時公司注冊資本由5000萬元增至約5555.56萬元。

　　近期，小米機器人公司喬遷儀式在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(北京亦莊)舉行，小米第二代仿生四足機器人CyberDog 2現(xiàn)場獻上即興舞蹈。據(jù)介紹，目前，小米機器人公司正推進仿人機器人在自有制造系統(tǒng)的分階段落地。短期內(nèi)小米機器人是一個專用智能機器人，應用在智能制造的某些場景中，未來將向更多場景拓展。人工智能的進步正在成為機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵引擎，生成式人工智能的爆發(fā)，催生了初代“AI+機器人”的人形機器人。中郵證券指出，隨著人形機器人功能邁向多樣化和普適化，產(chǎn)業(yè)分工日趨成熟，成本持續(xù)下探，潛在應用場景有望涵蓋制造業(yè)、家庭服務等多個領(lǐng)域，市場機遇廣闊。

　　上市公司中，弘信電子20年來堅持發(fā)展柔性電子產(chǎn)業(yè)，在柔性電子相關(guān)領(lǐng)域中積累了大量專利技術(shù)，并成功獨家為小米鐵蛋機器人提供全套電路板解決方案，公司在該領(lǐng)域有行業(yè)較領(lǐng)先的技術(shù)積累。中科創(chuàng)達表示，小米是公司客戶，與公司在軟件開發(fā)領(lǐng)域廣泛合作。公司的機器人產(chǎn)品覆蓋了當下幾乎全部的機器人場景以及全球眾多機器人廠商。全志科技芯片產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應用在掃地機器人、四足機器狗等產(chǎn)品上。

　　抖音支付來了！

　　6月14日，中國人民銀行官網(wǎng)發(fā)布非銀行支付機構(gòu)重大事項變更許可信息公示(截至2024年6月)。其中顯示，中國人民銀行同意武漢合眾易寶科技有限公司(以下簡稱“合眾易寶”)變更公司名稱為“抖音支付科技有限公司”。實際上，2020年8月，抖音關(guān)聯(lián)公司天津同融完成對合眾易寶的收購，合眾易寶彼時就成為了抖音支付的牌照主體。

　　隨著電商平臺線上購物場景的不斷豐富，用戶不再滿足于傳統(tǒng)的按需搜索式購物，短視頻、直播已經(jīng)成為鏈接平臺、用戶與商品的重要載體。近幾年來，抖音支付不斷加深對流量模型的積累，今年618期間，抖音支付根據(jù)歷史積累的數(shù)據(jù)，自動感知流量的實時變化，在支付能力上做了較大的升級，將直播間可支持的每秒同時下單的用戶數(shù)提升了5倍，以確保用戶、商家在日常和大促時期購物體驗的一致性。

　　上市公司中，海聯(lián)金匯擬將全資子公司聯(lián)動優(yōu)勢持有的聯(lián)動商務100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給天津同融，交易價格為“基準轉(zhuǎn)讓對價7.5億元+交割日凈資產(chǎn)對價”。先進數(shù)通在互動易表示，抖音、快手是本公司客戶，公司主要向其銷售IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品及服務。

　　功率半導體應用廣闊，目前處于行業(yè)周期底部

　　第三屆功率半導體IGBT/SiC產(chǎn)業(yè)論壇將于2024年7月5日在蘇州舉行。論壇將聚焦IGBT、SiC等功率半導體的市場發(fā)展趨勢、芯片設(shè)計、模塊封裝、材料創(chuàng)新、工藝設(shè)備及其應用等議題。

　　功率半導體是電子裝置電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心，在電子電路中有廣泛的應用。在汽車電氣化、智能化加速的背景下，ADAS、電氣化動力系統(tǒng)、高性能計算成為汽車半導體的三大主要增量領(lǐng)域。華鑫證券毛正認為，功率半導體應用廣闊，盡管目前處于行業(yè)周期底部，但隨著交期、庫存逐步改善，和下游需求逐步復蘇的節(jié)奏，再次看到功率半導體行業(yè)景氣度回升的信號。隨著國內(nèi)功率產(chǎn)品可靠性、穩(wěn)定性、性能參數(shù)等不斷追趕海外標準，未來國產(chǎn)市場空間廣闊。

　　上市公司中，民德電子在功率半導體產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的生產(chǎn)企業(yè)均已步入量產(chǎn)階段。公司旗下超薄背道代工廠芯微泰克目前已有十多家客戶在進行IGBT、SGT、特種功率及IC等產(chǎn)品的背道工藝試樣驗證，部分產(chǎn)品已開始小批量產(chǎn)出。新潔能是國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的功率器件Fabless企業(yè)，MOSFET工藝咸熟、型號齊全。公司是國內(nèi)率先同時擁有溝槽型、超級結(jié)、屏蔽柵MOSFET及IGBT四大產(chǎn)品平臺的企業(yè)，產(chǎn)品型號超3000款，電壓覆蓋12V-1700V全系列，產(chǎn)品廣泛應用于汽車、光儲和服務器電源等領(lǐng)域。