【宏觀經(jīng)濟】

　　央視：目前，全國533家銀行中有20家銀行已經(jīng)停貸，未來時間會有新增銀行暫停房貸業(yè)務(wù)。但是在政策框架內(nèi)，不會出現(xiàn)過大面積停貸，影響到房貸市場的正常秩序。對購房者來說并非利好，可能增加購房者貸款難度。

　　國資委：國務(wù)院國資委主任肖亞慶赴中國華能集團公司調(diào)研并主持召開座談會。就可持續(xù)發(fā)展、海外項目等問題與企業(yè)負(fù)責(zé)同志深入交流。

　　經(jīng)濟觀察報：一位接近監(jiān)管層人士直言，最近一些非理性輿論夸大了央行正常的公開市場操作。當(dāng)前時點央行不大可能大放水，預(yù)計6月份流動性仍偏緊。央行此次用的是定量調(diào)控，而非利率工具，不下調(diào)存款準(zhǔn)備金率，這說明央行對市場規(guī)律是尊重的;并不想改變市場緊縮的預(yù)期，也不敢貿(mào)然釋放利好——那樣可能會引發(fā)市場預(yù)期的混亂。

　　中證報：在“以管資本為主”推進國企改革的導(dǎo)向下，國企改革基金戰(zhàn)隊正在加速成形。其中，“國”字頭基金的總規(guī)模有望達(dá)到1萬億元，包括中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、中央企業(yè)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金以及“國協(xié)、國同、國創(chuàng)、國新”四只引導(dǎo)基金等。國企結(jié)構(gòu)調(diào)整基金正籌備組建混改子基金以及海外并購子基金，目前方案已成形。國家層面也在探索研究組建一個混改基金以推動國企混改。

　　一帶一路：2017南亞東南亞國家商品展曁投資貿(mào)易洽談會將于6月12日至18日舉辦，展會吸引了“一帶一路”沿線33個國家和地區(qū)，全球86個國家和地區(qū)參加。海內(nèi)外知名企業(yè)35家確認(rèn)參展。截至目前，集中簽約儀式的擬簽約項目近300個，簽約總金額預(yù)計超過4000億元。

　　可燃冰：珠江口神狐海域可燃冰試采自5月10日點火測試以來，至6月10日已連續(xù)產(chǎn)氣達(dá)31天，實現(xiàn)了試采工作的“滿月”記錄。截至10日下午，試采總產(chǎn)氣量達(dá)到21萬立方米，平均日產(chǎn)6800立方米。

　　【股市要聞】

　　證監(jiān)會：6月9日核準(zhǔn)了8家企業(yè)的首發(fā)申請，籌資總金額不超過25億元。

　　證監(jiān)會：新聞發(fā)言人鄧舸公布了2017年前4個月終止審查、未通過發(fā)審會等IPO企業(yè)情況，其中35家終止審查，經(jīng)營狀況異常的情況占比為62.86%;18家未通過發(fā)審會，內(nèi)控制度有效性存疑情況占比33.33%，財務(wù)狀況存疑情況占比27.78%。

　　證監(jiān)會：正式發(fā)布《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》，進一步強化各方合規(guī)責(zé)任管理，改善合規(guī)負(fù)責(zé)人履職保障，維護獨立性等。共5章40條，辦法自10月1日起執(zhí)行。

　　金融時報：A股市場歷史上曾9次暫停IPO，似乎均沒有改變市場的基本走勢，但這在一定程度上體現(xiàn)了監(jiān)管態(tài)度上的積極變化，有利于改善投資者情緒。從這個角度看，近期監(jiān)管層放緩新股發(fā)行節(jié)奏、集中公布新股發(fā)行審核情況，意在加強市場引導(dǎo)，尋求資本市場改革發(fā)展的最大公約數(shù)，促進資本市場穩(wěn)定健康發(fā)展。

　　中證協(xié)：為券商承銷公司債券資格劃定了最新兩大門檻：一是公司債主承銷商資格與分類評級結(jié)果掛鉤，必須最近兩年內(nèi)，至少有一年評級在A以上。二是非A類券商的公司債主承銷資格與其公司債承銷金額行業(yè)排名掛鉤，必須進入前20位。

　　深圳地鐵：受讓恒大所持萬科股權(quán)的資金中175億來自銀行貸款;占比約六成。如果萬科選舉董事、監(jiān)事及高級管理人員，則將根據(jù)有關(guān)規(guī)定依法行使股東權(quán)利，向萬科推薦合格的董事及監(jiān)事候選人，由萬科股東大會進行董事會及監(jiān)事會的選舉，并由董事會決定聘任高級管理人員。萬科今日復(fù)牌。

　　新股申購：易德龍發(fā)行價10.68元，申購上限1.6萬股，主營電子制造服務(wù)。

　　【全球要聞】

　　法國：據(jù)法國內(nèi)政部，馬克龍陣營在議會選舉第一輪投票中得票率31.5%，共和黨得票率15.8%，國民陣線得票率14.3%。

　　巴菲特午餐：持續(xù)五天的2017巴菲特午餐拍賣剛剛落下帷幕，由賬號為s***l的用戶以267萬9001美金的價格拍得。今年股神巴菲特慈善午餐拍賣在開始不到2分鐘就突破100萬美元大關(guān)，短短7次報價之后，價格就達(dá)到了7位數(shù)即100萬美元。

　　英國首相May：將組建政府，以提供確定性。退歐談判將在10日內(nèi)啟動。保守黨計劃在北愛爾蘭民主統(tǒng)一黨的支持下執(zhí)政。需要集中精力爭取一個成功的退歐協(xié)議。將爭取一個能夠確保長期繁榮的與歐盟間的新伙伴關(guān)系。

　　歐盟委員會：宣布將對中國鋼鐵產(chǎn)品征稅，作為先前裁定中國鋼鐵產(chǎn)品存在補貼的對應(yīng)措施。

　　【股市氣象】綜合來看，今日股市氣象預(yù)期為陽。

　　白洋淀清潔專項行動開啟 水處理行業(yè)需求將提升

　　為改善雄安新區(qū)生態(tài)環(huán)境，河北省保定市安排部署白洋淀及上游河道清潔專項行動，預(yù)計用50天時間對白洋淀及其上游的河道廢棄物進行清除。京津冀協(xié)同發(fā)展專家咨詢委員會組長徐匡迪院士此前表示，雄安新區(qū)開發(fā)建設(shè)要以保護和修復(fù)白洋淀生態(tài)功能為前提。另外，6月6日全國政協(xié)副主席劉曉峰到雄安新區(qū)調(diào)研時也表示，要抓好白洋淀生態(tài)修復(fù)保護工程。

　　券商研報認(rèn)為，白洋淀是華北地區(qū)最大的淡水湖，雄安新區(qū)建設(shè)將帶來人口增長和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，推升水資源需求，預(yù)計短期白洋淀直接水環(huán)境生態(tài)治理投資158億元，中遠(yuǎn)期將超過350億元，并帶動整個華北水市場投資近5000億元。

　　膜技術(shù)處理龍頭碧水源(300070)、京津冀水務(wù)處理市場份額居前的首創(chuàng)股份(600008)有望受益水處理需求擴容。

　　中國電線電纜首屆雄安峰會將召開 打造產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)平臺

　　中纜聯(lián)盟-中廣核中聯(lián)首屆雄安峰會將于6月30日-7月2日在雄安新區(qū)召開。峰會主題為“不斷升級產(chǎn)業(yè)新格局，打造電線電纜產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)平臺，積極配合雄安新區(qū)建設(shè)”。峰會將著眼于打造業(yè)內(nèi)“最為全面的、系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈升級技術(shù)資料體系”。

　　國家電網(wǎng)公司已經(jīng)成立服務(wù)雄安新區(qū)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，正在加快組建雄安新區(qū)供電公司，加快研究編制雄安新區(qū)電網(wǎng)規(guī)劃。新區(qū)建設(shè)，綠色智能電網(wǎng)將成最大亮點。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測雄安新區(qū)的年用電量有望超830億千瓦時，配電網(wǎng)投資有望達(dá)到千億元以上。這將給優(yōu)質(zhì)電線電纜企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。

　　上市公司中，寶勝股份(600973)京津冀是其主要市場之一，首都機場、鳥巢、國家大劇院等國家重點工程都有其產(chǎn)品使用。在河北石家莊設(shè)有專門的營銷公司;中廣核技此次峰會主辦方之一，中廣核中聯(lián)是其全資孫公司，而中廣核中聯(lián)位于雄安新區(qū)。

　　河北省將突出抓好雄安新區(qū)水資源保障 力爭率先完成治理任務(wù)

　　6月9日，河北省長許勤主持召開省地下水超采綜合治理、水資源稅改革試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議。他強調(diào)，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成各項試點任務(wù)，切實把水資源保護好、利用好，推動河北省實現(xiàn)更有質(zhì)量更有效益可持續(xù)發(fā)展。突出抓好雄安新區(qū)水資源保障，力爭率先完成治理任務(wù)。

　　從河北省水利廳獲悉，該省正在積極推進雄安新區(qū)水利規(guī)劃建設(shè)各項任務(wù)，下大力推進雄安新區(qū)及周邊地下水超采綜合治理，力爭在全省率先實現(xiàn)地下水采補平衡。在加快引黃入冀補淀工程建設(shè)，抓好新區(qū)南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理，提升新區(qū)防洪減災(zāi)能力等方面進行了規(guī)劃。

　　上市公司中，大禹節(jié)水(300021)在天津建有規(guī)模最大的全資子公司天津公司，業(yè)務(wù)輻射華北、東北等重要區(qū)域。公司表示，未來將以天津公司為平臺，積極參與雄安新區(qū)智慧水務(wù)項目建設(shè)。先河環(huán)保(300137)曾成功中標(biāo)河北省水利廳“地下水超采綜合治理試點第二批水資源監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)”項目。

　　中國核燃料研究重大突破 新核能系統(tǒng)構(gòu)建清潔能源新戰(zhàn)略

　　中國科學(xué)院原創(chuàng)提出的全新加速器驅(qū)動先進核能系統(tǒng)(ADANES)，可將鈾資源利用率由目前技術(shù)的“不到1%”提高到“超過95%”，處理后核廢料量不到乏燃料的4%，放射壽命由數(shù)十萬年縮短到約500年。這些為探索更高效、更安全的核燃料循環(huán)體系奠定了基礎(chǔ)，有望使核裂變能成為近萬年可持續(xù)、安全、清潔的戰(zhàn)略能源。

　　中科院這一突破性技術(shù)，為我國率先建成實驗裝置奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。中科學(xué)院近代物理研究所副所長徐瑚珊表示，應(yīng)用ADANES這一系統(tǒng)可讓鈾資源的利用從目前的約百年提升至數(shù)萬年。

　　福能股份(600483)與中陜核工業(yè)集團打造國內(nèi)最大新能源核燃料開發(fā)基地，是A股唯一的核燃料供應(yīng)商。中廣核技(000881)是中廣核集團發(fā)展核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)化平臺。

　　阿里成立首個生態(tài)化IoT聯(lián)盟 關(guān)注相關(guān)物聯(lián)網(wǎng)概念

　　在6月10日IoT合作伙伴計劃大會2017(ICA)上，阿里云聯(lián)合近200多家IoT產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)宣布成立IoT合作伙伴聯(lián)盟，明確了聯(lián)盟目標(biāo)、工作機制和組織架構(gòu)。這是去年阿里發(fā)布全球IoT生態(tài)伙伴計劃后的第一次聯(lián)盟大會，標(biāo)志著IoT將進入生態(tài)化發(fā)展的快車道。

　　物聯(lián)網(wǎng)(IoT)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入爆發(fā)的臨界點。行業(yè)觀察家認(rèn)為，通過阿里巴巴的生態(tài)資源以及云計算服務(wù)，聯(lián)盟具備極強的商業(yè)變現(xiàn)和市場號召力，這將有力的推動中國乃至全球IoT市場走向成熟和標(biāo)準(zhǔn)化。

　　金卡智能(300349)與阿里云合作伙伴，借助阿里云相關(guān)技術(shù)和中間件，使得公司易聯(lián)燃?xì)庑袠I(yè)云迅速成長壯大。新天科技(300259)與阿里云在智慧水務(wù)領(lǐng)域展開合作，共同建設(shè)基于阿里云的“新天智慧水務(wù)云服務(wù)平臺”。

　　政策預(yù)期窗臨近 珠?！俺匀狻毙星橐验_啟

　　商務(wù)部將多方面支持澳門發(fā)展，其中強調(diào)支持澳門深化與內(nèi)地合作，共享“一帶一路”發(fā)展機遇。珠海和澳門一衣帶水相連，在與澳門深化合作方面有望首當(dāng)其沖。另外，港珠澳大橋即將開通，廣珠城際延長線珠機城軌一期的5個地下車站全部封頂。屆時，珠海到香港、珠海市區(qū)到珠海機場的行程都縮短到30分鐘，珠海成為珠江西岸交通樞紐城市的愿景將成為現(xiàn)實。

　　珠海迎來了難得的歷史性的中長期發(fā)展機遇，金融地產(chǎn)、倉儲物流、高端制造等產(chǎn)業(yè)成長空間已經(jīng)打開。就短期而言，隨著香港回歸20周年慶的臨近，政策預(yù)期漸濃，珠海因在粵港澳大灣區(qū)特殊的地理位置備受資金關(guān)注。

　　本周珠海港等漲幅較大，但仍有部分個股漲幅落后，可關(guān)注從事房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營的世榮兆業(yè)(002016)、格力地產(chǎn)(600185)、珠江實業(yè)(600684)，從事倉儲業(yè)的恒基達(dá)鑫(002492)，從事高端制造的東信和平(002017)。

　　半導(dǎo)體行業(yè)延續(xù)景氣 國內(nèi)企業(yè)受益IC制造產(chǎn)值增長

　　日前，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)發(fā)布報告稱，今年4月全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)到313億美元，同比增長20.9%，創(chuàng)下2010年9月以來最高同比增幅。另外，來自行業(yè)內(nèi)部的預(yù)期顯示，2017年全球半導(dǎo)體銷售額有望增長11.5%，2018年增長2.7%，2019年小幅下滑0.2%。

　　全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣度處于持續(xù)擴張中，HIS預(yù)測，2016-2020年，中國本地IC制造產(chǎn)值將以20%復(fù)合增速增長。在晶圓廠密集建設(shè)以及國產(chǎn)化推動下，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備、材料、以及封測和制造等細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)將獲益。

　　可關(guān)注集成電路設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)(002371)、半導(dǎo)體芯片封測龍頭華天科技(002185)、半導(dǎo)體晶圓材料企業(yè)上海新陽(300236)。

　　阿里發(fā)布ET環(huán)境大腦 監(jiān)測數(shù)據(jù)重要性凸顯

　　10日阿里云在云棲大會上海峰會上宣布推出應(yīng)對全球環(huán)境惡化的技術(shù)方案：ET環(huán)境大腦。ET環(huán)境大腦可輔助政府、公益機構(gòu)實現(xiàn)對生態(tài)環(huán)境的綜合決策與智能監(jiān)管，并以服務(wù)形式對外開放。目前，ET環(huán)境大腦的客戶已在江蘇省實現(xiàn)對水、氣、土、污染源的智能感知。

　　海量監(jiān)測數(shù)據(jù)是ET環(huán)境大腦的重要決策依據(jù)。機構(gòu)認(rèn)為，這將推動企業(yè)自測的剛性需求提升，以地方政府為主體的客戶群也將更為重視數(shù)據(jù)的有效性和準(zhǔn)確性。

　　理工環(huán)科(002322)推出的“臺州模式”在降低政府采購財政壓力的同時提升了監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量;聚光科技(300203)近期中標(biāo)廣西環(huán)境物聯(lián)網(wǎng)PPP項目。

　　道指創(chuàng)收盤新高 科技股重挫納指跌近2%

　　上周五，歐洲股市全線收漲，英股值大選之際跑贏其他市場;道指創(chuàng)收盤記錄新高，但納指創(chuàng)年內(nèi)最差單周表現(xiàn)，蘋果股價跌近4%，帶領(lǐng)科技股集體下挫，另外，金價上周累計跌0.7%，為連續(xù)第三周收跌。