9月30日，和訊投顧蒲宇寧表示，節(jié)后機構(gòu)會重點布局哪些方向？大盤已經(jīng)漲到3800點了，很多人還在小票里面踏空，但是別灰心，今年的真正的大肉還沒有到，因為年報行情才是真正的大肉。機構(gòu)炒作年報主要是看業(yè)績邏輯，三個方面，第一比較有確定性的是資源類，那么有色和貴金屬隨著美聯(lián)儲的降息不斷的漲價，這是保守機構(gòu)的最愛。第二是海外需求，包括特斯拉鏈、英偉達鏈和果鏈三個方向。那么雖然受到一些貿(mào)易摩擦的影響，但是海外需求的擴張隨著美聯(lián)儲降息是比較確定性的。第三反內(nèi)卷今年像光伏、硅片、化工這些方向，那么隨著生產(chǎn)廠商不斷的減產(chǎn)，下游的供應(yīng)鏈庫存不斷的削弱，這些行業(yè)會從普遍性虧損轉(zhuǎn)到大面積盈利，這個彈性是非常大的。

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