【宏觀經(jīng)濟】

　　新華社：十二屆全國人大常委會第二十八次會議6月22日至27日在北京舉行。

　　央行：美聯(lián)儲昨日如期加息，中國人民銀行貨幣政策工具操作利率并未應(yīng)聲上調(diào)。15日上午央行按時公布，當日開展1500億元逆回購操作，7天、14天及28天品種的中標利率分別為2.45%、2.60%、2.75%，均與前期持平，并未上調(diào)逆回購操作利率。

　　經(jīng)濟參考報：美聯(lián)儲這次加息完全符合預(yù)期，對我國金融市場影響有限，無需擔憂也不必被動跟隨。相比預(yù)期之中的加息，美國“縮表”計劃對全球市場的沖擊可能更大，或加劇流動性緊張局面，對此不能掉以輕心。

　　進出口銀行：據(jù)統(tǒng)計，支持“一帶一路”項目貸款超6200億元。

　　發(fā)改委：近日印發(fā)了《2017年深化收入分配制度改革重點工作安排》，提出將組織開展城鄉(xiāng)居民增收綜合配套政策試點、專項激勵計劃試點和收入監(jiān)測試點。技能人才、科研人員、新型職業(yè)農(nóng)民等多個群體有望實現(xiàn)增收。

　　上證報：近日，一則“20家銀行暫停房貸”的報道引發(fā)市場關(guān)注，不過多位專家表示，盡管資金面偏緊等因素導(dǎo)致房貸利率上行，部分銀行房貸發(fā)放速度放緩，但房貸一直是銀行的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，大面積停貸現(xiàn)象可能性較小，相關(guān)報道存在誤讀。

　　上海國企改革：首批上海國企員工持股試點企業(yè)名單揭曉。上海電氣國軒新能源科技有限公司、上海齊程網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、上海久事智慧體育有限公司、上海新金橋環(huán)保有限公司四家企業(yè)，列入上海市地方國有控股混合所有制企業(yè)員工持股試點名單。

　　發(fā)改委：截至5月底，全國已壓減粗鋼產(chǎn)能4239萬噸，完成年度目標任務(wù)84.8%，退出煤炭產(chǎn)能9700萬噸左右，完成年度目標任務(wù)65%。

　　【股市要聞】

　　恒大高管：預(yù)計6月底或7月初提交恒大地產(chǎn)回A股方案。

　　券商中國：從4月份以來，易方達創(chuàng)業(yè)板ETF場內(nèi)流通份額從4月初27.93億份大幅上升至目前的34.37億份，增長6.44億份，位列所有場內(nèi)ETF份額增幅榜首位。此外，深交所13日公布的大宗交易數(shù)據(jù)顯示，涌入創(chuàng)業(yè)板的資金正在加速。如今，創(chuàng)業(yè)板市盈率已經(jīng)降至39.11倍，趨于歷史新低。而且，創(chuàng)業(yè)板平均市盈率已經(jīng)連續(xù)近4個月在40倍以下。

　　證券時報：數(shù)據(jù)顯示，6月15日，滬股通凈買入13.87億元，創(chuàng)下6月以來最大規(guī)模;深股通扭轉(zhuǎn)了前個交易日凈賣出局面，當天凈買入8.37億元。南下資金則現(xiàn)出分歧，深市港股通凈買入環(huán)比減少至2.3億港元;滬市港股通連續(xù)第4個交易日凈賣出，金額達到3.9億港元。

　　證券日報：據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，A股總計有34家上市公司被舉牌，其中多家上市公司的控制權(quán)之爭引發(fā)監(jiān)管部門的關(guān)注。

　　新股申購：三孚股份發(fā)行價9.64元，申購上限1.4萬股，主營精細化工產(chǎn)品。

　　【全球要聞】

　　英國：英國央行宣布，維持基準利率在0.25%和4350億英鎊資產(chǎn)購買規(guī)模不變，同時維持100億英鎊企業(yè)債購債規(guī)模不變，均符合預(yù)期。

　　歐盟：歐盟委員會與英國政府發(fā)表聯(lián)合聲明，宣布脫歐談判將在下周一(6月19日)開啟。

　　中國：中國所持美債增至半年新高，仍然是美國第二大海外債主。

　　歐元集團聲明：歐元區(qū)將向希臘發(fā)放85億歐元援助款。

　　【股市氣象】綜合來看，今日股市氣象預(yù)期為陽。

   【重要市場信息】

　　河北推進裝配式建筑發(fā)展 雄安新區(qū)或成標桿

　　河北省政府官網(wǎng)發(fā)文稱，承接北京非首都功能，特別是雄安新區(qū)的設(shè)立，給全省大力發(fā)展裝配式建筑帶來歷史機遇。據(jù)悉，河北省墻改節(jié)能辦將進一步引導(dǎo)預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)面向省區(qū)域中心城市、節(jié)點城市、京津和雄安地區(qū)合理布局。該辦負責人建議，由北京市建委、天津市建委和河北省住建廳簽訂框架協(xié)議，共同推進裝配式建筑在京津冀地區(qū)蓬勃發(fā)展。

　　裝配式建筑正面刺激因素不斷，相關(guān)裝配式建筑行業(yè)有望迎來騰飛機遇。

　　北玻股份(002613)是超大規(guī)格高強度節(jié)能建筑玻璃生產(chǎn)龍頭，此前公司業(yè)績說明會上表示不排除在雄安設(shè)立子公司。富煌鋼構(gòu)(002743)是設(shè)計、制造和安裝一體化經(jīng)營的鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)軍企業(yè)，北京子公司開拓承接京津冀相關(guān)市場業(yè)務(wù)。

　　國資委密集調(diào)研國企 關(guān)注上海國企改革新攻勢

　　近期，國資國企改革又掀起新的風潮，國務(wù)院國資委密集調(diào)研國企公司。做為地方國資國企重鎮(zhèn)的上海，也迎來了國企調(diào)研的風潮，查閱上海市國資委網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，近期共有上海市相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研申通地鐵集團、城投集團等。市場普遍預(yù)期相關(guān)部門密集調(diào)研國企，有階段性總結(jié)改革經(jīng)驗，加速推動改革的深層次意義。

　　在國資國企改革加速之際，建議關(guān)注：華建集團(600629)、上海臨港(600848)、上工申貝(600843)、開創(chuàng)國際(600097)、嘉寶集團(600622)等。

　　催化劑云集 人工智能關(guān)注有望升溫

　　近日，在云棲大會上海峰會上，阿里云發(fā)布了一系列云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)品。其中“圖像識別”和“人臉識別”兩款視覺智能服務(wù)最受關(guān)注。未來隨著人工智能基礎(chǔ)研究逐步深化，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒓铀俾涞亍?/p>

　　技術(shù)進步疊加政策扶持，人工智能或?qū)⒊蔀榍藙印盎ヂ?lián)網(wǎng)下半場”的機會，其產(chǎn)業(yè)前景值得高度看好。就短期而言，未來一個月左右，人工智能相關(guān)盛會接連不斷，如“2017未來醫(yī)療科技大會暨人工智能前沿高峰論壇”、“2017機器人及人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”、“首屆世界智能大會”、“2017中國人工智能大會”等先后召開，人工智能主題短期有望迎來博弈機會。

　　可關(guān)注“人工智能+醫(yī)療”各細分領(lǐng)域衛(wèi)寧健康(300253)、思創(chuàng)醫(yī)惠(300078)，以及金融AI產(chǎn)品系列全面、涵蓋金融服務(wù)全方位的恒生電子(600570)，人工智能時代根正苗紅的語音技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)跑者科大訊飛(002230)。

　　5G技術(shù)研發(fā)加快 運營商爭相布局

　　近日，工信部副部長陳肇雄表示，為實現(xiàn)2020年5G商用的目標，下一步將加快5G技術(shù)研發(fā)試驗。此前，工信部已經(jīng)敲定了5G部署的初始頻段，設(shè)備研發(fā)方向確定，5G商用落地有望加快。

　　國內(nèi)三大運營商正積極推動5G商用。業(yè)內(nèi)報告預(yù)計，2020年，電信運營商在5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的投資將超過2200億元，各行業(yè)在5G設(shè)備方面的支出將超過540億元，車聯(lián)網(wǎng)為代表的眾多場景應(yīng)用將為5G通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)帶來巨大的市場需求。

　　A股上市公司中，特發(fā)信息(000070)是國內(nèi)主要運營商的長期供貨商;通宇通訊(002792)是國內(nèi)通信天線及射頻器件龍頭，將受益于5G基站的大規(guī)模建設(shè)。

　　健康產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新獲支持 創(chuàng)新藥政策環(huán)境不斷優(yōu)化

　　科技部聯(lián)合發(fā)改委等印發(fā)《“十三五”健康產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》，提出重點突破新藥發(fā)現(xiàn)、高端醫(yī)療器械、個性化健康干預(yù)等關(guān)鍵科技問題，攻克10-15項重大關(guān)鍵共性技術(shù)，發(fā)展20-30項前沿性技術(shù);重點開發(fā)8-10個原創(chuàng)性新藥產(chǎn)品、10-20項前沿創(chuàng)新醫(yī)療器械、50種高端健康產(chǎn)品等。

　　規(guī)劃將新藥研發(fā)放在了重要位置，機構(gòu)認為，國內(nèi)創(chuàng)新藥政策環(huán)境不斷優(yōu)化，將利好研發(fā)實力強、擁有核心品種的創(chuàng)新藥企業(yè)。

　　信立泰(002294)創(chuàng)新藥苯甲酸復(fù)格列汀II、III期臨床注冊申請被CFDA納入優(yōu)先審評程序名單，創(chuàng)新藥信立他賽完成臨床前研究，并遞交臨床試驗申請;眾生藥業(yè)(002317)2016年以來已有3個1類新藥獲得臨床受理，日前申報的第二個1類新藥獲得臨床批文，其他品種預(yù)計年內(nèi)陸續(xù)獲批臨床。

　　中醫(yī)藥科技創(chuàng)新規(guī)劃出臺 促進產(chǎn)業(yè)綠色智能升級

　　科技部、國家中醫(yī)藥管理局最新印發(fā)的《“十三五”中醫(yī)藥科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》提出，促進中藥工業(yè)綠色智能升級。

　　隨著一系列扶持政策出臺，中醫(yī)藥行業(yè)迎來政策紅利推動發(fā)展的時期。CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所預(yù)計，“十三五”中藥工業(yè)規(guī)模將擴大一倍。到2020年，上規(guī)模中藥工業(yè)企業(yè)主營業(yè)收入15823億元。

　　A股中醫(yī)藥股有中新藥業(yè)(600329)、佛慈制藥(002644)等。

　　第九屆中國云計算大會召開 產(chǎn)業(yè)進入高速成長期

　　6月14日，第九屆中國云計算大會在北京國家會議中心召開。業(yè)內(nèi)表示，近年來，云計算產(chǎn)業(yè)在全球發(fā)展迅猛，根據(jù)貝恩咨詢最新報告，2015年全球云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達1800億美元，并預(yù)計到2020年將達3900億美元，年均復(fù)合增速達17%。國內(nèi)方面，《云計算發(fā)展三年行動計劃(2017-2019年)》中預(yù)計到2019年云計算要發(fā)展到4300億元，年均復(fù)合增速將達30%，大幅超過全球增速。

　　我國云計算產(chǎn)業(yè)進入高速成長期，市場規(guī)模進一步擴大，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司有望受益。

　　光環(huán)新網(wǎng)(300383)是云計算基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)龍頭企業(yè)，已經(jīng)與光環(huán)云、AWS、阿里云等云平臺完成了基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。用友網(wǎng)絡(luò)(600588)云服務(wù)國內(nèi)領(lǐng)先。

　　京霸鐵路將連接雄安新區(qū) 京津冀交通一體化提速

　　北京市交通委在“砥礪奮進的五年”系列發(fā)布會上表示，京霸鐵路今年已進入全面建設(shè)階段，力爭2019年與新機場同步建成運營，將來要連接河北雄安新區(qū)。隨著通州和雄安新區(qū)的發(fā)展和建設(shè)，未來將會形成以這兩個地區(qū)為區(qū)域樞紐的一個新的交通網(wǎng)狀。此外，今年年底，京津冀地區(qū)將實現(xiàn)軌道交通的互通。

　　京霸鐵路是京九客運專線的重要組成部分，未來也是連接北京新機場和雄安新區(qū)的鐵路快速通道。圍繞雄安新區(qū)的城際鐵路網(wǎng)也在密集鋪開。

　　世紀瑞爾(300150)是我國鐵路行車安全監(jiān)控領(lǐng)域領(lǐng)先的系統(tǒng)供應(yīng)商，主要產(chǎn)品廣泛用于京九線等國內(nèi)大部分既有干線鐵路。新筑股份(002480)與鐵三院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，而后者負責建設(shè)北京至雄安鐵路和新機場至雄安段項目。

　　美聯(lián)儲如期加息 道指再創(chuàng)新高油價重挫

　　北京時間15日凌晨2點，美聯(lián)儲宣布將基準利率上調(diào)25個基點，并表示將從今年開始縮表。美股收盤漲跌不一，道指收漲0.22%報21374.56點，再創(chuàng)歷史新高。歐股小幅收跌，金融股及能源股跌幅居前。金價收漲0.6%報1275.90美元/盎司，結(jié)束之前連跌五個交易日的頹勢。EIA原油庫存降幅不及預(yù)期，油價重挫近4%創(chuàng)七個月以來收盤新低。