今天大盤又在強(qiáng)勢拉升，當(dāng)下這時(shí)間節(jié)點(diǎn)要關(guān)注哪些方向？和訊投顧姜琳琳分析，現(xiàn)在散戶游資還有機(jī)構(gòu)都在去盯的幾個(gè)核心的方向。先說一說大家最亢奮的商業(yè)航天，吧周末呢全網(wǎng)都在說這20萬顆衛(wèi)星申報(bào)的事啊看著特別的刺激，但是呢我們得冷靜，啊這個(gè)20萬顆里面呢是有19萬顆來自于剛成立10天的機(jī)構(gòu)，本質(zhì)上這個(gè)叫一次暫歸軌道坑位的防衛(wèi)動(dòng)作，它不是說馬上要給它發(fā)射上去，這個(gè)發(fā)射周期實(shí)際上是要長達(dá)14年的，而且呢以前炒的商業(yè)航天對標(biāo)的是space x現(xiàn)在大概率呢是要給國家隊(duì)去做配套以后，呢盈利邏輯呢是有發(fā)生變化的，那么這個(gè)板塊呢我們現(xiàn)在得干嘛？呢得去參考軍工的這個(gè)玩法，是現(xiàn)在想的這種賺大錢的模式，目前呢板塊已經(jīng)漲了將近60%了，參考去年的AI，低空經(jīng)濟(jì)都是漲了70%左右，會面臨一波調(diào)整，那現(xiàn)在呢沒到頂，但是呢我們也不不能盲目去追，像周末才后知后覺沖進(jìn)來，這些散戶啊大概率是要去接這些先知先覺資金的籌碼的板塊，接下來呢會有分歧，肯定這個(gè)會會有的，但是呢咱們在里邊的我們先去做好趨勢跟隨就行，在外邊的千萬不要腦子一熱往里去沖了。

　　另外我們再看一看啊資金還能去的新方向，這個(gè)我們要重點(diǎn)去聚焦在AI方面了，這也是我們這個(gè)周末市場上熱議的方向，為什么？呢因?yàn)楝F(xiàn)在國產(chǎn)的算力卡不缺了，不但h200的供應(yīng)跟上了，而且呢還搞了配額制，現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)大廠終于能夠放開手腳去建數(shù)據(jù)中心了，唉就我們所說的aidc啊接下來呢招標(biāo)會密集的爆發(fā)，像字節(jié)呢已經(jīng)打了頭陣了，阿里騰訊后續(xù)也會加碼去投資，2026年總的招標(biāo)量呢會比2024年翻一倍還多，所以呢接下來像電源呢像液冷這些配套的企業(yè)都會有拿到實(shí)實(shí)在在的訂單，所以這就不是單純的炒概念。啊另外呢?cái)?shù)據(jù)中心建好以后，實(shí)際上對咱們國產(chǎn)算力也是利好，之前有人就說呀說這h200進(jìn)來之后會不會利利空，國產(chǎn)算力啊利空這個(gè)國產(chǎn)芯片這方向啊實(shí)際上不能這么看，因?yàn)閔200呢是擅長訓(xùn)練，我們擅長推理，要先有訓(xùn)練再有推理，這倆呢它是先后的邏輯啊訓(xùn)練的，性能提升起來之后，呢推理這價(jià)值才能夠體現(xiàn)，所以呢這兩個(gè)它不是非黑即白的關(guān)系，所以呢 Aidc方面的投資資本開支在增長，國產(chǎn)的算力也會同步迎來一個(gè)上升的趨勢，這一點(diǎn)我在前面的視頻當(dāng)中跟大家聊過，感興趣的朋友們也可以去看一下我們前面的視頻。另外呢就是 AI里面最火的還有AI應(yīng)用，尤其是新的分支geo啊昨天晚上直播的時(shí)候，我也重點(diǎn)重點(diǎn)跟大家去講了這個(gè) geo的這個(gè)方向，簡單理解就是以前企業(yè)投廣告靠的是搜索引擎的競價(jià)排名，現(xiàn)在呢大家都改用大模型去問問題。

　　讓大模型優(yōu)先去推薦自己，這就相當(dāng)于是AI時(shí)代的seo目前這個(gè)技術(shù)已經(jīng)是在電商在教培在游戲里面落地了，而且頭一次能夠在多個(gè)大模型曝光，不像以前你投百度，只有百度能搜到你，投谷歌，只有谷歌能搜到你，所以說現(xiàn)在呢是比以前的這個(gè)廣告更值錢了，這個(gè)叫一個(gè)長周期的機(jī)會。同時(shí)呢 AI應(yīng)用還有幾個(gè)催化，一個(gè)是豆包成了春晚獨(dú)家的AI合作伙伴，那么春晚期間AI的需求肯定是會暴漲的。另外質(zhì)譜還有mini max在港股這這兩天漲的也非常好，同時(shí)的話呢 deepseek2月份要去發(fā)布它的新模型，那么這一波AI應(yīng)用呢還是不缺催化的，所以整體來講，啊第一個(gè)就是商業(yè)航天，咱們場外的你不要去做追高，等分期調(diào)整之后，我們再看重點(diǎn)去盯國家隊(duì)配套的這樣的一個(gè)動(dòng)向。第二個(gè)就是AI方向，咱們重點(diǎn)去盯aidc數(shù)據(jù)中心加國產(chǎn)算力以及AI應(yīng)用方向，這些都是在產(chǎn)業(yè)邏輯上有變化的方向，市場呢都喜歡炒新不炒舊，而且呢這些位置都比較低。