一、【早間新聞精選】

　　宏觀新聞：1)最近有媒體報(bào)道，證監(jiān)會叫停券商資金池業(yè)務(wù)。證監(jiān)會表示，少數(shù)證券公司資管產(chǎn)品等存在資金池問題，容易積累流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。近日，有關(guān)證監(jiān)局開展的工作是對前期要求的延續(xù)，并非新增要求。證監(jiān)會將會繼續(xù)督促相關(guān)機(jī)構(gòu)符合要求，平穩(wěn)有序的推進(jìn)工作。另據(jù)媒體報(bào)道，監(jiān)管部門對資金池產(chǎn)品清理早已開始，按照摸底、約談、地方監(jiān)管局執(zhí)行三步走，目前已經(jīng)進(jìn)入第三階段。而資金池產(chǎn)品集聚地——上海、深圳和廣州，三地監(jiān)管局已在全面行動(dòng)。1)保監(jiān)會印發(fā)通知，嚴(yán)格保險(xiǎn)資金運(yùn)用監(jiān)管。通知稱，有些制度存在漏洞，對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)失衡、個(gè)別產(chǎn)品粗放發(fā)展、少數(shù)公司無序舉牌沖擊實(shí)體經(jīng)濟(jì)等風(fēng)險(xiǎn)問題管控不嚴(yán);保險(xiǎn)資金運(yùn)用要堅(jiān)持去杠桿、去嵌套、去通道導(dǎo)向。準(zhǔn)確鎖定業(yè)務(wù)擴(kuò)張激進(jìn)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)偏離度大的公司，作為現(xiàn)場檢查重點(diǎn)對象。

　　行業(yè)新聞：1)一行三會齊發(fā)聲，勾勒金融支持“一帶一路”建設(shè)大框架;2)劉稱對交易場所分類處置，該關(guān)閉的堅(jiān)決關(guān)閉;3)保監(jiān)會稱安邦人壽部分產(chǎn)品規(guī)避有關(guān)監(jiān)管規(guī)定，三個(gè)月內(nèi)禁止申報(bào)新產(chǎn)品;4)證監(jiān)會核發(fā)10家IPO批文籌資總金額不超過46億元;5)中國4月外匯儲備30295.3億美元，環(huán)比增加204.3億美元，連續(xù)第三個(gè)月上升;6)外管局稱我國外匯供求趨向基本平衡等推動(dòng)外儲規(guī)?；厣?7)張稱堅(jiān)決管住雄安新區(qū)土地、房地產(chǎn)、周邊區(qū)域;8)河北將建智慧雄安時(shí)空信息云平臺;9)《土地管理法》修改起草工作再獲新進(jìn)展：已完成修改;10)國務(wù)院稱十三五”末文化產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè);11)智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南已獲審議通過;12)成都整治房產(chǎn)中介：中原物業(yè)營業(yè)部等8家被暫停網(wǎng)簽;13)廠商產(chǎn)能擴(kuò)充保守，存儲芯片迎漲價(jià)潮;14)河北多地鋼廠迎10天突查，5月10日后超標(biāo)排放一律停產(chǎn)整治;15)中國首款國際主流水準(zhǔn)的干線客機(jī)C919首飛成功;16)太陽能飛機(jī)“斯特拉托斯”首次試飛成功。

　　公司新聞：1)津膜科技股價(jià)近期漲幅較大，將于5月8日開市起停牌核查;2)東方鋯業(yè)決定于5月8日起上調(diào)部分產(chǎn)品價(jià)格;3)上海鳳凰獲OFO運(yùn)營方500萬輛自行車訂單;4)開創(chuàng)國際再獲石榴集團(tuán)方面舉牌;5)方正證券：公司尚未收到正式行政處罰決定書;6)深圳證監(jiān)局核準(zhǔn)安信證券在雄安新區(qū)設(shè)立分公司;7)**ST云網(wǎng)回復(fù)問詢函：司法拍賣股權(quán)或致公司實(shí)控人變更;8)西南證券：因大有能源定增案遭行政處罰罰沒3000萬元;9)證監(jiān)會處罰方正證券，罰款60萬元，李友終身市場禁入。

　　新股申購：新天藥業(yè)申購代碼002873，發(fā)行價(jià)18.41元。

　　二、【高層調(diào)研雄安規(guī)劃建設(shè)　智慧雄安將建兩大平臺】

　　國務(wù)院副總理張6日在河北實(shí)地察看和調(diào)研雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)有關(guān)工作。張強(qiáng)調(diào)，要高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量組織編制完善新區(qū)總體規(guī)劃、起步區(qū)控制性規(guī)劃、啟動(dòng)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃、白洋淀生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理規(guī)劃及各專項(xiàng)規(guī)劃。

　　河北省將加緊建設(shè)智慧雄安時(shí)空信息云平臺和雄安新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測平臺。云平臺主要依托數(shù)字城市建設(shè)基礎(chǔ)，建成后新區(qū)的規(guī)劃、項(xiàng)目、日常服務(wù)監(jiān)管等工作將在平臺上進(jìn)行統(tǒng)籌和管理;生態(tài)監(jiān)測平臺可及時(shí)獲取自然生態(tài)的變化情況，對環(huán)境污染進(jìn)行預(yù)警。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，雄安新區(qū)規(guī)劃將陸續(xù)出臺，智慧城市、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域?qū)⒊蔀橐?guī)劃重點(diǎn)領(lǐng)域優(yōu)先發(fā)展。

　　A股中，數(shù)字政通(300075)正加速拓展新一代“網(wǎng)格化+”智慧城市綜合信息服務(wù)及運(yùn)營項(xiàng)目，有望乘上雄安建設(shè)“東風(fēng)”;先河環(huán)保(300137)是國內(nèi)唯一擁有國家規(guī)劃的環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)及污染減排監(jiān)測體系所需全部產(chǎn)品的企業(yè)，在河北地區(qū)優(yōu)勢明顯。

　　三、【國新辦將舉行央企參與“一帶一路”發(fā)布會】

　　國新辦將于5月8日舉行新聞發(fā)布會，請國資委主任肖亞慶和中國石油、國家電網(wǎng)、中國移動(dòng)、國機(jī)集團(tuán)、中國中車、中國交建負(fù)責(zé)人介紹中央企業(yè)參與“一帶一路”共建情況，并答問?！耙粠б宦贰眹H合作高峰論壇將于5月14日至15日在北京舉行，習(xí)將出席論壇開幕式。

　　瑞信證券稱，未來五年，一帶一路計(jì)劃有望使3130億-5020億美元的投資進(jìn)入62個(gè)一帶一路沿線國家。最大的受益者會是中國的中型建筑和機(jī)械公司，以及亞洲國家與本國投資關(guān)系密切的基礎(chǔ)設(shè)施公司。安信證券策略報(bào)告稱，隨著下周一帶一路峰會的逐漸臨近，一帶一路主題處于最后沖刺階段，需要關(guān)注峰會是否釋放進(jìn)一步實(shí)質(zhì)性利好并時(shí)刻留意搶跑風(fēng)險(xiǎn)。

　　重點(diǎn)關(guān)注：1)海外業(yè)務(wù)占比較高、競爭力突出的海外工程承包及基建企業(yè)：中工國際(002051)、北方國際(000065)、中國交建(601800)、中國中鐵(601390)、中國建筑(601668)、中國電建(601669);2)周邊國家基建及國內(nèi)配套區(qū)域基建將拉動(dòng)鋼鐵、有色、水泥等原材料需求：八一鋼鐵(600581)、天山股份(000877)、達(dá)剛路機(jī)(300103);3)中國與周邊國家外貿(mào)增加，外運(yùn)及集裝箱需求提振：廣州港(601228)、寧波港(601018)、連云港(601008)。

　　四、【廠商產(chǎn)能擴(kuò)充保守　存儲芯片迎漲價(jià)潮】

　　近日國內(nèi)多家手機(jī)廠商上調(diào)其手機(jī)產(chǎn)品價(jià)格，此期間，存儲芯片也迎來了一波漲價(jià)潮。根據(jù)研調(diào)機(jī)構(gòu)WSTS及IC Insight統(tǒng)計(jì)，今年第1季DRAM存儲器報(bào)價(jià)較去年第4季上漲26%，較去年同期上漲45%，NAND Flash報(bào)價(jià)季增8%，年增超過40%;手機(jī)內(nèi)存中，8G DDR4內(nèi)存價(jià)格上漲一倍以上，DDR3內(nèi)存價(jià)格也獎(jiǎng)金翻番。

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為，目前產(chǎn)能不足，出貨量跟不及需求增速導(dǎo)致存儲芯片價(jià)格上漲。當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國內(nèi)廠商享有國產(chǎn)替代的巨大增長空間，存儲器需求強(qiáng)勁，國內(nèi)存儲器產(chǎn)業(yè)陸續(xù)啟動(dòng)重大項(xiàng)目。

　　建議關(guān)注受益于存儲器芯片漲價(jià)的存儲芯片設(shè)計(jì)龍頭兆易創(chuàng)新(603986)以及長期受益國內(nèi)存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的公司同有科技(300302)、易華錄(300212)等。

　　五、【集成電路產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)證券化加速】

　　集成電路近期熱點(diǎn)不斷。華虹宏力消息，5月6日，國務(wù)院副總理馬、國務(wù)院副秘書長丁、工信部部長苗、財(cái)政部副部長劉等一行視察調(diào)研了華虹集團(tuán)。此外，近期上海集成電路產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)證券化進(jìn)一步加速，上海又一集成電路企業(yè)韋爾股份在上交所上市。

　　當(dāng)前，集成電路企業(yè)正在迎來自主化、資產(chǎn)證券化潮流，對于已上市集成電路企業(yè)來講，資產(chǎn)重組等預(yù)期進(jìn)一步提升。建議關(guān)注：華虹計(jì)通(300330)、上海新陽(300236)、上海貝嶺(600171)、華虹半導(dǎo)體等。

　　六、【巴菲特認(rèn)可蘋果護(hù)城河優(yōu)勢　創(chuàng)新帶來產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇】

　　2017年巴菲特股東大會于北京時(shí)間6日晚在美國奧馬哈召開。在被問及關(guān)于IBM和蘋果公司的投資決策時(shí)，巴菲特表示，買蘋果的原因是因?yàn)榘阉?dāng)成消費(fèi)公司，而不是科技公司，他認(rèn)為可以用護(hù)城河理論去分析蘋果公司的商業(yè)模式。

　　巴菲特認(rèn)可蘋果護(hù)城河優(yōu)勢，或預(yù)示產(chǎn)業(yè)鏈未來有望延續(xù)穩(wěn)健增長，有助于提升市場對消費(fèi)電子行業(yè)的信心。券商研報(bào)指出，在iPhone8等新產(chǎn)品的推動(dòng)下，蘋果公司將迎來升級周期，并引領(lǐng)新一輪消費(fèi)電子創(chuàng)新，給相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈帶來市場機(jī)遇。

　　德賽電池(000049)為蘋果提供電池模組;環(huán)旭電子(601231)的SiP模組有望受益蘋果產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展;東山精密(002384)收購的MFLX公司是蘋果FPC(柔性電路板)的供應(yīng)商。

　　七、【智能傳感器產(chǎn)業(yè)政策指明發(fā)展方向】

　　工信部電子信息司副司長彭紅兵日前透露，《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南(2017-2019)》已獲部長辦公會正式審議通過。工信部下一步將推動(dòng)落實(shí)相關(guān)工作，包括加快智能傳感器創(chuàng)新中心建設(shè)，加大資金支持力度等。

　　智能傳感器產(chǎn)業(yè)政策已經(jīng)指明了行業(yè)發(fā)展方向，在業(yè)內(nèi)人士看來，根據(jù)指南，一是可重點(diǎn)關(guān)注MEMS傳感器技術(shù)和智能傳感器發(fā)展，尤其是面向消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)控制、健康醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用;二是關(guān)注產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和龍頭公司。

　　上市公司層面，蘇州固锝(002079)MEMS傳感器穩(wěn)步推進(jìn)，營收已突破億元大關(guān)，公司的目標(biāo)是將市場占有率從現(xiàn)在的5%-7%提升至25%-30%;漢威電子(300007)占據(jù)國內(nèi)氣體傳感器市場龍頭地位，并在打造漢威云數(shù)據(jù)平臺。

　　八、【歐美股市齊漲 納指、標(biāo)普和德股齊創(chuàng)收盤新高】

　　上周五歐美股市齊漲，納指和標(biāo)普齊刷歷史記錄新高，同時(shí)，歐股全面走高，其中德國股市連續(xù)三日收漲，再次刷新歷史新高。地緣政治風(fēng)險(xiǎn)褪色加之非農(nóng)數(shù)據(jù)靚麗等系列因素，金價(jià)錄得年內(nèi)最大單周跌幅，另外，油價(jià)并未延續(xù)跌勢，止跌反彈。

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