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　　這類芯片熱度持續(xù)升溫，研發(fā)和應用新進展不斷

　　據(jù)報道，在各地方、各企業(yè)的積極布局與推動下，“光芯片”熱度持續(xù)升溫，今年以來光芯片研發(fā)和應用新進展不斷。近期，《廣東省加快推動光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2024—2030年)》，提出力爭到2030年，把光芯片培育形成廣東新的千億級產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)YOLE的數(shù)據(jù)，2029年，光模塊市場整體將會達到224億，光模塊需求放量將推動光電芯片需求量成倍增長。

　　相比使用電子傳遞信息的一般意義上的芯片，用光傳遞信息的光子芯片，理論上信息傳輸速度更快，傳播距離更遠，能量損耗更低。業(yè)內(nèi)人士認為，推動光芯片發(fā)展的最大意義在于其為半導體產(chǎn)品在后摩爾時代的性能提升打開了新的路徑。中信建投研報指出，光芯片作為光器件的關鍵元器件之一，國內(nèi)光芯片廠商近年來不斷攻城拔寨，在多個細分產(chǎn)品領域取得了較大進展，國產(chǎn)加速推進，市場空間廣闊 。

　　上市公司中，長光華芯已建成覆蓋芯片設計、外延生長、晶圓處理工藝(光刻)、解理/鍍膜、封裝測試、光纖耦合等IDM全流程工藝平臺和2寸、3寸、6寸量產(chǎn)線，應用于多款半導體激光芯片開發(fā)，突破一系列關鍵技術，是少數(shù)研發(fā)和量產(chǎn)高功率半導體激光芯片的公司之一。波長光電主營業(yè)務為精密光學元件、組件，可以為客戶提供各類光學設備、光學設計以及光學檢測的整體解決方案。永鼎股份在光芯片方面，公司采用垂直一體化(IDM)模式，在光芯片領域實現(xiàn)了設計、制造、封測、銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈整合。

　　AI落地的全新載體，產(chǎn)品創(chuàng)新加速

　　行業(yè)媒體報道，百度正準備推出一款內(nèi)置AI助手的眼鏡，并計劃在11月12日于上海舉行的2024百度世界大會上進行展示。消息人士透露，這款AI眼鏡內(nèi)置攝像頭，因此能夠拍攝照片和視頻，并將支持基于百度文心基礎模型構建的語音交互功能。

　　AR眼鏡作為AI落地的全新載體，產(chǎn)品創(chuàng)新加速、大廠爭相布局。東吳證券指出，隨著多模態(tài)AI的快速發(fā)展，在AI賦能下的AR眼鏡不僅能極大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，還能拓展AR眼鏡的應用場景。從產(chǎn)業(yè)巨頭布局來看，在XR領域市占率第一的Meta也在AI+AR領域積極布局。未來隨著產(chǎn)業(yè)巨頭加速布局與供應鏈降本增效的推進，AI+AR眼鏡有望快速發(fā)展。

　　上市公司中，博士眼鏡已與業(yè)內(nèi)頭部智能眼鏡品牌星紀魅族、李未可、雷鳥創(chuàng)新、ROKID建立合作。佳禾智能已經(jīng)為影目科技生產(chǎn)AR眼鏡產(chǎn)品影目go，后續(xù)更新迭代產(chǎn)品及AR/AI眼鏡新客戶的開發(fā)和導入工作正在有序推進。天鍵股份AR眼鏡產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)，AI眼鏡產(chǎn)品正在積極研發(fā)和布局。

　　大疆擴展業(yè)務邊界，預計明年發(fā)布掃地機器人

　　據(jù)“晚點LatePost”今晚援引大疆人士消息稱，大疆要做掃地機器人。此舉的原因，是該產(chǎn)品用到的技術與大疆多年的積累吻合，包括路徑規(guī)劃、視覺識別避障、高性能電機，以及激光雷達等，大疆在開發(fā)無人機時均有儲備。報道稱大疆已研發(fā)掃地機器人四年，如果一切順利，預計會在明年年中發(fā)布，定價與市場上的高端掃地機器人接近。

　　隨著新興應用場景的拓展，服務機器人市場需求日益旺盛，產(chǎn)量大幅增長。有報告顯示，2023年中國服務機器人產(chǎn)量將達到706萬套。根據(jù)GGII發(fā)布的報告預測，預計到2026年全球人形機器人在服務機器人中的滲透率有望達到3.5%，市場規(guī)模超20億美元，到2030年全球市場規(guī)模有望突破200億美元，市場空間及增速巨大。

　　上市公司中，廣和通智能模組、AI模組可應用于割草機器人、服務機器人、清潔機器人、運輸機器人、巡檢機器人等。步科股份在移動機器人、協(xié)作機器人、服務機器人、工業(yè)機器人、仿生機器人等領域進行重點開拓，并推出了第三代無框力矩電機產(chǎn)品。

　　中芯國際第三季度收入創(chuàng)歷史新高

　　中芯國際公告，第三季度營收156.09億元，同比增長32.5%；第三季度凈利潤10.6億元，同比增長56.4%。第三季度收入環(huán)比上升14%，達到21.7億美元，創(chuàng)歷史新高。

　　受益于市場需求回暖、國產(chǎn)化加速、終端創(chuàng)新賦能等，半導體行業(yè)三季度業(yè)績表現(xiàn)亮眼，多家公司經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)高增長。華福證券表示，半導體行業(yè)業(yè)績增長迅速，各環(huán)節(jié)營收恢復良好，而在AI、HPC、端側AI/折疊屏等創(chuàng)新驅動下，半導體行業(yè)有望延續(xù)增長態(tài)勢。

　　公司方面，新潔能是國內(nèi)領先的功率器件設計企業(yè)，主營業(yè)務為MOSFET、IGBT等功率器件和功率模塊的研發(fā)設計及銷售，在高端功率器件方面布局完善，產(chǎn)品技術先進且系列齊全，目前產(chǎn)品型號3000余款，已擁有覆蓋12V~1700V電壓范圍、0.1A~450A電流范圍的多系列細分型號產(chǎn)品。杰華特專注于模擬集成電路的設計研發(fā)，公司具備包括芯片和系統(tǒng)設計技術、晶圓制造工藝在內(nèi)的完整核心技術架構。華為哈勃科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有公司3.03%的股權。

　　功率提升6倍，這家公司取得新突破

　　據(jù)杭可科技官微，近日，杭可科技4680大圓柱設備訂單取得海外新突破，成功獲取韓國頂尖電池企業(yè)LGES4680大圓柱設備在韓國梧昌的量產(chǎn)訂單。公司表示，本次杭可科技取得LGES韓國梧昌項目的大圓柱設備訂單，標志著韓系電池廠在4680大圓柱電池的生產(chǎn)上取得關鍵突破，預計很快進入大規(guī)模生產(chǎn)階段。

　　4680大圓柱電池是特斯拉公司開發(fā)的一種直徑46mm、高度80mm的新一代圓柱形電池，其電芯容量是21700電池的五倍。4680電池的能量密度提升了5倍，功率提升了6倍，續(xù)航能力提升了16%。

　　上市公司方面，億緯鋰能于今年2月表示，46系列大圓柱電池已進入量產(chǎn)階段，并已正式向客戶批量交付。

　　證監(jiān)會表示將落實好資本市場改革開放舉措

　　據(jù)媒體報道，中國證監(jiān)會副主席李明在2024年上海證券交易所國際投資者大會上的致辭中表示，下一步，中國證監(jiān)會將落實好中央部署，系統(tǒng)謀劃、統(tǒng)籌推進、精準施策、靶向發(fā)力，落實好資本市場改革開放舉措，提升A股投資價值，為投資者創(chuàng)造長期回報。同時，堅定不移推進市場、機構、產(chǎn)品全方位制度型開放，便利跨境投融資，擴大滬深港通投資標的范圍，優(yōu)化內(nèi)地與香港基金互認安排，支持推出更多跨境ETF產(chǎn)品，拓展存托憑證互聯(lián)互通，拓寬境外上市渠道，擴大期貨市場開放，進一步增強政策的穩(wěn)定性、透明度和可預期性，鼓勵和支持更多外資機構來華投資展業(yè)，打造“投資中國”品牌。持續(xù)強化與國際投資者的溝通機制，推動解決外資關切與合理訴求，加強開放條件下資本市場監(jiān)管和監(jiān)管能力建設，維護市場穩(wěn)定運行。

　　資本市場的改革開放和穩(wěn)定發(fā)展首先利好的就是券商，東吳證券認為，業(yè)績與估值共振，堅定看好券商板塊。推薦如下方向：1)市場交投活躍度回升預期下，輕資產(chǎn)業(yè)務能力突出的互聯(lián)網(wǎng)券商及線上交易平臺有望進一步兌現(xiàn)ROE彈性，2)資本市場改革加速疊加行業(yè)并購重組漸次落地，大型券商仍具備突出優(yōu)勢。

　　公司方面，天風證券實際控制人為湖北省財政廳，公司還持有恒泰證券16.92%股權。海通證券正積極推進重組工作，公司的“e海通財”打造集團生態(tài)、行業(yè)生態(tài)、用戶生態(tài)于一體的綜合財富服務入口，APP月度活躍數(shù)繼續(xù)保持行業(yè)前列。

　　這家公司宣布旗下清洗設備產(chǎn)品取得重要性能突破

　　據(jù)公司官微，盛美半導體設備(上海)股份有限公司宣布旗下清洗設備產(chǎn)品UltraCTahoe取得重要性能突破。此次提升能夠滿足更先進的晶圓代工、邏輯器件及存儲器件的嚴格技術要求。據(jù)盛美上海估算，僅硫酸一項每年就可節(jié)省高達50萬美元的成本，且在硫酸廢液處理上可進一步降低成本并對環(huán)境更友好。

　　華福證券楊鐘認為，半導體行業(yè)業(yè)績增長迅速，各環(huán)節(jié)營收恢復良好，而在AIHPC、端側AI/折疊屏等創(chuàng)新驅動下，半導體行業(yè)有望延續(xù)增長態(tài)勢。半導體方向或可關注晶圓制造及封測環(huán)節(jié)，資本開支及自主可控或可關注上游設備、材料及零部件。

　　上市公司中，美芯晟主營業(yè)務產(chǎn)品包括光學傳感器、無線充電芯片、有線充電芯片等。公司通過自研的光電工藝和鍍膜技術，在高靈敏度、高精度、寬動態(tài)范圍等核心領域取得較大突破，多項信號鏈光傳感產(chǎn)品取得重大進展。新潔能是國內(nèi)技術領先的功率器件Fabless企業(yè)，MOSFET工藝咸熟、型號齊全。公司是國內(nèi)率先同時擁有溝槽型、超級結、屏蔽柵MOSFET及IGBT四大產(chǎn)品平臺的企業(yè)，產(chǎn)品型號超3000款，電壓覆蓋12V-1700V全系列，產(chǎn)品廣泛應用于汽車、光儲和服務器電源等領域。中科曙光積極向計算生態(tài)業(yè)務延伸布局，除推出存儲、網(wǎng)絡安全、大數(shù)據(jù)、云計算等產(chǎn)品和解決方案，完成“芯—端—云—算”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，同時投資了海光信息、中科星圖、曙光數(shù)創(chuàng)、曙光云計算等多項優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。