伴隨中國經濟的快速發(fā)展、金融業(yè)改革開放全面推進、高凈值客戶和家族財富管理需求上升，家族辦公室（FO，family office）這種轉為超高凈值人群提供金融服務的行業(yè)，在中國大有蓬勃發(fā)展之勢。行業(yè)人士預計，未來十年由家族辦公室控制的資產將達到10萬億。在此背景下，市場對于家族辦公室服務標準的呼聲日漸高漲。順應行業(yè)趨勢，由及優(yōu)資本發(fā)起，聯(lián)合福布斯中國、亞洲家族辦公室行業(yè)協(xié)會、香港家族辦公室行業(yè)協(xié)會等機構共同舉辦的“2019亞太家族辦公室行業(yè)峰會”即將于10月19日在北京舉行，及優(yōu)資本聯(lián)手兩大協(xié)會立言立行，共同發(fā)布行業(yè)服務標準，推動中國家族辦公室行業(yè)的健康有序發(fā)展。

　　作為一種與私人銀行非常類似但更高級的金融服務提供形式，家族辦公室面向的是財富管理中最高階層的金字塔尖客戶，對超高凈值家族完整的資產負債表進行360度全面管理與治理。從17世紀末興起至今，家族辦公室作為財富管理的重要途徑之一已有三百多年歷史。美國洛克菲勒家族在1882年便設立了世界上最具代表性的洛克菲勒家族辦公室。到20世紀80年代，隨著新技術革命的興起，美國出現(xiàn)了新一代的富裕人群，家族辦公室財富管理形式開始被廣泛接受。

　　相比西方，家族辦公室走入中國還是最近十年的事情。從2007年開始，國內商業(yè)銀行紛紛成立私人銀行服務機構，建立起普通客戶、貴賓客戶、私人銀行客戶分層級服務體系。此后十余年時間，中國高凈值家族的私人財富開始急速增長，為家族辦公室服務提供了肥沃土壤。以及優(yōu)資本為代表的財富管理機構在借鑒國外家族辦公室經驗的基礎上，結合中國國情和文化，提升個性化系統(tǒng)規(guī)劃方案的制定和執(zhí)行能力，不斷健全家族基金、家族信托和委托資產管理等構成的家族服務體系，家族辦公室服務在中國正式起步并取得了快速發(fā)展。相關數(shù)據(jù)表明，未來將有60%以上的家族都要在2019年-2022年間逐漸設立家族辦公室。

　　不過，在家族辦公室服務快速發(fā)展之際，行業(yè)分散企業(yè)小而散、資源分散、服務零散無序、服務質量良莠不齊、供求失衡等現(xiàn)象也逐漸浮出水面。業(yè)內人士普遍認為，當前迫切需要不同資源平臺共同攜手，制定一個統(tǒng)一的服務標準，共同尋求行業(yè)未來發(fā)展之道。

　　此次“2019亞太家族辦公室行業(yè)峰會”正是在此背景下召開。作為此次峰會的發(fā)起人與主辦方，同時也是國內最早一批為國內眾多家族辦公室提供服務的公司，及優(yōu)資本將聯(lián)手福布斯中國、亞洲家族辦公室行業(yè)協(xié)會、香港家族辦公室行業(yè)協(xié)會等行業(yè)權威立言立行，探討家族辦公室服務模式、服務標準，形成共同的行業(yè)理想與目標。

　　據(jù)悉，亞太家族辦公室行業(yè)執(zhí)業(yè)指引即服務標準將在此次峰會上出爐，分別對家族辦公室的內涵、外延、機構分類，協(xié)會會員資質標準、加入退出程序，協(xié)會內部機構設置、運行機制，協(xié)會會員應遵守的職業(yè)道德、機構和從業(yè)人員執(zhí)業(yè)指引，以及行業(yè)內部監(jiān)督機制等內容進行了詳細明確的闡釋與定義，并在發(fā)布后試行。

　　及優(yōu)資本CEO宋卓韻表示，放眼當下，新時代企業(yè)家對家族財富及文化的傳承有著更高需求，家族辦公室服務形式在中國具有巨大的發(fā)展空間，希望通過行業(yè)各方的共同努力，建立統(tǒng)一標準、共享行業(yè)資源、探索本土化可行模式、提升行業(yè)服務質量，推動家族辦公室行業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。