8月7日市場昨日全天高開后震蕩分化，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，滬指回落?？傮w上個(gè)股漲多跌少，全市場超4700只個(gè)股上漲。滬深兩市成交額6542億，較上個(gè)交易日縮量1363億。板塊方面，教育、光伏、游戲、創(chuàng)新藥等板塊漲幅居前，保險(xiǎn)、網(wǎng)約車、汽車整車、銀行等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指漲0.23%，深成指漲0.82%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.25%。

　　在今天的券商晨會(huì)上，中金公司認(rèn)為，下半年預(yù)期醫(yī)藥行業(yè)將會(huì)有一定邊際改善；中信證券表示，提升消納調(diào)控能力，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)；民生證券則指出，未來電力與AI的融合也有望進(jìn)一步加速。

　　中金公司：下半年預(yù)期醫(yī)藥行業(yè)將會(huì)有一定邊際改善

　　中金公司認(rèn)為，2023年上半年醫(yī)療行業(yè)整頓延續(xù)，內(nèi)需偏弱，高基數(shù)效應(yīng)等因素都導(dǎo)致2024年上半年醫(yī)藥公司財(cái)報(bào)仍有壓力。進(jìn)入下半年，隨著基數(shù)效應(yīng)體現(xiàn)，預(yù)期醫(yī)藥將會(huì)有一定邊際改善。預(yù)期明確或者系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)出清前，偏防御型資產(chǎn)配置仍然是比較建議配置的資產(chǎn)大類。傳統(tǒng)醫(yī)藥藍(lán)籌的穩(wěn)定現(xiàn)金流，紅利股的股息分紅一定程度弱化周期影響；與此同時(shí)，大藥企周期底部的資產(chǎn)整合也值得期待。伴隨國內(nèi)政策逐步穩(wěn)定與創(chuàng)新藥相關(guān)政策的出臺(tái)，2024年下半年國內(nèi)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈與出海等值得關(guān)注。

　　中信證券：提升消納調(diào)控能力 構(gòu)建新型電力系統(tǒng)

　　中信證券指出，2024年8月6日，國家發(fā)改委、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局發(fā)布《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案(2024—2027年)》的通知，為提升電網(wǎng)對(duì)清潔能源的接納、配置、調(diào)控能力，加快推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)，需要同步推進(jìn)主網(wǎng)架(提升跨區(qū)外送新能源比例)和配電網(wǎng)建設(shè)；同時(shí)整合源儲(chǔ)資源，繼續(xù)推進(jìn)新一代煤電升級(jí)改造，提升電力系統(tǒng)調(diào)度、調(diào)節(jié)、需求側(cè)協(xié)同能力。建議關(guān)注煤電設(shè)備改造、電網(wǎng)設(shè)備、二次設(shè)備及調(diào)度系統(tǒng)、儲(chǔ)能設(shè)備、需求側(cè)運(yùn)營商及充電基礎(chǔ)設(shè)施等投資方向。

　　民生證券：未來電力與AI的融合有望進(jìn)一步加速

　　民生證券則指出，全球電力能源變革大趨勢(shì)下，新型電力系統(tǒng)建設(shè)必要性更加凸顯，此次政策有望進(jìn)一步推動(dòng)相關(guān)建設(shè)加速，同時(shí)電力市場化改革持續(xù)推進(jìn)也將推動(dòng)電力IT行業(yè)發(fā)展。政策也重點(diǎn)提出“提升算力與電力協(xié)同運(yùn)行水平”，未來電力與AI的融合也有望進(jìn)一步加速。