【主題詳情】

　　我國(guó)科研團(tuán)隊(duì)在機(jī)器人算法領(lǐng)域取得重大突破

　　據(jù)媒體報(bào)道，我國(guó)科研團(tuán)隊(duì)在機(jī)器人算法領(lǐng)域取得重大突破，提出全球首個(gè)“力位混合控制算法的統(tǒng)一理論”。該算法無(wú)需依賴力傳感器，就能讓機(jī)器人同時(shí)學(xué)習(xí)位置與力的控制，相關(guān)任務(wù)成功率較只使用位置控制的策略提高了約39.5%。更值得關(guān)注的是，其相關(guān)論文目前已斬獲國(guó)際機(jī)器人學(xué)習(xí)大會(huì)杰出論文獎(jiǎng)，這也是該獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)立以來(lái)，首次由全中國(guó)籍學(xué)者團(tuán)隊(duì)摘得。

　　GGII預(yù)測(cè)，中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模到2030年將達(dá)到近380億元?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/601211/" target="_blank" title="國(guó)泰海通(601211)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >國(guó)泰海通(601211)、股吧】發(fā)布研報(bào)稱，近期國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人頭部企業(yè)持續(xù)發(fā)布新產(chǎn)品并獲得重要訂單，目前在部分工業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)始交付應(yīng)用，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在快速實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。

　　公司方面，紐威數(shù)控針對(duì)人形機(jī)器人行業(yè)的絲杠和減速器等關(guān)鍵零部件加工工藝特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)了人形機(jī)器人行業(yè)數(shù)控臥式車(chē)床系列?？ū秲|已成立機(jī)器人事業(yè)部，布局機(jī)器人線纜行業(yè)、研發(fā)機(jī)器人線纜產(chǎn)品，目前進(jìn)展順利。

　　美光科技稱2026年DRAM供需失衡將加劇

　　據(jù)媒體報(bào)道，美光科技執(zhí)行副總裁兼首席商務(wù)官Sumit Sadana預(yù)計(jì)，到2026年，DRAM市場(chǎng)仍將保持極度緊張，供需失衡將加劇。

　　東北證券表示，全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷從周期波動(dòng)向技術(shù)驅(qū)動(dòng)的歷史性轉(zhuǎn)型，漲價(jià)潮印證行業(yè)拐點(diǎn)。AI爆發(fā)性需求推動(dòng)存儲(chǔ)性能與容量要求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，本質(zhì)是AI算力革命引發(fā)的存儲(chǔ)芯片行業(yè)供需重構(gòu)。

　　公司方面，恒爍股份主營(yíng)產(chǎn)品包含大容量存儲(chǔ)模組產(chǎn)品(涵蓋NAND Flash、DRAM等)。公司DDR4產(chǎn)品在2025年上半年量產(chǎn)，產(chǎn)品也涵蓋主要容量4Gb和8Gb，產(chǎn)品速率最高可達(dá)行業(yè)DDR4最高的3200Mbps。普冉股份是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的同時(shí)具備N(xiāo)OR Flash、EEPROM、MCU和Driver產(chǎn)品線的芯片設(shè)計(jì)公司，能夠針對(duì)客戶不同的容量、功能和封裝需求，提供綜合性存儲(chǔ)器芯片解決方案。公司生產(chǎn)的SPD及TS(TemperatureSensor，溫度傳感器)，具有高可靠性特點(diǎn)，能夠滿足相關(guān)應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)數(shù)據(jù)保存的較高要求，主要配套新一代DDR5內(nèi)存條，應(yīng)用于計(jì)算機(jī)和服務(wù)器內(nèi)存條。

　　可重復(fù)使用火箭朱雀三號(hào)進(jìn)入首飛關(guān)鍵準(zhǔn)備階段

　　可重復(fù)使用火箭朱雀三號(hào)首飛箭順利完成加注合練及靜態(tài)點(diǎn)火試驗(yàn)，進(jìn)入首飛關(guān)鍵準(zhǔn)備階段，為今年正式入軌發(fā)射及一級(jí)回收開(kāi)展各項(xiàng)準(zhǔn)備。朱雀三號(hào)是我國(guó)面向大型星座組網(wǎng)任務(wù)，自主研制的一款大運(yùn)力、低成本、可重復(fù)使用的液體運(yùn)載火箭，可在執(zhí)行軌道發(fā)射任務(wù)后自主高精度返回，在回收?qǐng)鰧?shí)現(xiàn)軟著陸并重復(fù)使用。

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為，可重復(fù)使用火箭的最大優(yōu)勢(shì)即可顯著降低發(fā)射成本，更多企業(yè)能夠負(fù)擔(dān)高頻次發(fā)射需求，推動(dòng)商業(yè)航天市場(chǎng)爆發(fā)。民生證券馬天詣指出，目前，各國(guó)加大了對(duì)垂直起降重復(fù)使用運(yùn)載火箭技術(shù)的研制力度，美、歐新一代運(yùn)載火箭均嵌入了可復(fù)用的元素，俄、日、印也在積極開(kāi)展可重復(fù)使用技術(shù)的驗(yàn)證。隨著研發(fā)的不斷突破，重復(fù)使用運(yùn)載火箭市場(chǎng)空間望加速打開(kāi)。

　　上市公司中，超捷股份表示，目前藍(lán)箭航天，天兵科技、中科宇航等商業(yè)航天火箭公司是公司的客戶，主要供應(yīng)商業(yè)航天火箭箭體結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品，公司目前具備提供包括可回收火箭在內(nèi)的結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品。斯瑞新材制造的液體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)推力室內(nèi)壁材料，助力朱雀三號(hào)VTVL-1可重復(fù)使用垂直起降回收驗(yàn)證火箭試驗(yàn)任務(wù)取得了圓滿成功。

　　我國(guó)一步步向著“海洋強(qiáng)國(guó)”建設(shè)邁進(jìn)

　　在海裝大會(huì)期間舉辦的福建省海洋經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)上，福建省共對(duì)接簽約項(xiàng)目172項(xiàng)、總投資超2000億元。其中，福州全市共對(duì)接簽約項(xiàng)目89項(xiàng)，總投資超過(guò)1100億元。

　　在人類(lèi)探索自然的征途上，深海、深地、深空一度是三大空白地帶，“十四五”期間，中國(guó)從“認(rèn)識(shí)深海”到“利用深?！?，一步步向著“海洋強(qiáng)國(guó)”建設(shè)邁進(jìn)。東方證券羅楠認(rèn)為，深海產(chǎn)業(yè)體系龐雜，裝備占據(jù)支柱地位，其中深鉆是從下海到入地的大洋鉆探技術(shù)，旨在通過(guò)鉆取深海海底的巖芯樣本，研究地球的演化歷史、海底礦產(chǎn)資源的分布等，目前我國(guó)深鉆技術(shù)發(fā)展迅速，已進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)行列。

　　上市公司中，杰瑞股份近年來(lái)持續(xù)攻關(guān)鉆研海洋工程裝備領(lǐng)域，主要業(yè)務(wù)方向?yàn)镕PSO核心橇塊、甲板裝備、水下裝備、海上平臺(tái)壓縮機(jī)組等，為客戶提供定制化、一體化解決方案，降低海洋工程作業(yè)成本，提高海洋工程作業(yè)安全性。藍(lán)科高新石油鉆采裝備及工具綜合試驗(yàn)成套技術(shù)包括試驗(yàn)工藝技術(shù)研發(fā)、試驗(yàn)機(jī)技術(shù)及設(shè)備、測(cè)量控制系統(tǒng)技術(shù)及設(shè)備高溫高壓模擬試驗(yàn)技術(shù)及設(shè)備，主要應(yīng)用于油田鉆井、采油各類(lèi)井下工具的性能參數(shù)的測(cè)試。

　　OCS技術(shù)已成為光廠商競(jìng)相布局的新戰(zhàn)場(chǎng)

　　機(jī)構(gòu)指出，光學(xué)電路交換(OCS)技術(shù)通過(guò)光域直接交換實(shí)現(xiàn)低延遲、低功耗的網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)，已成為光廠商競(jìng)相布局的新戰(zhàn)場(chǎng)，并與光模塊形成互補(bǔ)共生的生態(tài)體系。

　　光路交換機(jī)(OCS)的設(shè)計(jì)理念是光纖信號(hào)進(jìn)入交換機(jī)后，不再進(jìn)行光電轉(zhuǎn)換，而是通過(guò)光信號(hào)的波分復(fù)用、交叉連接等進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)等操作，光電轉(zhuǎn)換在服務(wù)器端進(jìn)行；同時(shí)配合3D環(huán)狀的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，OCS有效降低了通信硬件成本和功耗。中信證券指出，AI數(shù)據(jù)中心使用OCS仍處在早期階段，谷歌已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品落地，大部分廠商仍在積極研發(fā)。OCS技術(shù)路線可行性高，優(yōu)勢(shì)明顯，未來(lái)增長(zhǎng)確定性較強(qiáng)，建議對(duì)整機(jī)、核心器件、光學(xué)零部件等全產(chǎn)業(yè)鏈保持關(guān)注。

　　上市公司中，騰景科技與全球主要的光模塊廠商建立了合作關(guān)系，提供各類(lèi)精密光學(xué)元組件產(chǎn)品，終端應(yīng)用于電信、數(shù)據(jù)中心、AI算力等信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中。公司有少量精密光學(xué)元組件產(chǎn)品應(yīng)用于OCS全光交換機(jī)領(lǐng)域的海外客戶產(chǎn)品中。太辰光表示，OCS光交換機(jī)使用了光無(wú)源器件，公司具備生產(chǎn)其中部分光無(wú)源器件的能力。凌云光代理國(guó)外領(lǐng)先的OCS全光交換機(jī)，主要面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售，服務(wù)境內(nèi)客戶算力需求。

　　腦機(jī)接口市場(chǎng)正處于商業(yè)落地的關(guān)鍵階段

　　Neuralink首任總裁馬克斯·霍達(dá)克離職后創(chuàng)立的腦機(jī)接口公司Science Corporation，通過(guò)植入物PRIMA，使失明患者產(chǎn)生“人工視覺(jué)”，讓他們可以閱讀文本和做填字游戲。這種植入物是放置在視網(wǎng)膜下的微電子芯片，芯片利用安裝在一副眼鏡上的攝像頭發(fā)出的信號(hào)，發(fā)射脈沖電流，繞過(guò)因黃斑變性而受損的感光細(xì)胞，黃斑變性是導(dǎo)致老年人視力下降的主要原因。研究成果發(fā)表在《新英格蘭醫(yī)學(xué)雜志》。

　　近年來(lái)，腦機(jī)接口正逐步從基礎(chǔ)研究向應(yīng)用探索過(guò)渡，展現(xiàn)出潛在的應(yīng)用價(jià)值。全球腦機(jī)接口市場(chǎng)正處于“技術(shù)突破—臨床驗(yàn)證—商業(yè)落地”的關(guān)鍵階段。據(jù)麥肯錫估算，預(yù)計(jì)在2030-2040年，全球腦機(jī)接口在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用的潛在市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到400億-1450億美元，其中嚴(yán)肅醫(yī)療應(yīng)用的潛在市場(chǎng)規(guī)模150億-850億美元，消費(fèi)醫(yī)療應(yīng)用的潛在市場(chǎng)規(guī)模250億-600億美元。方正證券指出，腦機(jī)接口被視為下一代人機(jī)交互的底層革命性技術(shù)，醫(yī)療康復(fù)為首個(gè)落地突破口，長(zhǎng)期或重塑教育、娛樂(lè)、軍事等多產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　上市公司中，盈趣科技在腦機(jī)接口領(lǐng)域中，公司主要與廈門(mén)北洋瑞恒智慧健康有限公司 、天津大學(xué)醫(yī)學(xué)部及海河實(shí)驗(yàn)室等機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作，研發(fā)腦電波監(jiān)測(cè)感應(yīng)頭帶硬件、人工神經(jīng)康復(fù)機(jī)器人、腦機(jī)疲勞駕駛監(jiān)測(cè)方案、腦機(jī)睡眠增強(qiáng)方案等產(chǎn)品，硬件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。創(chuàng)新醫(yī)療子公司博靈腦機(jī)醫(yī)用版產(chǎn)品正在進(jìn)行多中心臨床測(cè)試，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，目前已完成了100多例患者的測(cè)試。

　　固態(tài)電池成為解決高性能設(shè)備能量瓶頸的重要方向

　　媒體報(bào)道，固態(tài)電池?zé)o疑是今年以來(lái)科技成長(zhǎng)板塊最受關(guān)注的板塊之一，政策端和需求端多方發(fā)力，實(shí)際落地預(yù)期已提前至2026年左右。產(chǎn)業(yè)資本開(kāi)支大增。以wind固態(tài)電池指數(shù)成分為研究對(duì)象，梳理2025年中報(bào)，記者發(fā)現(xiàn)，53家A股相關(guān)上市公司中，只有33家公司歸母凈利潤(rùn)為正，不過(guò)，有44家上市公司固定投資擴(kuò)張率正增長(zhǎng)，30家研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)。

　　目前，全球主流車(chē)企及電池龍頭紛紛通過(guò)官方渠道明確固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化時(shí)間表。比如豐田計(jì)劃2026年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池小批量試產(chǎn)，2030年后將大規(guī)模生產(chǎn)；比亞迪預(yù)計(jì)2027年啟動(dòng)示范裝車(chē)應(yīng)用，2030年后實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地；寧德時(shí)代也宣布2027年實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池小規(guī)模量產(chǎn)。招商證券表示，固態(tài)電池被視為下一代能源革命的關(guān)鍵技術(shù)，其在新能源汽車(chē)、人形機(jī)器人、eVTOL、儲(chǔ)能與消費(fèi)電子等多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用潛力正逐步顯現(xiàn)。與傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池相比，固態(tài)電池以其更高的能量密度、更優(yōu)的安全性和更廣的適應(yīng)性，成為解決高性能設(shè)備能量瓶頸的重要方向。

　　上市公司中，當(dāng)升科技在固態(tài)鋰電材料技術(shù)研發(fā)和商業(yè)化應(yīng)用方面走在行業(yè)前列。半固態(tài)鋰電正極材料已批量導(dǎo)入清陶、衛(wèi)藍(lán)、輝能、贛鋒鋰電、中汽新能等國(guó)內(nèi)外主流固態(tài)電池客戶，成功應(yīng)用在無(wú)人機(jī)、eVTOL等低空飛行器以及人形機(jī)器人領(lǐng)域。先惠技術(shù)自2024年7月2日先惠技術(shù)與清陶能源簽署《合作研發(fā)協(xié)議》以來(lái)，雙方圍繞全固態(tài)電池核心關(guān)鍵裝備的研發(fā)工作高效推進(jìn)，先惠技術(shù)于2025年6月順利完成設(shè)備交付，目前設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)穩(wěn)定良好。此外，雙方在固態(tài)電池核心工藝創(chuàng)新上已實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展，相關(guān)技術(shù)成果已成功落地中試應(yīng)用。