目前，儲(chǔ)存芯片的市場(chǎng)已經(jīng)徹底變天，全球巨頭閃迪剛剛宣布全線漲價(jià)10%，AI狂潮引爆HBM芯片需求暴漲30%，而國(guó)產(chǎn)替代正用價(jià)格屠夫策略血洗中低端市場(chǎng)，倒逼三星、美光瘋狂減產(chǎn)。

　　3月11日，和訊投顧王國(guó)林梳理了儲(chǔ)存芯片4個(gè)方向，8大龍頭企業(yè)，并重點(diǎn)提醒只做科普不做推薦。

　　第一個(gè)方向芯片設(shè)計(jì)。 第一家兆易創(chuàng)新(603986)，國(guó)產(chǎn)儲(chǔ)存芯片的技術(shù)天花板，全球NOR flash市占率穩(wěn)居前三，特斯拉車機(jī)系統(tǒng)的隱形心臟，最新財(cái)報(bào)顯示，其AI服務(wù)器內(nèi)存訂單暴增200%，直接吃透ChatGPT帶動(dòng)的算力升級(jí)紅利。第二家北京君正(300223)。汽車儲(chǔ)存的中國(guó)新車用DRAM，市占率碾壓國(guó)內(nèi)同行，每三輛智能汽車就有一輛用他家的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，聯(lián)手韋爾股份(603501)打造車載芯片生態(tài)圈，智能座艙+自動(dòng)駕駛雙賽道通吃。第三家東芯股份。 中小容量?jī)?chǔ)存的價(jià)格殺手，專攻利基市場(chǎng)U盤(pán)、智能手表芯片成本比國(guó)際大廠低30%，靠著國(guó)產(chǎn)替代政策，東風(fēng)硬生生從三星手里搶下15%的物聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)存份額，江湖人稱儲(chǔ)存界的拼多多。

　　第二方向封測(cè)。第四家深科技(000021)。內(nèi)存封測(cè)的國(guó)家隊(duì)，全球硬盤(pán)磁頭市占率25%，華為長(zhǎng)江儲(chǔ)存的御用封裝廠，最新消息稱，其HBM封裝產(chǎn)線已試產(chǎn)，直接卡位AI算力最緊缺環(huán)節(jié)，沒(méi)有它的技術(shù)，國(guó)產(chǎn)儲(chǔ)存芯片連出廠資格都沒(méi)有。

　　第三個(gè)方向模組，第五家江波龍。消費(fèi)電子的儲(chǔ)存心臟，嵌入式儲(chǔ)存模組橫掃手機(jī)、PC市場(chǎng)，雷克沙品牌殺入全球Top5，上半年企業(yè)級(jí)儲(chǔ)存收入2.91億，第三季度環(huán)比再增15%。第六家百維儲(chǔ)存。高端儲(chǔ)存的破壁者，國(guó)內(nèi)唯一打通芯片設(shè)計(jì)、封測(cè)、模組全鏈條的企業(yè)，華為數(shù)據(jù)中心、小米旗艦機(jī)背后全是它的身影，別人漲庫(kù)存他漲訂單，這就是技術(shù)護(hù)城河的力量。第七家德明利。閃存儲(chǔ)控的隱形冠軍，固態(tài)硬盤(pán)主控芯片， 市占率沖進(jìn)全球前5，AI服務(wù)器訂單排到2026年。最新財(cái)報(bào)顯示，研發(fā)投入翻倍，專攻200層以上三3D NAND技術(shù)。

　　第四個(gè)方向潛力黑馬。第八家華海誠(chéng)科。封測(cè)材料的國(guó)產(chǎn)之光，高端芯片封裝膠膜打破日本壟斷，良品率追平日本信越化學(xué)，長(zhǎng)江儲(chǔ)存、中芯國(guó)際的指定供應(yīng)商，卡脖子環(huán)節(jié)突圍先鋒 ，AI算力革命加國(guó)產(chǎn)替代雙核驅(qū)動(dòng)，儲(chǔ)存芯片的周期反轉(zhuǎn)拐點(diǎn)已至。

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