新能源汽車快充變革中，下一代快充車型基本以800V架構為主。

　　據(jù)媒體報道，華為董事、華為數(shù)字能源總裁侯金龍在中國電動汽車百人會論壇上表示，2024年，華為數(shù)字能源將計劃攜手伙伴共同部署超過10萬根超快充充電樁，目前已有2萬根超快充充電樁投入運營。

　　同時，他提出四大呼吁，包括建設以公共充電場站為主的充電基礎設施體系、新建公共充電設施系統(tǒng)，加快A級車和商用車超快充車型的規(guī)劃以及對高質量充電基礎設施的建設給予便利與支持，包括提供10年及以上的地租、快速高效的供配電保障，推出相關金融創(chuàng)新產品等。

　　當前，新能源汽車快充以400V大電流充電方式為主，而電流增加會導致能量損耗大，下一代快充車型基本以800V架構為主。根據(jù)《中國高壓快充產業(yè)發(fā)展報告》預測，2026年年底國內800V車型銷量滲透率達50%。

　　目前，華為主導或合作的車型中，阿維塔11&12、北汽阿爾法S·HI版、智界S7、問界M9等車型均支持800V高壓快充。隨著SiC技術成熟和成本下降，預計800V平臺架構會成為華為系車型標配。

　　產業(yè)鏈正加速迭代更新

　　截至2024年2月，國內公共充電樁總數(shù)達到282.6萬臺，其中直流樁和交流樁分別為123.9萬臺和158.6萬臺。充電基礎設施增量為42.7萬臺，與新能源汽車銷量的102.5萬輛相比，樁車增量比為1:2.4，表明充電基礎設施建設基本跟上了新能源汽車的增長步伐。

　　2月，國內公共充電樁保有量同比和環(huán)比分別增長51.2%和1.6%，直流樁和交流樁的增長率也呈現(xiàn)上升趨勢。充電總功率達到9287萬千瓦，前五家運營商合計充電功率為6880萬千瓦。

　　長江證券指出，此前配套400V電壓平臺的汽車零部件需要更新迭代，其中包括碳化硅、薄膜電容、高壓繼電器和熔斷器等。此外，800V充電槍散熱要求更高，液冷快充槍需求有望提升。

　　A股上市公司中，行業(yè)集中度較高且持續(xù)受益液冷超充滲透率提升的充電模塊及充電槍等相關產業(yè)鏈或將受益。

　　威貿電子是一家工業(yè)連接方案集成制造商，其高壓線束技術先進，絕緣刺破式連接器率先打入汽車產業(yè)鏈，汽車電子真空泵線束產品更可靠。

　　特銳德（300001）憑借車網(wǎng)互動技術和光儲充放檢綠色能源示范站的投入使用，展現(xiàn)出平臺優(yōu)勢。

　　通合科技（300491）作為充電模塊領先供應商，V2G技術提升了模塊價值。

　　綠能慧充（600212）的直流充電堆和柔性功率分配技術助力充電設備智能化。

　　這些概念股被機構集中看好

　　數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至3月18日收盤，A股充電樁概念股中，今年以來股價漲幅超過10%的有6只。英維克（002837）漲幅為28.82%，排名第一；其后分別是金杯電工（002533）、許繼電氣（000400）、思源電氣（002028）、能科科技（603859）等。

　　從估值的角度看，滾動市盈率不足20倍的有8只，長園集團（600525）14.71倍為最低，之后是金杯電工、高瀾股份（300499）、英威騰（002334）、科士達（002518）等。

　　從行情表現(xiàn)來看，最新收盤價較年內最高價回撤幅度超過20%的有9只，其中茂碩電源（002660）以40.54%的回撤幅度排名第一，其后是奧特迅（002227）、欣銳科技（300745）、百利電氣（600468）、和順電氣（300141）等。

　　從機構關注度來看，今年以來，獲得10家及以上機構給予買入評級的概念股有7只，其中銀輪股份（002126）最被看好，共計23家機構評級。