7月2日市場(chǎng)昨日全天震蕩反彈，滬指領(lǐng)漲?？傮w上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超3500只個(gè)股上漲。滬深兩市成交額6580億，較上個(gè)交易日縮量452億。板塊方面，稀土永磁、房地產(chǎn)、磷化工、煤炭等板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、PCB、蘋(píng)果概念、自動(dòng)化設(shè)備等板塊跌幅居前。截至昨日收盤(pán)，滬指漲0.92%，深成指漲0.57%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.04%。

　　在今天的券商晨會(huì)上，中信建投提出，建議關(guān)注二季度績(jī)優(yōu)板塊和相關(guān)個(gè)股；光大證券指出，白酒龍頭公司估值有望逐步企穩(wěn)；國(guó)泰君安認(rèn)為，供需邊際改善，稀土板塊或迎估值修復(fù)。

　　中信建投：建議關(guān)注二季度績(jī)優(yōu)板塊和相關(guān)個(gè)股

　　中信建投表示，本周2024世界人工智能大會(huì)將召開(kāi)。建議持續(xù)關(guān)注算力產(chǎn)業(yè)鏈，包括海外光通信和國(guó)產(chǎn)算力板塊。此外，建議關(guān)注二季度績(jī)優(yōu)板塊和相關(guān)個(gè)股。算力，頭部光模塊廠商有望持續(xù)較好增長(zhǎng)；運(yùn)營(yíng)商，預(yù)計(jì)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)；海纜，受審批影響停工的江蘇海風(fēng)項(xiàng)目有望近期重啟，后續(xù)海風(fēng)行業(yè)有望逐季改善；控制器，收入預(yù)計(jì)持續(xù)恢復(fù)，利潤(rùn)增速受到由于去年Q2較大匯兌收益影響；模組，行業(yè)Q1呈現(xiàn)復(fù)蘇，有望保持恢復(fù)趨勢(shì)；軍工通信，上半年需求仍承壓，下半年開(kāi)始有望逐步恢復(fù)。

　　光大證券：白酒龍頭公司估值有望逐步企穩(wěn)

　　光大證券指出，此前白酒概念波動(dòng)主要受飛天茅臺(tái)批價(jià)跌幅較大影響，近期公司調(diào)整產(chǎn)品投放政策、在供給端進(jìn)行控制，上周散瓶飛天茅臺(tái)批價(jià)有所企穩(wěn)，后續(xù)繼續(xù)關(guān)注挺價(jià)成效，以及公司或?qū)⒊雠_(tái)新的措施維穩(wěn)價(jià)格，板塊情緒亦有望回暖。結(jié)合上周龍頭股東大會(huì)反饋，行業(yè)良性發(fā)展可期，增長(zhǎng)質(zhì)量更受酒企關(guān)注。雖然需求恢復(fù)仍需時(shí)間，但龍頭酒企依舊保持較為穩(wěn)定的市場(chǎng)秩序，結(jié)合中報(bào)窗口期臨近，部分酒企仍有較高業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，估值有望逐步企穩(wěn)。

　　國(guó)泰君安：供需邊際改善，稀土板塊或迎估值修復(fù)

　　國(guó)泰君安表示，2023年以來(lái)供需壓力均反應(yīng)，稀土價(jià)格逐漸筑底。2024年二季度開(kāi)始由于配額增速放緩，加之大幅跌價(jià)后廠商挺價(jià)意愿較強(qiáng)，供給邊際收緊，產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)去庫(kù)；后續(xù)需求端亦有7-8月新能源車(chē)/風(fēng)電旺季采購(gòu)催化，價(jià)格回暖有望延續(xù)。核心標(biāo)的估值已至低位，板塊有望領(lǐng)先價(jià)格迎來(lái)估值修復(fù)機(jī)會(huì)。