隨著A股上市公司三季報(bào)進(jìn)入密集披露期，百億級(jí)私募機(jī)構(gòu)、知名私募基金經(jīng)理的首批三季度新進(jìn)、增持重倉(cāng)股隨之出爐。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至10月27日，共有13只百億私募三季度新進(jìn)重倉(cāng)股浮出水面。在市場(chǎng)寬幅波動(dòng)的第三季度，不少私募業(yè)內(nèi)的知名基金經(jīng)理對(duì)前期的重倉(cāng)股進(jìn)行了一定調(diào)整。

　　27家百億私募重點(diǎn)持有93只個(gè)股

　　第三方機(jī)構(gòu)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至10月27日，按照已披露的A股上市公司2024年三季報(bào)公開(kāi)信息，共有27家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在93家上市公司三季度末的前十大流通股東名單中，合計(jì)持有市值380.45億元（按照9月30日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，下同）。

　　其中百億私募三季度增持10家A股上市公司股票；新進(jìn)持有13家公司股票；對(duì)52家公司持股數(shù)量不變；減持18家公司股票。

　　在知名基金經(jīng)理的三季度投資動(dòng)向方面，高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品三季度末現(xiàn)身?？低暎?02415）、紫金礦業(yè)（601899）、中國(guó)巨石（600176）、華峰化學(xué)（002064）、中炬高新（600872）、瑞豐新材（300910）、森麒麟（002984）、健康元（600380）、華秦科技、鼎龍股份（300054）、云天化（600096）11家A股上市公司前十大流通股名單，合計(jì)持有市值234.59億元。其中，高毅旗下知名基金經(jīng)理鄧曉峰三季度小幅減持了紫金礦業(yè)、中國(guó)巨石、華峰化學(xué)等個(gè)股；該私募旗下基金經(jīng)理卓利偉對(duì)重倉(cāng)股云天化進(jìn)行了小幅加倉(cāng)，截至9月末對(duì)云天化的持股市值超過(guò)2億元。此外，馮柳維持海康威視逾100億元的超級(jí)重倉(cāng)，同時(shí)在三季度加倉(cāng)調(diào)味品龍頭中炬高新880萬(wàn)股。

　　?？べY產(chǎn)旗下董承非在三季度增持了其重倉(cāng)股樂(lè)鑫科技95.18萬(wàn)股，并且該機(jī)構(gòu)三只產(chǎn)品同時(shí)出現(xiàn)在樂(lè)鑫科技前十大流通股東名單。資料顯示，樂(lè)鑫科技成立于2008年，公司主營(yíng)AIoT芯片及其軟件。

　　此外，由管華雨管理的合遠(yuǎn)基金某私募產(chǎn)品在三季度新進(jìn)海興電力（603556）269.7萬(wàn)股，持股市值達(dá)1.29億元。資料顯示，海興電力為一家2016年在A股上市的智能儀器儀表制造企業(yè)。

　　最新信息顯示，三季度27家百億私募加倉(cāng)或新進(jìn)市值較大的個(gè)股還包括：思源電氣（002028）（慎知資產(chǎn)，新進(jìn)）、濟(jì)川藥業(yè)（600566）（正心谷，新進(jìn)）、渤海輪渡（603167）（聚鳴投資，加倉(cāng)）等。

　　這些二級(jí)行業(yè)熱度高

　　截至10月27日，按照已披露的A股上市公司2024年三季報(bào)公開(kāi)信息并根據(jù)申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)口徑，百億私募三季度末的重倉(cāng)股主要集中在光學(xué)光電子、計(jì)算機(jī)設(shè)備、專用設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備、化學(xué)制品、化學(xué)制藥、通用設(shè)備、醫(yī)療器械等行業(yè)。

　　此外，第三方機(jī)構(gòu)日前公布的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，10月上半月，國(guó)內(nèi)私募機(jī)構(gòu)調(diào)研覆蓋的27個(gè)申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中，休閑食品、軟件開(kāi)發(fā)、摩托車及其他、化學(xué)制藥、通信設(shè)備等5個(gè)行業(yè)調(diào)研熱度居前。

　　聚鳴投資表示，隨著一攬子政策的出臺(tái)，四季度經(jīng)濟(jì)會(huì)有相應(yīng)的政策效果。截至9月底，相關(guān)產(chǎn)品的投資組合主要以A股和H股為主，重點(diǎn)布局了以港股互聯(lián)網(wǎng)為代表的剛需消費(fèi)，同時(shí)自下而上在細(xì)分行業(yè)中尋找便宜的龍頭公司；從長(zhǎng)期看，這部分資產(chǎn)或有很好的回報(bào)率。

　　上海某老牌百億私募在接受記者采訪時(shí)表示，本輪市場(chǎng)上漲之前，中國(guó)資產(chǎn)價(jià)格嚴(yán)重低估，經(jīng)過(guò)這一段時(shí)間的估值修復(fù)，目前基本處于相對(duì)合理的位置。后期一旦確認(rèn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)入正循環(huán)階段，A股公司的估值和企業(yè)盈利預(yù)計(jì)會(huì)有一次雙擊。該機(jī)構(gòu)會(huì)在未來(lái)一段時(shí)間緊密跟蹤經(jīng)濟(jì)和企業(yè)基本面變化，對(duì)有安全邊際和實(shí)質(zhì)性改善的公司進(jìn)行重點(diǎn)投資。