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　　產(chǎn)能供不應(yīng)求，消息稱臺積電進(jìn)一步擴產(chǎn)先進(jìn)封裝產(chǎn)能

　　媒體報道稱，臺積電正全面擴張CoWoS產(chǎn)能，已在臺灣地區(qū)云林縣虎尾園區(qū)覓得一處先進(jìn)封裝廠建設(shè)用地。AI半導(dǎo)體目前是全球芯片市場焦點，英偉達(dá)等巨頭都為其AI計算芯片搭配了HBM內(nèi)存。而在計算芯片同HBM整合封裝工藝中，臺積電的CoWoS成熟度最高，成為主流選擇。

　　AI及高性能運算芯片廠商目前主要采用的封裝形式之一是臺積電CoWos。據(jù)臺積電預(yù)計，AI加速發(fā)展帶動先進(jìn)封裝CoWos需求快速增長，目前其CoWos產(chǎn)能供應(yīng)緊張，2024-2025年將擴產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士分析，臺積電2024年月CoWoS產(chǎn)量將翻倍成長至4萬片，2025年升至5.5萬~6萬片，2026年進(jìn)一步達(dá)到7萬~8萬片。萬聯(lián)證券夏清瑩表示，臺積電作為國際領(lǐng)先代工廠，其CoWoS封裝產(chǎn)能的不足彰顯產(chǎn)業(yè)整體的CoWoS產(chǎn)能供不應(yīng)求。

　　上市公司中，晶方科技表示，CoWos制程是臺積電的3D封裝核心工藝之一，和行業(yè)中其他多種先進(jìn)封裝相類似，其核心工藝中都包含了晶圓級工藝取代傳統(tǒng)封裝工藝的重大變化。這些晶圓級工藝包括晶圓級TSV，晶圓級重布線RDL，晶圓級芯片貼合D2W，晶圓級凸點等一系列技術(shù)。公司專注于集成電路先進(jìn)封裝服務(wù)，擁有多樣化的先進(jìn)封裝技術(shù)，依靠晶圓級封裝，TSV硅通孔，扇出型封裝等先進(jìn)工藝為客戶提供高密度集成工藝。凱格精機在先進(jìn)封裝領(lǐng)域的應(yīng)用設(shè)備主要有封裝設(shè)備、植球設(shè)備、印刷設(shè)備和點膠設(shè)備。

　　WAIC2024召開在即，國產(chǎn)大模型受到重點關(guān)注

　　世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議(WAIC2024)將于7月4日-7月6日在上海舉行。本屆大會展覽規(guī)模、參展企業(yè)數(shù)、亮點展品數(shù)、首發(fā)新品數(shù)均達(dá)歷史最高。

　　大會產(chǎn)業(yè)發(fā)展主論壇將聚焦應(yīng)用，探討多模態(tài)大模型催生應(yīng)用新范式，深刻交流多模態(tài)大模型的產(chǎn)品重塑及產(chǎn)業(yè)生態(tài)變化。海通證券計算機團隊指出，伴隨國產(chǎn)大模型廠商加速更本地化的優(yōu)勢策略布局以及應(yīng)用的落地，有望持續(xù)推動多模態(tài)AI應(yīng)用、AI大模型相關(guān)企業(yè)的增長。

　　上市公司中，因賽集團基于各類第三方大型模型和自研營銷領(lǐng)域?qū)Ｓ玫腁IGC多模態(tài)模型，實現(xiàn)文本、圖片、視頻等多種形式的智能化內(nèi)容生成，并應(yīng)用于智能策劃、文案撰寫、平面設(shè)計、視頻制作等具體的業(yè)務(wù)場景。聲迅股份在多源多模態(tài)算法和模型上有長期的積累，在沉淀多年的行業(yè)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，經(jīng)過長期訓(xùn)練形成了安防、安檢領(lǐng)域的行業(yè)化智能應(yīng)用。

　　河南最新政策發(fā)布！7月14日前全部并網(wǎng)發(fā)電

　　河南省電網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于分布式光伏并網(wǎng)接入工作安排的通知》，通知中提出要在7月2日前將已建成暫無法并網(wǎng)的分布式光伏項目全部錄入系統(tǒng)中，并于7月14日前全部完成并網(wǎng)發(fā)電！

　　根據(jù)國家能源局2024年全國能源工作會議指出，全國風(fēng)電光伏新增裝機2億千瓦左右。2024年一季度中國光伏新增裝機量達(dá)到了45.75GW，相比于去年同期33.66GW，中國光伏繼續(xù)保持著增長態(tài)勢。山西證券研報表示，考慮當(dāng)前光儲IRR提升及部分地區(qū)消納紅線逐步放開至90%，預(yù)計今年國內(nèi)裝機有望在高基數(shù)下維持20%左右增長，對應(yīng)新增裝機規(guī)模260GW，預(yù)計隨發(fā)電企業(yè)迎峰度夏搶裝，新增裝機或仍有支撐。

　　上市公司中，德業(yè)股份逆變器產(chǎn)品屬于光伏發(fā)電系統(tǒng)組成部件。上能電氣儲能及電能質(zhì)量治理產(chǎn)品可應(yīng)用在電網(wǎng)端，提升電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻及新能源消納能力，實現(xiàn)電網(wǎng)的安全穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)經(jīng)濟運行。儲能變流器相關(guān)產(chǎn)品已大規(guī)模應(yīng)用在光伏+儲能、風(fēng)電+儲能等領(lǐng)域。

　　國內(nèi)首款開源人形機器人發(fā)布在即

　　近日，國家地方共建人形機器人創(chuàng)新中心市場體系總監(jiān)楊正葉在2024世界人工智能大會探營活動上透露，其自主研發(fā)的全尺寸通用人形機器人——青龍，將于7月4日發(fā)布并開源。這也是國內(nèi)首款開源人形機器人公版機產(chǎn)品。

　　開源證券表示，2024年或為人形機器人量產(chǎn)元年，人形機器人產(chǎn)業(yè)大會的召開預(yù)計也將推動行業(yè)的快速發(fā)展，人形整機廠商有望進(jìn)入發(fā)展“快車道”。

　　公司方面，斯菱股份機器人零部件產(chǎn)品計劃覆蓋工業(yè)機器人、協(xié)作機器人及人形機器人等領(lǐng)域。目前諧波減速器已在量產(chǎn)前期籌備階段。豐立智能主要的產(chǎn)品包括小模數(shù)齒輪、精密減速器及零部件，新能源傳動以及氣動工具等產(chǎn)品；公司的產(chǎn)品作為重要零部件被廣泛應(yīng)用于新能源汽車、機器人、智能家居、醫(yī)療器械、電動工具、電站遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)等領(lǐng)域。公司表示，人形機器人的大規(guī)模發(fā)展對公司業(yè)務(wù)上會有一定增量。公司諧波減速器在跟機器人整體企業(yè)送樣中。

　　巨頭多款新品將正式發(fā)布，該技術(shù)成為推動市場復(fù)蘇的關(guān)鍵力量

　　榮耀終端宣布，榮耀Magic旗艦新品發(fā)布會將于7月12日在深圳舉辦，屆時，榮耀Magic V3、榮耀Magic Vs3、榮耀平板MagicPad 2、榮耀MagicBook Art 14多款新品將正式發(fā)布。

　　折疊屏技術(shù)在近兩年已成為推動智能手機市場復(fù)蘇的關(guān)鍵力量。根據(jù)市場研究機構(gòu)Counterpoint Research的數(shù)據(jù)，2024年第一季度，中國折疊屏手機銷量同比增長了48%，而同期整體智能手機市場的增長僅為2%。目前已經(jīng)推出折疊手機的品牌包括三星、華為、小米、榮耀、OPPO、vivo、努比亞、摩托羅拉等，可以說除了蘋果，幾乎所有頭部品牌都已入場。銀河證券指出，折疊屏手機的技術(shù)和體驗正在進(jìn)一步走向成熟，再加上價格的下探，有望進(jìn)一步推動折疊屏手機的滲透率，獲得更多消費者的認(rèn)可。根據(jù)Counterpoint預(yù)測，中國折疊屏手機出貨量將在2024年超過1000萬部，2025年達(dá)到1700萬部。

　　上市公司中，弘信電子早在幾年前就開始布局折疊屏的技術(shù)和研發(fā)，產(chǎn)品已經(jīng)配套多個品牌多款折疊機型。目前正打樣或量產(chǎn)的折疊機品牌客戶包括H公司、榮耀、小米、摩托羅拉等。中石科技在消費電子行業(yè)，公司提供的主要產(chǎn)品：高導(dǎo)熱石墨產(chǎn)品、導(dǎo)熱界面材料、熱管、均熱板、熱模組、EMI屏蔽材料、膠黏劑材料、密封材料等?；緦崿F(xiàn)3C行業(yè)頭部客戶全覆蓋，長期服務(wù)于北美大客戶、三星、微軟、谷歌、HW、榮耀、小米、OPPO、大疆等國內(nèi)外主要消費電子客戶。華勤技術(shù)與榮耀是多年的多品類合作伙伴，包含智能手機、平板、穿戴、TWS耳機、AIPC等多個品類的研發(fā)設(shè)計制造。

　　這家汽車廠商上調(diào)全年銷量目標(biāo)約5%，新品周期強勁

　　據(jù)媒體報道，吉利汽車稱6月總銷量為166085部汽車，同比增約24%。吉利汽車稱決定將原定全年銷量目標(biāo)上調(diào)約5%，增至200萬部。

　　展望2024H2，極氪MIX、銀河E5將上市，其他新車包括銀河2款SUV、極氪中大SUV、領(lǐng)克純電車型，產(chǎn)品周期強勁，公司在品牌力、產(chǎn)品定義及創(chuàng)新營銷等方面加速彎道超車，劍指國際一線車企。信達(dá)證券認(rèn)為，電動車從春秋到戰(zhàn)國，經(jīng)歷“諸侯混戰(zhàn)”后，自主崛起以及格局出清的拐點已至。對于整車板塊，電動化上半場勝負(fù)已分，往后差異化競爭在于智能化、全球化，以及細(xì)分市場布局，角力下半場。對于零部件板塊，核心從“產(chǎn)品”和“客戶”兩大維度篩選處于“優(yōu)質(zhì)賽道”中的“雙擊”標(biāo)的。

　　公司方面，雙林股份的HDM產(chǎn)品主要用于汽車座艙或新能源汽車智能座艙中，產(chǎn)品配套包括比亞迪、吉利、小鵬、理想、蔚來、賽力斯等終端車企。標(biāo)榜股份深耕汽車尼龍管路，是國內(nèi)少數(shù)進(jìn)入大眾等合資主機廠的尼龍管路企業(yè)，已直接或者間接進(jìn)入大眾新能源、比亞迪、理想、吉利等客戶。