8月30日昨日市場(chǎng)全天震蕩分化，深成指、創(chuàng)業(yè)板指反彈，滬指調(diào)整?？傮w上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超4100只個(gè)股上漲。滬深兩市成交額6072億，較上個(gè)交易日放量1106億。板塊方面，光伏設(shè)備、折疊屏、人形機(jī)器人、牙科醫(yī)療等板塊漲幅居前，銀行、房屋檢測(cè)、高速公路、免稅等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指跌0.5%，深成指漲0.94%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.65%。

　　在今天的券商晨會(huì)上，中金公司指出，美國投資周期已有觸底回升跡象，將拉動(dòng)國內(nèi)相關(guān)出口板塊；國泰君安表示，預(yù)計(jì)三季度生豬養(yǎng)殖利潤環(huán)比繼續(xù)增長；中信建投提出，華為全聯(lián)接大會(huì)即將召開，繼續(xù)看好國產(chǎn)化需求。

　　中金公司：美國投資周期已有觸底回升跡象，將拉動(dòng)國內(nèi)相關(guān)出口板塊

　　中金公司指出，美國投資周期近期已有觸底回升跡象，結(jié)構(gòu)上設(shè)備投資接棒制造業(yè)營建投資拉動(dòng)私人固定資產(chǎn)投資周期繼續(xù)向上，支撐對(duì)制造業(yè)、庫存、資本開支等實(shí)體周期繼續(xù)上行的判斷。中金公司提示，隨著降息落地，降息預(yù)期充分甚至過度定價(jià)，長端利率繼續(xù)下行的空間已經(jīng)不大，對(duì)分母端的利好效果或?qū)⒂邢?，而美國新一輪設(shè)備投資周期的開啟，以及更廣泛的需求回暖，將更利好分子端、提升順周期資產(chǎn)的投資價(jià)值，并拉動(dòng)國內(nèi)的相關(guān)出口板塊。

　　國泰君安：預(yù)計(jì)三季度生豬養(yǎng)殖利潤環(huán)比繼續(xù)增長

　　國泰君安表示，當(dāng)前豬價(jià)高位，養(yǎng)殖利潤同比明顯改善，二季度養(yǎng)殖利潤同比由虧轉(zhuǎn)盈，預(yù)計(jì)三季度養(yǎng)殖利潤環(huán)比繼續(xù)增長。從當(dāng)前估值來看，板塊經(jīng)過調(diào)整，估值低位，持續(xù)推薦。推薦標(biāo)的牧原股份、溫氏股份，受益標(biāo)的巨星農(nóng)牧、天康生物、神農(nóng)集團(tuán)、華統(tǒng)股份、唐人神、東瑞股份。

　　中信建投：華為全聯(lián)接大會(huì)即將召開，繼續(xù)看好國產(chǎn)化需求

　　中信建投表示，華為海思全聯(lián)接大會(huì)、華為全聯(lián)接大會(huì)將于9月陸續(xù)召開，鴻蒙系統(tǒng)消息不斷。其中，HarmonyOS NEXT將于8月發(fā)布beta公開版；微信鴻蒙版有望推出；華為開發(fā)者官網(wǎng)疑似出現(xiàn)“鴻蒙PC版”頁面布局。美國大幅度下修就業(yè)數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)主席釋放降息信號(hào)，美科技 “七姐妹”除亞馬遜和微軟小幅下行外均有不同幅度的上漲。建議關(guān)注：1)中報(bào)較好的業(yè)績標(biāo)的；2)政策催化方向，建議重點(diǎn)關(guān)注信創(chuàng)、稅改預(yù)期和電改深化；3)AI作為新型生產(chǎn)力工具，算力確定性更高，流量入口更具應(yīng)用卡位優(yōu)勢(shì)；4)國產(chǎn)化相關(guān)標(biāo)的。