【主題詳情】

　　頭部大模型持續(xù)迭代，業(yè)內(nèi)人士稱該行業(yè)正加速爆發(fā)

　　據(jù)中國(guó)信通院，為推動(dòng)多模態(tài)智能體發(fā)展向深向?qū)?，中?guó)信息通信研究院人工智能研究所依托人工智能關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用評(píng)測(cè)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟智能體創(chuàng)新與應(yīng)用委員會(huì)，聯(lián)合螞蟻集團(tuán)、百度、華為等四十余家單位共同編制了《多模態(tài)智能體技術(shù)要求》。為進(jìn)一步推動(dòng)多模態(tài)智能體技術(shù)研發(fā)，助推多模態(tài)智能體相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)落地，中國(guó)信通院現(xiàn)正式啟動(dòng)可信AI多模態(tài)智能體首批評(píng)估工作。

　　興業(yè)證券表示，自7月以來(lái)，頭部大模型迭代加速，包括Grok4、KimiK2、GLM4.5，以及本周的Genie3、GPT5。從大模型的進(jìn)化趨勢(shì)來(lái)看，開(kāi)源、低成本、低幻覺(jué)、多模態(tài)正成為主要特征，有望加速AI應(yīng)用的落地。隨著大模型的進(jìn)化，以及頭部用戶數(shù)據(jù)治理的推進(jìn)，Agent正加速爆發(fā)。

　　上市公司中，賽意信息于2023年推出AI智能體中臺(tái)“善謀GPT”并持續(xù)迭代更新版本。為推動(dòng)AIGC與企業(yè)的融合，賽意·谷神平臺(tái)于2024年底對(duì)善為·LCDP低代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)進(jìn)行了相關(guān)升級(jí)。此次版本升級(jí)，公司將AI能力嵌入善為·LCDP低代碼流程引擎，利用先進(jìn)的人工智能技術(shù)，打造流程AIAgent，可根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需求和歷史數(shù)據(jù)，自動(dòng)推薦最佳的流程設(shè)計(jì)方案，幫助企業(yè)節(jié)省大量的時(shí)間和資源，提高流程設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性和效率。金財(cái)互聯(lián)與H公司合作的“欣智悅財(cái)稅大模型”采用開(kāi)放式架構(gòu)設(shè)計(jì)，結(jié)合公司財(cái)稅產(chǎn)品和開(kāi)放平臺(tái)，構(gòu)建財(cái)稅AIAgent智能體，為企業(yè)提供智能咨詢、風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)、智能開(kāi)票、智能算稅、智能經(jīng)營(yíng)分析和財(cái)稅資訊推送等服務(wù)，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)“合規(guī)、減負(fù)、增利”?？扑{(lán)軟件魔聚平臺(tái)作為AI智能中樞，已經(jīng)基于MCP協(xié)議研發(fā)了智能體通訊組件、多智能體協(xié)同服務(wù)組件，并可以同步支持A2A協(xié)議，未來(lái)也將持續(xù)基于前沿AI技術(shù)進(jìn)行相關(guān)研發(fā)升級(jí)，以保持產(chǎn)品先進(jìn)性。

　　2025中國(guó)算力大會(huì)將于8月22日至24日在大同舉行

　　據(jù)媒體報(bào)道，2025中國(guó)算力大會(huì)將于8月22日至24日在大同舉行，本屆大會(huì)以“算網(wǎng)筑基 智引未來(lái)”為主題。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月，在用算力標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架達(dá)1043萬(wàn)架，智能算力規(guī)模達(dá)748 EFLOPS(每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算)。

　　市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC預(yù)計(jì)，未來(lái)兩年中國(guó)智能算力規(guī)模將保持高速增長(zhǎng)。2025年中國(guó)人工智能算力市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到259億美元，同比增長(zhǎng)36.2%。中金公司指出，大模型行業(yè)領(lǐng)軍者正通過(guò)技術(shù)迭代及客戶黏性，使得追趕者不得不進(jìn)行“算力搶籌”來(lái)避免被時(shí)代淘汰。北美模型更新迭代+推理應(yīng)用落地已在當(dāng)下模型代際上實(shí)現(xiàn)初步閉環(huán)，算力在后GPT-5時(shí)代依然為“硬通貨”。

　　公司方面，數(shù)字認(rèn)證創(chuàng)新推出“鯤密”密碼算力平臺(tái)，它基于國(guó)產(chǎn)信創(chuàng)CPU芯片的可信執(zhí)行環(huán)境(TEE)，是軟件定義的創(chuàng)新密碼算力架構(gòu)，具有內(nèi)生、敏捷、分布式、柔性四大特征，可以實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一密碼算力調(diào)度、軟件實(shí)現(xiàn)密碼管理、密碼能力全面服務(wù)化，在邊緣計(jì)算、隱私計(jì)算、云密碼服務(wù)、數(shù)據(jù)安全、密碼合規(guī)改造等業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有豐富的創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景。中科金財(cái)探索發(fā)展算力中心建設(shè)、算力中心改建、算力部署、算力調(diào)優(yōu)、算力中心維保等服務(wù)。公司聯(lián)合阿里云率先發(fā)布基于阿里云APG服務(wù)器的金融行業(yè)一體機(jī)解決方案，并已在多家金融機(jī)構(gòu)落地，以低成本、高性能的算力賦能企業(yè)級(jí)客戶，顯著降低AI應(yīng)用門(mén)檻。針對(duì)國(guó)內(nèi)信創(chuàng)需求，公司與華為、新華三、海光信息、浪潮等國(guó)產(chǎn)廠商建立合作，為客戶提供算力綜合服務(wù)。

　　鴻蒙生態(tài)快速發(fā)展，鴻蒙5終端突破1000萬(wàn)

　　近日，余承東參加《對(duì)話》欄目。節(jié)目中，余承東表示，鴻蒙5終端突破1000萬(wàn)是一個(gè)歷史性的時(shí)刻。國(guó)家需要一個(gè)領(lǐng)先的操作系統(tǒng)，這是我們國(guó)家信息技術(shù)設(shè)施安全的一個(gè)保障。針對(duì)鴻蒙生態(tài)的快速發(fā)展，他表示，鴻蒙一定是聽(tīng)勸的，會(huì)把大家的期望、大家的期待都變成美好的體驗(yàn)。將來(lái)全中國(guó)甚至全世界的終端都能跑鴻蒙，希望攜手更多中國(guó)應(yīng)用出海，通過(guò)鴻蒙框架走向世界。

　　自2023年9月25日，鴻蒙應(yīng)用正式啟動(dòng)以來(lái)，鴻蒙原生應(yīng)用持續(xù)更新，截至目前已有超3萬(wàn)個(gè)鴻蒙應(yīng)用和元服務(wù)在開(kāi)發(fā)/更新中，其中TOP5000應(yīng)用已實(shí)現(xiàn)覆蓋，可滿足用戶99%的使用時(shí)長(zhǎng)。長(zhǎng)江證券宗建樹(shù)認(rèn)為，隨著鴻蒙6操作系統(tǒng)的發(fā)布，鴻蒙操作系統(tǒng)持續(xù)演進(jìn)，并帶動(dòng)其原生應(yīng)用生態(tài)加速建設(shè)。有望吸引更多開(kāi)發(fā)者及廠商加入鴻蒙生態(tài)，形成正向循環(huán)，促進(jìn)鴻蒙生態(tài)加速發(fā)展。

　　上市公司中，華盛昌加入華為鴻蒙生態(tài)的千帆計(jì)劃，開(kāi)啟了與鴻蒙系統(tǒng)的深度合作之旅。公司成為全球首批鴻蒙原生開(kāi)發(fā)者，并獲得首批鴻蒙應(yīng)用開(kāi)發(fā)者專(zhuān)業(yè)證書(shū)。榮科科技正全面加速與鴻蒙系統(tǒng)的適配工作，旗下子公司神州視翰已開(kāi)發(fā)出首款適配鴻蒙OS的血透系統(tǒng)。

　　OpenAI擬投資腦機(jī)接口公司Merge Labs

　　據(jù)報(bào)道，SamAltman參與投資的大腦芯片公司Merge Labs考慮涉足基因療法。如果奧爾特曼通過(guò)Merge Labs開(kāi)始涉足腦機(jī)接口領(lǐng)域，他的對(duì)手又將是馬斯克。目前，Neuralink公司正研發(fā)腦機(jī)植入物，短期目標(biāo)是治療疾病，長(zhǎng)期是提升人類(lèi)能力。與埃隆·馬斯克旗下比較出名的Neuralink不同的是，Merge Labs探索的是通過(guò)基因療法改造腦細(xì)胞，以打造性能更優(yōu)的植入設(shè)備。

　　當(dāng)前腦機(jī)接口技術(shù)受到各國(guó)尤其發(fā)達(dá)國(guó)家的普遍重視，美、歐、日、韓等都在加速相關(guān)政策布局。據(jù)麥肯錫估算，預(yù)計(jì)在2030-2040年，全球腦機(jī)接口在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用的潛在市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到400億-1450億美元。上海證券醫(yī)療器械團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，腦機(jī)接口行業(yè)適合中長(zhǎng)期布局，需重點(diǎn)關(guān)注應(yīng)用場(chǎng)景拓展、技術(shù)迭代及穩(wěn)定性、市場(chǎng)需求及量產(chǎn)能力等要素。關(guān)注核心技術(shù)突破方向如信號(hào)獲取、通道數(shù)提升等，跟進(jìn)行業(yè)研發(fā)及產(chǎn)品推新，銷(xiāo)售渠道拓展情況。

　　上市公司中，博拓生物通過(guò)子公司投資了杭州青石永雋，首款產(chǎn)品通過(guò)裝備AI算法的三類(lèi)有源植入醫(yī)療器械，為患者提供因人、因病、因時(shí)的個(gè)性化治療方案，并通過(guò)手術(shù)方式將電極植入患者大腦皮層，接觸腦組織傳遞神經(jīng)信號(hào)，通過(guò)植入式腦深部神經(jīng)刺激(DBS)精準(zhǔn)刺激靶點(diǎn)進(jìn)而達(dá)到重大疾病的治療目的。翔宇醫(yī)療的下肢反饋康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng)，通過(guò)捕捉癱瘓患者的運(yùn)動(dòng)意念，將運(yùn)動(dòng)意念與機(jī)器結(jié)合，激發(fā)神經(jīng)重塑，幫助癱瘓患者重新站立，目前已有腦機(jī)電方面的產(chǎn)品10余項(xiàng)。

　　這類(lèi)產(chǎn)品有望在數(shù)據(jù)中心細(xì)分領(lǐng)域取得更大的突破

　　機(jī)構(gòu)指出，銅連接功耗低、成本低，可靠性高，ASIC市場(chǎng)加速AEC需求爆發(fā)，目前800G AEC正逐步批量，上游 112G高速線纜受益，有望再造一個(gè)銅連接市場(chǎng)。

　　AEC(Active Electrical Cable，有源銅纜)是一種使用窄口徑銅線制造的銅纜，兩端配備了符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的連接器。與傳統(tǒng)的無(wú)源銅纜(DAC)相比：AEC的重量和體積減少了75%。在800G速率下，AEC的彎曲半徑更小，傳輸距離更長(zhǎng)。與主動(dòng)光纜(AOC)相比：AEC的功耗減少了一半。更高的可靠性和更低的總擁有成本(TCO)，與光學(xué)解決方案相比，成本節(jié)省接近65%。開(kāi)源證券指出，展望未來(lái)，隨著AI技術(shù)的不斷發(fā)展和數(shù)據(jù)中心算力需求的持續(xù)增長(zhǎng)，AEC有望在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部高速短距連接領(lǐng)域取得更大的突破，同時(shí)也為我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展注入活力。

　　上市公司中，兆龍互連憑借在高速電纜領(lǐng)域的技術(shù)積累，已成為國(guó)際頭部互聯(lián)方案商在有源電纜(AEC)領(lǐng)域的核心合作伙伴。沃爾核材的高速通信線可廣泛應(yīng)用于AEC(有源銅纜)、DAC(無(wú)源銅纜)。公司多通道1.6T高速通信線已完成重要客戶的驗(yàn)證。瑞可達(dá)自2024年開(kāi)始布局AEC產(chǎn)品，包括但不限于獨(dú)立開(kāi)發(fā)或合資合作等多種模式。

　　隨著AIDC成為算力設(shè)施發(fā)展必然趨勢(shì)，該技術(shù)從可選變?yōu)閯傂?/p>

　　近日，OpenAI首席執(zhí)行官SamAltman表示，他希望在未來(lái)投入數(shù)萬(wàn)億美元用于開(kāi)發(fā)和運(yùn)行人工智能服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　東方證券表示，隨著生成式AI橫空出世，傳統(tǒng)的通算中心已無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的AI算力需求，智算中心(AIDC)成為算力設(shè)施發(fā)展的必然趨勢(shì)，配套的散熱需求也將隨之增長(zhǎng)，風(fēng)冷技術(shù)已難以滿足當(dāng)前高功耗芯片及機(jī)組的散熱需求。除英偉達(dá)外，谷歌、微軟、Meta、華為、阿里等國(guó)內(nèi)外云廠商均引入液冷技術(shù)方案。隨著液冷技術(shù)從可選變?yōu)閯傂?，滲透率有望快速提升，預(yù)計(jì)2026年全球數(shù)據(jù)中心液冷滲透率將提升至30%左右。

　　上市公司中，祥鑫科技將圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，將逐步擴(kuò)展低空經(jīng)濟(jì)、液冷服務(wù)器、人形機(jī)器人等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，目前已與相關(guān)業(yè)務(wù)板塊的客戶進(jìn)行了接洽。公司為H客戶配套供應(yīng)通信、數(shù)據(jù)中心、智能汽車(chē)、液冷超充、光伏逆變器及儲(chǔ)能等產(chǎn)品。中鼎股份子公司中鼎流體及中鼎智能熱系統(tǒng)主導(dǎo)熱管理系統(tǒng)總成業(yè)務(wù)的發(fā)展，積極布局熱管理系統(tǒng)總成及核心零部件產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。目前已推出系列化儲(chǔ)能液冷機(jī)組、超算中心浸沒(méi)式液冷機(jī)組、熱管理控制器、溫壓一體傳感器、冷媒流道板等產(chǎn)品。領(lǐng)益智造關(guān)注GPU、CPU、光模塊、服務(wù)器等領(lǐng)域的散熱產(chǎn)品合作機(jī)會(huì)。公司已為AMD等國(guó)際客戶批量出貨散熱模組，也已全面具備CDU、液冷模組、液冷板、空冷散熱模組、熱管、均熱板、石墨片等產(chǎn)品及系統(tǒng)性散熱解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)能力，相關(guān)業(yè)務(wù)正在順利推進(jìn)。