本網(wǎng)訊 記者解旖媛報道 近日，萬方家族辦公室與Campden Wealth 聯(lián)合發(fā)布《2021年亞太區(qū)家族辦公室報告》。據(jù)了解，該報告基于對環(huán)球家族辦公室的385項調(diào)研統(tǒng)計分析編制而成，其中76個家族辦公室來自亞太區(qū)地區(qū)。亞太區(qū)家族辦公室的平均財富為16億美元，合計財富約為1220億美元（本系列報告中環(huán)球家族辦公室的財富總計約為6550億美元）。

　　萬方家族辦公室首席執(zhí)行官兼聯(lián)合始創(chuàng)人關(guān)志敏表示：“報告的主要結(jié)論正好印證我們在業(yè)務(wù)過程中對客戶轉(zhuǎn)變投資取向的觀察及回應(yīng)，以滿足客戶及其家族辦公室的需求。當(dāng)前最大的轉(zhuǎn)變是客戶對增長型投資的興趣在增加，他們對投資亞洲私募股權(quán)的取向尤其強烈?！?/p>

　　亞太區(qū)家族辦公室看好并熱衷于成長型投資。五分之四的受訪家族辦公室認(rèn)為，全球經(jīng)濟會在2022年復(fù)蘇 (56%認(rèn)為復(fù)蘇緩慢；24%認(rèn)為復(fù)蘇快速)。面對疫情后經(jīng)濟復(fù)蘇的預(yù)期，家族辦公室正調(diào)整投資策略，包括尋求新的投資機會(59%)、調(diào)整投資組合并把握成長型投資機會(50%)，以及分散投資組合(41%)。

　　此外，與去年同期相比，各家族辦公室都一致轉(zhuǎn)向成長型投資策略，該趨勢在亞太和環(huán)球都明顯可見。傾向成長型投資的亞太區(qū)家族辦公室比例，由2019年的19%，上升至2020年的24%，及2021年的30%。半數(shù)亞太區(qū)內(nèi)的家族辦公室預(yù)期今后十年內(nèi)轉(zhuǎn)向增長型投資策略。

　　家族辦公室對私募股權(quán)投資保持濃厚興趣。高達(dá)八成的亞太區(qū)家族辦公室已涉足私募股權(quán)投資。在其私募股權(quán)投資組合中，直接投資(57%)的比例高于基金式投資(43%)。對于直接投資，亞太家族辦公室更傾向于采取主動管理（32%），該比例與歐洲同業(yè)(33%)不相上下，但高于北美(24%)。最受青睞的私募股權(quán)投資為風(fēng)險投資，59%家族辦公室均涉足此類投資，比例略高于53%的全球平均值。此外，投資者對成長型直接投資（57%）和成長型私募股權(quán)基金投資（49%）的興趣也同樣濃厚。

　　萬方家族辦公室私募股權(quán)投資董事總經(jīng)理黃雁青表示：“我們看到客戶對直接投資私募股權(quán)的興趣與日俱增。我們通過積極布局例如電動汽車、生物科技和金融科技等高增長行業(yè)的私募投資，為客戶帶來風(fēng)險可控的可觀回報?！?/p>

　　家族辦公室熱衷科技和醫(yī)療健康投資。近年來，家族辦公室紛紛加碼科技投資。與其他地區(qū)的同業(yè)對比，亞太家族辦公室更多地投資于金融科技（70%），生物科技（73%），數(shù)據(jù)中心（31%）和人工智能（61%）。對科技行業(yè)的投資趨勢將持續(xù)，因為91%的受訪者認(rèn)為人工智能對其所投資的公司/基金愈發(fā)重要，76%的受訪者認(rèn)為金融科技將取代傳統(tǒng)銀行。這兩個比例都明顯高于82%和63%的全球平均值。

　　近85%的亞太家族辦公室目前投資于醫(yī)療行業(yè)，半數(shù)（53%）家族辦公室計劃在2022年增加對醫(yī)療行業(yè)的投資。環(huán)球家族辦公室對應(yīng)的平均值分別為78%和51%。

　　全球家族辦公室尋求增加在亞太區(qū)的投資。全球超過一半(54%)的家族辦公室計劃增加在亞太區(qū)的投資，區(qū)內(nèi)77%的家族辦公室計劃增加其所在區(qū)域的投資。放眼亞太區(qū)，全球近一半(45%)的家族辦公室目前都有在華投資。另外，14%的家族辦公室目前尚無在華投資，但希望將來能邁出這一步。

　　超高凈值家族日益富裕，家族辦公室資產(chǎn)管理規(guī)模穩(wěn)步增加。受資產(chǎn)價格上漲、股市表現(xiàn)強勁、科技股繁榮、私募市場交易量及估值創(chuàng)新高等因素推動，四分之三的受訪家族在疫情期間財富有所增長，七成的家族資產(chǎn)管理規(guī)模擴大。