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　　華為旗艦手機(jī)Mate 70將于11月發(fā)布，AI手機(jī)換機(jī)浪潮有望開(kāi)啟

　　據(jù)媒體報(bào)道，知情人士表示，華為旗艦手機(jī)Mate 70預(yù)計(jì)會(huì)在今年11月份左右發(fā)布。華為Mate 70系列采用側(cè)邊指紋+3D人臉識(shí)別雙重解鎖方案。系統(tǒng)方面，華為Mate 70系列將首發(fā)HarmonyOS NEXT系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以理解為純血版鴻蒙，同時(shí)搭載新一代麒麟處理器。

　　平安證券發(fā)布研報(bào)稱，當(dāng)前大模型技術(shù)引發(fā)了智能手機(jī)交互革命，自然語(yǔ)言處理和多模態(tài)信息智能感知共同推動(dòng)AI手機(jī)智能化邁向新高度，iPhone16系列新品有望率先成為市場(chǎng)和消費(fèi)者認(rèn)可的AI手機(jī)，除了蘋(píng)果之外，高通驍龍8Gen4等SoC有望在24Q4推出，安卓系手機(jī)廠商將緊隨蘋(píng)果步伐推出AI手機(jī)新品，有望加快手機(jī)換機(jī)節(jié)奏。AI手機(jī)有望成為繼5G之后新一輪手機(jī)換機(jī)拐點(diǎn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望持續(xù)受益。

　　公司方面，領(lǐng)益智造作為消費(fèi)電子精密件龍頭，在全球范圍內(nèi)提供AI終端設(shè)備所需的精密功能件、結(jié)構(gòu)件、模組等業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈一站式智能制造服務(wù)及解決方案，公司客戶有華為、蘋(píng)果等。銀邦股份生產(chǎn)的多金屬?gòu)?fù)合材料進(jìn)入了主流旗艦手機(jī)的供應(yīng)鏈，和華為、小米、富士康等企業(yè)都有合作。

　　首屆中國(guó)數(shù)字人大會(huì)即將舉行，中國(guó)虛擬人產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展

　　據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)主辦的2024(首屆)中國(guó)數(shù)字人大會(huì)將于9月23日—24日在北京中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)展示交易中心召開(kāi)。據(jù)悉，此次大會(huì)旨在進(jìn)一步凝聚業(yè)界共識(shí)，多維度、多視角探討關(guān)系數(shù)字人發(fā)展的戰(zhàn)略、技術(shù)、應(yīng)用、安全、人才等關(guān)鍵話題，并就AIGC、智能體、具身智能等相關(guān)話題展開(kāi)交流。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)將以中國(guó)數(shù)字人大會(huì)為紐帶打造全年常態(tài)化活動(dòng)機(jī)制，依托“中國(guó)數(shù)字人領(lǐng)航計(jì)劃”平臺(tái)，從戰(zhàn)略、技術(shù)、應(yīng)用、安全、人才等維度持續(xù)打造中國(guó)數(shù)字人健康發(fā)展產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)虛擬人帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模和核心市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到6402.7億元和480.6億元，呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著娛樂(lè)需求的增加，AI等技術(shù)不斷迭代的環(huán)境下，中國(guó)虛擬人產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，元宇宙的熱潮加速推動(dòng)虛擬人產(chǎn)業(yè)升級(jí)。華龍證券認(rèn)為，隨著監(jiān)管的強(qiáng)化和技術(shù)水平的提升，數(shù)字人虛擬主播將以其低投入、高產(chǎn)出、持久續(xù)航的內(nèi)容生產(chǎn)方式，引領(lǐng)相關(guān)行業(yè)向規(guī)范化、精細(xì)化、智能化的方向邁進(jìn)。

　　公司方面，思特奇創(chuàng)新研發(fā)了數(shù)字虛擬人，通過(guò)圖片即可生成虛擬人形象，助力運(yùn)營(yíng)商服務(wù)場(chǎng)景升級(jí)。京北方的RPA已有多家試點(diǎn)案例，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了虛擬數(shù)字人場(chǎng)景。

　　國(guó)家藥監(jiān)局征求意見(jiàn)：將醫(yī)療器械研制與創(chuàng)新納入發(fā)展重點(diǎn)

　　近日，國(guó)家藥監(jiān)局綜合司公開(kāi)征求《中華人民共和國(guó)醫(yī)療器械管理法(草案征求意見(jiàn)稿)》意見(jiàn)。征求意見(jiàn)稿提出，國(guó)家制定醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和政策，將醫(yī)療器械研制與創(chuàng)新納入發(fā)展重點(diǎn)，在科技立項(xiàng)、融資、信貸、招標(biāo)采購(gòu)、醫(yī)療保險(xiǎn)等方面予以支持。國(guó)家建立醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，促進(jìn)高性能、高品質(zhì)醫(yī)療器械的創(chuàng)新發(fā)展。鼓勵(lì)財(cái)政資金與社會(huì)資本合作，拓寬醫(yī)療器械企業(yè)融資渠道。

　　醫(yī)藥經(jīng)歷多輪政策和產(chǎn)業(yè)周期，依托于爆品的成長(zhǎng)股可穿越周期。興業(yè)證券孫媛媛認(rèn)為創(chuàng)新是未來(lái)最確定的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，按照產(chǎn)業(yè)回報(bào)周期來(lái)看，未來(lái)具備爆品放量邏輯的公司會(huì)越來(lái)越多，且多出自創(chuàng)新領(lǐng)域，主要包括創(chuàng)新器械、創(chuàng)新藥等。展望三季度，預(yù)計(jì)板塊基本面將進(jìn)一步呈現(xiàn)邊際向好趨勢(shì)，疊加去年下半年基數(shù)相對(duì)較低，業(yè)績(jī)表現(xiàn)值得期待。

　　上市公司中，五洲醫(yī)療主營(yíng)一次性使用無(wú)菌輸注類醫(yī)療器械，產(chǎn)品為一次性使用無(wú)菌注射器(帶針)、一次性使用無(wú)菌注射器(不帶針)、一次性使用無(wú)菌胰島素注射器、輸液器、輸血器、注射針、胰島素注射筆用針頭等。透景生命是最主要的流式熒光發(fā)光產(chǎn)品供應(yīng)商，擁有獨(dú)家高通量流式熒光技術(shù)，運(yùn)用高通量流式熒光技術(shù)、化學(xué)發(fā)光免疫分析技術(shù)、多重多色熒光PCR技術(shù)等多個(gè)技術(shù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)診斷試劑。

　　蘋(píng)果iPhone16系列細(xì)分零部件出貨量強(qiáng)勁

　　根據(jù)Counterpoint最新的《月度旗艦智能手機(jī)顯示追蹤》分析數(shù)據(jù)顯示，截至7月，iPhone15系列的面板累計(jì)出貨量比2022-2023年同期iPhone14系列高出6%。iPhone16系列的面板已于7月開(kāi)始出貨。新品系列的面板出貨量比2023年6月和7月的iPhone15系列高出20%。

　　近日，蘋(píng)果公司發(fā)出當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月9日(北京時(shí)間9月10日凌晨1點(diǎn))在公司總部舉行產(chǎn)品發(fā)布會(huì)的邀請(qǐng)，屆時(shí)可能會(huì)公布iPhone16和其他新設(shè)備的詳細(xì)信息。Wedbush在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二發(fā)布研究報(bào)告稱，iPhone16將開(kāi)啟蘋(píng)果史上最大升級(jí)周期，預(yù)計(jì)iPhone16系列的初始出貨量將超過(guò)9000萬(wàn)部，超出先前8000萬(wàn)至8400萬(wàn)部的市場(chǎng)預(yù)期；其表示，全球約有3億部iPhone在四年多的時(shí)間里沒(méi)有升級(jí)，這為需求大幅激增奠定了基礎(chǔ)?！半S著AI驅(qū)動(dòng)的升級(jí)周期的形成，蘋(píng)果在2025財(cái)年的iPhone銷量可能會(huì)超過(guò)2.4億部。中國(guó)仍然是蘋(píng)果成長(zhǎng)的關(guān)鍵。”華鑫證券毛正表示，蘋(píng)果即將到來(lái)的新品發(fā)布會(huì)有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈新一輪投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈公司。

　　上市公司中，錦富技術(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及消費(fèi)電子和新能源兩大領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品，在消費(fèi)電子領(lǐng)域長(zhǎng)期服務(wù)于國(guó)際、國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先的消費(fèi)電子類企業(yè)，其中蘋(píng)果為公司客戶之一。天音控股長(zhǎng)期服務(wù)于蘋(píng)果、HUAWEI、三星等頭部廠商的分銷和零售運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。博眾精工在3C自動(dòng)化制造裝備領(lǐng)域已深耕多年，已與全球眾多頭部手機(jī)品牌客戶建立了長(zhǎng)期深度合作，例如蘋(píng)果、華為、榮耀等。

　　《黑神話：悟空》爆火帶動(dòng)需求，索尼互娛宣布PS5漲價(jià)

　　日前，索尼集團(tuán)旗下游戲子公司索尼互娛突然宣布，自9月2日起，PlayStation5(簡(jiǎn)稱：PS5)游戲機(jī)在日本漲價(jià)19%至79980日元(折合人民幣約3943元)。事實(shí)上，在《黑神話：悟空》上市之前，PS5的銷量數(shù)據(jù)并不太好，在截至6月30日的2024財(cái)年第一財(cái)季業(yè)績(jī)，PS5銷量同比下降27.3%至240萬(wàn)臺(tái)，索尼也曾在5月份表示，預(yù)計(jì)本財(cái)年將售出1800萬(wàn)臺(tái)PS5，低于去年的2080萬(wàn)臺(tái)。對(duì)此，有分析認(rèn)為，近日，《黑神話：悟空》的上線及爆火，帶動(dòng)了中國(guó)市場(chǎng)乃至全球市場(chǎng)PS5銷售。因《黑神話：悟空》對(duì)PC設(shè)備配置要求較高，不少預(yù)算有限的玩家選擇購(gòu)入PS5以體驗(yàn)游戲。

　　天風(fēng)證券指出，由于《黑神話：悟空》對(duì)硬件配置有較高要求，老舊型號(hào)產(chǎn)品無(wú)法帶來(lái)高質(zhì)量的游戲體驗(yàn)，玩家換機(jī)需求較為強(qiáng)烈。預(yù)計(jì)現(xiàn)象級(jí)的游戲產(chǎn)品將加速PC換機(jī)，而后續(xù)新款A(yù)IPC的推出有望進(jìn)一步加速用戶換機(jī)，產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)值得關(guān)注。

　　上市公司中，思泉新材目前已擁有人工合成石墨散熱膜、人工合成石墨散熱片、均熱板、熱管、導(dǎo)熱墊片、導(dǎo)熱凝膠、導(dǎo)熱脂等較為完整的導(dǎo)熱材料產(chǎn)品。龍旗科技是全球領(lǐng)先的智能產(chǎn)品及服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)覆蓋全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，為世界一流的客戶提供專業(yè)的智能產(chǎn)品整體解決方案。

　　人工智能技術(shù)將為該領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展提供重要驅(qū)動(dòng)力

　　近年來(lái)，具身智能成為AI領(lǐng)域關(guān)注的焦點(diǎn)，海內(nèi)外眾多廠商紛紛推出人形機(jī)器人新品，并積極探索商業(yè)化路徑。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月28日，年內(nèi)有12家A股公司宣布設(shè)立人形機(jī)器人相關(guān)公司或增加對(duì)相關(guān)項(xiàng)目投資，涉及資金投入合計(jì)達(dá)10.60億元。

　　長(zhǎng)城證券認(rèn)為，隨著通用人工智能的發(fā)展，具身智能作為物理交互的載體，是人工智能領(lǐng)域未來(lái)發(fā)展的熱點(diǎn)方向之一。并且現(xiàn)有人工智能技術(shù)取得的突破性進(jìn)展，也將為人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展提供重要驅(qū)動(dòng)力，持續(xù)看好具身智能產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。中金公司表示，具身智能未來(lái)有望在各行各業(yè)中落地，發(fā)展前景廣闊。將人類技能分為多個(gè)細(xì)項(xiàng)的不同類元任務(wù)，結(jié)合具身智能產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步以及各行業(yè)各元任務(wù)需要分配的就業(yè)人員對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間進(jìn)行測(cè)算分析，預(yù)計(jì)至2030年中國(guó)人形機(jī)器人出貨量有望達(dá)35萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間有望至581億元人民幣，2024-30E CAGR均有望超過(guò)250%。

　　上市公司中，天奇股份與優(yōu)必選科技合資設(shè)立無(wú)錫優(yōu)奇機(jī)器人科技有限公司，合作開(kāi)展人形機(jī)器人在工業(yè)場(chǎng)景的應(yīng)用與落地。今年以來(lái)，工業(yè)人形機(jī)器人已陸續(xù)進(jìn)入多家整車廠制造車間開(kāi)展實(shí)景訓(xùn)練或?qū)ｍ?xiàng)研發(fā)，人形機(jī)器人在汽車制造領(lǐng)域的應(yīng)用落地穩(wěn)步推進(jìn)。新時(shí)達(dá)機(jī)器人概念分為機(jī)器人產(chǎn)品和機(jī)器人系統(tǒng)。產(chǎn)品方面，主要有關(guān)節(jié)型機(jī)器人與眾為興SCARA機(jī)器人兩大品類，公司完整掌握機(jī)器人控制器、伺服驅(qū)動(dòng)器和系統(tǒng)軟件等關(guān)鍵技術(shù)，根據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù)表明：2023年，新時(shí)達(dá)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品銷量國(guó)產(chǎn)第四，全球第十二。奧比中光的3D視覺(jué)傳感器可以實(shí)時(shí)采集人體、物體及空間的真實(shí)三維數(shù)據(jù)，配合公司自研AI算法生成高精度的人、物、空間的三維模型，賦予各類終端感知能力，是未來(lái)具身智能與現(xiàn)實(shí)世界交互時(shí)不可或缺的一環(huán)。

　　前7月招標(biāo)量同比增超110%，該細(xì)分領(lǐng)域景氣持續(xù)顯著

　　國(guó)家能源局近日發(fā)布的《省(自治區(qū)、直轄市)“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”總體方案編制大綱》提出，在組織實(shí)施方面，首先要綜合考慮風(fēng)能資源條件、電網(wǎng)建設(shè)情況及村集體收益情況，明確“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”試點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施條件，在風(fēng)能資源條件和接網(wǎng)條件較好，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收需求較大、迫切性較強(qiáng)的行政村優(yōu)先試點(diǎn)。其次根據(jù)試點(diǎn)條件，以村為單位選取試點(diǎn)對(duì)象，原則上每個(gè)行政村試點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)模不超過(guò)20MW。

　　風(fēng)電作為清潔能源，在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整中扮演著越來(lái)越重要的角色。持續(xù)有效的政策支持是我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的動(dòng)力。方正證券指出，根據(jù)采招網(wǎng)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-7月風(fēng)電整機(jī)公開(kāi)市場(chǎng)招標(biāo)容量達(dá)74.78GW，同比增長(zhǎng)114.02%；招標(biāo)景氣持續(xù)顯著，風(fēng)電需求穩(wěn)步提升。西部證券楊敬梅分析指出，全球海風(fēng)裝機(jī)需求共振，陸風(fēng)風(fēng)機(jī)具備出口機(jī)會(huì)。

　　上市公司中，金風(fēng)科技為風(fēng)電整機(jī)龍頭，連續(xù)11年裝機(jī)排名第一。截至2024年6月30日，公司在手訂單總量38.4GW，其中外部訂單合計(jì)35.6GW，同比+26.40%。陽(yáng)光電源會(huì)以清潔電力轉(zhuǎn)換技術(shù)為核心，在清潔能源領(lǐng)域內(nèi)，堅(jiān)持聚焦光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車、氫能主賽道，持續(xù)深耕主業(yè)。鑫鉑股份利用現(xiàn)有的資源和在新能源光伏行業(yè)深耕多年的優(yōu)勢(shì)參與風(fēng)電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。