7月23日，和訊投顧萬宗昂表示，先給出結(jié)論，今天出現(xiàn)一個極為重要卻有95%的人沒注意到的信號：午后板塊與商品聯(lián)袂上漲，玻璃、純堿以及黑色系集體上揚(yáng)，這驗證了其周五觀點，即下半年重點要關(guān)注反內(nèi)卷方向?？催^他三天視頻的都知道，他一向在市場低谷時送溫暖，在行情高潮來臨前選中核心。比如7號在CPU處于低谷時談到“易中天”行情未結(jié)束，隨后就開啟一波加速上漲；周五又及時梳理出鋼鐵、光伏以及煤炭等反內(nèi)卷核心方向，水利工程發(fā)酵后，在昨日前排選手買不到的情況下，還篩選出了有趨勢潛力的品種。

　　先看水利工程的傳遞邏輯，其以西部開發(fā)為主導(dǎo)，可分三類來看。第一類是進(jìn)不去的前排選手，像天路、高爭、能建等這些名牌核心，它們屬于強(qiáng)相關(guān)邏輯且共識度高的品種。這類雖難買入，但可作為風(fēng)向標(biāo)觀察，以此判斷板塊關(guān)聯(lián)的持續(xù)性。第二類是關(guān)聯(lián)緊密且有邏輯引導(dǎo)的相關(guān)板塊，如以柳鋼為代表的鋼鐵方向、以海螺為代表的水泥方向、以三一為代表的工程機(jī)械方向，以及關(guān)聯(lián)的電力電網(wǎng)方向，這個傳遞鏈條較為流暢，同屬反內(nèi)卷題材，也是容易分化的方向。其中，可留意鋼材和特高壓變電器方向，分別對應(yīng)特種鋼材和特變電工。第三類是題材下細(xì)分的后排選手，包括但不限于液壓機(jī)、盾構(gòu)機(jī)以及相關(guān)零部件品種，這類品種好壞難分，主要由情緒推動，可留意疊加概念的品種，若后續(xù)有趨勢可高看一眼。往后發(fā)散還會擴(kuò)散至上游材料端，可留意北方銅的趨勢潛力。

　　再說說軍工方向，隨著長城相關(guān)標(biāo)的登頂，軍工試圖抱團(tuán)引導(dǎo)資金回流，但很快被反內(nèi)卷行情蓋過風(fēng)頭，未形成全面補(bǔ)漲，這個方向仍有一定預(yù)期差，可繼續(xù)留意長城和中船后續(xù)的趨勢。

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