【主題詳情】

　　兼具機(jī)械支撐與柔性，該細(xì)分材料在構(gòu)建機(jī)器人“仿生皮膚”方面或有巨大潛力

　　近日，根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，萬(wàn)華化學(xué)新獲得一項(xiàng)發(fā)明專利授權(quán)，專利名為"一種高回彈低熔點(diǎn)熱塑性聚氨酯彈性體及其制備方法和應(yīng)用"。

　　據(jù)行業(yè)媒體，聚氨酯在構(gòu)建機(jī)器人“仿生皮膚”方面有巨大潛力。隨著人形機(jī)器人從實(shí)驗(yàn)室走向家庭、醫(yī)院和公共場(chǎng)所，其與人類的物理接觸將變得不可避免且日益頻繁。這就對(duì)機(jī)器人的“皮膚”材料提出了極高要求：它必須足夠柔軟以緩沖碰撞，避免對(duì)人造成傷害；必須具備良好的生物相容性，確保接觸安全；同時(shí)還要有足夠的耐用性，以承受日常磨損。聚氨酯材料，特別是醫(yī)用級(jí)熱塑性聚氨酯(TPU)，完美契合了這些需求。【國(guó)聯(lián)民生(601456)、股吧】證券研報(bào)指出，熱塑性聚氨酯(TPU)是一種兼具橡膠彈性與塑料加工性能的高分子材料。TPU具有硬度范圍廣、耐高/低溫、可塑性強(qiáng)、以及彈性和抗沖擊性等突出的機(jī)械性能特點(diǎn)，同樣適用于人形機(jī)器人的柔性觸覺(jué)傳感器的襯底材料，兼具機(jī)械支撐與柔性。行業(yè)媒體報(bào)道稱，產(chǎn)業(yè)界的積極合作正加速聚氨酯在機(jī)器人領(lǐng)域落地。

　　上市公司中，華峰化學(xué)深耕聚氨酯行業(yè)多年，主導(dǎo)產(chǎn)品氨綸、聚氨酯原液、己二酸均為行業(yè)龍頭。其中己二酸，是環(huán)保型基礎(chǔ)化學(xué)原料，廣泛應(yīng)用于國(guó)民生活中，是尼龍66纖維及工程塑料、熱塑性聚氨酯彈性體(TPU)等主要原料。安利股份較早布局生態(tài)功能性、水性、無(wú)溶劑等工藝技術(shù)，領(lǐng)先全球行業(yè)；積極開(kāi)發(fā)應(yīng)用TPU、生物基、回收再生等新材料、新工藝，努力滿足客戶多樣化需求。

　　多家頭部企業(yè)明確量產(chǎn)計(jì)劃，固態(tài)電池技術(shù)端突破不斷

　　2025起點(diǎn)固態(tài)電池行業(yè)年會(huì)暨固態(tài)電池金鼎獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮將于11月8日召開(kāi)。

　　近日，固態(tài)電池相關(guān)消息不斷。10月30日，清華大學(xué)網(wǎng)站發(fā)布“康飛字、賀艷兵團(tuán)隊(duì)與合作者在固態(tài)鋰金屬電池研究領(lǐng)域取得新進(jìn)展”消息。10月初消息，中國(guó)科學(xué)院物理研究所黃學(xué)杰團(tuán)隊(duì)聯(lián)合華中科技大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所等組成的研究團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)出一種陰離子調(diào)控技術(shù)，解決了全固態(tài)金屬鋰電池中電解質(zhì)和鋰電極之間難以緊密接觸的難題。除技術(shù)端，太平洋證券研報(bào)指出，產(chǎn)業(yè)端也在持續(xù)突破，多家電池頭部企業(yè)(如寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科等)明確固態(tài)電池量產(chǎn)計(jì)劃。同時(shí)應(yīng)用端，多家車(chē)企也紛紛布局固態(tài)電池項(xiàng)目，加速推進(jìn)固態(tài)電池裝車(chē)應(yīng)用。

　　上市公司中，贛鋒鋰業(yè)固態(tài)電池研發(fā)進(jìn)展順利，已實(shí)現(xiàn)500Wh/kg級(jí)10Ah產(chǎn)品小批量量產(chǎn)。天齊鋰業(yè)高度關(guān)注固態(tài)電池的技術(shù)進(jìn)展，并已通過(guò)投資布局、技術(shù)研發(fā)與上下游協(xié)同合作等多種方式，積極參與固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。盛新鋰能在固態(tài)電池上游關(guān)鍵材料金屬鋰方面有業(yè)務(wù)布局，公司金屬鋰規(guī)劃產(chǎn)能為年產(chǎn)3,000噸，目前已建成產(chǎn)能500噸，超薄超寬鋰帶已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。

　　三年合計(jì)供應(yīng)160萬(wàn)噸電解液產(chǎn)品，行業(yè)龍頭一天簽下兩個(gè)超大訂單

　　近日，天賜材料公告稱，公司全資子公司九江天賜與國(guó)軒高科簽訂《年度采購(gòu)合同》，國(guó)軒高科2026-2028年度向九江天賜采購(gòu)預(yù)計(jì)總量為87萬(wàn)噸的電解液產(chǎn)品。此協(xié)議的簽訂預(yù)計(jì)將對(duì)公司2026年至2028年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。天賜材料同日公告，公司與中創(chuàng)新航簽訂了《2026-2028年保供框架協(xié)議》，公司承諾2026-2028年度向中創(chuàng)新航供應(yīng)預(yù)計(jì)總量為72.5萬(wàn)噸的電解液產(chǎn)品。

　　電解液是鋰電池的關(guān)鍵材料之一，其上游主要包括鋰鹽、溶劑和添加劑等。招商證券郭倩倩指出，除六氟外，電解液產(chǎn)業(yè)鏈的溶劑等環(huán)節(jié)也滿產(chǎn)較長(zhǎng)時(shí)期，集中度也比較好并且仍在虧損狀態(tài)，后續(xù)報(bào)價(jià)也有望出現(xiàn)持續(xù)提升，也值得關(guān)注。

　　上市公司方面，石大勝華生產(chǎn)的電解液和電解液溶劑產(chǎn)品均可以用于磷酸鐵鋰電池和三元電池中。奧克股份目前生產(chǎn)銷售電池級(jí)聚乙二醇(PEG)、電解液溶劑碳酸乙烯酯(EC)、鋰電添加劑亞硫酸乙烯酯(ES)等可應(yīng)用于新能源鋰電池材料的產(chǎn)品，公司參股的部分子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括其他鋰電添加劑等產(chǎn)品。

　　AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如火如荼，該領(lǐng)域是上游設(shè)施層的關(guān)鍵部分

　　2025年世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì)上，阿里巴巴CEO吳泳銘表示，阿里巴巴正在建設(shè)超大規(guī)模AI基礎(chǔ)設(shè)施，加大投入打造超級(jí)AI云，以全棧技術(shù)積累向全球開(kāi)發(fā)者提供領(lǐng)先的AI服務(wù)。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年年初以來(lái)，中美歐等國(guó)家和地區(qū)紛紛宣布千億美元以上資金規(guī)模投向AI基建領(lǐng)域。在AI數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈中，冷卻系統(tǒng)是上游設(shè)施層的關(guān)鍵部分。國(guó)信證券指出，隨著AI芯片功率提升、單機(jī)柜密度提升，海外龍頭逐步推進(jìn)全液冷解決方案，全球液冷市場(chǎng)有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)。

　　公司方面，科華數(shù)據(jù)作為行業(yè)內(nèi)第一批進(jìn)入液冷領(lǐng)域的先行者，憑借多年的技術(shù)沉淀和數(shù)據(jù)中心建設(shè)運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)已推出了液冷數(shù)據(jù)中心全生命周期服務(wù)，包括自主研發(fā)的系列液冷產(chǎn)品。同飛股份的液冷技術(shù)和溫控產(chǎn)品已應(yīng)用于數(shù)控裝備(包括數(shù)控機(jī)床、激光設(shè)備等)、電力電子(包括輸變電、電氣傳動(dòng)等)、儲(chǔ)能、半導(dǎo)體、數(shù)據(jù)中心、氫能、新能源汽車(chē)(充換電)、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。新宙邦憑借在氟化液領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累和成熟的質(zhì)量管理體系，公司已參與制定了多項(xiàng)液冷領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，應(yīng)用于IDC數(shù)據(jù)中心不同場(chǎng)景的產(chǎn)品已成熟，目前正按照計(jì)劃積極推動(dòng)與國(guó)內(nèi)外各主流廠商的相關(guān)認(rèn)證工作中。

　　ASML進(jìn)博會(huì)展示全景光刻解決方案，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)全球光刻機(jī)市場(chǎng)規(guī)模2029年將達(dá)378.1億美元

　　據(jù)媒體報(bào)道，在第八屆進(jìn)博會(huì)ASML(阿斯麥)展臺(tái)上了解到，其今年重點(diǎn)對(duì)外展示了面向主流芯片市場(chǎng)的全景光刻解決方案，融合光刻機(jī)、計(jì)算光刻和電子束量測(cè)與檢測(cè)技術(shù)。

　　MordorIntelligence預(yù)計(jì)，全球光刻機(jī)市場(chǎng)規(guī)模到2029年將達(dá)378.1億美元，國(guó)金證券研報(bào)表示，光刻機(jī)是晶圓制造核心設(shè)備之一，技術(shù)難度高且當(dāng)前國(guó)產(chǎn)化率低。在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域，光刻機(jī)是延續(xù)摩爾定律的核心裝備。光學(xué)系統(tǒng)為光刻機(jī)核心部件。建議積極關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)廠商隨國(guó)產(chǎn)突破與加速替代產(chǎn)生的良機(jī)。

　　公司方面，蘇大維格一直致力于積極拓展激光直寫(xiě)光刻設(shè)備在半導(dǎo)體掩模制造領(lǐng)域的量產(chǎn)應(yīng)用，公司收購(gòu)的常州維普是國(guó)內(nèi)極少數(shù)在半導(dǎo)體光掩模缺陷檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)的企業(yè)，有利于增強(qiáng)公司在直寫(xiě)光刻領(lǐng)域的研發(fā)實(shí)力。中船特氣的光刻氣產(chǎn)品(Kr/Ne、Ar/Ne/Xe)通過(guò)GIGAPHOTON的合格供應(yīng)商認(rèn)證。

　　推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，這一領(lǐng)域擔(dān)當(dāng)重任

　　11月7日至8日，2025海上風(fēng)電現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈共鏈行動(dòng)大會(huì)暨大連新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展交流大會(huì)在大連市舉行。

　　上半年國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)商中標(biāo)規(guī)模較往年同期顯著提升，“兩?！痹鲩L(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁，行業(yè)景氣度持續(xù)向好。華福證券表示，推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，海上風(fēng)電擔(dān)當(dāng)重任。國(guó)家推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，頂層設(shè)計(jì)和配套政策預(yù)計(jì)將逐步落地；做強(qiáng)做優(yōu)做大海洋產(chǎn)業(yè)，海上風(fēng)電排在首位，凸顯了海風(fēng)在海洋產(chǎn)業(yè)中的重要地位。華金證券指出，海上風(fēng)電發(fā)展前景廣闊，CWP2025開(kāi)幕式上，《風(fēng)能北京宣言2.0》明確提出“十五五”期間海上風(fēng)電年新增裝機(jī)容量不低于1500萬(wàn)干瓦，較之當(dāng)前裝機(jī)增速可觀，持續(xù)看好海上風(fēng)電的高景氣度。

　　上市公司中，中信重工正積極推進(jìn)深海開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與裝備應(yīng)用。公司依托深厚的技術(shù)積淀和高端制造實(shí)力，在深遠(yuǎn)海風(fēng)電領(lǐng)域提供包括大型單樁、導(dǎo)管架及全球領(lǐng)先的單體容量漂浮式風(fēng)電基礎(chǔ)等關(guān)鍵裝備。金杯電工扁電磁線產(chǎn)品已有應(yīng)用于海上風(fēng)電變壓器、電機(jī)等設(shè)備；公司部分特種電纜(如耐扭曲軟電纜等)也有用于海風(fēng)塔筒、葉片等設(shè)備領(lǐng)域。海力風(fēng)電為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的海上風(fēng)電裝備供應(yīng)商，主要產(chǎn)品為風(fēng)電塔筒、樁基、導(dǎo)管架及升壓站等，尤以海上風(fēng)電設(shè)備零部件產(chǎn)品為主，目前產(chǎn)品全覆蓋國(guó)內(nèi)外12MW以上大功率等級(jí)產(chǎn)品。

　　全球智能手機(jī)2025Q3營(yíng)收同比增長(zhǎng)5%，創(chuàng)下九月季度歷史新高

　　據(jù)媒體報(bào)道，根據(jù)Counterpoint Research最新的《市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告》，2025 年第三季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)的營(yíng)收同比增長(zhǎng)5%，達(dá)到1,120億美元，創(chuàng)下第三季度的歷史最高水平。該季度全球智能手機(jī)出貨量也實(shí)現(xiàn)了適度的4%同比增長(zhǎng)，達(dá)到3.2億部。展望未來(lái)，在全球智能手機(jī)市場(chǎng)中，預(yù)計(jì)在2025年，在日益增長(zhǎng)的高端化和不斷擴(kuò)大的折疊屏智能手機(jī)普及率推動(dòng)下，ASP和營(yíng)收將實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

　　中國(guó)銀河表示，持續(xù)關(guān)注AI端側(cè)創(chuàng)新投資機(jī)會(huì)。搭載AI功能成為近期各大品牌消費(fèi)電子終端的重要賣(mài)點(diǎn)，AI功能正從云端推廣至終端，交互方式的改變將會(huì)驅(qū)動(dòng)新一輪終端形態(tài)的變化，促進(jìn)新一輪消費(fèi)電子投資機(jī)會(huì)。

　　公司方面，春秋電子主營(yíng)業(yè)務(wù)為消費(fèi)電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件模組及相關(guān)精密模具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括手機(jī)結(jié)構(gòu)件。欣旺達(dá)是全球鋰離子電池領(lǐng)軍企業(yè)，手機(jī)電池出貨量連續(xù)五年位居全球第一。