【主題詳情】

　　蘋果新品發(fā)布在即，機(jī)構(gòu)稱有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)新一輪成長(zhǎng)

　　行業(yè)媒體報(bào)道，蘋果公司計(jì)劃于當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月10日舉行秋季新品發(fā)布會(huì)。最強(qiáng)人工智能(AI)機(jī)iPhone16系列即將推出，有消息稱新款iPhone將全面采用新款A(yù)18系列芯片進(jìn)而應(yīng)對(duì)后續(xù)將推出的AI功能Apple Intelligence的需求。

　　西南證券研報(bào)指出，蘋果公司于6月WWDC2024上發(fā)布了Apple Intelligence。公司一直在增加支出以推廣Apple Intelligence服務(wù)?；谙到y(tǒng)級(jí)AI、跨應(yīng)用的信息整合能力、端云結(jié)合和私有云服務(wù)的差異化部署方式等優(yōu)勢(shì)，Apple Intelligence將為蘋果帶來新一輪創(chuàng)新和成長(zhǎng)周期，或帶動(dòng)蘋果硬件產(chǎn)品的換機(jī)需求。iPhone16系列作為蘋果第一代AI手機(jī)備受市場(chǎng)關(guān)注，其通過整合Apple Intelligence提供為用戶更加智能的個(gè)人智慧體服務(wù)和用戶體驗(yàn)，將推動(dòng)iPhone產(chǎn)品力顯著升級(jí)，銷售前景可期。西部證券認(rèn)為，硬件角度看新機(jī)或?qū)?huì)在芯片、內(nèi)存、散熱、PCB、電池、聲學(xué)、結(jié)構(gòu)件等實(shí)現(xiàn)全方位升級(jí)；AI創(chuàng)新疊加硬件升級(jí)有望充分激發(fā)存量用戶的換機(jī)需求，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)新一輪成長(zhǎng)。

　　上市公司中，立訊精密是消費(fèi)電子龍頭，通過內(nèi)生+外延式成長(zhǎng)，完成“零件→模組→系統(tǒng)”的全面覆蓋。國(guó)金證券表示，蘋果是公司超級(jí)大客戶，深度受益下游放量。智立方是光學(xué)檢測(cè)設(shè)備細(xì)分龍頭，與蘋果公司等主要客戶建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。中石科技為北美大客戶核心散熱材料供應(yīng)商。

　　《黑神話：悟空》采用了空間計(jì)算技術(shù)

　　首款真正意義上的國(guó)產(chǎn)3A大作《黑神話：悟空》正式上線并迅速登頂Steam熱玩榜。該游戲由浙江企業(yè)杭州游科互動(dòng)科技有限公司出品。早在預(yù)售階段，其電影級(jí)畫面、獨(dú)具中國(guó)特色的美術(shù)風(fēng)格、逼真的打斗場(chǎng)景，已成為玩家津津樂道的話題。從首批正式玩家的反饋來看，無論是戰(zhàn)斗場(chǎng)景流暢度，還是角色動(dòng)作細(xì)膩程度，該游戲都讓人眼前一亮。為提升該游戲動(dòng)畫制作的效率和質(zhì)量，游戲團(tuán)隊(duì)用到了空間計(jì)算技術(shù)。

　　西南證券指出，蘋果的VisionPro開啟了空間計(jì)算時(shí)代，帶來了全新的3D交互方式。生成式AI賦能空間計(jì)算將大幅推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)革新并提升用戶體驗(yàn)。AI構(gòu)建的底層框架，與空間計(jì)算的結(jié)合，有望創(chuàng)造出更宏偉的元宇宙上層建筑。

　　上市公司中，恒信東方在算法的積累基礎(chǔ)上，研發(fā)了諸如人體動(dòng)作捕捉、手勢(shì)識(shí)別、眼球跟蹤、鏡頭姿態(tài)計(jì)算等AI應(yīng)用的能力模塊。佳創(chuàng)視訊在互動(dòng)易表示，空間計(jì)算技術(shù)是VR、元宇宙等虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)應(yīng)用的基礎(chǔ)技術(shù)之一，公司已掌握全景采集、空間建模、光學(xué)、慣性動(dòng)捕等相關(guān)技術(shù)，應(yīng)用于元宇宙社區(qū)、虛擬仿真、虛擬數(shù)字人等產(chǎn)品服務(wù)中。

　　為訓(xùn)練人形機(jī)器人，特斯拉高薪聘請(qǐng)數(shù)據(jù)收集操作員

　　為實(shí)現(xiàn)馬斯克對(duì)Optimus人形機(jī)器人的宏大藍(lán)圖，特斯拉正在招聘新員工。領(lǐng)英和其他招聘類網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，特斯拉在過去一年里已經(jīng)雇傭了數(shù)十名工人，通過運(yùn)動(dòng)捕捉服為其人形機(jī)器人Optimus進(jìn)行訓(xùn)練，時(shí)薪高達(dá)48美元，其主要任務(wù)是收集運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)并對(duì)Optimus機(jī)器人的設(shè)備性能提供反饋。工作人員需穿戴運(yùn)動(dòng)捕捉服和虛擬現(xiàn)實(shí)頭盔，以模擬機(jī)器人的動(dòng)作和行為。

　　近日，人形機(jī)器人行業(yè)消息不斷，據(jù)傅利葉官微顯示，9月將有新一代人形機(jī)器人全新登場(chǎng)。光大證券黃帥斌認(rèn)為，今年以來硬件層面，包括技術(shù)方案、產(chǎn)品、廠商定點(diǎn)、訂單、份額在內(nèi)的一系列事件將逐步確定，從而演化為投資層面的密集催化，堅(jiān)定看好人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。

　　上市公司中，斯菱股份在人形機(jī)器人領(lǐng)域立足諧波/絲杠兩大核心零部件，并進(jìn)一步向上延伸至執(zhí)行器模組領(lǐng)域，定位為人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的一級(jí)供應(yīng)商。北特科技持續(xù)配合客戶開展絲杠零部件樣件生產(chǎn)，并重點(diǎn)建設(shè)人形機(jī)器人絲杠產(chǎn)線，已能實(shí)現(xiàn)全工序均由公司獨(dú)立完成生產(chǎn)并設(shè)計(jì)執(zhí)行相應(yīng)的單工序自動(dòng)化方案，目前已具備樣件生產(chǎn)能力。

　　山西旅游熱度環(huán)比上月翻倍，暑假旅游熱情持續(xù)升溫

　　據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)首款3A級(jí)游戲《黑神話：悟空》正式開服，上線當(dāng)天打破多項(xiàng)記錄，相關(guān)話題登頂社交平臺(tái)熱搜榜單。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，該游戲畫面在國(guó)內(nèi)有36個(gè)取景地，其中27個(gè)來自山西。在線旅游平臺(tái)飛豬數(shù)據(jù)顯示，游戲上線當(dāng)天，山西旅游熱度環(huán)比上月翻倍，其中玉皇廟、崇福寺、小西天、鐵佛寺、雙林寺等游戲取景地?zé)岫雀羌娂婏j升，北京、浙江、河南、陜西、上海等地網(wǎng)友“跟著悟空游山西”的意愿最為強(qiáng)烈。

　　暑期旅游熱情持續(xù)升溫，北京、上海等多地機(jī)場(chǎng)客流量創(chuàng)出新高。中航證券認(rèn)為，隨著過境免簽、通關(guān)便利等政策疊加釋放，境外旅游產(chǎn)品的供給豐富，出入境游消費(fèi)潛力將進(jìn)一步釋放，有望成為年內(nèi)旅游市場(chǎng)亮點(diǎn)。隨著國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)的逐步回暖，各大旅游景區(qū)的經(jīng)營(yíng)狀況也呈現(xiàn)出整體性的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，清明、五一旅游數(shù)據(jù)已經(jīng)驗(yàn)證，暑期游有望在高需求之下實(shí)現(xiàn)旅游客流量、客單價(jià)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。

　　公司方面，祥源文旅主營(yíng)業(yè)務(wù)是以景區(qū)交通業(yè)務(wù)為主，以酒店、餐飲、動(dòng)物展覽、文創(chuàng)產(chǎn)品銷售等與旅游相關(guān)的衍生消費(fèi)業(yè)務(wù)為輔的休閑度假型旅游綜合業(yè)務(wù)。九華旅游主營(yíng)業(yè)務(wù)為酒店業(yè)務(wù)、索道纜車業(yè)務(wù)、旅游客運(yùn)業(yè)務(wù)及旅行社業(yè)務(wù)。公司所處的九華山風(fēng)景區(qū)是首批國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)，首批國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)，世界地質(zhì)公園。

　　上海加快打造具有國(guó)際影響力的“天空之城”

　　經(jīng)上海市政府批準(zhǔn)，“2025首屆低空經(jīng)濟(jì)博覽會(huì)(上海)”(又名“上海國(guó)際低空經(jīng)濟(jì)博覽會(huì)”)將于2025年7月23日至26日在國(guó)家會(huì)展中心(上海)舉行。據(jù)上海市國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)副會(huì)長(zhǎng)顧春霆介紹，該博覽會(huì)以“啟航低空經(jīng)濟(jì)，賦能千行百業(yè)”為主題，規(guī)劃總體規(guī)模10萬平方米。

　　國(guó)金證券認(rèn)為，隨著上海有關(guān)部門密集出臺(tái)低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)行動(dòng)方案及指導(dǎo)意見，上海低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)提速顯著。上海作為長(zhǎng)三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)引擎，有望帶動(dòng)長(zhǎng)三角地區(qū)的低空經(jīng)濟(jì)版圖崛起。上海低空建設(shè)思路仍符合基建先行的特點(diǎn)，關(guān)注確定性較高的空管系統(tǒng)以及物理基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)公司。新一代通信/導(dǎo)航/監(jiān)視/氣象等外圍設(shè)備以及信息處理系統(tǒng)是空管系統(tǒng)的核心組成部分，相關(guān)配套企業(yè)有望顯著受益。

　　上市公司中，上工申貝擁有全球高端的智能化、三維立體縫制技術(shù)，并在中厚料機(jī)、服裝自動(dòng)縫制單元、機(jī)器人控制的自動(dòng)縫制技術(shù)和紡織材料焊接技術(shù)等領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位。產(chǎn)品應(yīng)用已突破了縫制機(jī)械行業(yè)傳統(tǒng)的市場(chǎng)范圍，廣泛應(yīng)用于汽車、環(huán)保、航空航天和新能源等領(lǐng)域。深城交在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，目前公司在深圳、無錫、江門等地方已中標(biāo)并開展低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)。在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，公司作為主要成員參與建設(shè)的深圳坪山智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試場(chǎng)現(xiàn)已基本完成驗(yàn)收交付，后續(xù)繼續(xù)參與測(cè)試場(chǎng)運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)，同時(shí)公司也在積極推進(jìn)坪山全域路口智能網(wǎng)聯(lián)改造等工作。

　　該產(chǎn)業(yè)正推動(dòng)人類社會(huì)加速進(jìn)入智能時(shí)代

　　在2024世界機(jī)器人大會(huì)上，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌提到，截至2024年7月，我國(guó)持有的機(jī)器人相關(guān)有效專利已超過19萬項(xiàng)，占全球比重約2/3。

　　機(jī)器人被譽(yù)為制造業(yè)皇冠頂端的明珠，是人工智能技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的重要領(lǐng)域。當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入演進(jìn)，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新密集活躍，機(jī)器人易用性及配置效率顯著提升，正以空前的廣度和深度融入人們的生產(chǎn)生活，推動(dòng)人類社會(huì)加速進(jìn)入智能時(shí)代。甬興證券認(rèn)為，隨著人形機(jī)器人相關(guān)利好政策的持續(xù)推出和各地競(jìng)相布局智能制造新模式正逐步形成，這將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用落地的加速。

　　上市公司中，昊志機(jī)電諧波減速器、驅(qū)動(dòng)器、無框力矩電機(jī)、編碼器、力矩傳感器等產(chǎn)品可應(yīng)用于人形機(jī)器人。天奇股份工業(yè)人形機(jī)器人已進(jìn)入新能源汽車工廠總裝車間進(jìn)行實(shí)景訓(xùn)練，人形機(jī)器人在汽車制造領(lǐng)域的應(yīng)用落地穩(wěn)步推進(jìn)。豐立智能表示，諧波減速器作為公司主要產(chǎn)品之一，公司的產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于新能源汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、電動(dòng)工具、電站遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)等領(lǐng)域。

　　該公司全固態(tài)電池重大突破，產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會(huì)即將舉辦

　　鵬輝能源官微發(fā)布消息稱，全固態(tài)電池重大突破，實(shí)物首秀即將到來。2024鵬輝能源產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會(huì)將于8月28日舉辦，系列重磅新品即將發(fā)布。

　　中銀國(guó)際武佳雄分析指出，固態(tài)電池作為未來重要的鋰離子電池技術(shù)升級(jí)方向，獲政府重點(diǎn)支持。據(jù)報(bào)道，我國(guó)將投入約60億元用于全固態(tài)電池研發(fā)，寧德時(shí)代、比亞迪等六家企業(yè)獲得政府基礎(chǔ)研發(fā)支持。企業(yè)層面紛紛布局固態(tài)電池的研發(fā)和生產(chǎn)，寧德時(shí)代、上汽、廣汽等宣布了固態(tài)電池的研發(fā)或產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度。政府和企業(yè)的助推有望促進(jìn)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化盡快落地。海外方面，日本，美國(guó)，歐洲等地政府也先后提出了固態(tài)電池的發(fā)展路線，促進(jìn)固態(tài)電池發(fā)展。中信建投預(yù)計(jì)，至2025年全球各類固態(tài)電池市場(chǎng)空間或達(dá)幾十到上百GWh、千億元規(guī)模。

　　上市公司方面，中欣氟材的雙三氟甲基磺酰亞胺鋰(LiTFSI)項(xiàng)目仍處在小試階段，為固態(tài)電池的電解液產(chǎn)品。贏合科技積極投入固態(tài)電池新設(shè)備研發(fā)，生產(chǎn)的固態(tài)電池設(shè)備涂布機(jī)已發(fā)貨到客戶現(xiàn)場(chǎng)。

　　增超一倍，該無人駕駛出租車單周出行突破10萬次

　　美東時(shí)間周二，Alphabet旗下的無人駕駛出租車公司W(wǎng)aymo透露，目前在美國(guó)每周提供超過10萬次付費(fèi)服務(wù)，較5月份增長(zhǎng)了一倍多。Waymo目前擁有約700輛無人駕駛汽車，并運(yùn)營(yíng)著美國(guó)唯一的商用無人駕駛出租車服務(wù)——WaymoOne。

　　無人駕駛技術(shù)革新的浪潮席卷全球。政策、技術(shù)、商業(yè)端共振下，國(guó)內(nèi)無人駕駛發(fā)展提速。政策端，北京擬立法保障自動(dòng)駕駛汽車上路，上海發(fā)放首批無人載人車牌照2024年6月。技術(shù)端，百度發(fā)布第六代蘿卜快跑，搭載全球首個(gè)L4級(jí)自動(dòng)駕駛大模型2024年5月，百度在武漢發(fā)布第六代蘿卜快跑無人駕駛汽車，車上搭載百度Apollo第六代智能化系統(tǒng)解決方案，以及全球首個(gè)支持L4級(jí)別無人駕駛應(yīng)用的自動(dòng)駕駛大模型ApolloADFM。商業(yè)端，蘿卜快跑預(yù)計(jì)2025年進(jìn)入盈利期，無人駕駛規(guī)模化落地在即收入端。開源證券陳寶健認(rèn)為，隨著政策法規(guī)的不斷完善、智駕技術(shù)的持續(xù)迭代以及商業(yè)應(yīng)用的逐漸成熟，無人駕駛產(chǎn)業(yè)有望迎來加速發(fā)展。市場(chǎng)空間方面，根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)和灼識(shí)咨詢的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年智能駕駛市場(chǎng)空間有望達(dá)4000億。

　　上市公司中，萬集科技表示，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，公司基于“車-路-云”整體解決方案架構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品及業(yè)務(wù)布局。公司路側(cè)智能感知系統(tǒng)，集成了激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、AI攝像機(jī)等傳感設(shè)備，利用邊緣計(jì)算技術(shù)對(duì)感知信息進(jìn)行分析處理，通過5G/V2X通信，以極低時(shí)延將信息傳輸給周邊車輛、移動(dòng)終端及云端，實(shí)現(xiàn)“車-路-云-圖”協(xié)同交互。公司激光雷達(dá)應(yīng)用于無人駕駛，128線車載激光雷達(dá)獲得某車企定點(diǎn)函。德賽西威已自主掌握智能座艙設(shè)計(jì)、智能駕駛?cè)珬ＴO(shè)計(jì)等能力，積極為客戶實(shí)現(xiàn)車載智能網(wǎng)聯(lián)車型落地賦能。